业绩说明会安排 - 2024年10月22日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者2024年10月15日至21日16:00前可提问[2][5] - 参加人员有董事总经理等[5] - 会议通过上证路演中心网络互动[2][3][4] - 地点为上证路演中心[4] 其他信息 - 公司2024年8月28日发布半年度报告[2] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况[6]

信息披露 - 公司不存在影响股票交易异常波动的其他重大事项[1] - 公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，涵盖重大资产重组等事项[1]

股价情况 - 2024年9月30日至10月9日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] 发行预案 - 2024年10月1日发布向特定对象发行A股股票预案[3][7][11] 公司现状 - 生产经营正常，产品结构未重大变化[5] - 公司及控股股东无待披露重大事项[3][7] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10] 发行流程 - 发行A股股票方案需经国资审批等多环节[11]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会10月23日14点30分在合肥公司管理大楼301会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月23日，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议选聘会计师事务所议案，2024年10月1日已披露[7] 股票信息 - A股股票代码为600418，股票简称为江淮汽车，股权登记日为2024/10/16[13] 公司联系信息 - 公司联系地址为合肥东流路176号江淮汽车公司证券部，电话0551 - 62296835、62296837，传真0551 - 62296837，邮编230022[15]

财务数据 - 2021 - 2024年6月末公司资产负债率分别为65.78%、70.12%、69.01%和69.61%[15] - 截至2024年6月末公司负债总额336.73亿元，流动负债277.80亿元[19] - 截至2024年6月30日公司无超合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[31] 发行情况 - 本次发行A股每股面值1元，对象不超35名特定投资者[17][21][23] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%且不低于每股净资产[25][37] - 发行数量不超发行前总股本30%即655,202,937股[33] - 募集资金总额不超49亿元用于高端智能电动平台开发项目[34] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日[36] - 发行完成后发行对象股份6个月内不得转让[39] 审批流程 - 2024年9月30日发行事项经董事会、监事会审议通过[27][44] - 尚需国资审批、股东会审议、上交所审核和证监会注册[44] - 股东会决议须经出席股东表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票[46] 其他情况 - 公司无保底保收益承诺及财务资助补偿情况[40] - 发行不会导致控制权变化[42] - 公司不属于需惩处及失信企业范围[43] - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并制定填补措施[48]

利润分配条件 - 资产负债率高于80%等情况可不进行利润分配[4] 现金分红规则 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] - 两次现金分红间隔期不少于6个月[6] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 决策流程 - 利润分配预案经董事会过半数表决通过，提交股东会审议[8] - 调整利润分配政策议案须由股东会特别决议通过[10] 规划生效 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[11]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票290,697,674股，每股6.88元，募资200,000.00万元，净额197,930.47万元[15] - 2021年12月16日开设专项账户，初始存放1,981,132,072.62元[16] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募资总额197,930.47万元，累计使用198,131.88万元[33] - 2021年使用190,000.00万元，2022年使用8,131.88万元[33] 项目投资情况 - “偿还银行贷款”承诺和实际均为120,000.00万元[33] - “补充流动资金”承诺77,930.47万元，实际78,131.88万元，差异201.41万元[21][33] 其他情况 - 前次募资项目无变更、闲置、以资产认购股份情况[20][23][28] - 实际使用与披露一致[29]

会议情况 - 八届十一次监事会会议于2024年9月30日召开，5名监事全出席[2] 发行股票 - 审议通过向特定对象发行A股股票多项议案，均5票同意[3][4][5][6][7][9][10][12][13][14][15][17][18][19] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[5][7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%且不低于每股净资产[8] - 拟募资不超490,000万元，发行数量不超总股本30%[10] - 认购股份6个月内不得转让，在上海证券交易所上市[11][13] - 发行前滚存未分配利润新老股东共享，决议有效期12个月[14][15] 其他议案 - 同意多项议案，均5票同意[20][21][22][23][24]

发行情况 - 假设2024年11月末发行完毕，发行数量655,202,937股，募集资金490,000万元[3][4] - 以2023年末总股本测算，发行后总股本2,839,212,728股[4][6] 业绩假设 - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，归属股东净利润166,660,238.33元，扣非净利润 - 1,545,792,190.10元[7] - 假设2024年扣非前后净利润与2023年持平，归属股东净利润151,509,307.57元，扣非净利润 - 1,717,546,877.89元[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年下降10%，归属股东净利润136,358,376.81元，扣非净利润 - 1,889,301,565.68元[7] 指标测算 - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，基本每股收益发行前0.0763元/股，发行后0.0744元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润与2023年持平，基本每股收益发行前0.0694元/股，发行后0.0677元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年下降10%，基本每股收益发行前0.0624元/股，发行后0.0609元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，加权平均净资产收益率发行前1.25%，发行后1.21%[7] 风险提示 - 发行完成后，总股本和净资产规模增加，短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[9] 资金用途 - 向特定对象发行募集资金扣除费用后全部用于高端智能电动平台开发项目[11] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》，待股东会审议[15] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益等，薪酬和激励行权条件与填补回报措施挂钩[18][19] - 控股股东承诺依法行权，不干预经营、不侵占利益，违反愿担责[20] 应对策略 - 加强募集资金管理，存放专项账户，规范使用并强化监督[13] - 加快募投项目建设，促新产品研发，提升盈利能力填补回报摊薄[14] - 落实利润分配政策，按章程给予投资者回报[15] - 加强经营管理和内部控制，提升效率和盈利能力[16] - 持续完善公司治理，提供制度保障[17] 风险提醒 - 填补回报措施不保证未来利润，提醒投资者注意风险[17]

过往警示 - 2019年度非经营性资金占用被上交所口头警示[1] - 2021年会计差错更正被上交所口头警示[3] - 2023年官网信息问题被上交所口头警示[3] 应对措施 - 清偿款项，完善内部机制[2] - 组织培训，提高规范意识[3] 未来展望 - 规范运作，完善治理结构和内控制度[4]