募集资金情况 - 公司本次公开发行40,010,000股，发行价70.88元/股，募资总额283,590.88万元，净额274,295.81万元[1] - 募资投入射频芯片和组件产业化项目147,498.52万元、补充流动资金120,000.00万元，合计267,498.52万元[3] 现金管理安排 - 公司拟用不超72,000.00万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资期限12个月，产品含协定性存款等，不得质押及用于证券投资[7][8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[11]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待2024年二临股东大会审议[2][9] - 2024年8月23日董事会通过续聘议案[9] 审计费用 - 2023年度公司审计费155万元，财报审计140万、内控审计15万[7] 天健情况 - 2023年天健收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 2023年天健上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员涉50人[4]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2023年公司营业收入35.67亿元同比增长3.08%,近三年主营业务收入保持稳定增长,复合增长率19.24% [1][2] - 公司注重成本管控,通过精益制造管理、工艺优化、自动化生产技术应用等措施提高生产效率、降低成本,确保盈利能力稳中有增 [2] - 2023年公司实现利润总额6.54亿元,较上年同期增长17.78%;实现归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,较上年同期增长16.47% [2] - 公司主营业务毛利率指标反映了产品调整的成效,近几年保持在稳定区间,总体沉稳中有波动 [2] 财务状况 - 2023年末公司总资产84.71亿元,较上年同期增长1.45%;归属于上市公司股东的净资产59.98亿元,同比增长6.43% [3] - 2023年加权平均净资产收益率为10.3%,同比下降2.98个百分点,主要是2022年公司首次公开发行股票导致净资产大幅增加所致 [3] - 2023年末资产负债率29.19%,较上年同期有所下降,短期偿债能力有所增强 [3] 信息披露和投资者关系管理 - 公司严格按照相关法律法规制定信息披露管理制度,定期披露报告,充分保障股东特别是中小股东的知情权 [3][4] - 公司致力于维护投资者权益,建立健全投资者关系管理工作体系,与投资者建立多层次、多渠道的良性互动机制 [4][5] - 公司注重保护股东权益,特别是中小股东权益,通过股东大会等多种渠道与股东进行沟通交流,充分听取股东意见 [5] - 公司建立了科学持续稳定的利润分配机制,积极维护公司全体股东利益,形成发展利益共享机制 [5]

分红提议 - 2024年7月17日公司收到控股股东中期分红提议函[1] - 以总股本596,014,900股为基数，每10股派现金红利5.10元（含税）[1] 审议情况 - 中电国基南方集团承诺投“同意”票[2] - 董事会认为提议符合规定，拟提交审议[3] - 提议需经股东大会通过，公司将履行程序和披露义务[4][5]

股本情况 - 公司2022年7月22日上市，发行A股40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[1] - 2023年权益分派后总股本变为596,014,900股[3][4] 股东持股 - 招商投资上市时持首发战略配售股1,200,300股，现变为1,788,447股，占总股本0.30%[2] 限售股流通 - 1,788,447股限售股2024年7月22日上市流通，招商投资剩余限售股0股[8] 合规情况 - 保荐机构认为战略配售股股东履行承诺，事项合规无异议[9][10]

股份数据 - 本次上市流通首发战略配售股份1,788,447股[2] - 2022年首发40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[3] - 2023年权益分派后总股本为596,014,900股[6] 时间相关 - 本次股票上市流通日期为2024年7月22日[2] 股东情况 - 招商投资上市时持1,200,300股，权益分派后变为1,788,447股，占比0.30%[4] 限售情况 - 招商投资承诺所获配股票限售期24个月[7] - 本次上市流通限售股占公司目前股份总数比例为0.30%[11] 审核意见 - 保荐机构对本次部分战略配售股上市流通无异议[10]

股本变动 - 以400,010,000股为基数，每股转增0.49股，共转增196,004,900股[3] - 本次分配后总股本为596,014,900股[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月1日[4][6] - 除权日为2024年7月2日[5][6][7] 股份上市 - 上市无限售股份数量为86,714,839股[6][7] - 上市流通日期为2024年7月2日[6][7]

转增股本 - 以400,010,000股为基数，每股转增0.49股，共计转增196,004,900股[2][5][6] - 分配后总股本为596,014,900股[5][6] - 转增股本方案于2024年5月22日股东大会审议通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/1，除权（息）日和新增股份上市日为2024/7/2[2][7] 其他 - 实施送转股后2023年度每股收益摊薄为1.02元[12][13] - 首发战略配售股份未全部上市流通[5][10] - 转增股本由中国结算上海分公司计入账户，不扣税[8][9] - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话025 - 69090051[14]

公司概况 - 公司是国内基站射频器件的核心供应商,与国内主流移动通信设备制造商深度合作 [2][3] - 公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作,多款产品已开始交付客户 [2][11] - 公司积极开拓终端领域,多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货 [3] 业务发展 - 公司在 5G 基站领域受到投资放缓的影响,但随着 5.5G 通感一体基站的商用落地,将进一步带动射频集成电路产品需求 [3] - 公司 GaN 射频模块产品线完整,主要应用于 4G、5G 基站设备,并积极布局 6G 移动通信应用 [3] - 公司多款射频集成电路已应用于 5.5G 通感一体基站,并针对 5.5G 通信的发展需求持续进行产品迭代开发和新产品研发 [3][6] - 公司在数字相控阵 T/R 组件领域积极布局,推进射频组件设计数字化转型 [4] 产能及订单情况 - 公司 2023 年产能有序提升,产能利用率良好 [4] - 公司 T/R 组件产品市场占有率保持国内领先地位 [4] - 公司 2024 年将加大产品开发力度,通过募集资金投资项目实现产品种类进一步完善、现有产能进一步提升 [4] - 公司 T/R 组件订单情况良好,紧跟行业发展趋势和重点预研动向,积极开拓新的市场 [5] 财务及管理 - 公司注重成本管控,通过精益制造管理、工艺优化等措施提高生产效率、降低成本,保持毛利率稳中有升 [5] - 电科集团要求控股上市公司应落实"产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台"工作要求,不断增强价值创造作用,进一步提升整体市值 [5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码688375，证券简称国博电子 [1] - 公司为南京国博电子股份有限公司，2024年5月24日15:00 - 16:30在上证路演中心举行业绩说明会，接待人员包括董事长梅滨、总经理吴礼群等 [2] 分组2：公司业务与技术实力 - 国内基站射频器件核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作，GaN射频模块完整产品系列覆盖DC - 10GHz，应用于4G、5G基站设备，积极布局6G应用，是全球具备GaN射频模块批量供货能力的极少数企业之一 [2][3] - 新一代金属陶瓷封装GaN射频模块及塑封PAM等产品性能与国际主流产品相当，产品覆盖面、种类、技术达国际先进厂商水平 [3] - 多款射频集成电路应用于5.5G通感一体基站，高线性控制器件业务需求旺盛，针对5.5G持续进行产品迭代和新产品研发 [3] - 射频控制类芯片产品包括射频开关和数控衰减器，应用于通信系统并拓展领域，系列产品具高集成度等特点，主要电性能处国际先进水平 [3] 分组3：公司芯片供应与应用情况 - 芯片设计自主完成，制造主要依托中国电科五十五所，部分外协 [3] - 积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片向业内知名终端厂商批量供货，射频放大类和控制类芯片产品性能达国内先进水平，持续加大研发投入 [3][4] 分组4：公司业绩展望 - 2024年持续聚焦主营业务和核心技术创新，依托技术积累加大产品开发力度，保持良好发展态势 [4]