业绩总结 - 奕瑞科技2023年收入同比增长20.31%[1] - 归母净利润同比下降5.27%[1] - 预测2024-2026年归母净利润分别为8.11/10.56/12.69亿元[2] - 公司毛利率持续提升[3] 市值和估值 - 奕瑞科技的市值为19074百万元[5] - 市盈率分别为21.20/31.40/23.52/18.06倍[5] - 2026年每股收益预计为12.44美元[7] - 2026年每股红利预计为4.07美元[7] - 2026年ROIC预计为20%[7] - 2026年ROE预计为20%[7] - 2026年EBITDA利润率预计为46%[7] - 2026年资产负债率预计为37%[7] - 2026年息率预计为2.2%[7] - 2026年P/E比率预计为15.0[7] - 2026年P/B比率预计为2.9[7] 报告发布信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 报告地址分别位于深圳、上海和北京[14] - 深圳地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[14] - 上海地址为上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层[14] - 北京地址为北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.64亿元，同比增长20.31%[1] - 公司2023年第四季度实现营业收入4.67亿元，同比增长4.87%[2] - 公司销售毛利率为57.84%，同比增长0.50pct，毛利率稳中有升[3] 研发投入和知识产权 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用为2.63亿元，同比增长10.02%[5] - 公司2023年新增各类型知识产权申请62项，其中发明专利申请32项[5] 新技术和新产品 - 公司2023年采用新传感器技术的产品收入超过4.15亿元[10] - 公司2023年实现近亿元收入，快速突破其他核心零部件[11] - 公司持续开发新技术新产品，2023年收入规模近1亿元，同比实现翻倍以上增长[14] 解决方案和技术服务 - 公司2023年解决方案/技术服务收入达2660.74亿元，同比增长134.49%[15] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.13亿元、10.25亿元、12.39亿元，同比增长34%、26%、21%[17] 风险提示 - 风险提示包括产品价格下滑、新产品研发销售不顺利、知识产权保护及核心技术泄密、中美贸易摩擦等[18]

募集资金情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金总额98,616.94万元，投入35,000.00万元[10] - 2023年度首次公开发行股票累计投入48,821.22万元[10] - 2023年度使用超募资金永久补充流动资金35,000.00万元[10] - 2023年末首次公开发行股票现金管理募集资金余额0万元[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额69,692.49万元，投入37,249.41万元[11] - 截至2023年末，可转换公司债券累计投入87,249.41万元[11] - 2023年末可转换公司债券现金管理净额4,293.07万元[11] 过往募集情况 - 2020年首次公开发行1820万股，每股119.60元，募集217,672.00万元，净额198,616.94万元[12] - 2022年发行可转换公司债券，总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[13] 账户资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金初始存放199,474.62万元，2023年末余额59,585.22万元[16] - 2020年首次公开发行股票募投项目累计支出78,821.22万元，2023年支出0元[16] - 2020年首次公开发行股票2023年超募资金永久性补流35,000.00万元[16] - 2020年首次公开发行股票账户利息净收入1,272.48万元[16] - 2022年发行可转换公司债券募集资金初始存放142,651.00万元，2023年末余额52,636.58万元[17] - 2022年发行可转换公司债券2023年使用69,692.49万元[17] - 2022年发行可转换公司债券账户利息净收入1,635.37万元[17] - 2022年发行可转换公司债券使用闲置资金买理财产品净额4,293.07万元[17] 现金管理情况 - 2022年10月11日同意用不超9.5亿元闲置资金现金管理[28] - 2022年11月22日同意用不超14亿元闲置可转债资金现金管理[31] - 2023年10月9日同意用不超13.5亿元闲置资金现金管理[30][32][33] - 2023年末现金管理募集资金净额4,293.07万元[33] - 2023年末现金管理产品认购25,044.48万元，收回20,751.41万元，收益320.58万元[34] - 招商银行大额存单年化收益率3.550%[34] 其他情况 - 太仓生产基地（二期）及海宁生产基地建设完成并运营[10] - 2023年度募集资金存放与使用报告合规[7] - 2023年无募投项目先期投入及置换情况[25] - 无闲置资金暂时补充流动资金情况[26] - 2023年末募集资金使用遵协议约定[24] - 2022年可转换公司债券无超募资金补流或还贷情况[36] - 无超募资金用于在建及新项目情况[37] - 无募投项目节余资金用于其他项目情况[38] - 无募集资金使用其他情况[39] - 报告期内募投项目未变更[40] - 2023年度无募集资金管理及披露违规情况[41] - 专项报告2024年4月18日经董事会批准报出[42]

业绩与数据 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[10] - 截至2023年12月31日，公司共有475项各类注册或授权知识产权，发明专利155项，2023年新增发明专利30项、实用新型专利33项[19] - 2023年拟授予300万份股票用于激励，占公告时总股本2.95%，首批覆盖455人，占2022年员工总数36.78%[62] - 截至2023年12月31日，产品销往80多个国家和地区，全球X射线探测器总发货量超30万台[33] - 报告期内共分配现金红利2.108052514亿元，过去三年股息复合年增长率为70.46%，每年现金股息金额占公司净利润超30%[72] - 截至2023年12月31日，有514名研发人员，同比增加25.98%，占员工总数30.95%[149] - 报告期内研发投入达2.62684亿元，同比增加10.02%，占营业收入14.09%[149] - 报告期内获得76项各类新知识产权授权，其中发明30项[149] - 截至2023年12月31日，发明专利累计155项，实用新型专利累计190项，工业设计专利累计57项，软件著作权累计39项[149] 新产品与新技术研发 - 2023年实现90kV、130kV和150kV微焦点封闭射线管量产，完成180kV微焦点封闭射线管研发[59] - 2023年推出首款具有完全自主知识产权的残余气体分析仪（RGA）系列产品 - QRGA OIS系列RGA[57] - 开发出热电冷却固态硅光电探测器模块，具有高灵敏度等特点[160][161] - 推出无线动态/静态平板探测器V5系列产品，具备无线动态技术和多种实用功能[162][163] - 推出两款高端DSA CMOS平板探测器，性能匹配或超越海外同类产品[164][165] - 推出双能量X射线探测器，可减少图像金属伪影，适用于牙科多领域[166][167] - 推出首款工业螺旋CT探测器，可实时重建三维数据用于行李安检[169] - 推出基于CMOS技术的DTDI探测器，适用于电子、电池和食品安全检测[171][172] - 成功开发25KW高端C臂组合辐射源并小批量交付[173] - 成为全球少数成功开发并交付具有X和Z双向飞焦点控制功能的高端CT高压发生器的公司，输出功率32 - 80KW[174] 市场扩张与布局 - 2023年海外技术服务中心达9个，美国技术服务中心增加人力和设备，在印度钦奈新设技术服务中心[61] - 2023年太仓二期工厂投产，合肥工厂基础设施基本完成，美国工厂运营，全球工厂达6家[60] - 报告期末，前十大客户中70%来自发展中国家，Mars 1417V无线静态平板探测器等产品销往印度超300家医院[114] 荣誉与资质 - 2023年获“国家企业技术中心”称号，与上海另外6家企业入选第30批[47] - 2023年获“创新型企业总部”等三项上海市政府荣誉称号[48] - 报告期内被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”[92] - 截至2023年12月31日，制造或运营场所质量相关认证覆盖率达100%[123] - 截至2023年12月31日，11款产品获中国国家药品监督管理局认证，20款获美国食品药品监督管理局医疗器械注册认证，19款获欧盟CE认证[125] 其他策略与举措 - 2023年发布限制性股票与股票期权激励计划，授予300万股，455名员工获得首次激励[21] - 报告期内组织4场业绩说明会，参加1次上交所高质量发展公司集体路演，发布87份公告，通过上交所E互动平台回答20个投资者问题[69] - 报告期内成功实施并完成股份回购计划[72] - 报告期内商业道德与合规培训覆盖100%全职员工[80] - 设立跨部门ESG工作组管理和执行日常ESG事务[101] - 通过行业分析和内外部利益相关方调查进行重要ESG问题评估，确定20个ESG问题[107][108] - 致力于促进DR市场发展和DR系统下沉到基层医疗机构[112] - 与国内医疗行业客户合作，助力客户中标湖南省级补贴基层医疗机构医疗设备采购项目[113] - 报告期内开展42场质量相关培训，覆盖100%员工[140] - 约110名员工参与知识产权发明[147] - 将27个口腔牙科探测器混合包装，有效节省包装材料[186] - 规定不同应用场景高压发生器的功率转换效率，以优化设计降低能耗[187] - 建立完整客户服务系统，制定并实施“客户服务控制流程”[188] - 为工业领域产品加强服务人员配置，增加现场和厂内服务[189] - 对新应用领域产品的工程师进行全面培训，提升其技能[189] - 海外维修中心加强维修物料流循环管理，提高维修效率和及时性[189] - 开展负责任营销相关培训，覆盖100%的员工[191] - 致力于构建高效专业人才团队和先进管理体系，保障员工权益[195] - 制定并实施RBA管理手册中的社会责任政策，尊重和维护员工权益[199] - 坚持多元化和包容价值观，为员工提供公平发展机会[199]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票1820万股，每股119.60元，募集资金总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[2][3] 资金账户余额 - 2020年募集资金账户初始存放199,474.62万元，截至2023年12月31日余额59,585.22万元[4] - 2022年募集资金账户初始存放142,651.00万元，截至2023年12月31日余额52,636.58万元[6] 利息收入 - 2020年募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额6,550.53万元，本年度1,272.48万元[5] - 2022年募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额1,727.13万元，本年度1,314.79万元[7] 现金管理 - 2022年10月11日，同意使用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2023年10月9日，同意使用不超13.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，2020年募资金现金管理余额0万元，2022年为4,293.07万元[13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理认购金额合计25044.48万元，收回本金20751.41万元，实际收益320.58万元[14] 资金投入 - 2023年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35000.00万元[17] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金本年度投入35000.00万元，已累计投入148821.22万元[29] - 生产基地建设项目截至期末累计投入35757.74万元，投入进度102.16%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入25918.31万元，投入进度103.67%[29] - 营销及服务中心建设项目截至期末累计投入5145.17万元，投入进度102.90%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入12000.00万元，投入进度100.00%[29] - 超募资金本年度投入35000.00万元，累计投入70000.00万元[29] - 2022年募集资金本年度投入69,692.49万元，已累计投入87,249.41万元[32] - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目截至期末累计投入金额为80,882.72，投入进度为82.58%[32] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目截至期末累计投入金额为6,366.69，投入进度为14.41%[32] 其他情况 - 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9][10] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[26] - 截至2023年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0万元[29] - 变更用途的募集资金总额为 -，变更用途的募集资金总额比例为 -[32] - 未达到计划进度原因不适用[32] - 项目可行性发生重大变化情况说明不适用[32]

审计机构聘任 - 公司2024年4月18日董事会及审计委员会会议审议通过聘任立信为2024年度审计机构，需股东大会审议生效[3][10][12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[4] - 2023年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿，同行业客户59家[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿，职业保险累计赔偿限额12.50亿[4] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] 人员服务时间 - 项目合伙人朱海平、签字注会魏梦云2024年开始服务，质控复核人陈剑2022年开始[7]

业绩总结 - 2023年度公司净利润607,497,288.52元[4] - 2023年度公司股份回购金额19,978,557.87元，占净利润比率3.29%[5] - 本年度公司现金分红比例为36.81%[5] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利20元（含税），拟派现203,649,946元（含税），占净利润比率33.52%[3][4][5] - 公司拟每10股转增4股，转增后总股本将增至142,728,921股[5] 方案进度 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过方案[8][9] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可实施[7][11]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[19] 业务情况 - 2023年立信就重大会计审计事项咨询专业技术部，解决技术问题[13] - 2023年立信对重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[14] 制度执行 - 立信制定信息安全控制制度并有效执行[18] 公司评价 - 公司认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整清晰及时[21]

会议情况 - 2024年4月18日召开第三届监事会第三次会议，3位监事出席并表决[3] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][12] 方案决策 - 2023年年度利润分配及转增股本方案表决通过，需提交审议[13] 机构聘任 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，表决通过需提交审议[14] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交审议[16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 高永岗等三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[2]