宏观事件 - 美联储降息25个基点 [1] - 中美元首会谈于今日10点开始 [1] 美股市场 - 英伟达股价破顶，市值站上5万亿美元 [1] 港股市场整体表现 - 恒生指数高开涨0.76% [1] - 国企指数涨0.59% [1] - 恒生科技指数涨0.53% [1] - 相关ETF表现强劲，香港科技ETF(159747)和恒生指数ETF(513600)涨超1%，港股通科技ETF南方(159269)涨0.63% [1] 科技股表现 - 大型科技股集体上涨，京东、腾讯、阿里巴巴皆上涨 [1] - 阿里巴巴股价再创四年新高 [1] - 科网股全线爆发，带动恒生科技指数ETF、恒生科技ETF易方达等相关ETF大涨 [1] 有色金属行业 - 铜价触及纪录高位，因铜矿中断增加供应风险 [1] - 铜业股带领有色金属股齐涨，江西铜业股价上涨超6% [1] 个股异动 - 中兴通讯发布业绩后股价继续下跌超6% [1]

港股铜业股市场表现 - 江西铜业股份股价上涨6.15%至34.84港元 [1] - 五矿资源股价上涨4.23%至7.15港元 [1] - 中国大冶有色金属股价上涨4.21%至0.099港元 [1] - 中国有色矿业股价上涨3.99%至14.58港元 [1] - 中国黄金国际股价上涨2.67%至127.1港元 [1] 国际铜价走势 - 伦敦金属交易所期铜价格创下历史新高 [1] - 本月迄今伦铜价格上涨8.86% [1] - 今年迄今伦铜价格上涨27.38% [1] 铜供应面状况 - 全球多个主要铜矿接连出现生产中断 [1] - 矿业巨头嘉能可将2025年全年铜产量预期下调至85万到87.5万吨，低于此前预测的85万到89万吨 [1] - 英美资源公司今年前9个月铜产量同比下降9% [1] 铜需求面因素 - 欧洲汽车销量增长构成需求面的利好因素 [1]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于10月28日在江西南昌召开，出席股东和代理人1563人[10] - 出席股东所持有表决权的股份总数为1979239593股，占公司有表决权股份总数的57.33%[10][12] - 本次股东大会审议通过2025年第一次临时股东大会议案共9项，包括修订公司章程、取消监事会等[47][48] 议案表决结果 - 《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》，普通股合计同意票数1749886329股，占比88.6066%[16] - 《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》审议通过[16] - 《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数1978324884股，占比99.9672%[19] 关联交易规定 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易须经董事会审议通过[64] - 公司与关联人发生关联交易，资产比率等超0.1%且少于5%，或资产净值比率超0.5%且少于5%，须经董事会审议通过[64][66] - 各项比率少于0.1%且资产净值比率少于0.5%的关联交易，报公司管理层主管领导审批[66] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[89] - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证项目可行性等[93] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其它用途[88]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近三年被证券监管机构行政处罚不得任职[9] - 处于被证券交易所公开认定不适合任职期间不得任职[9] - 近三年被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[10] - 曾任独立董事期间连续两次未出席董事会且不委托出席不得任职[10] - 最近三年因证券期货违法犯罪受刑事处罚不得任职[10] - 公司聘任至少包括一名会计专业人士[10] - 具有会计等专业高级、副教授及以上职称或博士学位可任[13] - 具有经济管理高级职称且5年以上全职工作经验可任[13] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 连任时间不得超过6年[17] 独立董事免职与补选 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提请股东会撤换[17] - 知悉不符合任职资格2日内启动程序免去职务[18] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[19] 独立董事兼职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[22] - 不得同时出任多于六家香港联交所主板或GEM上市发行人董事[22] 独立董事培训与职权 - 应参加证券监管机构及其授权机构组织的培训[22] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[23] - 对特定事项发表独立意见等享有特别职权[25] - 不能出席会议可书面委托其他独立董事代为出席[26] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] 独立董事专门会议 - 需提前三日通知，三分之二以上出席方可举行[30] - 决议须经全体独立董事过半数通过[30] 独立董事其他职责 - 董事会审议关联交易等需专门会议事先认可[32] - 董事会设立专门委员会，部分由独立董事组成或占多数[33] - 不能出席专门委员会会议可书面委托他人出席[34] - 应向年度股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[35][36] - 每年现场工作时间不少于15日[37] - 工作记录及资料至少保存10年[38] - 2名以上认为资料不完整可联名要求延期开会或审议部分事项[42] - 行使职权遇阻碍可向证券监管机构和交易所报告[43] - 履职信息公司不披露可直接申请或向监管机构报告[43] - 聘请中介机构等费用由公司承担[44] 独立董事津贴与制度 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订议案，股东会审议通过并年报披露[44] - 制度由董事会制订并经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46] - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”等不含本数[46]

江西銅業股份有限公司 董事會議事規則 目 錄 第一章 總 則 第一條 為 確 保 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以下簡稱 公 司）董事會高效運作 和 科 學 決 策，規 範 董 事 會 及 內 部 機 構 運 作 程 序，發 揮 其 經 營 決 策 機 構 的 作 用，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以下簡稱《公 司 法》）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、香 港、上 海（以 下 簡 稱 上 市 地） 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（以 下 簡 稱 監管規 則）及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》及 其 修 正 案（以 下 簡 稱《公 司 章 程》），製 訂本議事 規 則。 – 1 – 第一章 總 則 第二章 董事會的組成和職權 第三章 董事長及其職權 第四章 董事及其義務和責任 第五章 董事會的下設機構 第六章 董事會日常工作 第七章 董事會會議召開程序 第八章 董事會議事程序 第九章 董事會決議的信息披露 第十章 董事會會議記錄 第十一章 附 則 第二章 董事會的組成和職權 – 2 – 第 二 條 董事會由十一名董事組成，其 中 職 工 ...

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[8] - 特定情形下，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[8] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司股份10%或以上表决权股东可书面请求召开临时股东会[8] 需召开临时股东会情形 - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3[8] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3[8] 董事会反馈时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议，应在10日内书面反馈[13][14] - 董事会收到股东要求召集临时股东会书面请求，应在10日内书面反馈[15] 审计委员会相关 - 单独或合计持有公司10%或以上表决权股东可提议审计委员会召开临时股东会，同意应在5日内发出通知，未发通知连续90日以上持有该比例表决权股东可自行召集[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[21] 通知时间 - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发出书面通知，临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[25] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔应不多于7个工作日，且确认后不得变更[28] 股东会变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] 股东大会召开地点与方式 - 召开地点为公司住所地或会议通知指定地点，可采用现场、电子或混合方式[32] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] 股东出席与表决 - 股东可亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权[33] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并表决[35] - 委托他人出席的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[36] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[42] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[44] 主持与召集 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或董事主持[39] - 审计委员会自行召集的股东大会由召集人主持，股东自行召集的由召集人推举代表主持[40][41] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45] 计票和监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[49] 表决结果 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[50] - 会议主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东或股东代理人有异议也有权要求点票[51] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[51] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[51] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[52] - 会议记录保存期限为10年[54] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[56] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[58] 类别股东权利 - 公司变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东会议通过[62] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股股权表决通过[63] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制定，经股东会特别决议批准后生效[67] - 本规则的修改由董事会提出修正案，经股东会特别决议批准后生效[67] - 股东会授权董事会对本规则进行解释[62] - 本规则未尽事宜或与相关规定不一致时，以法律等规定为准[63] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[64]

板块整体表现 - 工业金属板块在10月29日整体表现强劲，较上一交易日大幅上涨4.89% [1] - 当日市场主要指数亦上涨，上证指数报收4016.33点，上涨0.7%，深证成指报收13691.38点，上涨1.95% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股南山铝业单日涨幅达10.12% [1] 领涨个股表现 - 南山铝业收盘价为4.57元，成交量644.66万手，成交额28.55亿元，涨幅10.12%位列板块第一 [1] - 常铝股份收盘价5.68元，涨幅10.08%，成交额9.52亿元 [1] - 中孚实业收盘价6.93元，涨幅10.00%，成交额8.91亿元 [1] - 江西铜业收盘价42.94元，涨幅9.57%，成交额达42.74亿元，为表中成交额最高个股 [1] 板块资金流向 - 工业金属板块当日获得主力资金大幅净流入，净流入金额为35.15亿元 [2] - 游资资金呈现净流出状态，净流出14.45亿元 [2] - 散户资金同样净流出，净流出金额为20.7亿元 [2] 个股资金流向详情 - 南山铝业获得主力资金净流入4.60亿元，主力净占比达16.13%，但遭遇游资净流出2.39亿元，散户净流出2.21亿元 [3] - 江西铜业获得主力资金净流入5.23亿元，主力净占比12.24%，游资净流出2.36亿元，散户净流出2.87亿元 [3] - 中国铝业主力资金净流入3.83亿元，主力净占比7.96% [3] - 常铝股份主力资金净流入1.84亿元，主力净占比高达19.28% [3]

市场整体表现 - A股主要指数强势上涨，沪指涨0.7%报4016.33点，重返4000点上方，续创10年新高[1][2] - 深证成指涨1.95%报13691.38点，创业板指涨2.93%报3324.27点，创近4年新高[2] - 北证50指数午后暴力拉升，大涨8.41%，全日成交349亿元[2][4] - 沪深北三市合计成交22909亿元，较此前一日增加约1250亿元[2] 北交所市场表现 - 北证A股集体大涨，利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人尾盘30%涨停[5] - 华信永道涨近25%，天罡股份涨超20%，贝特瑞涨19.38%[5][6] - 证监会表示将完善北交所发行上市机制，用好第四套未盈利企业上市标准，优化创新属性披露要求[7] - 开源证券指出北交所前期下跌带来估值性价比机遇，关注三季报业绩超预期、具备新型生产力稀缺性标的[7] 光伏产业链表现 - 光伏产业链股大幅走高，阳光电源涨15.44%续创历史新高，市值近4000亿元[9] - 隆基绿能、通威股份、晶澳科技等午后涨停，金盘科技、固德威、天合光能等涨超10%[9][10] - 中共中央关于"十五五"规划建议提出坚持风光水核等多能并举，促进清洁能源高质量发展[11] - 中原证券认为光伏企业三季度业绩呈现触底回稳迹象，行业估值仍处于历史偏低位置，存在修复契机[11] 有色金属板块表现 - 有色板块发力走高，中钨高新连续两日涨停，常铝股份、南山铝业亦涨停[13] - 江西铜业涨9.57%，西部超导涨9.34%，云铝股份涨7.56%[14] - 钨市场再度开启涨势，黑钨精矿报价28.8万元/吨，较上个交易日每吨上涨3000元[15] - 机构认为钨消费随下游行业产量增长而提升，矿端供需紧张，短期内供需缺口或加剧[15] - 世纪铝业Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨，南拓32 Mozal铝冶炼厂可能停产涉及产能50万吨[16]

市场表现 - A股市场铜概念股尾盘进一步拉升，江西铜业逼近涨停，电工合金、盛屯矿业涨超6%，云南铜业、铜陵有色涨超5%，鹏欣资源涨超3% [1] - 江西铜业涨幅达9.57%，总市值1487亿，电工合金涨幅6.46%，总市值79.91亿，云南铜业涨幅5.23%，总市值371亿，铜陵有色涨幅5.12%，总市值743亿，鹏欣资源涨幅3.34%，总市值185亿 [2] - 多只铜概念股年初至今涨幅显著，鹏欣资源上涨154.10%，盟中新业上涨132.00%，精艺股份上涨100.12%，江西铜业上涨114.19% [2] 价格驱动因素 - 伦敦金属交易所(LME)的铜价升至创纪录高位，因矿山的停产加剧了供应风险 [1] - 伦敦金属交易所(LME)铜价一度上涨0.9%，至每吨11136美元 [1]

市场表现 - A股市场铜概念股尾盘进一步拉升，江西铜业逼近涨停，涨幅达9.57% [1][2] - 电工合金和盛屯矿业涨幅超过6%，云南铜业和铜陵有色涨幅超过5%，鹏欣资源涨幅超过3% [1][2] - 多只铜概念股年初至今涨幅显著，鹏欣资源、盟中排、精艺股份年初至今涨幅分别达154.10%、132.00%、100.12% [2] 价格驱动因素 - 伦敦金属交易所(LME)铜价升至创纪录高位，一度上涨0.9%至每吨11136美元 [1] - 铜价上涨的主要原因是矿山停产加剧了供应风险 [1]