涨停封单情况 - 13只个股封单资金超1亿元 其中恒生电子以3.38亿元封单资金居首 人民同泰2.72亿元 中化装备2.15亿元 睿智医药2.1亿元[2] - 八一钢铁封单量达40.15万手居首 西宁特钢、人民同泰、中化装备、中化国际封单量均超20万手[2] - 西藏旅游实现7连板 7月15日以来累计涨幅达93.6% *ST元成3连板 亚太药业等6只个股实现2连板[2] 重点个股表现 - 恒生电子封单金额3.38亿元 公司预计2025年上半年营收24.22亿元同比下降14.59% 归母净利润2.51亿元同比增长740.95% 涨停或与蚂蚁数科稳定币合作传闻相关[2][3] - 龙虎榜中云南锗业净买入2.44亿元 众生药业1.81亿元 睿智医药1.65亿元 北方长龙1.32亿元[7] - 机构专用席位净买入北方长龙1.17亿元 睿智医药8974.41万元 众生药业8309.12万元[8] 创新药板块 - 亚太药业、辰欣药业、九洲药业等个股涨停 九洲药业德国康斯坦茨研发中心已启用 为5家全球客户提供工艺研发服务[4] - 众生药业建立多模式研发生态体系 聚焦代谢性疾病及呼吸系统疾病领域 已有2个创新药项目获批上市 多个项目处于临床试验阶段[4] 低空经济板块 - 海昌新材MIM及粉末冶金产品应用于无人机转轴、齿轮箱等部件 预计对业绩产生较大贡献[5] - 神剑股份子公司研发的轻量化树脂基复合材料用于无人机机身及旋翼 已为多家厂商配套 正推进eVTOL机身材料技术验证[5] 水利板块 - 深水规院负责代建的西藏当堆水电站已完工投产 该项目为西藏首个采用水利代建制的项目[6] ETF资金动向 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.70% 市盈率20.16倍 份额增加1.0亿份至57.3亿份 主力资金净流出1753万元[10] - 游戏ETF(159869)近五日微跌0.07% 市盈率43.17倍 份额增加1.5亿份至66.5亿份 主力资金净流出1.9亿元[10] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨6.69% 份额增加600万份至3.6亿份 主力资金净流入170.8万元[10] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨4.80% 市盈率112.68倍 份额减少200万份至4.3亿份 主力资金净流入409.3万元[11]

市场表现 - A股午后拉升，创业板指涨近2%，沪指重回3600点，但个股跌多涨少 [2] - 两市成交额达1.8万亿，医疗、钢铁、半导体板块领涨，银行、保险、贵金属板块回调 [5] - 恒生电子涨停，带动财富趋势、国投智能等金融科技股上涨，市场传闻其子公司恒云科技与蚂蚁数科达成战略合作 [8][9] 牛市特征与板块表现 - 历史牛市启动前市场情绪极度低迷，估值和换手率处于低位，破净个股占比高 [21] - 政策利好是牛市重要催化剂，如融资政策、宏观调控、产业扶持等 [22] - 2005-2007年领涨板块为有色金属（1267%）、非银金融（1206%），2014-2015年为计算机（283%）、建筑装饰（264%），2019-2021年为食品饮料（266%）、社会服务（236%） [24] - 当前市场类似2014年突破前夜，政策与资金双轮驱动，关注7月政治局会议和美联储动向 [22] 行业与投资策略 - 医药、半导体领涨，因医保谈判优化、创新药审批加速及海外生物技术公司财报超预期 [13] - 高盛将MSCI中国指数目标点位上调至90点，较当前有10%-11%上涨空间，看好民营龙头和高股息主题 [16] - 华夏基金推测“国家安全”、新质生产力、高端制造为中期投资主线 [25] - 建议构建“哑铃策略”：红利高股息为底仓，搭配高科技成长赛道，均衡配置避免追涨杀跌 [27] 基金投资建议 - 科技成长类基金：永赢先进制造智选混合C、中欧中证机器人指数C [17] - 周期类基金：信澳新能源精选混合A、天弘中证光伏产业指数C [17] - 军工与高端制造类基金：长信国防军工量化混合C、博时军工主题股票C、东财高端制造增强C [30] - 强调止盈重要性，可通过定投平滑成本，利用智能条件单功能及时锁定收益 [28][29]

市场行情 - 主要指数集体上涨 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% 创业板指涨1.86% 创业板接近去年10月以来收盘价新高 [4][5] - 超3000只个股下跌 2200余只个股上涨 市场午后情绪回暖 [4] - 创新药板块单边走强 辰欣药业2连板 多只个股涨停或涨超10% [3] - CPO板块全天单边大涨 沃格光电涨停 多只个股涨超10% [3] - 半导体 覆铜板 PCB等板块有局部强势表现 [3] 优化生育政策 - 《育儿补贴制度实施方案》正式落地 2025年起对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴 [8] - 板块呈现高开低走走势 开盘涨2% 收盘仅涨0.18% [9][10] - 多只个股大幅回落 贝因美 爱婴室炸板 爱慕股份连续2日跌停 [10] - 国新办将于次日举行新闻发布会介绍生育支持措施 [10] 雅江水电站概念 - 午后板块迎来资金回流 拉升幅度一度超3% 收盘涨超2% [14][15] - 西宁特钢7天6板 西藏天路涨停 深水规院20%涨停 [15] - 多只基建 水泥相关个股集体大幅拉升 [15] - 板块反弹导致科创板抱团股出现抽血现象 [16] 稳定币概念 - 板块午后局部反弹 恒宝股份 四方精创放量反弹 多只个股翻红 [19][20] - 板块已回调约2周 需要重磅催化激活 [21] - 恒生电子涨停 市场传闻其子公司将与蚂蚁数科合作并在9月召开稳定币大会 [22][23] 国投智能 - 尾盘触及20%涨停 收盘涨超18.5% [25] - 早盘高开冲高源于AI反诈业务传闻 称公司为银行提供反诈服务 年费20-40万/支行 [28] - 午后上涨与网信办专项整治行动相关 重点整治人工智能生成合成技术以假乱真等问题 [26][27] - 市场传闻公司推出安全手机服务 预估覆盖10亿用户可带来超1200亿元市场空间 [28]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出195.93亿元，其中1658只个股净流入，3155只个股净流出 [2] - 沪指当日收盘上涨0.33% [2] 行业资金分布 - 医药生物行业特大单净流入规模居首，达19.19亿元，行业指数上涨2.06% [2] - 通信行业净流入资金9.72亿元，行业指数上涨3.29% [2] - 有色金属行业净流出规模最大，达28.60亿元 [2] - 机械设备行业净流出22.79亿元，银行和基础化工行业净流出规模居前 [2] 个股资金流入 - 新易盛特大单净流入9.22亿元居首，收盘价193.39元，涨幅8.77% [1][4] - 恒生电子净流入9.10亿元，收盘价37.82元，涨停 [2][4] - 25只个股特大单净流入超2亿元，主要集中于电子、电力设备、通信行业 [2][4] - 净流入前五个股还包括上海电气（7.94亿元）、云南锗业（5.65亿元）、天风证券（5.62亿元） [2][4] 个股资金流出 - 中国电建特大单净流出8.27亿元居首，收盘价7.16元，涨幅1.85% [2][4] - 孩子王净流出7.73亿元，收盘价13.69元，涨幅2.24% [2][4] - 北方稀土净流出6.89亿元，收盘价39.43元，下跌1.57% [2][4] 股价表现 - 特大单净流入超2亿元个股平均上涨8.14%，表现强于沪指 [3] - 睿智医药、福斯特等个股以涨停收盘 [3]

市场整体表现 - 沪指7月29日上涨0.33% [1] - 申万行业中有16个行业上涨 通信行业涨幅3.29%居首 钢铁行业涨幅2.59%居次 [1] - 农林牧渔行业下跌1.36% 银行行业下跌1.19% [1] - 两市主力资金全天净流出356.37亿元 [1] 行业资金流向 - 4个行业主力资金净流入 医药生物行业净流入29.96亿元居首 钢铁行业净流入4.19亿元居次 [1] - 27个行业主力资金净流出 有色金属行业净流出44.34亿元居首 机械设备行业净流出37.92亿元居次 [1] - 计算机行业净流出34.68亿元 基础化工和非银金融行业也出现较大资金净流出 [1] 计算机行业个股表现 - 计算机行业上涨0.56% 所属335只个股中158只上涨 169只下跌 [2] - 1只个股涨停 1只个股跌停 [2] - 98只个股资金净流入 7只个股净流入超亿元 [2] - 恒生电子净流入8.49亿元居首 国投智能净流入2.76亿元 财富趋势净流入1.22亿元 [2] - 17只个股资金净流出超亿元 [2] - 拓维信息净流出2.89亿元居首 岩山科技净流出2.40亿元 银之杰净流出2.37亿元 [2] 计算机行业资金流入明细 - 恒生电子涨10.01% 换手率8.65% 主力资金流入8.49亿元 [2] - 国投智能涨18.52% 换手率16.50% 主力资金流入2.76亿元 [2] - 财富趋势涨4.50% 换手率3.61% 主力资金流入1.22亿元 [2] - 浪潮信息涨1.01% 换手率3.40% 主力资金流入1.20亿元 [2] - 用友网络涨3.62% 换手率2.97% 主力资金流入1.16亿元 [2] 计算机行业资金流出明细 - 拓维信息跌1.53% 换手率8.99% 主力资金流出2.89亿元 [3] - 岩山科技跌1.20% 换手率5.29% 主力资金流出2.40亿元 [3] - 银之杰跌0.37% 换手率5.90% 主力资金流出2.37亿元 [3] - 指南针涨0.16% 换手率7.03% 主力资金流出2.04亿元 [3] - 润和软件涨0.18% 换手率4.88% 主力资金流出1.81亿元 [3]

主力资金净流入天数排名 - 福能股份连续8日主力资金净流入 排名第一[1] - 中国石化连续8日主力资金净流入[1] - 招商银行连续7日主力资金净流入 位列第二[1] - 西藏旅游连续7日主力资金净流入[1] 主力资金净流入总规模排名 - 中国平安连续5日累计净流入15.64亿元 规模最大[1] - 恒生电子连续5日累计净流入12.60亿元 规模第二[1] - 招商银行连续7日累计净流入10.65亿元[1] - 中国石化连续8日累计净流入9.83亿元[1] - 华泰证券连续5日累计净流入8.48亿元[1] 主力资金净流入占成交额比例排名 - 西藏旅游主力资金净流入占比13.49% 排名居首[1] - 中国石化主力资金净流入占比11.51%[1] - 福能股份主力资金净流入占比11.73%[1] - 恒生电子主力资金净流入占比8.53%[1] - 紫光国微主力资金净流入占比8.75%[1] 累计涨幅表现 - 西藏旅游近7日上涨95.06% 涨幅最高[1] - 大族数控连续5日上涨45.86%[1] - 凯莱英连续6日上涨27.22%[1] - 九洲药业连续5日上涨19.78%[1] - 司南导航连续5日上涨17.74%[2] - 中国高科连续5日上涨16.52%[2] - 恒生电子连续5日上涨15.87%[1]

市场表现 - 7月29日软件开发板块整体上涨2 98%，领涨个股为国投智能(300188)涨幅18 52% [1] - 上证指数上涨0 33%至3609 71点，深证成指上涨0 64%至11289 41点 [1] - 涨幅居前个股包括恒生电子(600570)涨停10 01%，广立微(301095)涨7 78%，信息发展(300469)涨7 62% [1] - 跌幅最大个股为直真科技(003007)下跌9 82%，纬德信息(688171)跌4 89% [2] 交易数据 - 国投智能成交额达26 47亿元，成交量141 15万手 [1] - 恒生电子成交额59 78亿元(原文单位"Z"疑似笔误)，成交量163 58万手 [1] - 拓尔思(300229)成交额22 97亿元，成交量94 47万手 [2] - 金橙子(688291)成交额2 33亿元，成交量6 69万手 [1] 资金流向 - 软件开发板块主力资金净流出13 75亿元 [2] - 游资资金净流出3 38亿元 [2] - 散户资金净流入17 12亿元 [2]

股价异动与市场传闻 - 恒生电子股价于7月29日上午10点后急拉涨停 带动财富趋势和国投智能等金融科技股同步拉升 [1] - 市场异动源于传闻称恒生电子全资子公司恒云科技与蚂蚁数科达成战略合作 合作围绕虚拟资产和稳定币的运营及系统建设 专注于香港及出海市场 并计划在9月召开稳定币大会 [1] - 恒生电子投资者关系部表示公司注意到市场传闻 今日涨停或与该传闻有关 但暂无法确认是否与蚂蚁数科达成合作 [1] 公司业务与战略布局 - 恒生电子旗下香港子公司长期为港资及中资券商提供IT服务 市场份额可观 公司积极布局稳定币等虚拟资产及出海业务 并与蚂蚁数科等企业有过前期沟通交流 [1] - 蚂蚁数科是蚂蚁集团旗下科技商业化平台 已公开启动申请香港稳定币牌照 并将香港列为全球总部 蚂蚁集团间接持有恒生电子约20.72%的股份 是其重要股东 [2] - 恒生电子是金融科技解决方案提供商 [2] 股价表现与财务业绩 - 受稳定币等概念推动 恒生电子自6月以来股价累计上涨逾44.2% [2] - 恒生电子2024年营收同比下降9.62%至65.81亿元 归母净利润同比大跌42.39%至10.43亿元 [2] - 2025年一季度营收同比下降13.62% 收入下滑主要源于资管科技、风险与平台科技、运营与机构科技等几项主要服务收入的减少 [2] 行业动态与风险案例 - 此前6月下旬 海南华铁因传出与蚂蚁数科关于稳定币的合作而股价涨停 但蚂蚁数科随后发布辟谣声明 强调仅就RWA进行过初步探索性交流 未达成任何实质合作 [2] - 蚂蚁数科提醒市场警惕借"RWA"和"稳定币"概念炒作的行为 对冒用其名义的行为保留追责权利 [2]

指数表现 - 中证新华社民族品牌工程指数7月29日收报1766.70点 单日上涨1.09% [1] - 100只成分股中50只上涨 50只下跌 呈现分化态势 [1] 个股表现 - 恒生电子涨停 涨幅达10% [1] - 中际旭创上涨9.41% 表现突出 [1] - 泰格医药上涨8.80% 涨幅居前 [1]

股价异动原因 - 公司股价出现大幅上涨 市场异动或与一则关于子公司与蚂蚁数科达成战略合作的传闻有关 [1] - 公司投资者关系部表示注意到市场传闻 今日涨停或与该传闻有关 但暂无法确认合作是否达成 [1] 业务合作传闻 - 传闻称全资子公司恒云科技与蚂蚁数科达成战略合作 围绕虚拟资产/稳定币的运营及系统建设 专注于香港及出海市场 [1] - 传闻提及计划在9月召开相关稳定币大会 声称合作打开公司成长天花板 [1] 公司业务布局 - 公司旗下香港子公司长期为港资及中资券商提供IT服务 市场份额可观 [1] - 公司确在积极布局稳定币等虚拟资产及出海业务 并与蚂蚁数科等企业有过前期沟通交流 [1] 信息确认状态 - 公司强调相关合作的确认仍需以官方公告信息为准 [1]