| | | | 一、关于前次募集资金………………………………………第1—9页 | | --- | | 二、关于融资规模和效益测算……………………………………第9—61页 | | 三、关于财务性投资 …………………………………………第61—68页 | 四、关于业务与经营情况 ………………………………………第69—114页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 天健函〔2023〕1617号 上海证券交易所： 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于星环信息科技（上海）股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 214号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，现汇报如下。 一、关于前次募集资金 根据申报材料，（1）公司于 2022 年 10 月首发上市，募集资金为 134,783.29 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 28,863.89 万元， 累计投入进度为 21.42%。（2）前次 ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕214 号《关于 星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称―问询函‖）已收悉，星环信息科技（上海）股份有限公司（简称―星 环科技‖、―发行人‖、―公司‖）、中国国际金融股份有限公司（简称―保荐机构‖、―中 金公司‖）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称―会计师‖、―申报会计师‖）、 北京市君合律师事务所（简称―发行人律师‖）等相关方对问询函所列问题进行了 逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 ...

北京市君合律师事务所 关于 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 中国·北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:（010）85191300 传真:（010）85191350 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 星环信息科技（上海）股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"） 的委托，委派律师以专项法律顾问的身份，已就发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），出具了《北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 法律意见书》（以下简称"《法律 ...

公司基本信息 - 证券代码 688031，证券简称星环科技 [1] - 公司为企业级大数据基础软件开发商，专注打造世界领先的大数据基础软件，产品化程度高，不局限于某一行业，能快速在不同行业广泛布局，是大数据基础软件国产化的重要推动者 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 9 日 14:00 - 15:20，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书 /CFO 李一多女士 [2][4] - 参与单位包括兴业证券、人保基金、弘毅远方等多家机构 [2][3] 公司业务情况 业务切面 - A（AI）：包括 TDS、Sophon 等，还有 Transwarp Infinity、Transwarp SoLar、Transwarp Sophon LLMOps [5] - B（Big Data）：包括 TDH 和 Transwarp Database，ArgoDB 和 KunDB 在此列，可提供统一数据库架构，满足分析和交易场景 [5] - C（Cloud）：主要是 Transwarp Data Cloud，是基于云原生技术的 PaaS 平台，可支撑企业数字化转型 [5] 业务类型 - 大数据基础软件业务：包含基础软件产品和技术服务 [5] - 应用与解决方案：针对大数据应用场景，提供咨询及定制开发等服务 [6] - 其他业务：根据客户及项目需求销售少量第三方软件、硬件 [6] 交付形式 - 软件产品授权、软件产品授权及配套服务、软硬一体产品、软硬一体产品及服务 [6] 客户与市场情况 - 产品已在金融、政府、能源、交通、制造业等众多国民经济支柱行业广泛应用，老客户复购收入是营业收入重要来源 [6] - 中国大数据软件市场由 2015 年的 52 亿元增长至 2019 年的 146 亿元，年复合增长率为 29.5%，预计 2024 年达到 492 亿元，2019 - 2024 年复合增长率为 27.5% [12] 产品迭代与国产替代情况 - 在今年“向星力·未来数据技术峰会”上推出 TDH 9.3、ArgoDB 6.0、KunDB 3.2 等多款产品，自主研发专有软件占比逐年提升，已助力多个客户实现分析场景中部分关键系统的国产替代 [7] AI 大模型产品布局 - 星环分布式向量数据库（Transwarp Hippo）：近期发布 Hippo1.1 版本，支持向量与全文联合检索，新增多项特性以帮助用户降本增效 [8] - 大语言模型运营平台（Sophon LLMOps）：在 2023 世界计算大会上发布，为用户打通大模型全链路流程，实现“数据和分析的持续提升” [8] - 星环求索大数据分析大模型（Transwarp SoLar）：针对大数据行业全生命周期各种场景，具备多种能力，可提高业务决策者数据获取能力和数据分析人员工作效率 [9] - 星环无涯金融大模型（Transwarp Infinity）：针对量化投研领域，构建量化投研新范式 [9] - 星环知识中台（Transwarp Knowledge Studio）：可针对政务、工业、能源等领域定制化应用场景，提供一站式、全流程解决方案 [9][10] 问答环节要点 - 数据要素价值生成分为数据资源化、数据资产化和数据资本化三个阶段 [10] - 公司研发的数据云平台 TDC 支持将多种软件以云服务方式提供给企业用户，适用于多种场景，如为上海市大数据资源平台提供云计算环境 [10][11] - 公司可提供多种模式的产品与服务，为解决方案制定提供更多灵活性 [11] - 星环科技向量数据库 Transwarp Hippo 发布后受关注，近期发布 Hippo1.1 版本 [12] - 星环科技与英特尔发布 AIGC 向量数据库联合解决方案，旨在满足企业对海量向量数据的需求，实现高性能、高经济性、高扩展性统一 [12][13] - 公司员工总数约 1200 人，预计未来人员增长降速，后台支持部门不新增员工数量，截至今年半年度研发人员数量为 407 人，研发人员流动率稳定 [13]

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-057 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一) 16:00 前登录上证路 ...

北京市君合律师事务所 关于 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 中国·北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:（010）85191300 传真:（010）85191350 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 星环信息科技（上海）股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"） 的委托，委派律师以专项法律顾问的身份，已就发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），出具了《北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 法律意见书》（以下简称"《法律 ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕214 号《关于 星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，星环信息科技（上海）股份有限公司（简称"星 环科技"、"发行人"、"公司"）、中国国际金融股份有限公司（简称"保荐机构"、"中 金公司"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申报会计师"）、 北京市君合律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方对问询函所列问题进行了 逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） ...

目 录 | 一、关于前次募集资金………………………………………第1—9页 | | --- | | 二、关于融资规模和效益测算……………………………………第9—61页 | | 三、关于财务性投资 …………………………………………第61—68页 | 四、关于业务与经营情况 ………………………………………第69—114页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 天健函〔2023〕1617号 上海证券交易所： 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于星环信息科技（上海）股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 214号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，现汇报如下。 一、关于前次募集资金 根据申报材料，（1）公司于 2022 年 10 月首发上市，募集资金为 134,783.29 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 28,863.89 万元， 累计投入进度为 21.42%。（2）前次募投 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-056 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复等相关 文件修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于星环信息科技（上 海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕214 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对 象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星 环信息科技（上海）股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-040）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为84,808,407.35元，同比增长15.04%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为222,774,720.22元，同比增长30.05%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为22.28亿元[17] - 公司2023年前三季度营业成本为9.12亿元[17] - 公司2023年前三季度销售费用为17.23亿元[17] - 公司2023年前三季度管理费用为10.68亿元[17] - 公司2023年前三季度研发费用为15.20亿元[17] - 公司2023年前三季度其他收益为1.24亿元[17] - 公司2023年前三季度投资收益为2.05亿元[17] 盈利指标 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-79,218,062.10元[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-268,738,010.54元[4] - 2023年前三季度营业利润为-269,574,704.79元[20] - 2023年前三季度净利润为-269,424,512.12元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-268,738,010.54元[20] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.66元[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-2.22元[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-5.28%[5] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为-16.91%[5] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-354,353,470.76元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-354,353,470.76元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为532,645,399.26元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,560,775.37元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为511,756,579.26元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为4,793,824.69元[23] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为12,159,392.17元[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为448,474,841.94元[23] 研发投入 - 公司2023年前三季度研发投入为162,576,830.14元，占营业收入的72.98%[4][5]