河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 424,211,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9098 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事会召集，董事长赵金刚先生主持。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会 2024年第一次会议于2024年5月10日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次 会议关于聘任公司高级管理人员的议案进行审议： 经审核高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为李新战先生、苗红强 先生、王拥军先生、李晓东先生、翟居付先生、李慧玲女士、高富娥女士具备与 其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的 任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认 定为不适当人选的情形。 2024年5月10日 （本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议签字页） 出席委员签字： 郑远民 张选军 任文艺 2024 年 5 月 10 日 我们一致同意聘任李新战先生为公司总经理，苗红强先生为公司 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-043 河南豫光金铅股份有限公司 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰增加额度不超过人民币 25,000 万元的担保；本次增加担 保额度后，公司为子公司江西源丰预计提供担保的额度由 20,000 万元增加至 45,000 万元，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办 理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》刊登的《关于为控股子公司增加担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2024-004）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-014）。 （二）因公司全资子公司江西源丰经营发展需要，2024 年 5 月 9 日，公司 与赣州银行股份有限公司永丰支行签署了《最高额保证合同》，公司为江西源 ...

河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见的回复 关于对河南豫光金铅股份有限公司 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复 中国证券监督管理委员会： 华英证券有限责任公司转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》(222061 号，以下简称《反馈意见通知书》)奉悉。根据贵会要求，我们 对贵会在反馈意见通知书中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复 如下： 问题一 1.关于募投项目。申请人本次拟募集资金14.70 亿元，用于年产1 万吨铜 箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产200 吨新型电接触材料项目、分布式光 伏发电项目、补充流动资金等5个项目。请申请人：（1）说明本募项目与主营 业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程； （2）说明资金使用和项目建设预计进度安排及实施情况，是否存在置换董事会 前投入的情形；（3）结合现有业务经营情况、市场空间、在手订单或意向合同 等说明本募项目效益测算过程及谨慎性，本次新增产能规模合理性及消化措施， 主要销售地区、对象及模式。 请保荐机构和会计师发表核查意见。 回复： 一、说明本募项目与主 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司所有者净利润分别为3.9987068274亿元、4.2490066094亿元和5.8120502184亿元，三年平均可分配利润为4.6865878851亿元[17] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.3475004379亿元、2.4742904828亿元和0.9382320382亿元[19] - 2021 - 2023年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别为3.5628413762亿元、3.8538012034亿元和5.7330480680亿元[20] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为10.26%、10.07%和12.86%，扣非后分别为9.14%、9.14%和12.68%[20] - 2021年末、2022年末及2023年末资产负债率分别为69.66%、68.45%、67.43%[19] 股权结构 - 截至2023年12月31日，豫光集团持股322,799,737股，占比29.61%；投资集团持股75,152,132股，占比6.89%；中国黄金集团资产管理有限公司持股38,319,871股，占比3.51%[31] 可转债发行 - 公司本次发行规模不超过7.1亿元[17] - 募投项目包括再生铅闭合生产线等项目和补充流动资金[17] - 发行可转债转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价较高者[25] 关联交易 - 2023年向豫光集团等关联方销售氧化锌系列31,535.56万元等[51][52] - 2023年从豫光集团采购铅矿粉等76,345.32万元，从豫光锌业采购铅渣等48,545.31万元[51] - 2021 - 2023年为豫光集团、豫光锌业提供担保年度发生额分别为1.1亿元、8960万元、9.9961137892亿元[53] - 2021 - 2023年接受豫光集团、豫光锌业担保年度发生额分别为25.5720179231亿元、19.6702564756亿元、37.5155573545亿元[59] 资产与资质 - 公司有多块土地使用权，面积从1506.01㎡到213619.00㎡不等[80] - 驻马店城矿再生《河南省危险废物经营许可证》有效期至2024年12月31日，规模10,000吨/年[35] - 公司《取水许可证》取水量235.95万立方米/年，有效期至2028年11月27日[36] 专利与商标 - 公司拥有“体连续两段式熔炼阳极泥的装置及其熔炼工艺”等多项专利[108] - 注册号943127等多个商标有效期截止时间从2027年到2034年不等[102]

华英证券有限责任公司 关于 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二四年四月 | 一、上市公司基本情况 | 4 | | --- | --- | | （一）上市公司概况 4 | | | （二）主营业务 4 | | | （三）主要经营和财务数据及指标 4 | | | （四）上市公司存在的主要风险 5 | | | 二、本次发行情况 | 15 | | 三、保荐机构工作人员情况 | 16 | | （一）保荐代表人 16 | | | （二）项目协办人 17 | | | （三）其他项目组成员 17 | | | 四、上市公司与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 | 17 | | （一）华英证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与 | | | 本次发行战略配售持有上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股 | | | 份的情况 17 | | | （二）上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有华英证券或其 | | | 控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 17 | | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-041 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 "提 问 预 征 集 "栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yuguang@yggf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 13 日、 2024 年 4 月 30 日发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 止秀有限责任公 (无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋) 二〇二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | --- | | 一、保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 五、本次保荐的发行人基本情况 . | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 . | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 . | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 . | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………… ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函》的回复 上海证券交易所： 华英证券有限责任公司转来的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审（再融资）〔2023〕 747 号，以下简称《意见落实函》)奉悉。根据贵所要求，我们对贵所在意见落 实函中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下： 问题一 1、请发行人进一步说明：（1）结合募投项目"分布式光伏发电项目"的预 计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的 经济效益情况。（2）结合电解铜箔加工费的确定、变动依据、最新市场价格、 近期变动情况等，说明募投项目"年产 1 万吨铜箔项目"效益预测的谨慎性。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 回复： 7-2-1 由于在平均日照时间范围内，公司日常运营过程中需要对光伏发电设备进行 检查、维修、清洗等工作，因而按照略低于平均日照时间的 80%进行发电量的预 测。由预测数据可知，公司预计发电量较谨慎，具有合理性。 （二）外购电价与光伏发电成本价格比较 1、外购电价 报告期内，公司一直 ...