投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年7月4日下午14:00 [2] - 活动地点在深圳市南山区意中利科技园1号楼3楼公司会议室 [2] - 参与单位有中金公司、瑞华控股、中道投资 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘和证券事务代表邵凯真 [2] 无框力矩电机情况 - 出货方向主要是协作机器人，去年出货量1.4万台且实现翻倍增长 [2] - 是成熟化、规模化、平台化的工业产品，积极开拓全球协作机器人客户，拓展半导体、新能源等领域应用 [2] - 正在为第四代无框力矩电机产品进行工艺创新设计，在常州建设智能制造生产基地以支持规模化生产 [2] 研发团队与体系布局 - 根据产品线搭建研发团队，在上海、深圳、常州、成都均设立研发中心 [2] - 深圳研发中心负责变频器、驱动器等产品 [2] - 常州研发中心负责伺服电机产品 [2] - 上海研发中心负责人机界面和PLC产品 [2] - 成都研发中心为后续研发团队储备新生力量 [2] “1+N”战略N方向进展 - 以机器人行业为基点，拓展并培育医疗影像设备、物流与分拣、新能源制造、机器物联网等相关N行业 [3] - 打造iSMK驱动电机一体机取代原伺服系统产品，可应用于AGV、物流分拣线等场景 [3] - 重点关注智慧物流方向，依托物流行业客户应用经验，提供一站式全场景解决方案 [3]

股票期权注销 - 2024年4月28日审议通过注销股票期权议案[2] - 因1人离职拟注销6.3万份期权，业绩未达标拟注销54.21万份，合计60.51万份[2][3] - 60.51万份期权注销业务于2024年6月24日办理完毕[3] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构和2023年激励计划实施[4]

公司概况 - 公司名称为上海步科自动化股份有限公司，股票代码为688160 [1] - 公司主要从事自动化设备的研发、生产和销售 [1][2][3] 业务发展 - 公司无框力矩电机主要应用于协作机器人领域，随着协作机器人在工业领域应用范围的拓宽，公司无框力矩电机的出货量将保持上升趋势 [2] - 公司正加大海外市场的推广力度，在欧洲和亚洲部分国家建立本土化的销售团队，提升公司在海外的品牌知名度 [3] - 公司将工业机器人作为重点突破方向之一，与核心客户形成明确的合作意向，预计今年将获得批量订单 [3] 市场前景 - 随着人口老龄化和人口紧缩的趋势加剧，海外自动化、数字化和智能化设备的需求将持续提升 [3] - 中国协作机器人市场预计将持续上涨，为公司无框力矩电机业务带来增长机遇 [2]

融资进展 - 2024年4月25日公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[2] - 公司公开披露问询函回复，内容见上交所网站[2] - 本次向特定对象发行A股股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[5]

业绩总结 - 报告期各期，公司主营业务收入分别为43178.58万元、53415.64万元、53638.59万元和36461.09万元[7] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为53732.64万元、53930.65万元、50648.03万元[183] - 报告期内公司销售费用分别为3554.43万元、3652.46万元、5005.35万元[183] - 报告期内公司净利润分别为7478.07万元、9078.30万元、6090.54万元[183] - 2024年一季度营业收入同比上升6.52%[194] - 2023年公司机器人行业销售收入18922.07万元，同比增长30.60%[99][199] - 2023 - 2021年公司资产负债率分别为20.95%、18.70%、14.94%，总体低于同行业可比公司平均水平[66] 用户数据 - 公司华东地区客户营收占比超40%[31] - 2023年直销和经销模式下前五大客户销售金额合计8263.10万元，占当期营业收入比例16.31%[199] 未来展望 - 预计2027年我国移动机器人市场规模可达462.5亿元，2023 - 2027年年均复合增长率36.9%[29][82] - 预计2024年中国服务机器人市场规模有望突破100亿美元，2026年全球人形机器人在服务机器人中渗透率有望达3.5%，市场规模超20亿美元，2030年全球超200亿美元，中国达50亿美元[83] - 预计2025年我国工控行业市场规模达3227亿元[78] - 预计2025年我国低压变频器市场规模达334.81亿元[190] - 未来三年中国人机界面市场将实现9%的复合增长，2025年市场规模将达72.90亿元[189] - 本次募投项目预计2029年完全达产后形成营业收入12.18亿元，预计占我国工控行业市场规模比例为0.29%[84] 新产品和新技术研发 - 募投项目人机界面智能组装采用十万级无尘车间和全自动流水产线[41] - 募投项目伺服驱动器智能组装实现自动焊接等一体式作业及数字化监控[42] - 募投项目拟升级ERP、MES系统，配置PLM、企业级数据仓库等数字化管理系统[47] 市场扩张和并购 - 公司计划在常州新建生产基地，解决产能问题，提升生产和业务承接能力[25] - 公司拟将常州作为项目实施地，利用当地资源优势巩固市场地位[32] 其他新策略 - 本次向特定对象发行募集资金不超50000万元，投向智能制造生产基地建设项目[7][115][131] - 公司计划启动生产线自动化和数字化升级，提升生产效率和产品质量[23] - 实施智能制造生产基地建设项目，各类工控产品将在同一基地生产，满足客户一体化采购需求[26] - “生产中心升级改造项目”完工时间由2023年10月延期至2024年10月[115][122] - 公司对“智能制造生产基地建设项目”追加投资超募资金3200.00万元并延期[115]

募投项目 - 本次募投项目拟投向“智能制造生产基地建设项目”50000万元[3] - “生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”后投资总额调整为18834万元[4] - “智能制造生产基地建设项目”追加投资后调整投资总额为66115.62万元[10] - 公司本次募集资金不超过5亿元，用于智能制造生产基地建设项目[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为20.95%[15] - 2023年末公司应付账款及应付票据合计占总资产比例为10.11%[26] - 2023年末公司有息债务金额占总资产比例为4.38%[27] - 2023年末公司可抵押资产占总资产比例为10.03%[28] 产能扩充 - 汇川技术产能扩建及智能化工厂建设项目扩充产能250.20万台[20] - 伟创电气苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目扩充产能45.00万台[20] - 禾川科技数字化生产基地建设项目扩充产能103.13万台[1] - 步科股份智能制造生产基地建设项目扩充产能181.00万台[1] 业务数据 - 2023年公司主要产品产能和产量分别为73.73万台和79.70万台[49] - 2023年人机界面老产品收入9414.78万元，占比58.02%[65] - 2023年变频器老产品收入1003.12万元，占比79.18%[65] - 2023年末公司在手订单合计6750.20万元，同比变动 - 15.39%[68] 市场规模 - 2022年国内人机界面市场规模达57亿元，预计2025年将达72.90亿元[60][62] - 2021 - 2022年我国低压变频器市场规模分别约为283亿元和约290亿元，预计2025年有望达334.81亿元[63] - 2023年中国工业自动化市场规模2910亿元，同比下降1.8%[69] 收入利润 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为53732.64万元、53930.65万元、50648.03万元[56] - 报告期内公司销售费用分别为3554.43万元、3652.46万元、5005.35万元[56] - 报告期内公司净利润分别为7478.07万元、9078.30万元、6090.54万元[56] 研发情况 - 2023年公司在伺服系统、人机界面、变频器等方面有多项研发成果[102][103] - 截至2023年12月31日，公司累计取得国内外专利117项，其中发明专利15项[105] - 2023年新增申请专利22项，其中新增申请发明专利10项，新增申请软件著作权1项[105] 未来展望 - 预计2024年公司在机器人行业收入持续增长[114] - 2024年一季度人机界面产品收入同比增长10.97%[108] - 2024年一季度变频器收入同比增长42.41%[109] 市场占有率 - 2022年公司在低压伺服市场以42%的市场占有率成为第一大供应商[110] - 2022年中国移动机器人行业集中度CR5 = 40.70%[110] 存货情况 - 报告期各期末，公司存货金额分别为14919.02万元、12699.25万元、11569.77万元[120] - 2023年末汇川技术、禾川科技、信捷电气、雷赛智能、步科股份存货周转率分别为3.45、1.68、1.77、2.04、2.58[141] - 公司存货跌价准备计提比例普遍高于同行业可比公司[135] 其他投资 - 公司对嘀哩哩科技（深圳）有限公司投资总金额为4.36万元，持股比例4.36%[146] - 截至2024年3月31日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计为64.36万元[150]

人员变动 - 报告期内三名核心技术人员王茂峰、樊文宏、池家武离职[14] 研发情况 - 截至报告期末研发人员170人，占员工总数24.7%[19][20] - 公司在多地设研发中心，有完备研发体系[19][22] 影响说明 - 三人离职对研发及募投项目无重大不利影响[19][22] - 三人任职项目均已结项，研发进度未受影响[19][22] 协议相关 - 三人任职时签《保密》《竞业禁止协议》[20] - 截至补充意见书出具日无违约及纠纷[21][22] 其他事项 - 2024年4月25日公司收到上交所审核问询函[5]

公司业务模型和发展前景 - 公司采取直销和经销并重的销售模式,目前经销收入占比略高于直销,约50%-60%,随着进一步聚焦行业战略的实施,直销比例将有所提高[2] - 机器人行业市场仍然处于成长期,公司对机器人行业的发展保持乐观态度[2] - 在机器物联网行业,公司人机界面产品整体结构得到优化,新推出的产品已逐渐替代原有产品,完成产品升级,公司将进一步拓展下游需求应用[2][3] - 在通用自动化行业,变频器和PLC拥有较大的市场空间,公司推出了全新的变频器和PLC产品,拥有一定的竞争力,预计会成为公司产品端新的利润增长点[3] 医疗影像设备领域的拓展 - 医疗影像设备属于门槛较高的行业,单个产品完成认证之后具有很长的生命周期,是公司较为稳定的战略行业之一[3] - 公司多年来聚焦高端医疗影像行业,通过与医疗影像行业巨头企业的深入合作,不断提供创新的产品解决方案,紧跟行业发展趋势,深度链接行业龙头客户需求[3] - 随着国产化替代趋势加强,公司基于在行业内积累的经验和技术,在医疗影像设备行业持续抢占市场,份额持续扩大[3] 机器人业务的发展规划和竞争优势 - 公司将继续加强在工业移动机器人(AGV/AMR)的领先优势,重点协助客户拓展新的应用场景,包括重载移动机器人、无人叉车等领域,同时也将进一步拓展产品在协作机器人、工业4/6轴机器人、特种机器人、公共服务机器人、仿生机器人等领域的应用[3] - 公司较早进入机器人行业并开展移动机器人行业产品的研究,在不断聚焦行业的过程中,深入客户需求和痛点,提供行业和场景化解决方案,形成技术和经验积累[3] - 公司具备成套的解决方案和创新的集成化开发能力,基于对机器人行业的理解,以及与机器人客户的深度链接,形成一系列的标准化平台产品,为客户提供长期服务,获得客户认可[3] - 高可靠性的平台产品、先发优势和丰富的技术经验沉淀是公司在细分市场的差异化竞争优势[3]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-029 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授 予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权激励 ...

公司研发体系 - 公司分为控制类和驱动类两大研发系统，在上海、深圳、常州、成都均设立研发中心 [2] - 深圳研发中心负责运动控制产品，常州研发中心负责伺服电机产品，属于驱动类研发系统 [2] - 上海研发中心负责人机界面和 PLC 产品，属于控制类研发系统 [2] - 成都研发中心依托当地高校资源，为公司储备研发新生力量 [2] 机器人行业拓展规划 - 机器人板块是公司最看好的板块之一，继续加强工业移动机器人（AGV/AMR）领先优势 [4] - 重点关注协作机器人、工业 4/6 轴机械臂等能带来批量订单的下游机器人市场 [4] - 2023 年协作机器人方向无框力矩电机产品出货量翻倍增长，未来协作机器人是重要增长点之一 [4] - 工业 4/6 轴机械臂方向与核心客户形成合作意向，预计今年批量交付订单 [4] - 持续关注服务机器人、特种机器人、仿生机器人等方向发展 [4] 2024 年一季度销售情况及增长期望 - 2024 年第一季度营业收入同比增长 6.52%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 20.86% [4] - 机器人行业销售收入同比增长 15.6%；机器物联网行业销售收入同比增长 7.4%；医疗影像设备行业销售收入同比下降 11.4%；通用自动化行业销售收入与去年同期基本持平 [4] - 机器人行业保持增长趋势，机器物联网和通用自动化行业因下游制造业需求回暖销售收入企稳 [4] - 公司对 2024 年整体保持乐观谨慎态度，订单需求情况符合预期 [4]