公司股权结构 - 中国华润将成为长电科技的实际控制人[1] - 大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份[2] - 磐石香港或其关联方将持有长电科技公司股份占公司总股本的22.54%[3] - 华润微与长电科技在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争，华润集团与中国华润承诺在交易完成后五年内采取资产重组等方式解决同业竞争问题[4] 业绩展望 - 预计公司2023年至2025年营业收入分别为291.91/356.97/407.03亿元，归母净利润分别为14.52/25.06/35.30亿元，考虑到推出XDFOI™全系列产品，未来市场对先进封装需求持续增长[4] - 2023年预计营业收入为291.91亿元，2025年预计达到407.03亿元[7] - 2022年归母净利润为32.31亿元，同比增长9.2%；2024年预计为25.06亿元[7] - 2023年毛利率为13.7%，2025年预计达到17.5%[7] - 公司预测2025年的营业收入将达到40703百万元，较2021年增长33.6%[8] - 2023年预计营业利润率为-54.5%，2024年预计为77.7%，2025年预计为39.2%[8] - 2025年预计归属于母公司净利润率为40.9%，较2021年增长26.1%[8] - 2025年预计ROE为11.3%，ROIC为9.9%[8] 风险提示 - 风险提示包括行业与市场波动、国际贸易摩擦、人工智能发展不及预期、新技术产业化风险、原材料供应价格变动、汇率波动、资源整合不及预期、未完成交割风险[6] 财务数据 - 每股经营现金流(最新摊薄)在过去五个季度中呈现下降趋势，从4.15降至2.18[1] - 每股净资产(最新摊薄)在过去五个季度中逐渐增长，从11.73上升至17.51[1] - P/B比率在过去五个季度中逐渐下降，从2.5降至1.7[1] - EV/EBITDA在过去五个季度中波动较大，最高为10.1，最低为5.5[1]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-024 江苏长电科技股份有限公司 关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次事项尚需华润（集团）有限公司（以下简称"华润集团"）再次召开董 事会审议通过，尚需取得有权国资监管机构的审核批准以及相关法律法规要求的 其他可能涉及的批准或核准，尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续。本次事项 能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、本次权益变动涉及事项为：江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"长电科技"）股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基 金"）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称"芯电半导体"）分别于 2024 年 3 月 26 日与磐石香港有限公司（以下简称"磐石香港"）签订了《股份转让协议》， 大基金将其持有的 174,288,926 股 ...

江苏长电科技股份有限公司 关于筹划控制权变更的进展暨复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东国家集成电路产业投 资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）、芯电半导体（上海）有限公司（以 下简称"芯电半导体"）于 2024 年 3 月 26 日分别与磐石香港有限公司签订了《股 份转让协议》,本公司的相关证券复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600584 | 长电科技 | A 股 | 复牌 | | | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 公司于 2024 年 3 月 19 日收到公司股东大基金、芯电半导体的通知，大基金、 芯电半导体正在筹划有关公司的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变 更。 证券代码：600584 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日收到 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）、芯 电半导体（上海）有限公司（以下简称"芯电半导体"）的通知，其正在筹划有 关公司的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。 鉴于该事项正在洽谈中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资 者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票 （股票代码：600584，股票简称：长电科技）于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日停牌两个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《江苏 长电科技股份有限公司关于大股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2024-021）。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-022 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。待上述事项确 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-017 江苏长电科技股份有限公司 1、拟将"年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目"中的 210,000.00 万元募集资金变更投向至"收购晟碟半导体 80%股权项目"，剩余资 金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。 2、拟将"年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目"建设 期延长至 2025 年 12 月。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时 会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决 方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 15 日下午 2 时。会议应参加表 决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》。 二、董事会会议 ...

海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司 截至2024年2月29日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 1 单位：人民币万元 变更、延期部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 长电科技股份有限公司（以下简称"长电科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变 更、延期部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更、延期募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司向23名特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资 金总额为人民币4,99 ...

八届六次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于公司变更、延期部分募集资金投资项目事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《募集 资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的"关于变更、 延期部分募集资金投资项目的议案"及相关资料，认真了解情况，基于客观、独 立判断的立场，对项目发表意见如下： 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公 司募投项目变更、延期的原因与内容。 基于独立判断的立场，我们认为： 1、本次变更、延期部分募集资金投资项目符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关 规定。 2、公司本次变更、延期部分募集资金投资项目是基于市场环境客户需求的 变化并结合公司中长期发展战略及实际产能情况做出的谨慎决定，有助于提高募 一、项目概况 经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-019 江苏长电科技股份有限公司 关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告 （一）原项目一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称："年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目（以 下简称"原项目一"）"、"年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项 目（以下简称"原项目二"）" 本次拟变更、延期的募投项目及新项目情况： 1、该项目计划投入募集资金 266,000.00 万元，已累计投入 49,912.67 万元， 拟变更 210,000.00 万元用于收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称"晟碟 半导体"）80%股权项目。 2、该项目剩余募集资金 6,087.33 万元将继续用于支付该项目已建设/采购的 款项，预计 2024 年支付完毕。 （二）收购晟碟半导体 80%股权项目 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长电科技管理有 限公司（以下简称"长电管理"）拟采用现金方式收购 ...

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： 审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次临时会议 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式 召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 15 日下午 2 时。会议应参加表决的监 事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-018 江苏长电科技股份有限公司 监事会认为：公司本次变更、延期部分募集资金投资项目符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公 ...

重要内容提示： 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-020 江苏长电科技股份有限公司 关于对全资子公司长电科技管理有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 根据长电管理公司经营现状及董事会部署，着眼于未来发展的需要，公司拟 以募集资金人民币 21 亿元和自筹资金人民币 24 亿元向其增资人民币 45 亿元， 主要用于对长电科技汽车电子（上海）有限公司增资及收购晟碟半导体（上海） 有限公司 80%股权。本次增资完成后，长电管理公司资本总额为人民币 55 亿元， 仍为公司全资子公司。公司董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实 缴事宜。 （二）董事会审议情况 本次增资已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 （三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 增资标的名称：公司全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称"长 电管理公司"） 增资金额：人民币 45 亿元 资金来源：募集资金及自 ...