中科曙光(603019)

搜索文档
两家上市公司换股吸收合并,145家机构火速调研!
证券时报· 2025-06-15 13:32
机构调研动态 - 6月9日—6月13日共有165家上市公司发布投资者调研纪要 其中四成左右机构调研相关个股实现正收益 [2] - 英思特周内累计上涨36 22%为涨幅最高机构调研个股 涛涛车业 一彬科技 雄帝科技 中文在线等公司涨幅超20% [3] - 中科曙光 海光信息 孩子王 天孚通信等4家公司获百家以上机构调研 其中中科曙光和海光信息均获得145家机构调研 [3] - 东方电热 华曙高科获50家以上机构关注 扬杰科技 同力股份 炬申股份等公司接受40家以上机构调研 [11] 海光信息与中科曙光合并案 - 海光信息拟以0 5525:1的换股比例吸收合并中科曙光 并向特定投资者发行股份募集配套资金 交易完成后中科曙光将终止上市 [3] - 本次交易为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单上市公司间吸收合并交易 旨在实现降本增效 简化治理结构 优化资源配置 提升股东回报 [6] - 中科曙光在高端计算 存储 安全等领域拥有技术优势 海光信息主营高端处理器研发 合并后将实现从芯片到主机 软件应用的一体化产业链布局 [7] 孩子王收购丝域实业 - 孩子王拟以16 5亿元收购丝域实业100%股权 进军养发赛道 丝域实业提供养发护理 防脱生发等头发健康解决方案 [8][10] - 交易完成后孩子王将取得丝域实业控制权 并借助自身行业经验实现资源整合与协同 确保战略规划落地 [10] 其他个股表现 - 一彬科技 北方长龙 萃华珠宝 泰山石油等多家上市公司周内实现首板 [3]
两家上市公司换股吸收合并,145家机构火速调研!
证券时报· 2025-06-15 13:31
机构调研动态 - 6月9日—6月13日共有165家上市公司发布投资者调研纪要 其中四成左右机构调研相关个股实现正收益 [2] - 英思特周内累计上涨36.22%为涨幅最高机构调研个股 涛涛车业、一彬科技、雄帝科技、中文在线等公司涨幅超20% [3] - 中科曙光、海光信息、孩子王、天孚通信等4家公司获百家以上机构调研 中科曙光和海光信息均获得145家机构调研 [3] - 东方电热、华曙高科等2家公司获50家以上机构关注 扬杰科技、同力股份、炬申股份等公司接受40家以上机构调研 [11] 海光信息与中科曙光合并交易 - 海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光 并向特定投资者发行股份募集配套资金 交易完成后中科曙光将终止上市 [3] - 交易双方属于产业链上下游龙头企业 中科曙光在高端计算、存储等领域拥有技术优势 海光信息主营高端处理器研发设计 [7] - 合并后将实现从芯片到主机、软件应用的一体化产业链布局 提升存续公司核心竞争力和投资价值 [6][7] 孩子王收购丝域实业 - 孩子王拟以16.5亿元收购丝域实业100%股权 进军养发赛道 该公司本周接受123家机构调研 [8] - 丝域实业提供养发护理、防脱生发等头发健康解决方案 覆盖多种头皮症状 [10] - 交易完成后孩子王将取得丝域实业控制权 并整合双方资源确保战略落地 [10] 其他市场表现 - 一彬科技、北方长龙、萃华珠宝、泰山石油等多家上市公司周内实现首板 [3]
每周股票复盘:海光信息(688041)换股吸收合并中科曙光并募集配套资金
搜狐财经· 2025-06-14 08:40
交易信息 - 海光信息收盘价137.06元,较上周上涨0.68%,本周最高价148.0元,最低价132.01元 [1] - 公司当前总市值3185.74亿元,在半导体板块市值排名2/160,A股市值排名35/5150 [1] - 拟通过换股方式吸收合并中科曙光,换股比例1:0.5525,合并后中科曙光终止上市 [1][5] - 异议股东收购请求权价格136.13元/股,现金选择权价格61.90元/股 [1] - 配套募集资金不超过交易金额100%,发行股份不超过总股本30% [1] 机构调研 - 人工智能推动智算算力成为竞争主赛道,并购符合资本市场政策导向 [2] - 重组有助于降本增效、优化资源配置、提升股东回报和存续公司竞争力 [2] - 海光信息为高端处理器设计龙头,中科曙光为高端计算机领军企业,合并将延伸业务至计算系统、存储、数据中心等领域 [2] 公司公告 - 将于2025年6月11日14:00-15:30举行重大资产重组投资者说明会,地点为上证路演中心 [3] 相关ETF - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数,近五日下跌2.25%,市盈率62.08倍 [8] - 最新份额10.2亿份,主力资金净流出143.8万元 [8]
每周股票复盘:中科曙光(603019)换股吸收合并海光信息获董事会审议通过
搜狐财经· 2025-06-14 07:41
股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘,中科曙光报收于68.49元,较上周61.9元上涨10.65% [1] - 本周最高价73.11元(6月11日),最低价67.6元(6月12日) [1] - 当前总市值1002.15亿元,在计算机设备板块市值排名2/84,A股市值排名135/5150 [1] - 6月10日发生311.17万元大宗交易 [2] 重大资产重组进展 - 海光信息拟通过换股吸收合并中科曙光并募集配套资金,换股比例为1:0.5525 [9][14][15] - 本次交易已完成首次董事会审议,需再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会表决 [3] - 换股价格分别为海光信息143.46元/股和中科曙光79.26元/股 [15] - 异议股东现金选择权价格为61.90元/股(中科曙光定价基准日前一日收盘价) [4] - 合并后海光信息将承继中科曙光全部资产、负债、业务及人员 [14] 公司治理动态 - 第五届董事会第二十二次会议调整限制性股票回购价格:首次授予部分由14.51元/股调至13.61元/股,预留部分由13.45元/股调至12.71元/股 [7][11] - 解除限售374.34万股(首次授予450名激励对象)和35.178万股(预留授予50名激励对象) [7][11] - 前十大股东中北京中科算源持股14.68%,香港中央结算持股3.20%,历军持股2.88% [12] 投资者沟通 - 公司强调本次交易定价基于市场化机制,考虑长期价值而非短期股价波动 [3] - 合并旨在实现业务、技术、资源互补,产生协同效应 [3] - 不符合科创板权限的股东可通过指定账户持有或卖出换股后股票 [6] - 2025年6月11日召开投资者说明会解读交易细节 [19]
海光信息吸并中科曙光 145家机构登门调研
证券时报· 2025-06-14 02:09
市场表现 - 上证指数全周下跌0.25%收于3377点 深证成指下跌0.6% 创业板指上涨0.22% [1] - 申万一级行业中石油石化 有色金属 传媒涨幅居前 食品饮料 建筑材料 通信跌幅居前 [1] - 稀土永磁 黄金珠宝 油气开采等主题题材表现活跃 [1] - 165家上市公司发布投资者调研纪要 四成机构调研个股实现正收益 [1] - 英思特周内累计上涨36.22%为涨幅最高机构调研个股 涛涛车业 一彬科技 雄帝科技 中文在线等涨幅超20% [1] 机构调研热点 - 中科曙光 海光信息 孩子王 天孚通信等4家公司获百家以上机构调研 [2] - 中科曙光和海光信息均获得145家机构调研 两家公司披露换股吸收合并预案 [2] - 孩子王接受123家公司调研 拟以16.5亿元收购丝域实业100%股权进军养发赛道 [3] - 东方电热 华曙高科获50家以上机构关注 扬杰科技 同力股份 炬申股份等接受40家以上机构调研 [4] 重大资产重组 - 海光信息拟以0.5525:1换股比例吸收合并中科曙光 并向特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易完成后中科曙光将终止上市 海光信息承继其全部资产负债业务等 [2] - 交易有利于降本增效 简化治理结构 优化资源配置 提升股东回报 [2] - 中科曙光在高端计算存储安全等领域有技术优势 海光信息主营高端处理器研发 [3] - 交易完成后将实现从芯片到主机软件应用的一体化产业链布局 [3] 战略并购 - 孩子王收购丝域实业将取得控制权 借助行业经验实现资源整合 [3] - 丝域实业提供养发护理防脱生发等头发健康解决方案 覆盖多种头皮症状 [3] - 孩子王表示收购后能确保对丝域实业的有效控制及战略规划落地 [4]
算力龙头企业优势互补强强联合
金融时报· 2025-06-12 11:13
并购重组方案核心内容 - 海光信息与中科曙光披露换股吸收合并预案 国内算力产业最大吸收合并案具体方案出炉 [1] - 换股比例为0.5525:1 即每1股中科曙光股票可换0.5525股海光信息股票 [2] - 海光信息换股价定为每股143.46元 中科曙光换股价为每股79.26元(按定价基准日前120日均价上浮10%) [2] - 合并完成后中科曙光将终止上市 海光信息承继其全部资产及业务 [3] 战略协同效应 - 海光信息为高端处理器设计企业 中科曙光为高端计算机领域领军企业 双方在芯片与整机领域形成技术互补 [4] - 中科曙光当前持有海光信息27.96%股份 合并后资源深度融合将提升产业链韧性 [4] - 中科曙光系统集成能力可增强海光芯片与系统协同 海光芯片性能将提升中科曙光产品力 [5] - 合并旨在打造"国产算力+信创航母"级企业 推动人工智能与算力产业协同发展 [5] 政策与市场背景 - 本次合并为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单上市公司间吸收合并交易 [6] - 2024年9月中国船舶与中国重工宣布换股合并 拟整合船舶制造资源提升全球竞争力 [6] - 2024年国泰君安与海通证券完成合并更名 证券行业进入深度整合阶段 [7] - 新"国九条"政策红利持续释放 监管优化并购重组环境吸引市场主体参与 [7] 市场反应与行业意义 - 复牌当日两家公司股票均实现开盘大涨 资本市场对合并方案反应积极 [1] - 证券分析师认为此次合并是资本市场服务实体经济的典范 将形成"技术-资本-产业"正向循环 [1] - 合并有助于提升与国际龙头企业的竞争能力 助力我国算力产业健康发展 [4]
“套利”变“套牢”?ETF营销炮制“热点”可休矣
21世纪经济报道· 2025-06-11 22:18
信创ETF规模激增 - 7只上市信创ETF在10个交易日内规模从11.14亿元增至82.85亿元,增幅达644% [1] - 规模激增发生在海光信息与中科曙光重组停牌期间(5月25日至6月9日) [1] 营销策略分析 - 基金公司通过营销海报突出海光信息与中科曙光在指数中的权重比例,引导投资者在停牌期买入 [2][4] - 多家基金公司参与事件营销,仅1家实施限购但随后解除 [3] - 互联网"营销号"大肆宣扬买入信创ETF作为"套利机会",相关内容在多个平台广泛传播 [2][4] 市场反应与操作 - 6月10日复牌后7只ETF均出现2.5%-3.8%的跌幅,换手率最高达90% [3] - 部分基金公司修改停牌个股现金替代为"必须",限制套利操作 [3] - 规模暴增导致基金对成分股的持仓比例被明显稀释 [3][4] 营销问题总结 - 成分股权重比例作为营销噱头存在误导性,实际持仓比例因资金涌入而快速变化 [4] - 套利逻辑存疑,基金公司未能有效制止不当宣传 [4][5] - 无资质作者参与基金推介,部分内容有具体产品指向性 [6] 行业监管背景 - 监管部门要求基金公司上报网络"黑嘴"名单 [6] - 《推动公募基金高质量发展行动方案》强调从"重规模"向"重投资者回报"转型 [6][7]
算力产业“强强联合” 海光信息中科曙光回应吸并公允性与发展规划
证券时报网· 2025-06-11 20:23
合并方案概述 - 海光信息与中科曙光通过换股吸收合并实现战略重组,打造从芯片、模组到整机的生态产业体系,形成算力产业链的"强强联合" [1] - 合并完成后海光信息将承继中科曙光全部资产、负债及业务,中科曙光终止上市,海光信息配套募资用于并购整合及项目建设 [2] - 市场反应显示6月11日中科曙光股价上涨2.16%至69.56元/股,海光信息下跌4.56%至135.5元/股 [1] 换股定价机制 - 换股比例1:0.5525,海光信息发行8.08亿股换取中科曙光14.63亿股 [3] - 海光信息换股价143.46元/股,中科曙光定价基准日前120日均价上浮10%至79.26元/股 [3] - 定价采用市场化机制,参考120日均价并给予溢价,估值机构将出具合理性报告 [4] 股东权益安排 - 中科曙光原持有海光信息27.96%股份(6.5亿股)将在交易完成后择机注销 [2] - 设置异议股东保护机制:海光信息异议股东收购请求权价136.13元/股,中科曙光现金选择权价61.9元/股 [5] - 公司强调换股价格反映长期价值,合并后通过协同效应增厚股东回报 [4] 战略协同效应 - 合并将整合海光信息高端处理器与中科曙光系统能力,构建全栈产业链布局,解决芯片功耗等关键技术瓶颈 [7] - 双方在研发创新、供应链管理、市场销售等方面形成聚合优势,预计技术实力提升且成本降低 [7][8] - 合并后存续公司将为服务器厂商提供更具竞争力的解决方案,不与国内同行直接竞争 [7] 产业影响 - 交易有助于改变我国算力产业链分散现状,形成一体化竞争优势 [7] - 通过云计算应用延展和系统能力提升,产品可覆盖更广泛行业应用,对标国际巨头 [7] - 品牌影响力预计大幅提升,对塑造主流通用生态体系产生深远影响 [8]
中科曙光:合并案的定价机制充分考虑了公司长期价值,而非短期股价波动
快讯· 2025-06-11 19:42
6月11日下午,海光信息和中科曙光重大资产重组事项投资者说明会在线上召开。针对中科曙光在这次 合并案中的估值,中科曙光董事、总经理历军表示,中科曙光整体估值分为两部分:一部分是自身业务 估值,另一部分是所持海光信息股份价值。本次交易在中科曙光定价基准日前120个交易日均价基础上 给予其10%溢价,以充分体现其真实价值。这一市场化定价机制充分考虑了公司长期价值,而非短期股 价波动。后续本次交易披露换股吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告分析本次换股价格 的合理性。(智通财经) ...
中科曙光总经理最新回应!
中国基金报· 2025-06-11 18:45
海光信息与中科曙光重大资产重组 - 海光信息和中科曙光公告国内算力产业最大吸并案具体方案,并召开投资者说明会解答问题 [1] - 中科曙光6月11日股价69.56元,涨幅2.16%,市值1018亿元;海光信息6月11日下跌4.56%,市值3149亿元 [2] 换股方案与交易权限处理 - 换股价格:海光信息143.46元/股,中科曙光79.26元/股,异议股东现金选择权61.90元/股 [4] - 换股比例1:0.5525(1股中科曙光换0.5525股海光信息),除权除息外比例不作调整 [4] - 无科创板权限的中科曙光股东可通过特定账户持有或卖出换股所得海光信息股票,但无法买入其他科创板股票 [4] 重组协同效应 业务与技术协同 - 中科曙光为海光信息提供整机系统外延、高端计算机及数据中心资源,助力形成"芯"到"端"完整产业链 [7] - 海光信息上游规模化应用国产芯片,中游推动绿色数据中心升级,下游拓展AI大模型及工业仿真场景 [7] 品牌与资源协同 - 双方为算力产业链龙头,重组后研发、供应链、销售资源叠加,提升一体化技术方案竞争力 [7] - 品牌影响力扩大,推动主流通用生态体系建设 [7] 财务与资本协同 - 合并后公司体量扩大,技术实力与市场竞争力提升,规模效应增厚利润 [8] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170):近五日跌1.19%,市盈率20.64倍,份额增1200万份 [11] - 游戏ETF(159869):近五日涨2.01%,市盈率55.98倍,份额减3200万份 [11] - 科创半导体ETF(588170):近五日跌0.72%,份额增600万份 [11] - 云计算50ETF(516630):近五日涨1.76%,市盈率94.99倍,份额减800万份 [12]