一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十八次 会议于2024年8月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-072 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 针对2024年半年度报告及摘要，监事会审核意见如下： 1、2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易 ...

财务数据关键指标变化 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），以2024年8月28日总股本4,473,429,525股为基数，合计拟派发现金红利357,874,362.00元（含税），2024年半年度现金分红金额占当期归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%[4] - 本报告期（1－6月）营业收入45,773,494,698.05元，上年同期27,424,883,445.03元，同比增长66.90%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,383,466,282.99元，上年同期879,820,179.29元，同比增长57.24%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,413,655,638.50元，上年同期881,619,139.39元，同比增长60.35%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,779,663,161.40元，上年同期1,123,067,066.87元，同比增长414.63%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33,551,660,276.17元，上年度末33,084,950,645.55元，同比增长1.41%[15] - 本报告期末总资产152,660,941,189.22元，上年度末134,599,262,003.25元，同比增长13.42%[15] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.15元/股，同比增长73.33%；稀释每股收益0.26元/股，上年同期0.15元/股，同比增长73.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期0.15元/股，同比增长80.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.01%，上年同期2.86%，同比增加2.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.14%，上年同期2.87%，同比增加2.27个百分点[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润包含永续债利息199,444,231.14元，扣除后归属于普通股股东的净利润为1,184,022,051.85元[17] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润1,383,466,282.99元，上期879,820,179.29元；期末归属于上市公司股东的净资产33,551,660,276.17元，期初33,084,950,645.55元[18] - 按国际会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润1,357,002,380.12元，上期854,582,285.67元；期末归属于上市公司股东的净资产33,519,177,099.53元，期初33,078,931,371.78元[18] - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益-5,004,542.90元，计入当期损益的政府补助6,535,486.23元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益-62,619,511.39元，委托他人投资或管理资产的损益13,372,170.87元，其他营业外收入和支出-31,607,694.37元，所得税影响额-14,394,140.06元[21] - 非经常性损益合计-30,189,355.51元，少数股东权益影响额（税后）-34,740,595.99元[22] - 2024年1 - 6月实现营业收入457.73亿元，同比增加183.48亿元，增幅66.90%；利润总额28.09亿元，同比增加14.48亿元，增幅106.39%；归属于上市公司股东的净利润13.83亿元，同比增加5.03亿元，增幅57.24%；加权平均净资产收益率5.01%，同比增加2.15个百分点；基本每股收益0.26元，较上年同期增加0.11元/股[36] - 资产总额1526.61亿元，较期初增加180.62亿元，增幅13.42%；负债总额987.58亿元，较期初增加174.18亿元，增幅21.41%；资产负债率64.69%，较期初增加4.26个百分点；归属于上市公司股东的净资产335.52亿元，较期初增加4.67亿元，增幅1.41%[36] - 2024年上半年公司营业收入457.73亿元，同比增长66.90%，主要因自产金、外购金及外购合质金销售价格增加及收购山金国际所致[39] - 2024年上半年公司营业成本392.92亿元，同比增长66.57%[39] - 2024年上半年公司销售费用8311.28万元，同比增长40.65%，主要因销售佣金增加及收购山金国际所致[39][40] - 2024年上半年公司管理费用12.96亿元，同比增长22.74%，主要因收购山金国际增加[39][40] - 2024年上半年公司财务费用9.33亿元，同比增长33.59%，主要因本期融资额增加导致利息支出增加[39][40] - 2024年上半年公司研发费用2.58亿元，同比增长56.54%，主要因本期子公司研发投入增加[39][40] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额57.80亿元，同比增长414.63%，主要因本期购销业务产生的现金净流入增加[39][40] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-112.06亿元，同比减少，主要因本期购建固定资产等现金流出增加[39][40] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额50.51亿元，同比下降11.75%，主要因本期偿还债务支付的现金增加[39][40] - 公司2024年半年度拟以4,473,429,525股为基数，派发现金红利357,874,362.00元（含税），现金分红金额占当期归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%[74] - 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税）[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司矿产金产量24.52吨，相当于国内矿山企业矿产金产量的17.33%[27] - 2024年上半年矿产金产量24.52吨，同比增加4.95吨，增幅25.28%[36] 资源整合与项目进展 - 2024年上半年公司完成西岭金矿探矿权收购并与三山岛金矿原有矿权整合为一宗采矿权，焦家金矿和新城金矿资源整合项目有序推进[24] - 公司成功完成包头昶泰矿业股权并购，新增金金属量16余吨[24] - 2024年上半年收购包头昶泰矿业70%股权，完成西岭金矿探矿权的收购及三山岛金矿矿权的整合[30] - 焦家金矿完成矿权整合，取得660万吨/年的采矿证，2024年开始进入扩大再生产项目建设周期[69] - 玲珑金矿玲珑矿区生产系统调整等工程结束，准备进入试生产阶段，公司将推进安全生产许可证获取工作[69] - 焦家矿区（整合）金矿资源开发工程总投资82.73亿元，本报告期完成2.93亿元，累计完成6.31亿元，达产年采矿出矿能力660万吨/年，产浮选金精矿29.06万吨[48] - 新城金矿资源整合开发工程总投资37.84亿元，本报告期完成1.78亿元，累计完成8.45亿元，建成达产后年处理矿石量264万吨，产浮选金精矿11.96万吨[50] - 卡蒂诺公司纳穆蒂尼金矿工程总投资33.60亿元，本报告期完成9.30亿元，累计完成26.50亿元，达产年处理矿石量950万吨，产粗金锭含金8.438吨[50] - 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司采选2000t/d扩建工程总投资2.78亿元，本报告期完成0.15亿元，累计完成2.19亿元，矿山达生产规模时生产矿石60万吨/年[50] 研发与生产效率 - 2024年上半年研发费用2.58亿元，同比增长56.5%[25] - 2024年上半年地下矿山综合选冶回收率同比提高0.24个百分点，采矿损失率同比下降0.02个百分点[25] - 新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达80%[31] - 三山岛金矿牵头的深竖井建设项目掘进至 - 1590米标高，创下亚洲竖井最深记录[32] - 设备利用率提高至95%以上[37] - 上半年累计投入探矿资金3.1亿元，完成探矿工程量33万米，实现探矿新增金金属量21.9吨；完成包头昶泰矿业70%股权并购，新增金金属量16余吨[37] - 上半年累计完成工程量45.26万立方米，三山岛金矿副井工程井筒施工突破 - 1590米标高，焦家金矿南区主井工程掘砌到底等[37] - 上半年投入科技研发费用2.58亿元、同比增长56.5%，申请发明专利26项，1家企业获批省级企业研发中心，2家企业获批省级“专精特新”中小企业[37] 黄金市场行情 - 2024年上半年国际现货金价最高2450美元/盎司，最低1984美元/盎司，收盘于2326美元/盎司，较上年末上涨约12.8%；国内上海黄金交易所AU(T+D)合约最高582元/克，最低476.03元/克，收于549.58元/克，较上年末上涨约14.5%[26] - 2024年上半年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边2.98万吨（单边1.49万吨），同比增长39.77%，成交额双边15.49万亿元（单边7.74万亿元），同比增长68.48%[27] - 2024年上半年上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边8.01万吨（单边4.01万吨），同比增长34.74%，成交额双边35.67万亿元（单边17.84万亿元），同比增长58.58%[27] - 2024年上半年国内原料黄金产量179.634吨，同比增长0.58%；进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%；全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14%[27] 人才发展 - 2024年全职引进高层次青年人才9人，新增入选省级、市级人才工程5人；上半年新增3名职工获评“齐鲁首席技师”称号、2名职工获评“山东省技术能手”称号[33] 金融投资与衍生品交易 - 股票期初数47.575973亿元，本期公允价值变动损益 - 25.21万元，期末数47.573452亿元[51] - 信托产品期初数4.80374亿元，本期公允价值变动损益2035.15万元，本期购买1.8亿元，期末数6.8072亿元[51] - 公司对紫金矿业最初投资成本5000万元，期初账面价值3.322563亿元，本期公允价值变动损益5836.46万元，本期出售1.278866亿元，期末账面价值2.627343亿元[53] - 公司证券投资合计最初投资成本1.36亿元，期初账面价值5.321567亿元，本期公允价值变动损益5305万元，本期购买4900万元，本期出售1.278866亿元，期末账面价值5.063201亿元[53] - 山金金控及其子公司自主管理的并表私募基金投资余额为16.18亿元[55] - 期货初始账面价值23837.45万元，本期公允价值变动损益804.98万元，期末账面价值17107.12万元，占净资产比例0.51%[56] - 远期初始账面价值413.89万元，本期公允价值变动损益 - 65.19万元，期末账面价值627.18万元，占净资产比例0.02%[56] - 期权初始账面价值 - 633.43万元，报告期购入11619.87万元，售出9846.38万元，期末账面价值1140.05万元，占净资产比例0.03%[56] - 嵌入衍生工具本期公允价值变动损益 - 1162.45万元，期末账面价值1162.45万元，占净资产比例0.03%[56] - 衍生品投资合计初始账面价值23617.91万元，本期公允价值变动损益 - 422.66万元，期末账面价值17711.90万元，占净资产比例0.53%[56] - 公司开展自产黄金期货和衍生品交易业务最高合约价值授权额度21亿元，其他期货和衍生品交易业务最高合约价值授权额度36亿元，黄金租赁与套期保值业务最高合约价值授权额度174.2亿元[58] - 山金国际衍生品交易业务最高合约价值授权额度70亿元，动用交易保证金授权额度10亿元[58] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年3月23日、2024年3月29日[59] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2024年4月18日、2024年6月7日[59] 子公司情况 - 山东黄金矿业（莱州）有限公司注册资本43017.64万元，总资产295.17亿元，净资产39.57亿元，净利润8.85亿元[60] - 公司拥有29个纳入合并范围的结构化主体[62] - 山金金石1号私募证券投资基金持有份额占比100%，实收资本4.41亿元[63] - 金泉山金金源一号私募证券投资基金持有份额占比100%，实收资本1.03亿元[63] - 济南金盈投资合伙企业（有限合伙）持有份额占比20%，实收资本25.00亿元[63] - 济南金悦投资合伙企业（有限合伙）持有份额占比100%，实收资本12.85亿元[63] - 截至6月底纳入合并范围的结构化主体的净资产为16.91亿元[63] - 合并抵消的交易性金融资产金额为4.10亿元、其他非流动金融资产金额为12.71亿元[63] 风险因素 - 公司面临安全管理风险，部分企业安全生产存在薄弱

金融许可证机构编码：L0073H237010001 统一社会信用代码：91370000074403945J 山东黄金矿业股份有限公司 对山东黄金集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过查验山东黄金集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利 润表、现金流量表在内的财务公司的定期财务报告等相关资 料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 具体情况报告如下: 一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监 督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设 立，2013 年 7 月 17 日经山东省工商行政管理局登记注册正 式成立，是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东 黄金集团"）的非银行金融机构，山东省黄金行业第一家获 准设立的财务公司。 注册资本：山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 （其中含 500 万美元），其中，山东黄金集团货币 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-073 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案 暨开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,383,466,282.99 元 （未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润 199,444,231.14 元。扣除永 续债利息后，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,184,022,051.85 元。母公司实现净利润为 54 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东 黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟 台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计 划共五名特定投资者以锁价方 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-070 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以 下简称"山金国际"）于2024年度为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担 保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，山金国际为海南盛蔚贸易有限公 司（以下简称"海南盛蔚"）提供担保金额为36,000万元。截至本公告日，山金国 际对其子公司担保总余额为79,079.00万元，占山金国际最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的比例为6.84%，占山东黄金最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为2.39%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人海南盛蔚资产负债率大于70%，敬请投 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-069 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）于2024年度为其合并报表范围内的全资及控股子公司 提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，山金国际为上海盛鸿融信 国际贸易有限公司（以下简称"上海盛鸿"）提供担保金额为8000.00万元。截 至本公告日，山金国际对其子公司担保总余额为43,079.00万元，占山金国际最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为3.73%，占山东黄金最近一期经 审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.30%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人上海盛鸿资产负债率 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-068 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东向其全资子公司协议转让部分公司 股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）的控股 股东山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）与其全资子公司山东黄金 资源开发有限公司（以下简称"黄金资源"）签订《股份转让协议》，黄金集团拟 通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的山东黄金无限售流通股 73,500,000 股，占截至《股份转让协议》签署之日黄金集团所持有的股份总数 的 4.34%，占公司总股本的 1.64%。 本次股份转让为公司控股股东与其全资子公司之间的转让，不触及要约 收购。本次协议转让完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）仍为公司实际控制人，公司 控股股东与实际控制人未发生变化。 本次协议转让事项尚需履行上海证券交易所合规性审核、并在中国证券 登记 ...

董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二四年八月二十八日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮 派發中期股息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二四年八月十六日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 ...

会议主要讨论的核心内容 行业观点 - 团队认为黄金板块在最近一段时间表现较好,无论是降息还是经济衰退预期,都有利于黄金价格上涨 [1] - 团队在前期发布了多家优质黄金上市公司的深度报告,今天主要汇报山东黄金的推荐逻辑 [2] 山东黄金公司情况 - 公司是国内金矿企业龙头,2023年金矿产量有望达到42吨,未来几年产量增速可达15%以上,是A股黄金股中增速最快的 [2] - 公司黄金业务毛利占比超90%,利润弹性最大 [2] - 公司二季度业绩表现未达预期,但团队认为下半年业绩有望明显改善 [3] - 团队给予公司2023年40亿左右的利润目标,对应27-28倍PE,虽然估值较高但有望快速修复 [3] 公司历史发展 - 公司曾经历两轮扩张周期,2008年和2016年分别实现了产量的跨越式增长 [4][5] - 2020-2021年受疫情和安全检查影响,产量出现收缩,但2023年开始恢复快速增长 [5] - 公司未来2-3年产量有望从40吨增至47吨以上,增速较快 [5] 主要矿山项目 - 焦加金矿是公司最大单体矿山,未来产能有望从10吨增至18.85吨 [7][8] - 三山岛金矿和西岭金矿整合后,产能有望达到13-14吨 [8][9] - 新城金矿是公司成本最优势的项目,产能有望从5吨增至7吨 [9] - 玲珑金矿复产后,产能将维持在3吨左右 [10] - 海外项目贝拉德和卡地诺,虽然成本较高但产能可达5-8吨 [10][11][12] - 收购银泰黄金后,将带来较大利润贡献,但成本会有所上升 [13][14] 未来产量预测 - 公司2023年产量41吨,2024年47吨,2025年60吨,2026年70吨,最终有望达到100吨 [15] - 是A股黄金股中增速最快的公司 [15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容