证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-007 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。截 至2024年2月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 310,287,034.77元，会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金金额为310,287,034.77元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐 机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增 ...

单位：人民币万元 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及暂时补充流动资金的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集 资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体如 下： 三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司是成都华微电子科技股份有限公司，专注于数字和模拟集成电路的研发与生产，产品涵盖FPGA、CPLD、ADC/DAC、存储芯片、微控制器等[5][7][18] - 公司自成立以来连续承担多项国家科技重大专项，技术实力雄厚，拥有88项境内发明专利、4项境外发明专利、183项集成电路布图设计权和28项软件著作权[5][7] - 公司2022年实现营业收入8.45亿元，同比增长56.95%，归母净利润2.81亿元，同比增长62.65%，2018至2022年营业收入年均复合增长率为64.27%[119][120] 行业分析 - 中国电源管理芯片市场分为三个梯队，第一梯队为欧美龙头企业，第二梯队为国内上市龙头企业，第三梯队为中小规模企业[1] - 2020年中国电源管理芯片市场中，欧美企业占据约80%的市场份额，中国Top10企业合计市场份额仅为7.5%，未来具备极大的国产替代空间[2] - 特种集成电路行业需求稳定，国产替代空间广阔，预计到2025年市场规模有望突破5000亿元[62] 公司核心竞争优势 - 公司深耕集成电路领域二十余年，技术实力雄厚，核心产品如FPGA、CPLD、ADC等在技术水平上处于国内领先地位[5][7] - 公司产品结构逐渐向高端化转型，高端产品销售占比提升，带动公司产品平均单价和毛利率逐步提升[11][16] - 公司新品毛利率高于老品毛利率，2022年新品毛利率为76.69%，较老品高出1.02个百分点[16] 财务表现 - 2022年公司数字集成电路实现收入4.27亿元，同比增长49.96%，模拟集成电路实现收入3.24亿元，同比增长40.93%[58][43] - 2022年公司整体毛利率为76.13%，较2021年下降6.57个百分点，主要由于数字和模拟集成电路毛利率分别下降7.35和5.34个百分点[30][35] - 2023年上半年公司整体毛利率为77.75%，净利率为32.35%，较2022年有所提升[36][37] 产品与市场 - 公司产品覆盖数字和模拟集成电路两大领域，包括FPGA、CPLD、ADC/DAC、存储芯片、微控制器等，广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域[18][95] - 2022年公司数字集成电路销量为29.05万颗，同比增长78.99%，模拟集成电路销量为49.01万颗，同比增长40.43%[50] - 公司2022年新品毛利率为76.69%，老品毛利率为75.67%，新品较老品毛利率高出1.02个百分点[16] 研发与创新 - 公司高度重视研发投入，近三年研发支出占营业收入的比例为44.28%，截至2023年6月末研发人员占员工总数的比例为42.07%[62][7] - 公司承接了多项国家科技重大专项，包括FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等领域的研发项目[5][70][71] - 公司拟IPO募集资金15亿元，主要用于芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地建设，进一步提升公司研发能力和产品检测能力[42]

成都华微电子科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为63684.7026 万股，其中7170.3942万股于2024年2月7日起上市交易。证券简称为"成都华微",证券代码为"688709"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年2月6日 关于成都华微电子科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2024-02-06 上证公告（股票）[2024]7号 ...

上市信息 - 公司股票于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“成都华微”，代码“688709”[4][33] - 本次发行后总股本为636,847,026股，无限售流通股71,703,942股，占比11.26%[11][34][66] - 本次发行价格为15.69元/股，对应2022年扣非前后市盈率分别为30.20倍、31.48倍、35.53倍、37.04倍[13][14] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司各年度收入增幅超50%，2023年上半年营收45,504.99万元，同比上涨7.58%[19] - 2023年上半年扣非归母净利润14,033.53万元，同比减少11.52%，研发费用10,506.00万元，同比增加4,071.41万元，增幅63.27%[19] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率达58.08%，报告期各期综合毛利率分别为76.28%、82.70%、76.13%和77.75%[23][24] - 预计2023年度营业收入为88000.00 - 95000.00万元，同比增长4.18% - 12.47%；扣非归母净利润为26000.00 - 30000.00万元，同比增长 - 3.63% - 11.20%[95] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,540.46万元、26,142.44万元、52,354.42万元和77,404.25万元[16] - 报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为17,189.17万元、22,085.35万元、32,259.71万元和20,539.04万元，合计占各期末流动资产的比例分别为40.00%、48.07%、59.69%和57.38%[17] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 -4,580.88万元、 -4,594.58万元、 -165.09万元和 -2,352.36万元[18] 股东情况 - 发行前中国振华持股比例为52.76%，发行后为44.84%，仍为控股股东；发行前中国电子合计控制公司76.69%的股份，发行后为65.18%，仍为实际控制人[42][45] - 董事长黄晓山间接持股1473.95万股，占发行前总股本持股比例2.72%[50] - 公开发行申报前，公司自然人股东通过四个持股平台合计持有公司16.12%股份[57] 战略配售 - 本次发行最终战略配售数量为1848.2786万股，占本次发行总数量的19.33%[69] - 华泰创新获配股数382.4000万股，占本次发行数量的4.00%，获配金额59998560.00元，限售24个月[69] - 家园1号获配股数956.0000万股，占本次发行数量的10.00%，获配金额149996400.00元，限售12个月[69] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为149996.40万元，扣除发行费用8403.81万元后，募集资金净额为141592.59万元[87] - 发行费用中保荐及承销费6957.38万元、审计验资费用506.60万元、律师费用330.19万元、信息披露费用549.06万元、发行手续及材料制作费用60.58万元[88] 股份限售 - 控股股东中国振华、实际控制人中国电子等相关主体所持股份有不同期限的锁定期及减持限制[116][118][124] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，部分股东持股锁定期自动延长6个月[116][118][122][124] 业务竞争 - 全球逻辑芯片领域赛灵思与阿尔特拉合计占超八成市场份额，模拟芯片领域德州仪器与亚德诺半导体合计市场占有率超30%，国内紫光国微2022年特种领域集成电路产品销售收入47.25亿元[21] - 中国振华及其部分下属公司、华大半导体及其部分下属公司与公司业务有重叠，但已采取措施避免同业竞争[167][174][180] 产品研发 - 公司目前主要产品为采样精度16位以上的高精度ADC，苏州云芯主要产品为采样精度12 - 14位的高速高精度ADC/DAC[186] - 公司正在研发采样精度12位的高速高精度ADC，投产后与苏州云芯产品有一定可替代性[186]

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"成都华微"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；上海证券报网，http://www.cnstock.com； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置 备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （四）本次公开发行后总股本：636,847,026 股。本次发行全部为新股，无 老股转让。 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 （草案） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 51 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 成都华微电子科技股份有限公司 （Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd.） （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 声 明 | | | 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的 ...