会议概况 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人11人，持表决权股份780,652,555股，占比50.5203%[2] - 9名董事6人出席，3名监事2人出席，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例多为99.9735%，反对多为0.0265%[5][6][7][8][9] - 《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意比例97.0483%[8] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关议案》同意比例98.5082%[9] - 5%以下股东对部分议案同意比例多为98.5126%[10] 特殊情况 - 议案7和10关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司766,789,264股回避表决[11] - 议案5和10为特别决议议案，获2/3以上通过[12] 后续事项 - 新疆天阳律师事务所见证，程序合法有效[13][14] - 2024年6月29日上网公告含法律意见书文件[16] - 报备文件含股东大会决议[16]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入229.7亿元，同比基本持平；归属于上市公司股东净利润 -11.6亿元，同比减亏2亿元[64] - 2023年下属子公司焦煤集团、金属制品公司分别亏损3400万元、2400万元[64] - 2023年主营业务收入217.43亿元，减少4.13亿元；主营业务成本211.13亿元，减少10.67亿元[98] - 2023年利润总额 -13.56亿元，增加3.51亿元；净利润 -11.68亿元，增加2.33亿元[100] - 2023年末所有者权益合计18.45亿元，减少11.53亿元，降幅38.46%；资产负债率93.69%，增加3.78个百分点[104] - 2023年净资产收益率为 - 48.24%，未达目标[183] - 以2020年为基准，2023年扣非利润总额 - 11.56亿元，复合增长率为 - 244%，未达目标[183] - 2023年EVA为 - 13.26亿元，未达目标[183] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会将聚焦主责主业，推进科学高效决策，做好完善公司治理体系等五方面工作[76] - 2024年公司拟申请金融机构综合授信额度233.7亿元，期限1年[119] - 2024年公司预计向关联人采购原料不超117.48亿元，销售产品不超72.38亿元，接受劳务不超33.16亿元，提供劳务4.90亿元[131] - 2024年公司预计关联交易总额为19.82亿元，2023年实际为17.26亿元[133] - 2024年计划固定资产投资项目24项，投资计划59185万元，资金计划41429.5万元[163] - 公司未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[176] 新产品和新技术研发 - 2023年公司推进18项新品开发专项工作，新品产销完成率182%[66] - 新品为公司创造效益近4000万元[66] - 2023年公司新增“宝罗”机器人9台，机器人累计上岗93台[67] - 未来45台“宝罗”机器人交付后将提升铁钢轧工序智能化、数字化水平[67] - 2023年完成400m³富氢碳循环氧气高炉第三阶段试验，实现100%全氧冶炼，减少固体燃耗30%以上，降低碳排放25%[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 独立董事陈盈如建议公司回购部分股份用于稳定股价和股权激励，完善内控制度[18] - 公司修订独立董事工作制度，制定独立董事专门会议工作细则[37][52] - 公司成立关联交易价格管理委员会，制定《关联交易价格管理办法》，报告期内关联交易履行必要审批程序[89] - 公司拟按6月5日股票交易均价2.93元/股，回购2023年业绩考核年度对应全部限制性股票6,070,350股[184] - 17人限制性股票需回购注销，本次回购注销后公司总股本减少6,531,050股[185][187] - 拟回购资金本息总额初步预计为1933.16万元，资金来源为自有资金[189]

公司概况和发展战略 - 公司作为新疆钢铁行业的龙头企业，拥有丰富的产品线和强大的生产能力，在新疆及中亚地区具有明显的竞争优势 [8][9] - 公司坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，积极推进绿色、精品、智慧制造，实现极致高效率、极致低成本的高质量发展 [15] - 公司深耕新疆，立足西北，拓展海外，延链稳链强链，共建区域高质量产业生态圈 [27][28] 经营情况分析 - 2023年公司营收同比下降0.32%，主要受钢铁行业整体供强需弱影响 [24] - 公司采取算账经营、动态调整资源流向与产品结构等措施应对市场下行压力 [22][23] - 公司通过加大两金压控力度、降低管理费用、优化融资成本等措施持续推进降本增效 [25][26][27] 技术创新和环保措施 - 公司2024年研发投入6.99亿元，同比增加46%，在大型化关键技术、低碳冶炼等方面取得重大进展 [17][18] - 公司坚持绿色发展，持续加强环境管理，实现废水零排放、废气达标排放和固废综合利用率98.5% [5][6] 市场开拓和产品升级 - 公司积极拓展中亚出口市场，将其打造为第二盈利区域 [11][23] - 公司聚焦精品建材、精品型材、精品优钢等高附加值产品，提高市场占有率 [9] - 公司加强与上下游企业的产业链合作，推动产学研用生态化协同创新 [14] 财务状况和未来展望 - 公司负债率较高，将通过内部挖潜增效、优化资产负债结构等措施改善财务状况 [34] - 公司现金流正常，营运资金能够满足日常运营和未来发展需求 [36] - 公司在新疆及中亚地区具有明显的区位优势和资源优势，未来发展前景广阔 [2][4]

活动概述 - 公司将参加“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，采用网络远程方式进行 [2] - 活动时间为2024年6月14日（周五）16:00-18:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 参与人员 - 董事、总经理刘文壮先生 [2] - 董事会秘书、总会计师樊国康先生 [2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与互动交流 [2]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：钢铁行业 - 公司：八一钢铁、巴州钢铁、伊犁钢铁、昆仑钢铁、昆玉钢铁、河钢、金特钢铁、哈密大安钢铁、金安特、宝武集团 纪要提到的核心观点和论据 新疆区域市场供求关系 - 核心观点：整个钢铁行业供大于求，新疆市场需求好转主要源于基建需求，房地产需求仍一般，且无明显减产能政策，市场竞争激烈 [1][6][8] - 论据：2021 - 2023 年钢铁产能达 10 亿吨，2023 年生产 10.9 亿吨，但需求仅 8.8 - 8.9 亿吨；2024 年需求快速减少致价格下行和高库存；新疆一季度需求低，三至五月回升，房地产需求减少约 30%，制造业用钢需求增加，基建项目增多带动钢铁需求 [1][6] 八一钢铁集团及其他企业产能情况 - 核心观点：八一钢铁集团产能 850 万吨，新疆其他钢厂产能 80 - 100 万吨，经营情况普遍不佳 [2][8] - 论据：八一钢铁产能 600 万吨，集团内巴州钢铁和伊犁钢铁主要生产建筑用钢；新疆其他企业如昆仑钢铁等主要生产建筑用钢，总产能约 600 万吨，开工率低，基本处于盈亏平衡状态 [2][8] 宝武集团对八一钢铁的支持 - 核心观点：宝武集团大力支持八一钢铁，定位其为西部最具竞争力的钢铁企业 [3][11] - 论据：在人员上派遣大量管理和技术人员；项目上支持多个节能和燃气项目；资金上给予超 50 亿元授信额度，降低融资成本 [11] 煤炭资源及经营情况 - 核心观点：公司拥有多个煤矿，部分煤炭产品对外销售，未来可能处置部分煤矿补充现金流 [4][16] - 论据：煤矿总储量接近 10 亿吨，主要产气体煤和主焦煤，成本 400 - 800 元/吨，主要自用主焦煤，部分气肥煤对外销售 [4][16] 低碳冶金技术 - 核心观点：富氢碳循环技术效果显著，有推广潜力，未来成本将降低 [5] - 论据：在 2500 立方米高炉上运行良好，化石燃料消耗降低 20 - 23%，碳排放减少 12 - 15%，预计可降低焦炭使用量 30%以上；目前成本与传统高炉持平，满产能运行时成本将降低 20 - 30 元/吨；宝武集团计划内部推广并可能对外许可 [5] 其他重要但可能被忽略的内容 - 八一钢铁集团今年产能目标 600 万吨，去年产量约 580 万吨，产量构成中 70%是板材，型钢和优钢占比约 70 - 75%，建筑用钢约占 25 - 30% [8] - 新疆地区建筑用钢市场竞争激烈，价格低于内地，因人口少、需求有限、供应量较大 [9] - 长流程钢厂在需求不佳时面临严重亏损，去年大部分钢厂亏损，今年四月才开始生产，经营仍不理想 [10] - 八一钢铁未来发展规划包括提高铁矿资源自给率至 50%以上、聚焦低碳和新能源技术、专注钢铁主业满足区域及周边高质量产品需求 [13] - 自治区支持八一钢铁进行火区治理并允许直接挖掘煤炭资源 [14] - 宝武集团对八一钢铁市值管理有严格要求和考核指标，公司采取降本增效等措施并进行资本运作 [15] - 预计 2025 年钢铁行业会进入碳交易市场 [22]

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

业绩总结 - 公司2023、2024Q1归母净利润均实现同比上升，业绩逐步改善[1] - 公司2023年钢材产、销量分别为556、568万吨，同比增长10.32%、11.64%[1] - 公司2024年归母净利润预测为0.92亿元，对应EPS为0.06元[1] 未来展望 - 公司有望受益于“一带一路”发展，业绩仍有提升空间[1] - 公司给予2024年1.70倍PB估值，下调目标价至3.49元，维持“增持”评级[1] - 八一钢铁2024年预计PB为1.70倍，考虑到地处“一带一路”核心区域，有望受益“一带一路”发展[3] - 中信特钢和包钢股份2024年PB平均值为1.63倍，作为可比公司[4] 其他新策略 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5] - 报告信息来源于公开资料，本公司不对信息准确性、完整性或可靠性作保证[7] - 报告提醒投资者在决策前需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 本公司对报告版权拥有独立所有权，未经许可不得擅自使用[10] - 本报告不构成本公司向其他机构客户提供的投资建议，不承担因使用报告引起的损失责任[11] - 评级说明中，增持评级相对沪深300指数涨幅15%以上，减持评级相对沪深300指数下跌5%以上[12]

报告披露 - 公司于2024年4月16日、27日分别披露2023年年度报告、2023年ESG报告及2024年一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:30 - 17:00召开业绩说明会[6][7][8] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[6][7] - 召开方式为网络远程方式[6][7] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月19日15:00前访问指定网址或邮箱提问[6][8] 参会人员 - 董事长吴彬等参加业绩说明会[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网平台查看情况及内容[9]

建材 - 2024年Q1产量40.42万吨，较2023年同期减19.58%[2] - 2024年Q1销量30.82万吨，较2023年同期减30.4%[2] - 2024年Q1平均售价3565.15元/吨，较2023年同期减3.38%[2] 板材 - 2024年Q1产量66.89万吨，较2023年同期增37.69%[2] - 2024年Q1销量58.99万吨，较2023年同期增4.44%[2] - 2024年Q1平均售价3778.75元/吨，较2023年同期减3.87%[2] 金属制品 - 2024年Q1产量10.89万吨，较2023年同期减34.67%[2] - 2024年Q1销量10.05万吨，较2023年同期减40.18%[2] - 2024年Q1平均售价3812.57元/吨，较2023年同期增0.10%[2]