中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理 的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造使用部分 暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 为提高自有资金及募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确 保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置自有资金及募集资 金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高自有资金及募集资金使用效 益、增加股东回报。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置自 有资金及最高额不超过 ...

股份变动 - 2025年4月15日信息披露义务人通过询价转让减持公司股份，占总股本0.36%[8] - 2022 - 2024年因2020年股票期权激励计划行权完毕，信息披露义务人持股比例被动稀释0.04%[8] - 上市公司股份变动时间为2022年10月至2025年4月[47] - 上市公司股份变动方式为股份减持及被动稀释[47] 企业出资 - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额为63100万人民币[9] - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）中深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例为99.8415%[10] - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）中深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）出资比例为0.1585%[10] - Earning Vast Limited已发行股本为8500万美元[13] - Earning Vast Limited中Sharp Vantage Limited出资比例为100%[14] - Ascent Cheer Limited已发行股本为1500万美元[16] - Ascent Cheer Limited中GRACE INSIGHT LIMITED出资比例为100%[16] 持股情况 - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）变动前持股10,623,146股，占比2.57%，变动后持股9,908,446股，占比2.38%[24] - Earning Vast Limited变动前持股9,922,720股，占比2.40%，变动后持股9,255,220股，占比2.22%[24] - Ascent Cheer Limited变动前持股1,751,069股，占比0.42%，变动后持股1,633,269股，占比0.39%[24] - 信息披露义务人合计变动前持股22,296,935股，占比5.40%，变动后持股20,796,935股，占比4.99%[24] - 本次变动前总股本为413,110,000股，变动后总股本为416,516,155股[25] - 信息披露义务人持股数量为20,796,935股[47] - 信息披露义务人持股比例为4.99%[47] 其他 - 本次权益变动不会导致华大智造控制权发生变化[23] - 截至报告书签署日，信息披露义务人持有的华大智造股份无质押、冻结或其他受限情况[26] - 报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无买卖华大智造股份情况[27] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露的重大信息[29] - 信息披露义务人承诺报告书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[34][37][40] - 权益变动方式为询价转让、被动稀释[46]

股份转让 - 本次询价转让价格为65元/股，转让股票数量为7710256股[3] - 景顺长城基金管理有限公司等14家受让方共受让771.0256万股，限售期6个月[24][25][28] 股东减持 - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited及一致行动人CHD Biotech Co - invest Limited持股比例由6.53%减至4.99%[3] - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）等三家合计持股比例由5.40%减至4.99%[3] 股东持股情况 - 截至2025年4月3日，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited持股26378788股，占比6.33%[5] - 截至2025年4月3日，CHD Biotech Co - invest Limited持股600631股，占比0.14%[5] 减持详情 - 2025年4月15日，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited减持6072000股，占比1.46%[10] - 2025年4月15日，CHD Biotech Co - invest Limited减持138256股，占比0.03%[10] 转让相关流程 - 《认购邀请书》及《追加认购邀请书》送达398家机构投资者[26] - 2025年4月7日7:15至9:15收到8份有效《认购报价表》[27] - 4月10日12:00追加认购结束，收到19份有效《追加认购报价表》[27]

股东持股情况 - 截至2025年4月3日，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited持股26,378,788股，占比6.33%[2] - 截至2025年4月3日，CHD Biotech Co - invest Limited持股600,631股，占比0.14%[2] - 截至2025年4月3日，天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）持股10,623,146股，占比2.55%[2] - 截至2025年4月3日，Earning Vast Limited持股9,922,720股，占比2.38%[2] - 截至2025年4月3日，Ascent Cheer Limited持股1,751,069股，占比0.42%[2] 询价转让情况 - 本次拟询价转让股数上限为7,710,256股[3] - 《认购邀请书》及《追加认购邀请书》送达398家机构投资者[9] - 2025年4月7 - 10日收到8份有效《认购报价表》和19份有效《追加认购报价表》[11] - 本次询价转让价格为65.00元/股，转让股份7,710,256股，交易金额501,166,640.00元[12] - 本次受让方最终确定为14家投资机构，合计受让股数7710256股，金额501166640元，占总股本1.85%[13][14] 时间节点 - 2025年3月21日，中信证券完成对转让方的核查[18] - 2025年4月3日，中信证券出具转让方资格核查意见[18] - 2025年4月7日，华大智造及转让方公告《询价转让计划书》[16] - 2025年4月8日，华大智造公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[17] 其他 - 受让方均为具备相应能力的专业机构投资者[19] - 组织券商认为询价转让过程公平公正，符合监管要求[22]

股权变动 - 2025年4月15日信息披露义务人询价转让6,210,256股，占总股本1.49%[8,20,21] - 2022 - 2024年因股票期权激励计划行权，持股比例被动稀释0.05%[8,21] - 变动前合计持股26,979,419股，占总股本6.53%；变动后持股20,769,163股，占4.99%[19] - CPE Investment变动前持股26,378,788股，占6.39%；变动后持股20,306,788股，占4.88%[19] - CHD Biotech变动前持股600,631股，占0.15%；变动后持股462,375股，占0.11%[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持计划[16] - 截至报告签署日，未来12个月内无已披露的减持计划[16] 其他情况 - 本次权益变动不会导致华大智造控制权发生变化[18] - 权益变动系自身资金需求减持及持股比例被动稀释所致[15] - 截至报告书签署日，股份不存在质押、冻结或其他受限情况[23] - 签署日前六个月内，不存在买卖华大智造股份的情况[25] - 承诺报告书无虚假记载等并承担法律责任[33][36] - 已如实披露相关信息，无应披露未披露重大信息[27] - 报告书全文及备查文件置于公司供投资者查阅[30]

询价转让 - 初步确定转让价格为65.00元/股[3][4] - 追加认购截止时间不晚于2025年4月18日[4] 风险与影响 - 受让方存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[5] - 不涉及公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[5]

文章核心观点 华大智造发布股东询价转让计划书，出让方因自身资金需求拟转让股份，介绍了转让相关情况及公司上市、业绩等信息 [1][2][5] 股东询价转让情况 - 拟参与转让股东为CPE Investment(HongKong)2018Limited等五家，拟转让股份总数7,710,256股，占总股本1.85%，转让原因为自身资金需求 [1] - 各股东拟转让股份数量及占总股本比例分别为CPE Investment(HongKong)2018Limited 6,072,000股、1.46%，CHD Biotech Co - invest Limited 138,256股、0.03%等 [2] - 出让方委托中信证券组织实施询价转让，转让价格下限不低于2025年4月3日前20个交易日股票交易均价的70%，按价格、数量、时间优先原则确定转让价格 [2] - 出让方均非公司控股股东等，CPE Investment(HongKong)2018Limited及其一致行动人等合计持股超5%，减持按相关规则披露 [3] 公司相关承诺及转让限制 - 公司控股股东等承诺不参与本次询价转让，转让不通过集中竞价或大宗交易，受让股份6个月内不得转让 [4] 公司上市情况 - 华大智造于2022年9月9日在科创板上市，发行数量4,131.9475万股，发行价格87.18元/股，保荐人为中信证券等，目前处于破发状态 [4] - 公司募集资金总额360,223.18万元，净额328,455.44万元，较原计划多75,670.91万元，原计划募资用于多个项目 [4] - 发行费用总额31,767.74万元，其中承销保荐费27,154.28万元 [5] 公司业绩情况 - 2023年公司营业收入29.11亿元，同比下降31.19%，净利润 - 6.07亿元，同比下降129.98%等 [5] - 2024年度公司营业收入321,038.73万元，同比增加10.28%，净利润亏损同比减少1.38%等 [5]

文章核心观点 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited等五家出让方拟对深圳华大智造科技股份有限公司7,710,256股股份（占总股本1.85%）进行询价转让，转让因自身资金需求，受让方为特定机构投资者，介绍了转让相关情况 [2][5] 拟参与转让的股东情况 - 出让方为CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited等五家，委托中信证券组织实施询价转让 [2][3] - 出让方均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited及其一致行动人、天津鲲鹏管理咨询合伙企业等三家合计持股超5% [3] - 出让方所持股份已解除限售，权属清晰，不存在不得减持情形，未违反减持规定和承诺 [4][5] 本次询价转让计划的主要内容 - 转让股份数量7,710,256股，占总股本1.85%，转让原因为自身资金需求 [2][5] - 价格下限不低于2025年4月3日前20个交易日股票交易均价的70%，按价格、数量、时间优先原则确定转让价格 [6] - 接受委托组织实施的证券公司为中信证券，提供了联系部门、邮箱和电话 [8][9] - 受让方为具备相应定价和风险承受能力的机构投资者，包括特定专业机构投资者和已登记备案的其他私募基金管理人 [9][10]

出让方信息 - 中信证券受华大智造股东委托组织询价转让[3] - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited成立于2018年11月28日[6] - CHD Biotech Co - invest Limited成立于2020年5月4日[9] - 天津鲲鹏管理咨询合伙企业成立于2020 - 06 - 16[12] - Earning Vast Limited成立于2020 - 03 - 25[15] - Ascent Cheer Limited成立于2019 - 10 - 18[18] 合规情况 - 各出让方合法存续，未违反减持规定，拟转让股份无权利受限[7,10,13,15,16] - Ascent Cheer Limited符合多项合规要求，转让已履行程序[18][19] - 中信证券核查认为出让方符合主体资格[20] - 出让方不存在禁止性情形[20]

股份转让 - 出让方拟转让7,710,256股，占总股本1.85%[3] - CPE拟转让6,072,000股，占总股本1.46%，占所持23.02%[10] - CHD拟转让138,256股，占总股本0.03%，占所持23.02%[10] - 天津鲲鹏拟转让714,700股，占总股本0.17%，占所持6.73%[10] - Earning拟转让667,500股，占总股本0.16%，占所持6.73%[10] 股东持股 - CPE持股26,378,788股，占总股本6.33%[5] - CHD持股600,631股，占总股本0.14%[5] - 天津鲲鹏持股10,623,146股，占总股本2.55%[5] - Earning持股9,922,720股，占总股本2.38%[5] - Ascent持股1,751,069股，占总股本0.42%[5]