担保情况 - 公司为医药公司提供不超19亿元连带责任保证担保，期限一年[1] - 公司按间接持股提供不超82365万元担保，余额61428.84万元[1] - 医药集团按间接持股提供不超107635万元担保[3] - 公司及子公司累计对外担保余额61428.84万元，均为对医药公司担保[8] - 累计担保余额占净资产比例9.31%，本次议案担保额占比12.48%[8] 医药公司业绩 - 2024年1 - 6月，医药公司营收155464.36万元，净利润 - 2836.19万元[6] - 2024年6月30日，医药公司资产净额45700.74万元[5] 其他 - 公司6名非关联董事和全体独立董事同意关联担保审议程序议案[8] - 截至公告日，公司无逾期对外担保[1][8]

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024年第三次独立董事专门会议决议 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024年9月10日以通讯方式召 开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应参会独立董事 3人,实 际参会独立董事3人,会议由独立董事杨木光先生召集并主持。会议 的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定,会议 合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定,作为公司 独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场, 发表独立意见。会议形成如下决议： 一、会议审议通过了"公司对津药太平医药有限公司增资暨签订 《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协 议》的关联交易议案"。 1、公司与天津市医药集团有限公司、津药太平医药有限公司均 为关联关系,鉴于此,相关关联董事回避表决本项议案。 2、该议案是履行新加坡交易所《上市手册》的要求,内容合法、 有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。 3、我们同意将该 ...

公司概况 - 天津中新医药有限公司成立于2021年8月24日，注册资本5.20亿元[27] - 津药达仁堂集团股份有限公司注册资本为77025.0076万元人民币[24] 财务数据 - 2024年4月30日合并报表资产总计272,702.00万元，所有者权益合计46,879.86万元[32] - 2024年1 - 4月合并报表营业收入101,911.12万元，净利润 - 1,657.07万元[34] - 2021 - 2023年合并报表营业收入分别为56,160.83万元、335,656.86万元、372,430.08万元[34] - 2021 - 2023年合并报表净利润分别为119.38万元、 - 2,754.08万元、 - 3,336.96万元[34] - 2022 - 2024年1 - 4月营业收入分别为300,426.30、347,820.52、96,599.12 [39] - 2022 - 2024年1 - 4月净利润分别为 - 3,389.95、 - 3,827.60、 - 1,454.23 [40] 资产与负债评估 - 天津中新医药有限公司股东全部权益评估结论为493,617,746.39元[5] - 资产基础法评估总资产增值5,356.31万元，增值率2.02%[16] - 资产基础法评估净资产增值5,749.64万元[16] - 市场法评估天津中新医药有限公司母公司股东权益评估结果为39145.11万元，评估减值4467.02万元[91] 资产明细 - 存货共计14011项，主要为速效救心丸等药品 [46] - 机器设备共计654项，主要为物流配套设备及设施和空调设备等 [46] - 电子设备共计1193项，主要为立库货架等 [46] - 运输设备共计43辆，主要为物流运输车辆及部分办公车辆 [46] - 长期股权投资账面价值为25,059,833.44元，涉及3家单位 [47] 评估相关 - 评估基准日为2024年4月30日[15] - 评估方法采用资产基础法和市场法[60] - 未选用收益法是因国家药品集采影响，公司未来药品销售单价、主营业务收入和利润无法准确计量[61] - 选用市场法是因在国内流通市场易找到与目标公司类似的可比上市公司[62] 未来展望 - 津药达仁堂拟对天津中新医药实施重组，评估其股东全部权益价值[49]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-030 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-028 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于对津药太平医药有限公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题，提升上市 公司盈利指标，同时进一步发挥商业板块的规模效应，公司拟将旗下 1 本公司拟将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以 增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司 津药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药 太平医药有限公司的增资协议》。本次交易金额为 49,361.77 万元人民 币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易尚须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金 额 1,843.32 万元，占公司最近一期 ...

董事会会议 - 2024年9月10日召开第五次董事会会议，9名董事全参加[1] 议案审议 - 审议通过对津药太平医药增资及合资关系议案[1][2] - 审议通过为天津中新医药存续担保关联交易议案[3] 股东大会 - 董事会提请召开2024年第一次临时股东大会[3] - 三项议案需提交该股东大会审议批准[3]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额为379,445.68，2024年8月31日为446,404.64[11] - 2023年12月31日负债总额为317,570.78，2024年8月31日为383,761.52[11] - 2023年12月31日资产净额为61,874.90，2024年8月31日为62,643.12[11] - 2023年营业收入为7,277.29，2024年1 - 8月为4,026.12[11] - 2023年营业利润为4,785.03，2024年1 - 8月为880.14[11] - 2023年利润总额为4,785.03，2024年1 - 8月为880.36[11] - 2023年净利润为3,733.74，2024年1 - 8月为768.22[11] - 财务公司股东投资回报率2021 - 2024年1 - 8月分别为4.36%、4.16%、7.08%、5.87%[13] 股权与交易 - 医药集团持有公司42.994%股权[3] - 增资前公司持有财务公司30%股权，增资后仍为30%[2][9] - 财务公司股东天津市医药集团、公司、天津药业集团、天津金益投资持股比例分别为50%、30%、15%、5%[1][2][9] - 公司受让财务公司15%股权，摘牌价8782.386万元，占最近一期经审计归母净资产的1.33%[1] - 过去12个月公司与关联人累计交易金额1843.32万元，占最近一期经审计归母净资产的0.28%[1][19] 合同与增资 - 公司与天津市医药设计院合同价款合计676.43万元，占最近一期经审计归母净资产的0.10%[1] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超670万元，占最近一期经审计归母净资产的0.10%[1] - 公司拟向财务公司增资1.5亿元，占最近一期经审计归母净资产的2.27%[1][2] - 财务公司目前注册资本5亿元，增资5亿元后达10亿元[2] - 公司现有9名董事，6名非关联董事和全体独立董事同意增资议案[2]

会议概况 - 公司将于2024年9月3日下午15:00-16:30召开"2024年半年报业绩说明会暨参加天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 会议将采取网络互动的方式进行 [1][3] - 出席人员包括董事长、总经理、独立董事代表、首席财务官、董事会秘书等 [1] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年8月30日17:00前预先提出问题并发送至公司邮箱 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] - 投资者可于2024年9月3日15:00-16:30通过全景路演在线直接参与本次说明会 [3] - 公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问 [3] 其他事项 - 说明会召开后,投资者可通过全景路演查看会议情况及主要内容 [5] - 联系人为王健、江凌,联系方式为电话022-27020892和邮箱drt600329@163.com [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 工业端收入稳健增长 - 24H1公司工业收入26.2亿元,同比增长4.3%,其中24Q2工业收入11.9亿元,同比增长4.1%[2] - 支撑工业收入稳健增长的主要因素在于重点产品销售及渠道拓展,24H1广东、江苏等省份实现高速发展,产品端清咽滴丸、京万红分别开发医疗终端近2000家、600余家,速效救心丸覆盖医疗终端近10万户[2] 毛利率提升,投资收益扰动,自营净利润正增长 - 24Q2公司毛利率同比提升3.4pct,销售及研发费用率相对稳定,管理费用率同比提升2.1pct主要系同期回购限制性股票,股权激励费用冲回[2] - 同时投资净收益同比减少0.4亿元,主要系史克等联营企业投资收益减少,综合影响下24Q2公司净利率同比下降2.1pct至14.3%[2] - 剔除投资收益影响,24H1公司自营净利润5.3亿元,同比增长2%,盈利能力较稳定[2] 关注渠道渗透及区域拓展,推动重点产品销售持续提升 - 截至23年底公司销售额过亿品种达到10个,其中速效救心丸销售额破20亿元,清咽滴丸、安宫牛黄丸、京万红软膏、清肺消炎丸进入2亿元品种梯队[2] - 上半年公司营销组织架构进一步优化,通过调整变革突出营销引领,设置医疗、零售、创新三大事业部强化营销专业性,同时业务单元下沉到城市[2] - 下半年持续关注渠道效果,差异化省区定位已展现一定成效,重点产品在终端覆盖率亦提升,期待品牌、渠道、营销组织多措并举下持续释放经营活力,推动工业营收增长稳中有进[2] 财务数据总结 - 2022年营业收入82.49亿元,同比增长19.4%;归母净利润8.62亿元,同比增长12.0%[6][8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为11.78亿元、14.01亿元、16.58亿元,EPS分别为1.53元、1.82元、2.15元[5] - 2022年ROE为13.3%,预计2024-2026年ROE将提升至17.4%、19.3%、20.7%[6][9] - 2022年公司资产负债率为35.5%,净负债比率为-38.4%,财务状况良好[10]

公司基本信息 - 报告日期：2024年08月19日，当前股价：31.07元[1] - 公司名称：达仁堂（股票代码：600329），行业分类：医药生物[1] 财务表现 - 2024年上半年营业收入：39.7亿元，同比减少3.0%[2] - 归母净利润：6.58亿元，同比减少9.0%[2] - 扣非归母净利润：6.34亿元，同比减少11.0%[2] - 主营业务毛利率：49.93%，同比增长3.07个百分点[2] 业务细分 - 商业端营业收入：15.8亿元，同比减少14.5%[2] - 工业端营业收入：26.2亿元，同比增长4.25%[2] - 主品在广东、江苏等省份实现高速发展，清咽滴丸开发医疗终端近2000家，收入同比翻番[2] 成本控制与效率提升 - 实施精益降本项目128项，OEE设备综合效率整体提升2.7%，能源单耗预计下降13.6%[2] 研发与渠道优化 - 2024年上半年达仁堂重点品种累计发表论文25篇，其中SCI论文7篇[2] - 公司设置医疗、零售、创新三大事业部，业务单元从省级进一步下沉到城市[2] 盈利预测 - 预计2024-2026年利润分别为11.8、14.6和17.5亿元，对应PE为20倍、16倍和14倍[2]