业绩数据 - 朗研生命最近两年一期营业收入分别为4.63亿元、4.15亿元、2.31亿元[7] - 朗研生命最近两年一期扣非归母净利润分别为0.28亿元、0.51亿元、0.44亿元[7] 业绩补偿与奖励 - 业绩补偿期限为2025 - 2028年度[10][12] - 业绩奖励总额为标的公司实际净利润超承诺净利润部分的50%，上限不超本次交易对价的20%[12] - 业绩奖励对象为标的公司届时在职管理层及核心员工[12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，吉林敖东单独持有广发证券总股本的19.63%，及其一致行动人持有20.11%[40][65] - 利虔持有朗颐投资28.21%财产份额，康彦龙持有17.12%[22][46] 交易锁定期 - 交易对方（利虔）通过本次交易取得的上市公司股份及可转债转股股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[74] - 交易对方（利虔）交易前持有的上市公司股份，自交易完成后18个月内不得转让[75] - 刘宇晶等交易对方因本次交易取得的上市公司股份及可转债转股股份自发行结束之日起12个月内不得转让[77] 交易审批 - 2025年10月31日公司召开董事会审议通过利虔及其一致行动人免于要约增持议案并提交临时股东会审议[81] - 本次交易尚需获上市公司股东会审议通过、武汉开投相关批准或备案、上交所审核及中国证监会同意注册等[88] 穿透计算 - 交易对方穿透后合计股东数量为133人[113] - 本次交易对方穿透后的合计人数未超过200人[115][119]

市场扩张和并购 - 公司拟购买朗研生命100%股权并募集配套资金[7] - 公司拟向利虔、朗颐投资、康彦龙发行股份和可转换债券[15] 股权结构 - 朗颐投资注册资本8466.2333万元，利虔、康彦龙分别持28.21%、17.12%合伙份额[11] - 本次交易前利虔等合计持股31,535,339股，比例28.86%[15] - 本次交易后（不考虑配套融资，可转债未转股）合计持股39,635,164股，比例31.23%[15] - 本次交易后（不考虑配套融资，可转债全部转股）合计持股47,735,004股，比例33.03%[15] 股份回购 - 截至2025年3月6日，公司已回购股份272.1783万股，占总股本比例2.43%[15] 交易承诺与审批 - 利虔等承诺取得的股份和可转债及转股股份36个月内不转让[19] - 董事会已审议通过交易相关议案，尚需股东会非关联股东审议通过[21] 收购人情况 - 收购人最近3年无重大违法及严重证券市场失信行为[13] - 收购人具备收购主体资格[22] - 股东会同意后收购符合免于发出要约情形[22]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议 审核意见 2、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买 资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合有关法律、 法规、规范性文件的规定，已充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公 司及投资者的利益。 3、为保障上市公司及中小股东利益，同意公司与本次交易的业绩承诺方利 虔、康彦龙、赣州朗颐投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及可 转换公司债券购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。 4、鉴于利虔及其一致行动人康彦龙、赣州朗颐投资中心（有限合伙）已承 诺其通过本次交易取得的上市公司股份（包括直接及间接方式）自发行结束之日 起 36 个月内不得以任何方式转让，通过本次交易取得的上市公司可转换公司债 券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份（包括直接及间接方式） 自该可转换公司债券发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。待公司股 东会非关联股东批准后，利虔及其一致行动人康彦龙、赣州朗颐投资中心（有限 合伙）本次认购股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十一条第一款、 1 第 ...

修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-096 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案） 目前，公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据 相关要求对问询函回复内容进行公开披露，同时对重组报告书等相关信息披露文 件予以补充更新。现对补充和修订的主要内容说明如下： 重组报告书主要章节 重组报告书修订情况说明 重大事项提示 1、补充"一、（四）发行股份及可转换公司债券购买资产的发 行情况"中利虔、康彦龙、朗颐投资的限售安排； 2、修改"三、本次重组对上市公司影响的简要介绍"之"（二） 本次重组对上市公司股权结构的影响"； 相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： 1 | 重组报告书主要章节 | | 重组报告书修订情况说明 | | --- | --- | --- | | | | 3、修改"四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序"； | ...

股票代码：688621 股票简称：阳光诺和 上市地点：上海证券交易所 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 利虔、赣州朗颐投资中心（有限合伙）、刘宇晶、赣州国智股权投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 | | | 方汭创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰民德投资合伙企业（有限 | | | 合伙）、丽水同达创业投资合伙企业（有限合伙）、广州广发信德一期健 | | | 康产业投资企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、陈春能、广州易简 | | 发行股份 | 鼎虹股权投资合伙企业（有限合伙）、万海涛、苏州中誉赢嘉健康投资合 | | 及可转换 | 伙企业（有限合伙）、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、康彦 | | | 龙、冯海霞、武汉火炬创业投资有限公司、武汉开发投资有限公司、珠海 | | 公司债券 | 横琴中润康健投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴迦得股权投资合伙企业 | | 购买资产 | | | | （有限合伙）、广发乾和投资有限公司、杭州凯泰睿德创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证 券交易所科创板公司管理部下发的《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司重 组草案信息披露的问询函》（上证科创公函【2025】0394 号，以下简称"问询 函"）。 根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列 问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问 询函对有关问题进行了进一步说明和补充披露。本回复中涉及补充披露的内容已 以楷体加粗文字在《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简 称"《重组报告书（修订稿）》"）中显示。如无特殊说明，本回复中出现的简 称均与《重组报告书（修订稿）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍 五入保留两位小数，合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述 差异是由于计算过程中四舍五入造成的。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告 ...

股票代码：688621 股票简称：阳光诺和 上市地点：上海证券交易所 | | （修订稿） | | --- | --- | | 项目 | 交易对方 | | | 利虔、赣州朗颐投资中心（有限合伙）、刘宇晶、赣州国智股权投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 | | | 方汭创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰民德投资合伙企业（有限 | | | 合伙）、丽水同达创业投资合伙企业（有限合伙）、广州广发信德一期健 | | | 康产业投资企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、陈春能、广州易简 | | | 鼎虹股权投资合伙企业（有限合伙）、万海涛、苏州中誉赢嘉健康投资合 | | 发行股份 | 伙企业（有限合伙）、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、康彦 | | 及可转换 | 龙、冯海霞、武汉火炬创业投资有限公司、武汉开发投资有限公司、珠海 | | 公司债券 | 横琴中润康健投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴迦得股权投资合伙企业 | | 购买资产 | （有限合伙）、广发乾和投资有限公司、杭州凯泰睿德创 ...

交易方案 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 股权结构变动 - 交易前，控股股东利虔及其一致行动人持有公司股份占比为28.27% [1] - 交易完成后，控股股东利虔及其一致行动人持股比例将超过30% [1] - 公司董事会已提请股东会批准利虔及其一致行动人免于以要约方式增持股份的请求 [1] - 相关议案尚需股东会审议通过 [1]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会补充会议资料 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会补充会议资料 二〇二五年十一月 1 / 38 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会补充会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会补充会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 6 | | 议案二：关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方 | | 案（调整后）的议案 10 | | 议案三：关于《阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易 | | 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 35 | | 议案二十六：关于签署附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补 | | 偿协议之补充协议》的议案 36 | | 议案二十七：关于提请股东会批准利虔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份 | | 的议案 37 | 重要提示：除上述议案外，其余会议资料 ...

板块整体表现 - 10月31日医疗服务板块整体上涨1.67%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14% [1] - 板块内个股表现分化，海特生物以11.20%的涨幅领涨，南模生物涨停（9.98%），诺思格上涨7.00% [1] - 部分个股出现下跌，皓元医药跌幅最大，为-5.89%，司来源下跌-4.33% [2] 个股交易情况 - 创新医疗成交最为活跃，成交量达98.71万手，成交额为25.52亿元 [1] - 昭衍新药成交额达14.19亿元，成交量39.10万手 [1] - 南模生物涨幅虽高但成交相对较小，成交量为2.77万手，成交额1.36亿元 [1] 资金流向分析 - 医疗服务板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为4.61亿元 [2] - 游资资金整体净流出4.7亿元，而散户资金净流入918.23万元 [2] - 创新医疗获得主力资金净流入1.44亿元，主力净占比5.64%，但遭遇游资净流出4661.35万元和散户净流出9724.91万元 [3] - 泰格医药主力净流入7065.34万元，主力净占比达6.72% [3] - 药石科技主力净流入6293.89万元，主力净占比最高，为11.91% [3]