股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会时间为7月31日下午2:00，地点在上海市徐家汇路560号3楼会议室[9] - 股东大会发言需会前十五分钟向秘书处登记，发言人数限五人，按持股数取多的前五名，发言时间不超二分钟[6] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[11] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币2,122,831,280元[12] - 公司已发行股份数为2,122,831,280股，股本结构均为普通股[14] - 公司发起人上海华谊控股集团有限公司认购股份数为432,005,400股，出资时间为1992年8月7日[14] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 持有本公司股份5%以上的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[16] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[20] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产10%的事项需经股东大会审议[23] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[23] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议[23] 会议召集与通知 - 董事人数不足5名等三种情况公司需在2个月内召开临时股东大会[24] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[25] - 股东会或股东大会通知需包括会议时间、地点等内容[27] 会议表决规则 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产超总资产10%等需特别决议通过[32] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[33] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[38] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一人[41] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[56] - 公司每年利润分配预案由董事会提出、拟订，提交股东大会审议[56] 审计与财务 - 公司设总审计师1名，推动内部审计监督体系建设[58] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[58] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[59]

市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨1 63%报1706 67点 [1] - 上证指数上涨0 69%深证成指上涨2 04%创业板指上涨3 17%沪深300指数上涨1 09% [1] - 2025年以来信立泰上涨78 17%药明康德上涨53 33%科沃斯涨逾50%中际旭创上涨46 83% [2] 成分股表现 - 上周中际旭创上涨24 33%信立泰上涨20 86%科沃斯上涨逾20%我武生物和中航沈飞分别上涨15 42%和12 78% [1] - 达仁堂、石头科技、华谊集团涨逾9%金山办公、药明康德、步长制药分别上涨8 50%、7 06%和6 10% [1] - 泸州老窖、洋河股份、中航高科涨逾4%盐湖股份、恒瑞医药、澜起科技、安琪酵母、华大基因涨逾3% [1] 后市展望 - 上证指数已站稳3500点市场赚钱效应增加场外资金有望流入 [2] - 资金交投情绪不弱市场可能提前博弈政策预期多头力量强劲 [2] - 资金高低切换特征延续板块间或保持轮动各个板块均有机会 [2] 中期趋势 - 当前或处于新一轮牛市开端国内政策发力稳定经济增长基本面好转将推动股价上涨 [2] - 上市公司业绩发布时间窗口业绩对个股表现影响显著 [3] - 市场关注焦点转向国内政策和美联储政策A股核心资产或成重估领域 [3]

丙烯酸概念板块表现 - 截至7月18日收盘，丙烯酸概念上涨2.35%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内9股上涨，沈阳化工涨停，万华化学、华谊集团、本立科技涨幅居前，分别上涨8.29%、7.41%、4.28% [1] - 跌幅居前的有双象股份、红墙股份、兴业股份等，分别下跌1.00%、0.89%、0.63% [1] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入8.75亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，万华化学净流入8.49亿元居首，国恩股份、沈阳化工、卫星化学分别净流入5029.49万元、3427.99万元、1860.60万元 [2] - 资金流入比率方面，国恩股份、万华化学、沈阳化工居前，主力资金净流入率分别为12.53%、12.32%、12.09% [3] 个股资金数据 - 万华化学今日涨跌幅8.29%，换手率3.77%，主力资金净流入8.49亿元，净流入比率12.32% [3] - 国恩股份涨跌幅-0.29%，换手率6.59%，主力资金净流入5029.49万元，净流入比率12.53% [3] - 沈阳化工涨跌幅10.05%，换手率8.40%，主力资金净流入3427.99万元，净流入比率12.09% [3] - 卫星化学涨跌幅0.97%，换手率1.98%，主力资金净流入1860.60万元，净流入比率1.58% [3] - 本立科技涨跌幅4.28%，换手率7.01%，主力资金净流入621.87万元，净流入比率4.28% [3] - 保立佳涨跌幅1.26%，换手率2.77%，主力资金净流入42.82万元，净流入比率1.68% [3] - 渤海化学涨跌幅0.23%，换手率2.52%，主力资金净流出45.62万元，净流入比率-0.38% [3] - 日科化学涨跌幅2.73%，换手率4.74%，主力资金净流出132.72万元，净流入比率-0.98% [4] - 华谊集团涨跌幅7.41%，换手率2.59%，主力资金净流出382.68万元，净流入比率-0.94% [4] - 阿科力涨跌幅0.96%，换手率0.95%，主力资金净流出497.14万元，净流入比率-13.65% [4] - 红墙股份涨跌幅-0.89%，换手率7.84%，主力资金净流出885.15万元，净流入比率-6.67% [4] - 兴业股份涨跌幅-0.63%，换手率3.38%，主力资金净流出1200.85万元，净流入比率-8.62% [4] - 双象股份涨跌幅-1.00%，换手率2.47%，主力资金净流出2285.60万元，净流入比率-18.40% [4] - 天龙集团涨跌幅-0.47%，换手率4.09%，主力资金净流出2881.22万元，净流入比率-13.17% [4]

董事会会议情况 - 上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长顾立立主持，符合法定程序[1] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权）[4] 审议通过的重要议案 - 通过《董事会审议事项清单》议案，规范董事会决策范围[1][4] - 通过《董事会授权管理制度》议案，明确授权管理机制[4] - 通过《董事会秘书工作制度》议案，完善董事会秘书职责规范[4] - 通过聘任刘文杰为总审计师的议案，刘文杰现任公司党委委员、副总裁，具有丰富的企业管理经验（1976年出生，工商管理硕士，正高级经济师）[3][4] - 通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体安排将另行公告[4] 人事任命信息 - 新任总审计师刘文杰曾任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、华谊集团党委组织部部长等职，具备化工行业管理及国资系统任职经历[3] - 人事任命已通过董事会提名委员会前置审议程序[4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年7月31日 现场会议时间为14点00分 [5][6] - 召开地点为上海市徐家汇路560号3楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票起止时间为2025年7月31日9:15至15:00 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 股权登记及参会对象 - A股股权登记日为2025年7月22日 股票代码600623 [6] - B股股权登记日为2025年7月25日 最后交易日为2025年7月22日 股票代码900909 [6] - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [6] 会议审议事项 - 审议议案包括关于修订公司章程及股东大会议事规则并取消监事会的议案 [2][6] - 议案类型为非累积投票议案 [2] - 投票股东类型包括A股股东和B股股东 [2] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4][6] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的以第一次投票结果为准 [4] - 同时持有A股和B股的股东应当分别投票 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡、授权委托书等材料 [6] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 截止时间为2025年7月28日17:00 [6] - 登记需附身份证和股票账户卡复印件并标明"股东大会登记"字样 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月31日14点在上海徐家汇路560号3楼会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[4] - 审议修订《公司章程》及取消监事会议案，7月2日已披露相关公告[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为7月22日，B股为7月25日，B股最后交易日7月22日[11] 股东登记信息 - 股东7月28日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00在上海长宁区东诸安浜路登记[13] - 异地股东7月28日17:00前传真或信函登记并附证件复印件[13] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[10] - 股东对所有议案表决完提交，AB股股东分别投票[10]

会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年7月14日通讯表决召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《关于<董事会审议事项清单>》等4项议案均7票同意通过[1] - 《关于召集召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[2] 人员聘任 - 聘任刘文杰为公司总审计师，7票同意通过[1] 人员信息 - 刘文杰生于1976年2月，有研究生学历和工商管理硕士学位[4]

行业概述 - 空调滤纸是空气过滤系统的关键材料 通过物理拦截或化学吸附去除空气中的颗粒物、有害气体和微生物 广泛应用于家用空调、汽车空调、商用中央空调及工业净化设备[3] - 核心性能指标包括过滤效率、风阻、容尘量和耐久性 按功能可分为基础过滤型、高效PM2.5型和复合功能型 按应用场景可分为家用、车用及工业级滤纸[3] - 植物纤维作为关键基础材料 通过木浆、竹浆等天然原料形成三维网状多孔基材 提供机械支撑并实现梯度过滤 我国植物纤维行业2024年市场规模达1500亿元[9] 市场规模 - 中国空调滤纸市场整体呈现稳健发展态势 2020年受疫情影响空调产量同比下滑3.8% 滤纸更换需求阶段性推迟导致市场规模波动[13] - 2021年起市场逐步回暖 2022年市场规模突破80亿元 2024年行业规模扩大至103.55亿元[13] - 中国空调产量从2017年17861.53万台增长至2024年26598.4万台 年复合增长率达5.85% 2025年1-5月产量13490.9万台 同比增长4.74%[10] 发展历程 - 行业经历三个阶段：2000年前萌芽阶段完全依赖进口 2000-2015年快速成长阶段实现国产替代 2016年至今高质量发展阶段[5] - 2013年全国性雾霾问题推动HEPA高效过滤技术突破 过滤效率达95%以上 实现进口替代[5] - 现阶段特征包括材料创新（纳米纤维技术使过滤效率突破99.97%）、功能复合化（集成活性炭、抗菌层等）、智能化升级（物联网技术实现实时监测）[5] 产业链分析 - 产业链上游包括植物纤维、涂布树脂、造纸助剂等原材料及供浆系统、成形设备等[7] - 中游生产制造通过浆料制备、湿法成形、功能涂布等工艺流程将原材料转化为滤纸产品[7] - 下游应用于空调制造行业 最终服务于商业建筑、医疗卫生、住宅及交通领域[7] 竞争格局 - 行业形成较为成熟产业体系 头部企业建立技术优势并与大型空调制造商建立战略合作 中型企业深耕车用滤纸、医用级滤纸等细分市场 小型企业参与低端市场价格竞争[15] - 代表企业包括再升科技、杭州特种纸业、沈阳长城过滤等 再升科技2024年高效节能材料营收7.76亿元（同比增长19.38%） 干净空气材料营收5.37亿元（同比下降45.2%）[17] - 沈阳长城过滤年产值达8000万元 产品覆盖过滤纸板、滤纸、滤布滤袋等 服务诺维信、百威英博、可口可乐等知名企业[19] 技术壁垒 - 材料研发和生产工艺壁垒体现在高性能滤材研发需要较高技术水平 如纳米材料、活性炭纤维等 结构设计和生产工艺需精确控制[21] - 环保法规要求改进生产工艺减少污染物排放 增加生产成本并对环保技术和设备提出更高要求[23] - 品牌和技术专利形成市场壁垒 新进入者需投入大量资金进行技术研发和品牌建设[24] 发展趋势 - 高性能化方向注重过滤效率和耐用性平衡 新型纳米纤维材料将PM2.5过滤效率提升至99%以上 抗菌抗病毒功能强化 特种滤纸需求增长[25] - 智能化转型通过物联网技术实现实时监测和反馈 智能滤芯与空调系统联动 大数据分析优化产品设计[26] - 环保化发展提高可降解材料和再生纤维使用比例 推广无胶粘合技术 研发节能型滤纸降低空调系统能耗[27]

学习教育与思想建设 - 公司党委通过个人自学、专题研学、专家导学、联组互学、警示鉴学五方面制定学习计划，细化学习任务 [1] - 理论学习中心组学习会组织开展集中学习研讨，推动领导干部带头学、深入学，党员干部跟进学 [1] - 在广西钦州基地、安徽芜湖、江苏常熟等生产基地成立党建教育培训示范基地，加强党员教育 [1] - 面向新提拔干部、关键岗位干部和年轻干部举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班 [1] 问题查摆与作风转变 - 通过党建考核、干部考察、党委巡察、审计监督等途径查摆问题51个，重点关注违规吃喝、违规收送礼品礼金等问题 [2] - 集团班子成员深入基层开展调查研究近30次，对口联系党组织联系点调研交流15次，二级单位班子成员到基层调研150余次 [2] - 针对问题清单逐项制定整改措施，落实进度督办，实行销号管理 [2] 产业发展与项目推进 - 上半年在上海化工区重点推进合成气供应及配套等三个项目，在钦州基地推进甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目、环氧丙烷项目 [2] - 聚烯烃催化技术与高性能材料全国重点实验室启动建设，强化产学研合作机制 [3] - 推进"1+3+X"创新载体建设，加速创新成果产业化 [3] 数字化转型与创新 - 携手华为公司启动智慧华谊2.0规划，通过数据治理体系重构、AI深度赋能推动制造业转型升级 [3] 制度建设与监督机制 - 把作风建设纳入"大监督"，梳理风险点，形成监督合力 [3] - 健全风腐同查同治机制，深刻把握"四风"问题的企业特点 [3] - 用好智慧党建平台，开展星级支部评定和培育 [3] - 推进"阳光华谊"廉洁文化建设，坚持谈心谈话常态化 [3]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，华谊集团报收于8.01元，较上周的7.85元上涨2.04% [1] - 7月8日盘中最高价报8.18元，触及近一年最高点，最低价报7.77元 [1] - 当前总市值170.04亿元，在化学原料板块市值排名7/56，两市A股市值排名954/5149 [1] 权益分派实施公告 - A股每股现金红利0.18元，B股每股现金红利0.025046美元 [1] - A股股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年7月15日 [1] - B股股权登记日为2025年7月17日，最后交易日为2025年7月14日，除权（息）日为2025年7月15日，现金红利发放日为2025年7月24日 [1] - 分红方案以总股本2,122,831,280股为基数，共计派发382,109,630.40元 [1] - A股股东按持股期限和类型扣税，B股非居民企业股东扣税后每股发放0.022541美元，居民个人股东暂不扣税，非居民个人股东按税前金额发放 [1]