收购主体及背景 - 上海智元恒岳科技合伙企业由智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司及其核心团队共同出资设立 作为持股平台[1] - 智元恒岳和致远新创以协议转让方式受让上纬新材股份 并于9月23日完成过户登记手续[1] - 智元恒岳和致远新创合伙合计持有上纬新材29.99%股份及对应表决权 控股股东变更为智元恒岳 邓泰华成为实际控制人[1] 收购方案细节 - 智元恒岳拟通过部分要约收购增持上纬新材1.49亿股 占总股本37.00%[1][2] - 要约收购价格为7.78元/股 预计最高资金总额11.61亿元[2] - 收购人已存入2.32亿元履约保证金至中国结算上海分公司指定账户[2] - 总体收购计划拟至少收购63.62%股份 至多收购66.99%股份[1] 市场反应及时间安排 - 截至公告日收盘 上纬新材股价20CM涨停报110.08元/股 为要约收购价7.78元的14倍[1] - 要约收购期限为30个自然日 从2025年9月29日至2025年10月28日[2]

要约收购核心条款 - 上海智元恒岳科技合伙企业计划收购公司37.00%股份 [1] - 要约收购价格为每股7.78元人民币 [1] - 最高资金需求总额为11.61亿元人民币 [1] 交易执行安排 - 收购期限为30个自然日 自2025年9月29日至2025年10月28日 [1] - 收购方已提前存入2.32亿元人民币作为履约保证金 [1] - 保证金存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户 [1]

要约收购基本信息 - 收购方为上海智元恒岳科技合伙企业 系智元创新（上海）科技有限公司及核心管理团队共同出资设立的持股平台 [1] - 要约价格为人民币7.78元/股 预定收购股份数量为149,243,840股 [1] - 本次要约收购所需最高资金总额为1,161,117,075.20元 [1] 履约安排 - 收购人已将232,223,500.00元存入指定账户 该金额不低于要约收购所需最高资金总额的20% [1] - 收购人承诺具备履约能力 将根据预受要约股份数量确认结果并履行收购要约 [1] 未来增持计划 - 除本次要约收购外 收购人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份的安排 [1] - 若后续拟继续增持股份 收购人将严格遵守法规并履行信息披露义务 [1]

市场总体表现 - A股市值从70.47万亿元增长至105.05万亿元，增长34.58万亿元，剔除新股后市值增长33.04万亿元 [1][3] - 市场个股平均上涨86.2%，中位数涨幅60.6%，1504只个股涨幅超100%，占市场总数28.2% [1][15] - 百元股数量从38只增至170只，增长347.4%，5元以下低价股数量从1127只减少至567只，减少51.3% [1][3] 指数与板块表现 - 北证50、科创50、创业板指期间涨幅翻倍，通信、电子、综合板块指数涨幅超100% [9][11] - 电子板块涨幅127.16%，通信板块涨幅124.06%，综合板块涨幅108.62% [12][13] - 煤炭板块涨幅仅2.51%，石油石化板块涨幅8.14%，公用事业板块涨幅9.92% [13] 个股表现 - 上纬新材区间涨幅2084.68%，成为涨幅最高个股，市值444.02亿元 [15] - 38只个股涨幅超5倍，3只个股涨幅超10倍，*ST苏吴区间跌幅88.84%，跌幅最大 [15][16] - 寒武纪股价首次突破千元，盘中超越茅台成为新"股王" [4] ETF市场表现 - ETF资产净值规模从2.87万亿元增长至5.33万亿元，增长86.0% [3] - 科创芯片ETF涨幅居前，南方科创芯片ETF涨幅197.65%，规模19.24亿元 [17] - 嘉实科创芯片ETF涨幅197.13%，规模354.12亿元，为规模最大科创芯片ETF [17] 市场里程碑事件 - A股市值历史首次突破100万亿元，沪指时隔10年重返3800点 [4][7] - A股融资余额首次突破2.4万亿元，深市融资余额创历史新高 [5] - A股成交额连续31日超2万亿元，连续109日超1万亿元 [5] 行业与公司动态 - 电子板块A股市值排名再次登顶，农行总市值首次超越工行 [4] - 创业板市值亚军易主，中际旭创首次超越东方财富 [4] - 舒泰神成为年内第2只"10倍股"，美邦股份成为年内首只10连板股 [4][5]

要约收购基本信息 - 收购方为上海智元恒岳科技合伙企业 系智元创新（上海）科技有限公司及核心管理团队共同出资设立的持股平台 [1] - 要约价格为人民币7.78元/股 预定收购股份数量为149,243,840股 [1] - 本次要约收购所需最高资金总额为1,161,117,075.20元 [1] 资金安排与履约保障 - 收购人已将232,223,500.00元存入指定账户 该金额不低于要约收购所需最高资金总额的20% 作为履约保证金 [1] - 收购人承诺具备履约能力 [1] 收购执行与后续安排 - 要约收购期限届满后 收购人将根据中登公司临时保管的预受要约股份数量确认收购结果并履行收购要约 [1] - 除本次要约收购外 收购人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份的安排 [1] - 若后续拟继续增持股份 收购人将严格遵守相关规定并履行信息披露义务 [1]

要约收购信息 - 要约收购价格为7.78元/股[3] - 拟收购股份149,243,840股，占比37.00%[3] - 要约收购有效期2025年9月29日至10月28日[3] - 收购支付方式为现金[3] 股份持有与受让 - 收购人及其一致行动人已持有29.99%股份[6] - 智元恒岳拟受让24.99%股份[6] - 致远新创合伙拟受让5%股份[6] 其他信息 - 30个交易日加权均价7.44元/股[8] - 预受要约申报编号770002，简称上纬收购[3] - 公告日期2025年9月25日[19]

股份受让 - 智元恒岳受让SWANCOR萨摩亚100,800,016股，占比24.99%[3] - 致远新创合伙受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，占比0.60%[3] - 致远新创合伙受让金风投控17,767,266股，占比4.40%[4] 收购情况 - 收购人及其一致行动人已持有上纬新材29.99%股份[4] - 预定收购股份数量为149,243,840股，占比37.00%，要约收购价格为7.78元/股[4] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股，占比33.63%，就本次要约收购有效申报预受要约[5] 资金与期限 - 本次要约收购所需最高资金总额为1,161,117,075.20元[8] - 收购人已存入232,223,500.00元，不低于要约收购所需最高资金总额的20%作为履约保证金[8] - 要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日[8] 其他信息 - 智元恒岳出资额为202万人民币，致远新创合伙出资额为156.9084万人民币[9][10] - 2025年5月20日至7月1日30个交易日，上纬新材股票每日加权平均价格算术平均值为7.44元/股[21]

股权收购情况 - 截至报告书签署日，收购人及一致行动人已持有上纬新材29.99%股份[5] - 智元恒岳拟要约收购149,243,840股，占总股本37.00%[6] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股（占比33.63%）申报预受要约[6] 收购资金与期限 - 要约收购价格为7.78元/股，所需最高资金总额1,161,117,075.20元[15] - 收购人已存入232,223,500.00元作为履约保证金[7] - 要约收购期限为2025年9月29日至10月28日[8] 收购人相关信息 - 收购人智元恒岳出资额202万元，各合伙人有相应出资比例[38] - 邓泰华通过多种方式控制多家公司股权[51] - 致远新创合伙出资额156.9084万，各出资人有相应占比[61] 未来规划 - 截至报告签署日，未来12个月暂无增持或处置股份安排[77] - 要约收购完成后18个月内，收购方不转让所获股份[78] - 邓泰华60个月内维持实际控制人地位[79] 收购相关承诺 - 相关方承诺36个月内不转让本次收购取得的股份[78] - 收购人及其一致行动人作出避免同业竞争承诺[146] - 收购人及其一致行动人作出规范关联交易承诺[149] 其他信息 - 2025年5月20日至7月1日，上纬新材股票均价7.44元/股[21] - 收购人财务顾问为华泰联合证券，法律顾问为北京市中伦律师事务所[25][26] - 收购人之一致行动人致远新创合伙截至报告签署日未开展经营业务[70]

要约收购基本信息 - 上海智元恒岳科技合伙企业计划以每股7.78元价格要约收购上纬新材37%股份 [1] - 要约收购有效期从2025年9月29日至2025年10月28日 [1] - 收购方已存入2.32亿元作为履约保证金至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户 [1] 收购方背景 - 收购方上海智元恒岳科技合伙企业为有限合伙机构 [1] - 该企业由智元创新(上海)科技有限公司及核心管理团队共同出资设立 [1] - 收购平台被定义为持股平台性质 [1]

股权结构 - 核心管理团队17名核心高管合计持有恒岳鼎峰36.34%有限合伙人份额[7] - 产业投资人合计持有致远新创合伙59.27%有限合伙人份额[8] - 邓泰华持有恒岳鼎峰62.67%合伙份额[20] - 上海智元云程科技有限公司和上海致远新创科技服务有限公司分别持有收购人0.50%的出资份额[16][18][21] - 上海恒岳鼎峰科技合伙企业（有限合伙）和上海智元盈丰科技有限公司分别持有收购人49.50%的出资份额[18] 收购情况 - 2025年7月8日，智元恒岳拟受让上市公司100,800,016股无限售条件流通股份，占比24.99%[8] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让上市公司2,400,900股无限售条件流通股份，占比0.60%[8] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让上市公司17,767,266股无限售条件流通股股份，占比4.40%[8] - 智元恒岳拟要约收购上市公司149,243,840股股份，占总股本37.00%[9] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股无限售条件流通股份就本次要约收购有效申报预受要约，占比33.63%[9] 公司信息 - 收购人上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）出资额为202万人民币[16] - 上海智元云程科技有限公司注册资本为100万元[23] - 上海致远新创科技服务有限公司注册资本为100万元[23] - 收购人执行事务合伙人上海智元云程除智元恒岳外无直接或间接控制的核心企业[28] - 上海致远新创直接持股上海恒岳鼎智100%，间接控制上海恒岳鼎峰99.99%股权、直接持有62.67%合伙份额[28] 实际控制人 - 收购人实际控制人邓泰华控制智元创新（上海）科技有限公司50.11%股权，注册资本8263.6718万元[30] - 邓泰华直接持股桑蓬（上海）科技合伙企业（有限合伙）86.21%，注册资本20万元[30] - 邓泰华直接持股兴夙（上海）科技合伙企业（有限合伙）1%，注册资本20万元[30] - 邓泰华直接持股管鲍（上海）科技合伙企业（有限合伙）0.4737%，注册资本42.2237万元[30] - 邓泰华直接持股上海致远新创科技服务有限公司99.99%，注册资本100万元[30] 收购资金 - 本次要约收购价格为7.78元/股[66] - 本次要约收购所需最高资金总额为11.61亿元，收购人已存入2.32亿元作为履约保证金，占比不低于20%[71][95] - 收购人资金全部来源于自有或自筹资金，自筹资金拟通过银行并购贷款取得[96][98] - 智元恒岳与浦发银行张江科技支行、招商银行上海分行签署《银团贷款合同》，贷款额度不超过13.9亿元或收购对价款的71.44%[99] - 贷款期限为120个月，每笔贷款利率为LPR减75基点，利息期为3个月[100][102] 未来安排 - 收购人在完成要约收购后18个月内不转让所获股份[60] - 智元恒岳部分合伙人及公司在收购完成后36个月内不转让合伙份额或股权[60][61] - 邓泰华在取得实控权后60个月内维持实控人地位，36 - 60个月内每12个月转让合伙份额不超10%[61] - 要约收购完成后，收购人将依法向上市公司推荐董事、高管候选人[107] - 截至《要约收购报告书》签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项明确计划[104][105][106][109][111][112]