市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源煤矿等三家公司部分股权[4] - 2024年10月9日审议通过重大资产重组暨关联交易议案[5] - 2024年11 - 2025年1月披露进展公告[5] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[5] - 交易需经董事会、股东会及监管机构批准[6]

担保情况 - 东于、锦富、锦辉煤业拟向兴业银行太原分行申请敞口授信3.4亿、5.7亿、2.9亿元，公司提供连带责任保证担保[2] - 2023年年度股东大会同意公司为控股子公司担保额度不超46亿[3] - 公司调剂12亿担保额度至资产负债率＜70%的控股子公司[5] - 调剂后，为资产负债率≥70%子公司审批担保27.67亿，可用3.678714亿；＜70%子公司审批18.33亿，可用12亿[5] 业绩数据 - 东于煤业2023年底资产19.131678亿、负债8.999271亿，营收8.062383亿，净利润1.691433亿[6] - 东于煤业2024年9月底资产20.583225亿、负债8.839872亿，营收7.422455亿，净利润1.339101亿[7] - 锦富煤业2023年底资产26.618145亿、负债9.415373亿，营收15.235715亿，净利润5.835239亿[8] - 锦富煤业2024年9月底资产27.976628亿、负债9.975031亿，营收10.048279亿，净利润2.760493亿[8] - 锦辉煤业2023年底资产18.68892亿、负债12.532397亿，营收1.758269亿，净利润 - 0.245375亿[9] - 锦辉煤业2024年9月底资产18.887092亿、负债12.944608亿，营收0.975004亿，净利润 - 0.167505亿[10]

公司决策 - 公司十届三十次董事会会议于2025年2月7日召开，9位董事全参会[3] 授信担保 - 东于、锦富、锦辉煤业拟向兴业银行太原分行分别申请3.4亿、5.7亿、2.9亿敞口授信额度[4] - 公司拟为上述业务担保，追加东于煤业100%股权质押[4] - 东于煤业拟用采矿权抵押，相关议案全票通过[4]

会议信息 - 十届二十九次董事会会议通知于2025年1月13日发出，1月23日召开[3] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加9人[3] 转债情况 - 截至2025年1月23日，公司股票触发“美锦转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次不行使修正权利，若再触发将再开会决定[4] - 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行与上市 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[2] - 2022年5月30日35.9亿元可转债在深交所上市交易[2] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，最低至5.26元/股[4][5] 转股价格修正决策 - 截至2025年1月23日触发向下修正条款，董事会决定本次不行使权利[2][8] - 2025年1月24日起若再触发，董事会将再开会决定[2][8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[6] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损8 - 11.5亿元，上年同期盈利2.89亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8.5 - 12亿元，上年同期盈利2.5亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.18 - 0.27元/股，上年同期盈利0.07元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是煤炭、焦炭市场价格下跌及下游钢铁市场影响[5] 公司发展举措 - 公司将推进煤炭、焦化产业升级和氢能源项目建设[5] - 公司强化安全和监督考核，推进精细化管理[5]

可转债发行 - 2022年4月20日公开发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[5] - 2022年5月30日“美锦转债”在深交所上市交易[5] 转股价格调整 - 2022年6月9日转股价格调为13.01元/股[6] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 转股期与修正条件 - 转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[4][6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][10] - 2025年1月2 - 16日已有10个交易日收盘价低于85%，预计触发修正条件[4][11] 其他 - 触发修正条件将按《募集说明书》履行程序和披露义务[4][11] - 可查阅《募集说明书》全文或拨打电话0351 - 4236095咨询[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源等三家公司部分股权[4] 进展情况 - 2024年10月通过重大资产重组议案，11、12月披露进展[5] - 截至2025年1月9日，相关工作未完成[5] 后续安排 - 完成审计等工作后再开董事会和股东会审议[5] - 交易尚需多环节批准[6]

可转债情况 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[3] - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，2024年6月26日修正为5.26元/股[7][8] - 2024年第四季度“美锦转债”因转股减少705.3904万张，金额减少7.053904亿元，转股1.3410375亿股[9] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债余额2789.3566万张，金额27.893566亿元[9] 股份情况 - 2024年第四季度限售与无限售条件流通股及总股本数量和占比有变动[10] - 2024年10月12日，回购的2927.5957万股用于“美锦转债”转股[10]

会议信息 - 公司十届二十八次董事会会议2024年12月20日发通知，12月30日召开[3] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[3] 项目延期 - “滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”延期至2025年12月[4] 议案表决 - 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[5]