财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为992.54亿元人民币，同比下降13.5%[1] - 2024年前三季度营业收入为3,260.24亿元人民币，同比增长6.3%[1] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为369.28亿元人民币，同比增长9.0%[1] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,166.59亿元人民币，同比增长19.5%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,827.68亿元人民币，同比增长14.9%[1] 油气价格 - 2024年第三季度石油液体平均实现价格为76.41美元/桶，同比下降8.2%[5] - 2024年前三季度石油液体平均实现价格为79.03美元/桶，同比增长2.9%[5] - 2024年第三季度天然气平均实现价格为7.75美元/千立方英尺，同比增长2.6%[5] - 2024年前三季度天然气平均实现价格为7.78美元/千立方英尺，同比下降1.8%[5] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为170,141户[7] 生产情况 - 2024年前三季度净产量达542.1百万桶油当量，同比上升8.5%[11] - 中国海域获得新发现文昌10-3东，展现了珠江口盆地西部中深层天然气良好勘探前景[11] - 绥中36-1/旅大5-2油田二次调整开发项目、深海一号二期天然气开发项目和渤中19-2油田开发项目等顺利投产[11] - 2024年前三季度实现油气销售收入约人民币2,714.3亿元，同比上升13.9%[12] - 2024年前三季度平均实现油价为79.03美元/桶，同比上升2.9%[12] - 2024年前三季度资本支出约人民币953.4亿元，同比增加6.6%[12] - 2024年前三季度健康安全环保表现平稳[12] - 海外净产量172.9百万桶油当量，同比上升12.2%[11] - 成功评价曹妃甸23-6，储量规模持续扩大，有望成为大中型油田[11] - 2024年前三季度公司总产量为542.1百万桶油当量，同比增长2.4%[13] - 2024年第三季度公司总产量为179.6百万桶油当量，同比增长7.0%[13] - 2024年前三季度公司在中国的产量为369.2百万桶油当量，同比增长6.8%[13] - 2024年第三季度公司在中国的产量为121.5百万桶油当量，同比增长6.3%[13] - 2024年前三季度公司海外产量为172.9百万桶油当量，同比下降10.5%[14] - 2024年第三季度公司海外产量为58.0百万桶油当量，同比下降8.1%[14] 财务状况 - 2024年9月30日公司总资产为10,793.9亿元人民币，较2023年12月31日增加7.3%[15][16] - 2024年前三季度公司营业总收入为3,260.24亿元人民币，同比增长6.3%[17] - 2024年前三季度公司营业总成本为1,741.81亿元人民币，同比下降2.0%[17] - 2024年前三季度公司归属于母公司股东的净利润为552.98亿元人民币，同比增长10.7%[17] - 2024年前三季度营业利润为1,543.99亿元，同比增长16.0%[18] - 2024年前三季度净利润为1,166.84亿元，同比增长19.5%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,827.68亿元，同比增长14.9%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,183.17亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-641.55亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-30.50亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为2.45元，同比增长19.5%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,520.91亿元，同比增长11.0%[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为824.17亿元，同比减少0.4%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为800.07亿元，同比增长17.0%[20]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开2024年第七次董事会[2] - 会议通知及议案于2024年10月12日发送给全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度工作计划和预算的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年融资建议与安排的议案》全票通过[6] - 《关于东非原油管道项目融资安排的议案》全票通过[7] - 《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》全票通过[10] - 《关于公司2025年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》全票通过[12] - 《关于预批准2025年度独立非执行董事的薪酬的议案》全票通过[13]

审核委员会构成 - 审核委员会成员不少于三名非执行董事，多数为独立非执行董事，至少一名有会计或相关财务管理专业知识[3] 会议安排 - 审核委员会每季度至少召开一次会议，每年至少一次成员亲自参加，开会前至少三天发文件[5][6] - 每次会议至少三分之二以上成员参加[6] 自身评价 - 每年审核委员会对自身有效性和章程充分性评价并提修改建议[10] 审计相关 - 年度审计前，审核委员会与外部审计师及高级管理层讨论审计计划与人员安排[16] - 每年外部审计费由管理层商定，呈交审核委员会审核及批准[16] - 审核委员会每年至少与外部审计师开会两次[20] - 审核委员会制定、采纳、执行及年度审核“审计和非审计服务预核准政策”[19] 职责建议 - 审核委员会主要负责就外部审计师委任、重新委任和罢免等向董事会提建议[19] 财务监察 - 审核委员会监察财务报表及报告真实性、准确性和完整性，审阅前关注多项事项[20] 系统检讨 - 审核委员会应至少每年一次与公司外部审计师及管理层检讨公司企业会计与财务监控、风险管理及内部监控系统[19] 信息获取 - 审核委员会应至少每年一次要求公司外部审计师提交书面陈述，列明清公司外部审计师和公司之间的所有关系、服务概要及收费[25] - 审核委员会应至少每年一次要求、获得并审核公司审计师提交的内部质量监控程序报告等[26] 内部审计管理 - 审核委员会应审核内部审计部总经理的任命、替换和表现[28] - 审核委员会应确保内部审计功能获得充分资源和适当地位，并审核和监察其有效性[28] - 审核委员会应审核公司内部审计部门上报管理层的重要报告及管理层回应和内部控制评价报告[30] 合规管理 - 审核委员会应听取管理层、内部审计及独立审计师就合规问题的报告[31] - 审核委员会应审核公司商业道德与合规政策、相关报告以及培训项目[32] 报告机制 - 审核委员会应定期向董事会报告[33] 章程批准 - 董事会于2024年10月28日批准和采用本章程[31]

报告投资评级 - 报告给予中国海油(600938)买入(维持)评级 [1] 报告核心观点 - 中国海油新签4个巴西海上勘探石油合同,持续发力海外区块勘探开发 [3][4] - 公司近年来持续增加资本开支,推进增储上产,储量产量增速行业领先 [5][6] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到1494.49亿元、1598.93亿元、1720.77亿元,同比增速20.7%、7.0%、7.6% [7] 公司基本情况 - 中国海油是一家专注于油气勘探开发的大型国有能源企业,在国内外拥有丰富的油气资源 [2][4] - 公司近年来持续加大海外区块勘探开发力度,在巴西等海外市场取得重大进展 [4] - 公司资本开支持续增长,为增储上产战略提供有力支撑,储量产量增速行业领先 [5][6] 财务数据及预测 - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到4166.09亿元、4608.31亿元、4845.62亿元,同比增速10.6%、5.1%、6.2% [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到1494.49亿元、1598.93亿元、1720.77亿元,同比增速20.7%、7.0%、7.6% [9] - 公司2024-2026年预计毛利率将分别为54.1%、54.6%、54.9%,ROE将分别为19.8%、17.5%、15.8% [9][11] 风险提示 - 新项目进度不及预期 [8] - 原油天然气价格大幅波动 [8] - 行业政策变化 [8]

时间安排 - 投资者2024年10月21 - 25日16:00前提问[2][5] - 2024年10月28日闭市后发布三季报[2] - 2024年10月28日18:00 - 19:00开业绩说明会[2][5] 会议信息 - 业绩说明会网络互动形式，在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员含副董事长、首席执行官及总裁周心怀等[5] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话 +86 - 10 - 8452 0883，邮箱 IR@cnooc.com.cn[6]

股息方案 - 2024年中期A股每股现金红利0.67653元（含税）[2] - 拟向全体股东派2024年中期股息每股0.74港元（含税）[5] - A股中期股息以29.9亿股为基数，派现20.228247亿元（含税）[6] 时间安排 - A股股权登记日为2024/10/17，除权（息）日和发放日为2024/10/18[2] - 2024年中期股息派发方案8月28日经董事会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年的自然人等股东股息红利暂免个税[9] - 持股1个月内、1个月至1年的自然人等股东税负分别为20%、10%[10] - QFII等股东按10%税率代扣所得税，税后每股派0.60888元[11][12]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 中國海洋石油有限公司 | | | 呈交日期: | 2024年9月30日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00883 | | 說明 | 於香港聯交所上市的股份（「香港股份」） | | | | | 多櫃檯證券代號 | 80883 | RMB | 說明 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | 已 ...

股份数据 - 2024年9月11日已发行股份总数44,560,397,984，无库存股[3] - 9月因注销购回股份，已发行股份减20,444,000，占比0.04299%，每股购回价HKD19.3093[3] - 9月23日已发行股份总数44,539,953,984，无库存股[3]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"强烈推荐" [1] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业总收入2268亿元,同比增长18%;实现归母净利润797亿元,同比增长25% [1] - 2024年上半年公司油气净产量达362.6百万桶油当量,同比增长9.3% [2] - 公司现金流持续健康,2024年上半年经营性现金流净额同比增加19%至1185亿元 [2] - 公司坚持"增储上产"战略,2024年上半年资本支出631亿元,同比增加11.7% [2] - 公司持续维持高股息,2024年中期拟派发每股0.74港元股息,年化股息率超过4% [2] - 公司盈利预测上调,2024-2026年营业收入和归母净利润预计分别为4349.88/4612.20/4876.00亿元和1459.4/1550.39/1679.29亿元 [5][6] 公司投资亮点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业总收入2268亿元,同比增长18%;实现归母净利润797亿元,同比增长25% [1] - 2024年上半年公司油气净产量达362.6百万桶油当量,同比增长9.3% [2] 现金流情况 - 公司现金流持续健康,2024年上半年经营性现金流净额同比增加19%至1185亿元 [2] - 公司资产负债率下降至33.0%,同比下降3.2个百分点 [2] 战略执行 - 公司坚持"增储上产"战略,2024年上半年资本支出631亿元,同比增加11.7% [2] - 公司在中国海域获6个新发现,在海外加快推进勘探 [2] 股东回报 - 公司持续维持高股息,2024年中期拟派发每股0.74港元股息,年化股息率超过4% [2] - 公司2024-2026年预计平均股息率分别为4.34%和6.50% [2] 盈利预测 - 公司盈利预测上调,2024-2026年营业收入和归母净利润预计分别为4349.88/4612.20/4876.00亿元和1459.4/1550.39/1679.29亿元 [5][6]

报告公司投资评级 - 中国海油维持"优于大市"评级 [11] 报告的核心观点 公司勘探开发取得新进展 - 乌石 17-2 油田群开发项目投产,2026年产量有望达到9900桶油当量/日 [5] - 在珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获高产天然气井,标志着超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破 [6] 油价有望触底企稳 - 国际油价呈现宽幅震荡下跌趋势,OPEC+将延长自愿减产目标,美国页岩油增产有限,随着降息周期开启,石油需求有望温和复苏 [7] 公司天然气占比持续提升 - 公司在南海北部、琼东南、珠江口三个盆地累计探明天然气地质储量超过1万亿立方米,未来天然气占比有望持续提升,业绩稳定性大幅增强 [8] 公司重视股东回报 - 公司拟向全体股东派发中期股息,分红率约40%,并积极回购H股股份维护合理市值水平 [10]