市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年12月31日董事会同意本次交易相关议案[3] - 相关议案需提交公司股东大会审议[3] - 董事会决定择期召开股东大会审议本次交易事项[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购华力微97.4988%股权并募集配套资金[4][5] 股权结构 - 华虹集团直接持有华虹国际100%股权，二者为一致行动人[4] - 上海市国资委持有华虹集团51.7430%股权，出资额69.9642264137亿元[5] - 交易后华虹国际及华虹集团合计持股473,136,220股，占总股本24.56%[4] 交易进展 - 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准或注册[9] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月1日[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会将于2025年12月31日作出董事会决议[1] 交易评估 - 本次交易构成关联交易[1] - 交易方案合理且具备可操作性，利于提升盈利能力等[2] - 独立董事同意将交易议案提交董事会审议[2]

交易方案 - 购买资产支付方式调整为发行股份[3] - 交易不构成重大资产重组和重组上市[11] - 交易方案具备可行性和可操作性[5] 股价表现 - 剔除大盘因素，交易停牌前20个交易日公司股票累计涨幅39%，超20%[18] - 剔除同行业板块因素，累计涨幅37.53%，超20%[18] 合规情况 - 最近36个月交易相关主体无内幕交易处罚或裁判情况[16] - 最近12个月内公司无相关资产买卖行为[20] - 公司已采取保密措施，董事和高管无内幕交易情形[21] 交易合规 - 交易已履行法定程序，提交法律文件合法有效[23] - 交易聘请证券服务机构合法合规[28] 其他要点 - 同意将多份报告用于交易信息披露及申报材料[24] - 交易价格具备公允合理性[25] - 交易摊薄即期回报影响及填补措施符合规定[26][27] - 同意提请批准清洗豁免和募集配套资金[29][30] - 同意提请授权董事会办理交易相关事宜[31][32]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年8月29日原方案拟发行股份及支付现金购买资产，现调整为发行股份[3] - 本次交易方案调整不涉及交易对象、标的资产变更及新增或调增配套资金，不构成重大调整[4] - 2025年12月31日公司董事会决议同意调整本次交易方案[2][5] - 提交董事会审议前全体独立董事对相关议案发表同意意见[6]

股权交易 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[3] - 本次发行股份购买资产发行价43.34元/股，数量190,768,392股[6] 股权结构 - 本次变动数量124,332,053股[3] - 交易前华虹集团持股1,198,517股，占比0.29%；交易后持股125,530,570股，占比20.97%[3][8] - 交易后华虹集团及华虹国际合计持股125,530,570股，占比20.97%；华虹国际持股0股，占比0%[3][8] 其他 - 上海市国资委对华虹集团出资6,996,422,641.37元，比例51.7430%[7] - 本次交易不触及要约收购，不影响控股权，需股东大会及监管批准[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请东洲评估作为本次交易评估机构，其及经办评估师具独立性[1] - 评估假设前提合理，目的是确定标的资产市场价值[2][3] - 评估遵循原则、方法和结论合理，与目的相关[3] - 交易各方参考评估价值协商确定交易价格，定价公允[4][5]

市场扩张和并购 - 华虹半导体拟发行股份购买上海华力微电子97.4988%股权并募集配套资金[2] 其他信息 - 国泰海通证券为本次交易独立财务顾问[2] - 独立财务顾问主办人为李淳、聂绪雯[4] - 本次交易相关主体无内幕交易相关违规及不得参与重组情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[2] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[2][4] - 本次交易符合国家产业政策等相关法律和行政法规规定[2] 交易影响 - 交易完成后公司继续存续，符合股票上市条件[2] - 交易有利于公司增强持续经营等多方面能力[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[2] 其他情况 - 最近12个月内公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[2]