证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年五月十五日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二 | 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 | 15 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四 | 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 26 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | 27 | | 议案六 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 29 | | 议案七 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 30 | | 议案八 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 32 | | 议案九 | 关于《公司未 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由董事长曾智斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第八届董事会第八次临时会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,711,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3759% | | 实际回购金额 | 5,083.59 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.64 元/股~31.28 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科 ...

关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,551,646 | | 占其所持股份比例 | | 16.42% | | 占公司总股本比例 | | 3.42% | | 解除质押时间 | | 2024/4/29 | | 持股数量（股） | | 94,736,092 | | 持股比例 | | 20.81% ...

公司整体业绩 - 2023年度公司实现营业收入32.40亿元，较上年同期微降2.24% [6] - 实现归母净利润3.39亿元，较上年同期增长26.89% [6] - 实现扣非归母净利润3.29亿元，较上年同期增长42.69% [6] - 产品综合毛利率持续提升，较上年同期增长3.43个百分点 [6] 智能控制产业 - 智能控制器产品毛利率提升3.88个百分点，主要是公司不断加强精细化管理以及在工业控制和汽车电子应用等领域取得技术突破 [6] - 2023年智能控制产品共11项知识产权完成产业化，实现新产品销售额2.8亿元 [6] 高温超导产业 - 公司高温超导业务获授权专利44项，其中发明专利18项，持续加大研发力度保持技术领先 [7] - 联创超导牵头申报的国家技术标准正式进入草案起草阶段，并将同步翻译英文版 [7] - 联创超导完成国际首根百米级大电流高温超导缆线研制，并成功应用于磁体研制 [8] 激光产业 - 公司成功研发"光刃系列"固定型和机动型激光反无人机系统，并完成光刃-ⅠB研制、光刃-Ⅱ优化升级、模拟指挥控制平台一期建设 [9] - 上述技术突破显著提升了公司强激光系统优化改进设计、复杂车载强激光系统的运维以及控制硬件的自主设计开发等能力 [9]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为32.4亿元，同比下降2.24%[1] - 公司2023年归母净利润为3.39亿元，同比增长27%[1] - 公司2024年超导业务首次实现扭亏为盈，实现收入7539.8万元，归母净利润678.6万元[1] - 公司2023年高能激光板块实现收入1.66亿元，归母净利润0.36亿元[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测分别为5.0/6.6亿元，2026年预测为7.9亿元[1] 未来展望 - 公司传统主业剥离进展需要时间，超导合作项目受上游带材供应影响可能影响产品交付进度[2] - 激光板块整机产品出口许可资质有望打开海外销售空间[1] 市场扩张和并购 - 联创光电2026年预计营业总收入将达到453.3亿元，较2023年增长40.1%[3] - 2026年预计净利润为94.6亿元，同比增长19.6%[3] - 2026年每股净资产预计为13.06元，较2023年增长48.0%[3] - 资产负债率预计在2026年将降至30.8%[3] - 2026年预计P/E比率为17.40，较2023年下降57.0%[3]

业绩总结 - 公司2023年第一季度实现营业收入7.18亿元，规模净利润1.05亿元，同比增长11.25%[3] - 超导业务2023年首次实现扭亏为盈，净利润达679万元，同比增长[2] - 超导业务在2023年实现规模净利润679万元，首次扭亏为盈[13] 技术发展 - 公司正专注于激光和超导技术，剥离非主营业务以优化资源[3] - 公司激光业务产能计划扩张至8到10亿元水平[6] - 高温超导感应加热设备领域完成了双工位兼容多种半径的标准化设计[13] 市场前景 - 超导技术在加工、光伏单晶炉和可控核聚变领域有广阔应用前景[7] - 公司探索超导技术的多元化应用与市场前景，强调技术进步和产能提升[7] - 超导技术在不同领域的应用及供应情况受到关注，市场参与者积极探索合作机会[8] 业务拓展 - 公司激光技术在反制武器中的应用受到关注，企业面对市场竞争和技术变革调整策略[11] - 今年预计交付50台磁控规单晶生长炉，价格为180万/台[13] - 核聚变业务与成都的合作仍在陆续推进中，设计工作需要25年左右完成[13]

业绩总结 - 联创光电2023年实现营收32.40亿元，同比减少2.24%[1] - 公司2024年Q1实现扣非净利润9793.5万元，同比增长20.95%[1] - 预测公司2024-2026年收入分别为34.89亿、39.98亿、48.34亿元，EPS分别为1.23元、1.66元、2.14元[6] - 公司盈利预测显示，2026年营业收入预计达到4,834百万元，较2023年增长约49.6%[8] - 预测2026年归母净利润将达到1,070百万元，同比增长约214.6%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2024年内将完成不少于50台高温超导集束缆线磁体的交付任务[3] 市场扩张和并购 - 公司推出2023年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利0.75元(含税)[1] 其他新策略 - 电子通信组的分析师团队具备丰富的行业经验和专业背景[9][10][11][12][13] - 公司承诺报告内容客观独立，分析师不会因报告中的观点而受到任何形式的补偿[14] - 投资评级说明中，买入建议代表预测个股相对同期证券市场指数涨幅超过20%[15] - 免责条款中指出报告内容来源于公开资料，华鑫证券不对信息的准确性和完整性做出保证[16] - 报告强调投资者应独立评估报告中的信息和意见，并结合自身投资目的和财务状况做出决策[17] - 华鑫证券保留随时调整报告中意见和预测的权利，不会通知报告接收者[18] - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，转载需谨慎[19]

主营业务收入与利润 - 公司2023年主营业务收入为31.88亿元，同比下降1.86%，归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，同比增长26.89%[5] - 激光系列及传统LED芯片产品2023年实现主营业务收入1.79亿元，同比下降7.84%[5] - 智能控制系列产品2023年实现主营业务收入19.79亿元，同比增长1.22%，归母净利润1.11亿元，同比增长7.53%[5] - 背光源及应用产品2023年实现主营业务收入8.73亿元，同比下降9.24%[6] - 光电通信与智能装备线缆及金属材料产品2023年实现主营业务收入1.57亿元，同比增长14.49%[6] - 公司2023年主营业务收入为318,778.42万元，同比下降1.86%，主营业务成本为259,991.37万元，同比下降6.23%，毛利率为18.44%，同比增长3.80个百分点[49] - 智能控制产品主营业务收入为197,857.95万元，同比增长1.22%，主要得益于工业控制和汽车电子应用的创新[49] - 背光源及应用产品主营业务收入为87,276.42万元，同比下降9.24%，主要受消费电子市场需求萎靡影响[49] - 激光系列及传统LED芯片产品主营业务收入为17,906.72万元，同比下降7.84%，传统LED芯片产品销量下降[49] - 光电通信与智能装备线缆及金属材料产品主营业务收入为15,737.33万元，同比增长14.49%，主要聚焦军工、5G通信、工业装备等领域[49] 研发与技术创新 - 公司新能源车控制系统关键技术及车规光耦取得突破，核心产品竞争力显著提高[5] - 公司2023年研发投入总额为160,760,684.43元，占营业收入的4.96%，全部为费用化研发投入[54] - 公司研发人员数量为405人，占总人数的9.10%，其中博士研究生3人，硕士研究生42人[24] - 高温超导技术被列为国家十四五规划重点支持的前沿技术，目标是单位GDP碳排放降低18%[11] - 2023年高温超导感应加热设备进入规模化放量阶段，全国金属热处理设备替换空间近千亿元[11] - 2025年新型单晶炉订单空间预计达到约770亿元[11] - 2023年全球私营聚变公司投资额从48亿美元增加至62亿美元，高温超导技术的托卡马克装置是主流技术路线[11][12] - 高温超导感应加热设备在2022年初实现产业化应用，全球铝材挤压机数量约为7,000台，中国占比65%[38] - 2023年全球私营聚变公司投资额从48亿美元增加至62亿美元，其中基于高温超导技术的投资显著增加[41] - 托卡马克装置中超导磁体占据几乎一半成本，高温超导磁体未来市场空间广阔[100] 市场与行业趋势 - 2022年电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年将达到1.20万亿元[14] - 2023年我国新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里[14][15] - 2022年中国电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年将达到1.20万亿元，2023年新建光缆线路长度473.8万公里[43] - 2021年国内智能控制器行业下游应用主要集中在汽车电子（24%）、家用电器（16%）、电动工具及设备（13%）[71] - 全球智能控制器市场规模从2016年的1.29万亿美元增长至2022年的1.81万亿美元，年复合增长率约为5.8%，预计2023年将达到1.88万亿美元[71] - 中国智能控制器市场规模从2016年的1.36万亿元增长至2022年的3.06万亿元，年复合增长率约为14.5%，预计2023年将达到3.44万亿元[71] - 汽车电子控制器市场规模预计在2025年增长至1290亿美元[71] - 2022年中国智能家居市场规模约为6515.6亿元，预计2023年将达到7157.1亿元，2017年至2023年的年复合增长率为14.3%[71] - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部[72] - 中国工业自动化市场规模从2015年的1399亿元增长至2022年的2642亿元，复合增长率达9.5%，预计2023年将增长至3115亿元[72] - 预计到2025年中国车载显示器市场规模将达1324亿元人民币，复合增长率达10.4%[72] - 光耦合器市场规模预计从2023年的25.3亿美元增长至2028年的38.9亿美元，复合年增长率为8.99%[101] - 亚太地区有望成为光耦合器增长最快的市场，中国工业自动化需求显著增加[101] - 高端光耦产品需求强劲，晶体管输出光耦占比25%，可控硅光耦占比26%，驱动光耦及光MOS继电器占比34%[101] - 光耦市场基本由国际巨头垄断，博通、安森美、东芝和威世全球市场份额占比分别为22%、17%、15%、11%[101] - 中国大陆厂商市占率不足3%，国产替代空间巨大[101] - 公司聚焦高端光耦产品，受益于国产替代机遇[101] 财务与现金流 - 公司其他权益工具投资期末余额为803,988.00元，较期初下降4,136,502.68元[3] - 公司其他非流动金融资产期末余额为24,674,068.81元，较期初下降30,000.00元[3] - 公司应收票据本期期末数为216,272,524.85元，较上期期末增长151.45%[26] - 公司投资性房地产本期期末数为34,502,475.00元，较上期期末增长703.85%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.14%，达到225,400,308.77元，主要由于本期收到其他与经营活动有关的现金增加[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长222.06%，达到48,816,589.53元，主要由于本期购建固定资产投入的支出较去年同期减少[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降116.32%，为-40,141,551.41元，主要由于本期优化资产结构，偿还债务支出的现金较去年同期增加[56] - 应交税费同比下降36.74%，为19,273,703.87元[57] - 其他应付款同比下降43.88%，为68,688,684.73元[57] - 一年内到期的非流动负债同比增长125.85%，达到373,441,145.77元[57] - 长期借款同比下降65.68%，为153,920,951.00元[57] - 租赁负债同比增长405.23%，达到10,211,604.13元[57] - 递延收益同比增长72.31%，达到20,655,171.58元[57] - 报告期内对外股权投资额同比下降32.76%，为5,110.52万元[62] - 公司2023年度财务报告内部控制审计报告获得标准无保留意见[168] 公司治理与股东会议 - 公司报告期内共召开了三次股东大会，采用了网络投票与现场投票相结合的方式[79] - 公司报告期内共召开了七次董事会会议，全体董事以诚信、勤勉、尽责的态度参与决策[79] - 公司报告期内共召开了七次监事会会议，监事认真履行职责，监督公司经营活动[79] - 公司2023年第一次临时股东大会选举曾智斌、伍锐、李中煜、徐风、钱伟、王涛为第八届董事会非独立董事[111] - 公司2023年第一次临时股东大会选举朱日宏、陈明坤、黄瑞为第八届董事会独立董事[111] - 公司2023年第一次临时股东大会选举辜洪武、陶祺、曾庆勋为第八届监事会非职工代表监事[112] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[112] - 公司2023年第二次临时股东大会修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》[112] - 公司2022年年度股东大会审议通过2022年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[112] - 公司2022年年度股东大会审议通过制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度[112] - 公司2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所[112] - 公司2023年召开董事会会议7次，其中通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开3次[97] - 公司2023年年度报告审议通过，所有议案均全票通过[99] - 公司于2023年4月27日审议通过了《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度利润分配预案》等议案[147] - 公司于2023年11月27日审议通过了《控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案[147] - 公司于2023年3月16日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》[147] - 公司于2023年4月27日审议通过了《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[147] - 公司于2023年11月16日审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》[147] - 公司于2023年1月9日审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》[145] - 公司2023年5月24日完成对20,000股限制性股票的回购注销[164] - 2023年11月27日，公司审议通过13名激励对象获授464.80万股限制性股票的解除限售[164] - 2023年12月22日，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期464.80万股流通上市[164] 高管薪酬与人员变动 - 公司董事长曾智斌2023年税前报酬总额为328.84万元[85] - 公司总裁伍锐2023年税前报酬总额为313.64万元[85] - 公司董事会秘书邓惠霞2023年增持公司股份61,700股，税前报酬总额为65.72万元[85] - 公司财务负责人万云涛2023年税前报酬总额为32.23万元[85] - 公司副总裁秦啸2023年税前报酬总额为59.90万元，已于2023年10月31日离任[85] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为861.74万元[139] - 公司2023年1月9日，叶建青先生因届满离任公司常务副总裁职务，蒋国忠先生因届满离任公司总工程师职务[119] - 公司2023年10月31日，秦啸女士因个人原因辞去公司副总裁职务[119] - 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位兼职情况说明，除伍锐、辜洪武、陶祺外，不存在其他股东单位兼职情况[121] 员工与组织结构 - 公司2022年度在职员工总数为4,449人，其中母公司51人，主要子公司4,398人[130] - 公司2022年度生产人员数量为3,299人[130] - 公司2023年销售人员数量为163人，技术人员为507人，财务人员为80人，行政人员为400人，合计4,449人[150] - 公司员工教育程度中，研究生（博士）7人，研究生（硕士）79人，本科（学士）773人，大专540人，大专以下3,050人，合计4,449人[150] 利润分配与股东回报 - 公司2022年度利润分配预案优先采用现金方式分配股利，且需满足年度实现的可分配利润为正值等条件[132] - 2022年度公司以总股本455,225,750股为基数，每10股派发现金红利0.59元，共计派发现金红利26,858,319.25元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.05%[173] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元，共计派发现金红利34,113,633.75元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.06%[175][178] - 联创光电承诺在2021-2023年以现金方式累计分配的红利不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[197] 风险管理与内部控制 - 公司出口业务面临人民币兑换美元汇率波动风险，可能产生汇兑损益，影响当期利润[106] - 公司应收账款金额持续增加，主要债务人财务状况不利变化可能导致坏账风险[107] - 公司修订了多项内部控制制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[167] - 公司对高级管理人员的薪酬包括基本工资、季度绩效工资和年度绩效工资[166] - 公司2023年度财务报告内部控制审计报告获得标准无保留意见[168] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[200] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金94.03万元[169] - 公司控股子公司华联电子荣获"国家绿色工厂"称号，并积极推进绿色工厂申报工作[188] - 公司控股子公司欣磊光电通过工艺改进和技术创新，降低生产中的能耗和废气废物排放量，产成品"ROSH"送样检测合格率达到100%[188] - 公司在生产过程中使用减碳技术[190] 其他重要事项 - 公司激光反制系统整机产品出口许可已获批准，有望加速拓展海外市场[5] - 公司持续战略性收缩和优化传统产业，期间费用和生产成本有所下降，生产效率有所提升[5] - 公司智能控制产品原材料成本占比77.90%，同比下降1.02%[20] - 公司前五名供应商采购额为29,248.27万元，占年度采购总额的12.75%，无关联方采购[52] - 公司2023年度计划开展外汇套期保值业务[125] - 公司2023年度计划向银行申请综合授信额度[125] - 公司2023年度计划增加银行综合授信额度[125] - 公司2023年度计划为控股子公司提供担保[125] - 公司2023年度计划为参股公司提供担保[125] - 公司2023年度计划修订《公司章程》和《股东大会议事规则》[125] - 公司2023年度计划续聘会计师事务所[125] - 公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内控审计机构，聘期为一年[199] - 审计费用较上一年度未下降20%以上[199] - 邓惠霞女士在2023年6月9日、8月3日和11月15日分别承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份[197] - 公司采用实际利率法计算金融资产或金融负债的摊余成本及利息收入或费用[162] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[163] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[158] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[159]

江西联创光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010355 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggo.cn）" 江西联创光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 上会計師事法所 海 ...

江西联创光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000243 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2 江西联创光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 大學會計師事務所 大华会计师事务所(特殊普 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 58 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 , is. ya 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000243 号 江西联创光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西联创光电科技股份有限公司(以下简称联创 光电公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...