证券代码：601155 证券简称：新城控股 1 新城控股集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二零二三年九月 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行股票 的各项条件。 2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第 三届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法 律法规的规定，本次发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施，且最终以中国证监会 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\not\in\uparrow\downarrow\downarrow\not\in$$ 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行预计发行数量不超过45,112.45万股（含45,112.45万股）， 本次募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000.00 万元（含本数），拟用募集 资金投入以下项目： 二、本次募集资金投资项目与"保交楼、保民生"密切相关 本次募集资金投资项目拟投向公司在建项目，该等项目均定位于满足周边地 区的刚性及改善性需求的普通住宅产品，各项目均已预售，是公司"保交楼、保 民生"的重要工程。本次募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，保障项目交 2 房周期和质量，对于改善民生、促进社会和谐稳定发展具有重要意义。同时，本 次募集资金的投入将提升公司资金保障及偿债能力，有助于加快整体开发进度， 促进公司房地产业务平稳健康发展。 三、 ...

新城控股集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们在全面了 解和审核新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关材料后，发表书面审 核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律法规规定，我 们认为，公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对 象发行 A 股股票的条件。 2、公司调整后的本次发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关 规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。 3、公司《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律、 法规、规范性 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-054 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会对董事 会关于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司董事会拟对本次发 行方案进行调整， ...

新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整 及预案修订情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案，并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》。公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或 董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-057 新城控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资 金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、稀释 每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会 出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次发行股票募集资金到位后，有助于增强公 司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发 展，公司将保障项目交房周期和质量，实现"保交楼、保民生"；公司整体开发进 度将有所加快，资产流动性和抗风险能力将有所提高。 （一）主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、资本市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境 未发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-055 新城控股集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议 由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会关 于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司拟对本次发行方案进 行调整，具体内容如下： 调 ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，我们仔细核查了公司第三届董事会第十八次会议审议事项的相关资料、 实施及决策程序，发表如下独立意见： 新城控股 独立董事独立意见 新城控股集团股份有限公司 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。 《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）》。 三、关于《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案 经认真审阅《新城控股集团股份有限公司 202 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-053 新城控股集团股份有限公司 2023 年 8 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报 告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。 | 山西 | 2 | 186,268 | 9,667,144 | 43,012,142 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘肃 | 1 | 123,752 | 8,089,176 | 63,156,002 | | 新疆 | 2 | 220,262 | 16,852,790 | 25,811,855 | | 合计 | 152 | 14,161,220 | 930,482,752 | 6,659,614,231 | 注：1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。 2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 一、公司 2023 年 8 月份销售情况 8月份公司实现合 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为417.68亿元，较去年同期下降2.42%[10][21] - 归属于上市公司股东的净利润为22.79亿元，较去年同期下降24.28%[10][21] - 经营活动产生的现金流量净额为74.34亿元，较去年同期下降35.37%[10][45] - 公司完成合同销售金额424.00亿元，同比下降34.93%[19] - 公司实现全口径资金回笼485亿元，全口径资金回笼率为114%[20] - 吾悦广场实现租金收入48.38亿元，同比增长10.06%[20] 主营业务 - 公司主营业务为房地产开发与销售，以自主开发销售为主[13] - 公司产品包括各类商品住宅和商业综合体，满足不同客户需求[13] - 公司在2023年上半年持续挖掘、提升核心竞争力，实行“住宅+商业”地产经营模式[16] - 公司在报告期内的核心竞争力相较2022年未发生重大变化，持续践行住宅地产与商业地产“双轮驱动”的战略模式[16] 市场布局 - 公司在全国范围内布局205座吾悦广场，已开业的吾悦广场达146座，商场开业数量位居我国境内外上市公司首位[16] - 公司坚持深耕长三角区域，并聚焦其他核心城市群，形成以长三角、环渤海、粤港澳大湾区、长江中部、成渝等城市群为重点的布局体系[17] 人才与企业文化 - 公司30年所积累的关键资源之一是人才，公司重视行业优秀人才，确保人才“有归属、有保障、有前途”，不断迭代员工激励体系，强化人才赋能培训[18] - 公司全体员工以实际行动践行“诚实做人，踏实做事”的企业精神，搭建“想干、能干、敢干”的经营团队，做到“调得动、顶得上、扛得住”[18] - 公司秉持“让幸福变得简单”的企业使命，基于国家政策、行业发展、产品创新等维度对绿色生活方式进行探索，构建具有新城特色的可持续发展管理模式[18] 绿色发展 - 公司在绿色低碳领域持续耕耘拓新，三大商业项目获得国家绿色建筑认证[21] - 公司2023上半年实现减碳0.73万吨，节约能源资源，减少环境污染[62][1] - 公司运用海绵城市理念建设及代建的项目共22个，累计建设面积817.46万平方米[62][2] 项目进展 - 公司计划下半年新开工52个子项目，建筑面积405.34万平方米，其中住宅项目212.03万平方米，商业综合体项目193.31万平方米[39] - 公司计划竣工129个子项目，竣工面积1,267.61万平方米，其中住宅项目745.26万平方米，商业综合体项目522.35万平方米[39] - 公司计划竣工项目总计占地面积为4,053,350平方米[40] 资金情况 - 公司总资产为4,378.45亿元，归属于上市公司股东的净资产为611.08亿元[21] - 公司整体平均融资成本为6.41%[21] - 公司获得各大银行给予的集团授信总额度合计为1,156亿元[21] 公司治理 - 公司将尽量避免与新城控股及其控制的经济实体之间的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则进行交易[68][1] - 公司慎重面对部分A股账户交易权利受限的客观事实，在处理相关重大事项时充分考虑各类投资者参与权利的公平性[69][1]