香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 十二月八日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 聯席公司秘書 中國冶金科工股份有限公司 常 琦 二零二五年 十二月八 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職工代表董事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉力先生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 北 京，中 國 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十次会议决议公告 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 ...

出售事项概况 - 2025年12月8日订立股权转让协议，拟出售目标股权及转让债权，总对价60676.3224百万元[2][6] - 出售事项最高适用百分比比率超75%，构成非常重大出售事项和关连交易[4] - 预计2025年12月12日或之前向股东寄发通函[5] 交易内容 - 向五矿地产控股出售中冶置业全部股权并转让相关债权，第一笔总对价31236.5898百万元[2][6][9][10] - 向中国五矿出售有色院、中冶铜锌及瑞木管理各自全部股权和中冶金吉67.02%股权[2][6] - 中国华冶拟向中国五矿或其指定主体出售华冶杜达全部股权[2][6] 支付安排 - 第一笔交易五矿地产控股先付50%即15618.2949百万元，不迟于2025年12月28日支付，剩余50%交割日支付[11] - 第二笔出售事项总对价29439.7326百万元，分两笔各50%支付，第一笔14719.8663百万元在中冶董事会批准后20日内支付，不迟于2025年12月28日，第二笔交割日支付[22][27] 损益结算与交割 - 第一笔归属卖方过渡期损益结算在审计报告出具日或交割日（以二者孰晚为准）后30日内完成[15] - 第二笔基准日至移交日当月最后一天归属卖方过渡期损益由卖方承担，移交日后审计，在审计报告出具日或交割日（以较晚者为准）后30日内结算支付[29][31] - 两笔出售事项交割均在相关先决条件满足或被放弃后第5日或双方另行同意日期发生[16][34] 协议终止与违约 - 两笔股权转让协议均可在签署日起24个月内未交割或双方书面同意时终止[18][35] - 若第一笔协议终止，公司10日内退回五矿地产控股已支付对价并支付LPR利息；若第二笔协议终止，中国五矿无需支付未付对价，卖方10日内退还已付对价并支付利息[20][35] - 若一方违约，需向另一方赔偿实际损失[33] 评估数据 - 目标公司目标股权及债权于基准日评估值为60676百万元，总计评估值63154.3262百万元[36] - 中冶置业股权及债权评估值为31236.5898百万元，有色院为10495.5790百万元，中冶铜锌为12240.7206百万元等[36] 公司业绩与财务 - 集团在ENR 2025年“全球承包商250强”中排名第7位[47] - 中冶置业2023 - 2025年1 - 7月税前净利润为负，净负债约16275.51百万元；有色院同期有盈利，净资产约4771.04百万元等[51][53] - 假设出售事项已于2025年6月30日完成，预计集团将录得约2519百万元损失[59] - 出售事项所得净款项约602.13亿元[61] 未来展望与策略 - 约75%出售所得净款项用于支撑多元化业务体系，25%用于补充营运资金并偿还现有债务[61][64] - 集团计划强化冶金建设核心业务，推进新型工业化和城镇化，发展多项业务[61][62][64] - 出售事项有利于优化业务结构、提升核心竞争力与盈利能力[65] 其他事项 - 2024年5月15日公司就中顺金达信托贷款提供担保，截至公告日本金35亿元[79] - 公司A股、H股募集资金拟因中冶铜锌出售变更用途为补充流动资金[85][86] - 公司将召开临时股东大会审议股权转让等四项事项[87]

中国中冶(601618.SH)今日晚间公告称，公司拟将所持有的中冶置业100%股权及对中冶置业的标的债权，有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权，中冶金 吉67.02%股权，以及华冶杜达100%股权出售给五矿地产控股和中国五矿。交易价格为606.76亿元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已达到股东会审议标准，需提交股东会审议批准。通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资 源，有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力。 未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。 ● 截至本公告披露日为止,过去 12 个月内，除日常关联交易以及本次交 易外,公司与中国五矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交 易，未与不同关联人进行出售资产类别下标的相关的交易。 ...

智通财经APP讯，中国中冶(601618.SH)发布公告，为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进 专业化整合与资源优化配置的有关要求，优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈 利能力，公司拟将所持有的中冶置业100%的股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控 股，将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%的股权和中冶金吉67.02%的股权出售给中国五矿， 公司控股子公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水 致远出具的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币606.76亿元。 通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源，有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提 升核心竞争力与持续盈利能力。未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、 工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。 ...

中国中冶（601618）(601618.SH)发布公告，为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化 整合与资源优化配置的有关要求，优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能 力，公司拟将所持有的中冶置业100%的股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股， 将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%的股权和中冶金吉67.02%的股权出售给中国五矿，公司 控股子公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水致远 出具的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币606.76亿元。 通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源，有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提 升核心竞争力与持续盈利能力。未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、 工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。 ...

中国冶金科工股份有限公司持有对 中 冶 置 业 集 团 有 限 公 司 股 权 及 债 权 的专项审计报告 天 职 业 字 [2025] 43775 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mef.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn）"进行查验 中国冶金科工股份有限公司持有对中冶置业 集团有限公司股权及债权的专项审计报告 天职业字[2025]43775 号 中国冶金科工股份有限公司: 我们接受中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶")的委托,对截至 2025 年 7月 31日中国中冶持有的对中冶置业集团有限公司（以下简称"中治置业")股权及债权账面 余额进行审计。保证财务报表、账簿凭证和相关文件资料的真实、合法、准确和完整是中国 中冶的责任,我们的责任是根据中国中冶提供的相关资料,对截至 2025年 7 月 31 日中国中 治持有的对中冶置业股权及债权账面余额发表审计意见。我们的审计工作按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则》的要求计划和实施,在审计过程中,实施了包括询问、检查、对财务 数据进行分析性复核、审查协议文件等我们认为必要的审计程序。 ...

财务数据 - 中国中冶持有的中冶置业长期股权投资账面价值为1,081,451.81万元[8][16] - 中国中冶应收中冶置业债权账面价值为4,616,379.26万元[8][16] - 资产包评估价值为3,123,658.98万元[10] - 截至2025年7月31日，合并口径资产总额账面价值为5,706,369.30万元，负债总额为7,333,920.18万元，所有者权益为 -1,627,550.88万元[36] - 2025年1 - 7月合并口径实现营业收入297,232.28万元，净利润 -2,543,842.42万元[36] - 截至2025年7月31日，母公司口径资产总额账面值为6,496,683.63万元，负债总额为5,935,582.53万元，所有者权益为561,101.11万元[38] - 2025年1 - 7月母公司口径实现营业收入 -1,667.52万元，净利润 -240,524.56万元[38] - 资产基础法评估中，资产包评估减值2,574,172.09万元，减值率45.18%[72] - 2022 - 2025年1 - 7月，合并口径营业收入分别为150770.49万元、178074.06万元、246686.25万元、179248.94万元[123] - 2022 - 2025年1 - 7月，合并口径净利润分别为11455.71万元、10535.44万元、27514.72万元、20946.01万元[123] - 中冶铜锌总资产账面价值为459,163.03万元，评估值为1,300,470.63万元，增值额为841,307.60万元，增值率为183.23%[174] - 中冶铜锌总负债账面价值为26,619.50万元，评估值为26,619.50万元，评估无增减值[174] - 中冶铜锌净资产账面价值为432,543.53万元，评估值为1,273,851.13万元，增值额为841,307.60万元，增值率为194.50%[174] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月31日[8][9][10][12][15][16] - 评估目的是为中国中冶拟整体转让股权及债权所涉及资产包市场价值提供参考[8][14] - 评估对象为中国中冶持有的中冶置业股东全部权益及债权形成的资产包市场价值[8][15] - 评估范围为中国中冶持有的中冶置业股权和债权[8][15] - 评估方法采用资产基础法[10][12] - 本次评估价值类型确定为市场价值[40] - 本次评估不适用于市场法和收益法，采用资产基础法评估资产包[53][54] - 中冶置业整体股权采用收益法和资产基础法评估，未采用市场法[55][58] - 应收债权以审计后账面值确认为评估值[58] 公司发展历程 - 2001年公司成立，注册资本2200万元[19] - 2003年公司注册资本变更为5200万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比79%，侯宝旭出资占比21%[19] - 2005年公司注册资本变更为13700万元，中冶京诚工程技术有限公司出资占比36.49%等[22] - 2005年公司注册资本变更为24000万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比50%等[22] - 2008年公司注册资本变更为32000万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比37.5%等[24] - 2008年公司注册资本变更为50000万元，中国冶金科工集团公司出资占比59%等[25] - 2011年中国冶金科工股份有限公司完成对其他股东股权收购，公司股东变为单一法人股东[28] - 2014年1月2日公司新增注册资本95,920.00万元，注册资本增至310,000.00万元[29] - 2016年9月1日中国中冶增资528,221,519.41元，实收资本和注册资本增至3,628,221,519.41元[29] - 2017年12月8日中国中冶借款转增资本，实收资本和注册资本增至5,000,000,000.00元[29] - 2024年12月25日中国中冶借款转增资本，实收资本和注册资本增至10,000,000,000.00元[29] 项目情况 - 包头德贤项目多个银行按揭担保金额和余额情况[77] - 名鼎项目多个银行按揭担保金额、余额及项目整体销售额情况[78][79] - 雄安中治德贤公馆项目不同情况的公积金贷款按揭担保金额[79] - 包头中治世家项目多个银行按揭担保金额及余额[79][80] - 中冶置业及下属项目公司南京临江与农行南京城北支行签订最高额抵押合同，担保债权最高余额为9.29亿元[82] - 青岛中冶名华发展有限公司2024年1月1日至2025年12月31日借款6亿元，年利率为2.95%[83] - 青岛名华签订三份最高额抵押合同，担保责任最高限额分别为3.6725亿元、1.1756亿元和9.558894亿元[84][85] - 唐山中冶对外借款涉及中国邮政储蓄银行唐山市分行，合计账面价值4.56亿元，年利率3.55% - 3.65%[86] 矿业相关 - 巴基斯坦锡亚迪克铜矿采矿许可证有效期至2055年1月26日，评估计算收益期为2029 - 2081年[134] - 锡亚迪克铜矿矿山建设工期调整为53个月，2029 - 2081年为生产期[134] - 中冶江铜艾娜克矿业有限公司阿富汗艾娜克铜矿采矿权评估基准日为2025年7月31日[135] - 阿富汗艾娜克铜矿采矿权评估方法为折现现金流量法[135] - (Darband)和贾夫哈尔(Jawkhar)铜矿点勘查面积合计106.332km²[136] - 采矿许可证有效期30年，期满后可每5年延续一次，生效日期为2008年9月8日[136] - 评估计算的收益期为2030年至2070年[136]

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：临 2025-056 中国冶金科工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"或 "上市公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优 化配置的有关要求，优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续 盈利能力，公司拟将所持有的中冶置业 100%的股权及公司对中冶置业的标的债 权一并出售给五矿地产控股，将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理 100%的 股权和中冶金吉 67.02%的股权出售给中国五矿，公司控股子公司中国华冶拟将 其持有的华冶杜达 100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水致远出 具的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币 6,067,632.24 万元。 本次交易已达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第八 十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。本次交易的最终完成还受限 ...

募资情况 - 2009年9月境内发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[3] 项目资金 - 阿富汗艾娜克铜矿项目拟投85,000万元，未投入使用[5] - 拟将项目剩余96,013万元用于补充流动资金[2] 股权交易 - 拟转让中冶铜锌100%股权，交易后不再纳入合并报表[5] 决策进展 - 2025年12月8日通过变更募资议案，待股东会审议[6] - 涉及金额96,013万元，占比5.23%[8] 变更原因 - 响应要求，优化业务结构、聚焦主业[9]

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：临 2025-057 中国冶金科工股份有限公司 关于出售子公司股权形成关联担保的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本 月末上市公司及其控股 11 | 本公司及控制子公司对外担保总额人民币 | | 子公司对外担保总额（万元） | 2,007,341.52 万元 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 年 月末） 13.12（截至 2025 11 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供 | | | 担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事 ...