会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是中国建材集团旗下的子公司,位于新疆伊犁,日产水泥4500吨、水泥产能200万吨 [1][2][3] - 公司建厂13年,经过不断提升,在技术水平和各项指标上都较为先进 [3] - 公司主要生产42.5级普通水泥、42.5级道路专用水泥以及高耐磨中热水泥等特种水泥 [4][5] - 公司采用高度自动化生产,人员大幅精简,从300人降至145人 [7][8] - 公司注重安全生产、环保节能,实现了绿色发展 [9][10][11][12][13][14][15] 行业政策与发展 - 水泥行业面临新国标实施、碳交易纳入等政策变化,成本有所上升,但有利于行业高质量发展 [25][26][27][28][29] - 行业集中度较低,存在过剩产能,政策鼓励行业优化升级、退出富余产能 [32][33] - 公司积极响应国家双碳目标,制定了全面的碳管理措施,包括组织保障、行动方案、机制保障等 [34][35][36][37] 公司经营情况 - 2021-2023年累计业绩承诺未完成,控股股东已完成现金补偿和股份回购 [31][32] - 2022-2023年受宏观经济环境影响,经营业绩有所下滑,但公司采取多措并举,预计下半年将有所好转 [19][20] - 公司高度重视投资者回报,近年来保持较高的现金分红比例,未来将继续保持 [42][43] - 公司加大ESG信息披露投入,制定了相关战略规划,未来将进一步提升ESG管理水平 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 提问1：公司如何看待水泥价格近期的上涨? - 回答:水泥价格上涨是成本上升、需求恢复等多重因素驱动,公司认为这是行业高质量发展的必然趋势,有利于公司盈利恢复和回报投资者 [37][38][39] 提问2：公司如何应对碳交易政策的影响? - 回答:公司已经建立了完整的碳管理体系,包括组织保障、行动方案、机制保障等,并积极参与政策制定,确保顺利应对碳交易政策 [34][35][36][37] 提问3：公司股价长期低于净资产,如何提振投资者信心? - 回答:公司认为股价受多方面因素影响,但公司基本面良好,未来将通过提升盈利能力、加大分红等措施,与投资者共同努力实现股价合理估值 [40][41][42]

天山材料股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改公司章程的议案》，公司注册资本由8,663,422,814元人 民币变更为7,110,491,694元人民币，并修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（2024-032）。 近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了 乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息 如下： 债券代码：148759 债券简称：24 天材 K3 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-052 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、变更情况说明 经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建 材 ...

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的 通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场结合 视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-050 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第八届董事会第三十六次会议决议 特此公告 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-051 天山材料股份有限公司 关于对外投资（海外）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"或"天山股份"）之控 股子公司中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）拟通过中材水 泥（香港）投资有限公司（简称"香港 SPV 公司"）在阿拉伯联合酋 长国（简称"阿联酋"）新设 SPV 公司（以监管部门核定为准，简称 "阿联酋 SPV 公司"，香港 SPV 公司持有控股权），以 1.30 亿美元 作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于 估值基准日 2023 年 12 月 31 日相应水平的交割账目差值调整确定最 终收购股权价格，且不超过 1.45 亿美元收购 Société Les Ciments de Jbel Oust（简称"CJO"）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust （简称"GJO"）100%的股权。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 公司《章程》规定，上述交易金额 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研及其他（线上会议） [1] - 参与单位包括人保资产、交银施罗德等众多机构 [1] - 时间为2024年7月16日 - 7月17日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为李雪芹、陈青、李福民 [1] 水泥价格相关 - 东北地区水泥因多年低迷、供给端错峰生产实现价格上涨 [1] - 长三角地区7月水泥因需求下降、成本上升、错峰生产等因素提涨 [1][2] - 2024年上半年全国水泥需求在前两年连续下降基础上继续大幅下滑超10%，5月部分区域价格环比回升，6月继续上涨 [2] 公司经营情况 - 上半年公司通过集采深化等举措实现水泥和商品混凝土销售成本同比下降 [2] - 资本支出集中在优化升级及技改、节能降耗、国际化发展等领域 [2] - 明确下属控股子公司中材水泥作为海外投资运营平台，正积极推动年内目标项目落地 [2] 行业政策应对 - 水泥行业暂未正式纳入全国碳交易市场，公司持续关注并积极准备，规划系统减碳思路，参与政策研究等 [3] 股东回报 - 近三年分红比例均达归属于母公司股东净利润的50%以上，自1999年A股上市已实施现金分红19次，累计分红87亿余元 [3]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-047 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-048）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露管理制度>的议 案》 本议案表决情况：9 票同 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-048 天山材料股份有限公司 关于拟注册及发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 15 日，天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注册及发行中期 票据的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成 本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（简称"交易 商协会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、中期票据发行方案 1、发行主体：天山材料股份有限公司； 2、发行规模：本次中期票据的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行时间：在交易商协会注册有效期限内，根据市场情况、利率 变化及公司实际资金需求分期发行； 10、决议有效期限：本次注册及发行事宜决议需经公司股 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-045 天山材料股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 本公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司重大资产重组减 值补偿股份回购注销手续，公司以 1 元总价回购注销了中国建材向公 司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，具体内容详见公司披露的《关 于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及补偿方案 履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。 本次回购注销完成后，公司控股股东中国建材的持股比例由 84.52%变更至 81.14%，持股变动比例超过 1%，现将具体情况公告如 下： 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。 | 4.承诺、计划等履行情况 | | | --- | --- | | | ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-044 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及 补偿方案履行完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销补偿股份共涉及一名法人股东即中国建材股份 有限公司（简称"中国建材"），回购并注销的股份数量为 1,552,931,120股，均为有限售条件股，占本次回购注销前公司总股 本8,663,422,814股的17.93%。 2、本次应补偿股份由天山材料股份有限公司（简称"天山股份" "上市公司""公司"）以人民币1.00元总价回购并依法予以注销。 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上 述回购股份 注销手续。 本 次 回购 注 销 完成 后 ，公 司 总股本由 8,663,422,814股变更为7,110,491,694股。 一、本次股份回购注销相关情况 （一）本次重组基本情况 2021年9月,天山股份向中国建材等交易对方以发行股份及支付 现金购买标的资产中国联合水泥集团有限公司（简称"中联水 ...