证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职 务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张跃先生、 姜涛先生、刘卫女士一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查 意见。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的 股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.关联方基本信息 关联方名称：中信银行股份有限公司 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结 ...

募集资金情况 - 2022年2月发行A股可转换公司债券5000万张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3.93亿元，累计使用37.51亿元，未使用余额12.29亿元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额12.99亿元，与未使用余额差异0.70亿元[2] 资金投入与置换 - 截至2022年3月10日，公司用自有资金支付费用及预先投入募投项目14.69亿元[8] - 2022年3月25日审议通过用募集资金置换自筹资金14.69亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计完成置换金额13.99亿元[9][28] 资金使用计划变更 - 拟将6个已完成项目节余募集资金5.45亿元投入“大冶特钢（三期）项目”[14][28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为5.45亿元，比例10.94%[24] 项目进展与收益 - 大冶特钢（二期）累计投入4.36亿元，进度72.71%[24] - 新增80MW燃气轮发电机组项目累计投入1.45亿元，进度100%，本年度营收2.50亿元，净利润0.45亿元[24][28] - 焦化环保升级项目累计投入12.01亿元，进度100%，本年度营收30.53亿元，净亏损0.72亿元[24][29] - 续建煤气综合利用项目累计投入0.86亿元，进度100%，本年度营收4.53亿元，净利润0.99亿元[24][29] - 80MW发电项目累计投入1.90亿元，进度100%，本年度营收1.38亿元，净利润0.32亿元[24][29] 新项目情况 - 大冶特钢（三期）项目拟投入11.45亿元，累计投入0.57亿元，进度4.96%[32] 会议与公告 - 2023年8月18日召开董事会和监事会会议，9月5日召开债券持有人会议和股东大会[33] - 2023年8月19日在深交所网站披露相关公告[33]

审计情况 - 毕马威华振于2024年3月12日对公司2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 资金存放业务 - 2023年公司与中信银行资金存放业务期初余额65813.38万元，累计发生额682263.5万元，利息3174.07万元，年末余额78498.3万元[12] 应收业务 - 2023年公司与中信重工应收票据及应收款项融资累计发生额21372.97万元，应收账款累计发生额21026.47万元[12] - 2023年公司与南京钢铁应收票据及应收款项融资累计发生额17.79万元，年末余额32.22万元，应收账款累计发生额50.01万元[12] - 2023年公司与中信泰富特钢资应收账款期初余额26.50万元，累计发生额1573.2万元[12] - 2023年公司与青岛钢铁房地产应收账款累计发生额879.53万元[12] - 2023年公司与湖北新冶钢应收账款累计发生额1145.34万元[12] - 2023年公司与中信金属应收账款累计发生额6191.49万元[12] - 2023年公司与中信金属香港应收账款累计发生额66331.12万元[12] - 2023年公司与江苏金贸钢宝应收账款累计发生额2349.86万元，年末余额4.16万元[12] - 2023年公司与江新朗应收账款期初余额6.48，累计发生额6.48[13] - 2023年公司与湖北中航冶钢应收票据及应收款项融资期初余额6654.71，累计发生额43459.38，利息4729.43[14] - 2023年公司与苏翔能科技应收票据及应收款项融资期初余额2534.5，累计发生额40243.98，利息500.00[14] - 2023年公司与天津钢管制造应收账款期初余额3062.74，累计发生额33376.2[14] 应付业务 - 2023年公司与中信金属应付账款期初余额299.32，累计发生额8871.16，利息39.59[13] - 2023年公司与中信重工应付账款期初余额27.25，累计发生额14647.05，利息535.24[13] 长期应收款 - 2023年公司与江阴兴澄特种钢铁长期应收款期初余额143915.22，累计发生额471507.97，利息300000.0[13] - 2023年公司与青岛润亿清洁能源长期应收款期初余额8515.25，累计发生额9721.37，利息9321.33[14] 短期应收款 - 2023年公司与网易（成都）短期应收款期初余额38983.98，累计发生额28000.00，利息2072.10[14] 预付账款 - 2023年公司与江苏天淮钢管预付账款期初余额460.75，累计发生额1152.66[14] - 湖北中航冶钢预付账款为11270.18，较之前增加13.47[15] - 天津钢管钢铁贸易有限公司预付账款为0.18[15] 其他应收款 - 湖北中航冶钢其他应收款（应收股利）为780.50[15] 长期应收款及非流动资产变化 - 湖北中航冶钢长期应收款及一年内到期的非流动资相关委托贷款金额从2000.00变为2002.56[15] 其他数字 - 出现比例数据20%[30] - 出现数字251、281、140、180、110[30] - 日期为2023年02月27日[31] - 出现数字175[32] - 出现数字44[33] - 出现数字10.04[36]

会计政策变更 - 2024年3月12日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 董事会和监事会认为变更符合规定，无重大影响[11][13]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航4000万元综合授信提供连带责任保证担保，中航中南为6000万元提供同等条件担保[2] - 兴澄特钢为湖北中航担保额度为1.2亿元，本次担保前余额8000万元，本次后余额12000万元，可用额度为零[4] - 本次担保后公司及控股子公司为其他控股、参股公司提供担保额度总金额为859,900万元及50,000万美元（折合人民币354,815万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产的31.46%[21] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.31%[21] - 假设《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为493,361.27万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.78%[21] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，中航中南持股60%，兴澄特钢持股40%[5] - 截至公告披露日，湖北中航涉及法律诉讼未结案件金额363万元，无资产质押和对外担保事项[6] - 2023年12月31日湖北中航资产总计3.91亿元，负债总计2.75亿元，所有者权益1.16亿元；2022年对应数据为4.58亿、3.55亿、1.03亿[11] - 2023年度湖北中航营业收入8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元；2022年对应数据为7.23亿、0.17亿、0.13亿[11] - 截至核查意见出具日，公司与湖北中航累计发生关联交易金额为8281万元[16] 决策相关 - 公司董事会认为本次担保风险可控，决策程序合法合规，不损害公司及股东利益[17] - 公司独立董事认为担保符合公司及全体股东利益，湖北中航经营正常，财务风险可控，担保行为公平对等[18] - 独立董事同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议，关联股东应回避表决[20] - 保荐人认为关联担保事项经董事会审议通过，独立董事同意，符合相关文件要求，对兴澄特钢为湖北中航提供关联担保事项无异议[22]

会议情况 - 2023年独立董事应出席9次董事会、6次股东大会和1次债券持有人会议[2] - 公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] 独立董事履职 - 张跃亲自出席8次董事会、1次债券持有人会议，委托出席1次董事会[2][3] - 张跃应参加专门委员会3次，均亲自出席并表示同意[5] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约十五天[6] - 参加湖北辖区独立董事专题培训[9] - 未发生应召开专门会议等情况[10][11][12]

存贷款额度调整 - 公司拟调整在中信银行存贷款额度，最高存款余额不超50亿，最高信贷余额不超80亿[1] 业绩数据 - 2022年末中信银行资产总额85475.43亿，净利润621.03亿[7] - 2023年1 - 9月中信银行资产总额89220.23亿，净利润514.33亿[7] 关联交易 - 公司实际控制人中信集团持有中信银行65.93%股权，交易构成关联交易[8] 业务费用 - 公司在中信银行存款利率不低于央行下限，不低于其他机构同期同档[12] - 中信银行向公司贷款等利率参考LPR，不高于其他机构同期同档[13] 现有业务余额 - 公司及子公司在中信银行存款余额18.83亿，贷款余额27.39亿[19] 审议情况 - 2024年3月12日董事会审议通过调整存贷款额度议案[20] - 保荐人认为调整事项符合要求，无异议，需股东大会审议[23][24]

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资 金（以下简称"募集资金"）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实 际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 1 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的 使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公 司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会等会议均亲自出席[1][2][3] - 独立董事作为审计委员会成员4次专门会议均亲自出席[5] 公司会议召开 - 2023年公司召开7次审计等各类委员会会议[4] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约九天[7] - 2023年未发生应召开独立董事专门会议等情况[10][11]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元[3] - 截止2024年3月8日公司股本为50.47156349亿股[3] 资金与审计 - 母公司2024年向金融机构信用贷款总额度不超过100亿元[5] - 2024年拟续聘毕马威华振，审计费用拟不超过425万元[9] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][8][9][11][12][13][14][16] - 两项关联交易议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7] 公司动态 - 公司将“战略委员会”调整为“战略、风险及ESG委员会”[13] - 公司2023年年度股东大会将于2024年4月10日召开[14] - 公司2022年2月公开发行的可转换公司债券处于转股期[3]