市场扩张和并购 - 汇绿生态现金认购武汉钧恒1862.38万元新增注册资本，交易金额24583.416万元[2][9] - 交易前汇绿生态持有武汉钧恒35%股权，完成后将持有51%股权[9] - 彭开盛支付1320.66万元认购武汉钧恒100.05万元新增注册资本[9] - 以2024年9月30日为基准日，武汉钧恒整体估值确定为66000万元[10] - 汇绿生态增资价格为13.20元/1元注册资本[10] 交易进展 - 2024年12月13日董事会审议通过交易议案[13] - 2025年2月5日股东大会审议通过交易议案[13] - 截至2025年2月6日，汇绿生态累计支付首笔增资款12291.708万元[16] - 截至2025年2月7日，彭开盛累计支付首笔增资款660.330万元[16] - 截至法律意见出具日，武汉钧恒完成增资工商变更登记[17] 后续事项 - 交易各方继续履行《增资协议》，支付余下增资款[27] - 承诺主体继续履行各项承诺[27] - 汇绿生态继续履行后续信息披露义务[27]

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35%股权，交易后增至51%[12][15][18][21] - 公司支付24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本[15] - 彭开盛支付1320.66万元认购100.05万元新增注册资本[15] - 交易分两期支付，首期公司付12291.708万元，彭开盛付660.33万元[16] - 2024年6月收购标的公司30%股权作价1.95亿元，10月认购新增注册资本作价5000万元[21] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日，标的公司净资产20852.11万元，评估后权益价值66066万元，增值率216.83%[17][18] - 交易作价参考评估结果，标的公司整体估值66000万元，增资价13.20元/1元注册资本[18] 资金与投资 - 公司资金来源为自有资金及银行贷款，彭开盛为自有资金[19] - 公司与钧恒科技计划在新加坡设子公司，总投资2亿元，公司投资1.4亿元，首期5000万元[21] - 预计最大交易金额63083.416万元，标的公司2023年资产总额、净额、营收占公司比例分别为25.32%、41.60%、63.49%[21][23] 交易进展 - 交易已通过相关审议，标的资产增资工商变更登记完成[27][30] - 2025年2月公司和彭开盛支付首笔增资款[31] - 标的公司完成董事、高管改选[34] 合规情况 - 独立财务顾问认为交易合规，法律顾问认为方案合法有效[40][43] - 交易相关协议正常履行，各方无违约行为[41] - 《增资协议》生效条件满足，具备实施法定条件[43] 其他 - 独立财务顾问指定徐云涛和蔡晓菲负责持续督导工作[46] - 备查文件包括重组实施情况报告书等[49]

市场扩张和并购 - 公司以24583.416万元认购武汉钧恒1862.38万元注册资本，交易后持股51%[2] - 截至2024年9月30日，武汉钧恒整体估值66000万元，增资价13.20元/1元注册资本[6] 时间节点 - 2024年12月13日召开董事会和监事会，14日披露公告[4] - 2025年1月14日披露修订稿及股东大会通知等公告[5] - 2025年2月5日召开临时股东大会，6日披露决议公告[5] - 2025年2月6日完成增资款支付[9] - 2025年2月7日武汉钧恒完成工商变更登记[10][12]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-005 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 自愿延长锁定期的公告 李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、 石磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年4月30日，李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、 李岩先生、严琦女士、石磊先生的本次增持计划已实施完毕。前述增持主体通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份4,635,950股，占公司总股本的0.5947%，累 计增持金额为19,373,688元，完成了本次增持计划的实施。详见公司《汇绿生态 科技集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人持股变动暨实际控制人之 一致行动人、董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告》（公告编号： 2024-031）。 3、增持股份相关不减持承诺 1 增持人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。 4、增持股份延长锁定期承诺 ...

股东大会信息 - 公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月13日，公司第十一届董事会第四次会议授权董事长择机确定股东大会召开时间等事项[5] - 2025年1月14日，公司在巨潮资讯网等媒体刊登召开股东大会的通知[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份228,815,120股，占比29.3514%[10] - 参与网络投票的股东共157名，代表有表决权股份64,986,696股，占比8.3362%[10] - 中小投资者共155人，代表有表决权股份25,116,009股，占比3.2218%[10] - 出席股东大会的股东人数共计158人，代表有表决权股份293,801,816股，占比37.6876%[10] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》，同意293,684,116股，占比99.9599%；反对108,200股，占比0.0368%；弃权9,500股，占比0.0032%[16] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，同意293,684,116股，占比99.9599%；反对108,200股，占比0.0368%；弃权9,500股，占比0.0032%[18] - 整体方案总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[21] - 整体方案中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[22] - 交易标的总表决同意292,866,716股，占比99.6817%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权826,900股，占比0.2814%[23][24] - 交易标的中小股东表决同意24,180,909股，占比96.2769%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权826,900股，占比3.2923%[25] - 交易价格和定价依据总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[26] - 交易价格和定价依据中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[27][28] - 资金来源总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[29] - 资金来源中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[29] - 本次交易价款支付方式总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[30][31] - 本次交易价款支付方式中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[32] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[46] - 《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[48] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[51] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[52] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[57] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[62] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[63] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[64] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[66] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[67] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[68] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[71] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[74] 议案通过情况 - 两项议案均为特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[17][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月5日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东158人，代表有表决权股份293,801,816股，占公司有表决权股份总数的37.6876％[5] - 中小投资者155人参与，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218％[6] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》，同意293,684,116股，占出席有效表决权股份总数的99.9599％[10] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，同意293,684,116股，占出席有效表决权股份总数的99.9599％[14] - 《关于本次交易方案》整体方案，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[19] - 《关于本次交易方案》交易标的，同意292,866,716股，占出席有效表决权股份总数的99.6817％[23] - 《关于本次交易方案》交易价格和定价依据，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[28] - 《关于本次交易方案》资金来源，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[32] - 本次交易价款支付方式议案获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[35] - 总表决中同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对108,200股，占比0.0368％；弃权34,600股，占比0.0118％[36] - 中小股东表决中同意24,973,209股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314％；反对108,200股，占比0.4308％；弃权34,600股，占比0.1378％[37] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[58] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[61] - 多项议案为特别决议表决事项，均获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过[73] - 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》[73] - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》[77] - 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》[81] - 审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》[85] - 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》[89] - 四项议案均为特别决议表决事项，获出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权2/3以上通过[107][111][116][120] - 总表决情况：同意293,659,016股，占比99.9514％；反对108,200股，占比0.0368％；弃权34,600股，占比0.0118％[108][112][117][122] - 中小股东总表决情况：同意24,973,209股，占比99.4314％；反对108,200股，占比0.4308％；弃权34,600股，占比0.1378％[109][114][118][123] 其他信息 - 多项议案关联股东严琦、李岩已回避表决[12][16][21][26][30][34][38][72][110][115][119][124] - 弃权股中因未投票默认弃权25,100股[71] - 律师事务所为湖北创智律师事务所，见证律师为陈一民律师、万晓芬律师[125] - 律师结论性意见：公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[125] - 备查文件包括《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[126] - 公司董事会落款时间为2025年2月6日[127]

投资者关系活动 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括交银施罗德、民生通信、长城基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年1月20日 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事会秘书严琦和钧恒科技董事长彭开盛 [2] 马来西亚建厂进展 - 已完成商务厅和发改委审批程序 [2] - 计划2025年一季度实现批量生产 [2] 钧恒科技产能规划 - 武汉工厂产能已基本饱和 [3] - 正在转移部分产能到合肥工厂 [3] - 马来西亚工厂专注于应对海外客户需求 [3] 硅光技术发展 - 采用自主研发的耦合机，提高耦合精度 [4] - 自研耦合机可定制化调整，减少对外部供应商依赖 [4] - 2025年预计硅光产品产能扩张迅速 [4] CPO技术布局 - CPO技术能显著降低通信成本和功耗 [5] - 公司已开始涉足CPO技术研发 [5] - 为CPO做了充分的工艺准备和技术布局 [5] 高速铜缆AEC布局 - 已在800G DAC/ACC上实现批量出货 [6] - 积极推进1.6T系列及AEC系列产品研发 [6] - 预计新产品将在2025年一季度推出 [6]

公司业务与并购 - 汇绿生态主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植，提供全产业链服务 [2] - 公司近年积极寻找并购标的，2024年6月收购钧恒科技30%股权，2025年2月计划增资至51%股权 [3] - 钧恒科技主营光模块业务，符合大政策方向，运营良好，市场开拓优秀 [3] 财务表现 - 汇绿生态2024年第三季度净利润部分来自投资钧恒科技的收益 [3] - 钧恒科技2024年1-9月净利润达4500万元，基本完成全年业绩承诺 [3] - 钧恒科技2024年1-9月综合毛利率达28.05%，较前两年大幅提升 [4] 产品与技术 - 钧恒科技核心产品为光模块、AOC和光引擎，占主营业务收入比例从80.38%提升至93.69% [4] - 钧恒科技掌握COB工艺核心技术，自研硅光耦合设备，创新硅光光学耦合工艺 [6] - 钧恒科技已在800G DAC/ACC上实现批量出货，1.6T系列及AEC系列预计2025年一季度推出 [6] 产能与市场 - 钧恒科技在合肥建立新生产基地，马来西亚工厂预计2025年一季度运营 [5] - 钧恒科技产品国内外市场占比大致为50:50，主要客户为国内外知名企业 [7] - 钧恒科技预计2026-2027年CPO市场将大幅增长 [6] 人力资源与供应链 - 钧恒科技合肥工厂已招收100多名员工，计划春节后完成培训 [6] - 钧恒科技与物料供应商保持战略合作，正在洽谈年度合作计划 [6]

行业与公司 - 公司主要涉及建筑工程和光模块行业[1][2] - 公司代码为001267[1] - 公司主营业务包括设计板块、工程施工板块等，承接大型项目如清华怪糖、武汉东湖绿道等[2] - 公司入股均衡科技30%股权，均衡科技主要从事光模块业务[3][4] 核心观点与论据 - 公司建筑工程业务近三五年情况不佳，主要受城市建设影响[2] - 均衡科技在光模块领域具有技术能力和垂直整合能力，2024年业绩稳步上升[5][6] - 均衡科技的光模块产品涵盖400G、800G等，规光产能迅速提升[7] - 均衡科技的自研偶合机是其核心竞争力[7][17] - 均衡科技2024年净利润预计增长，全年营业收入预计增长[10] - 均衡科技的产品毛利率在10-20%之间，高端产品毛利率较高[12] - 均衡科技的客户结构包括设备厂和互联网厂家，国内外市场均有布局[23][24] - 光模块市场价格下行，但市场规模上升，AI光模块利润率较高[25] - 均衡科技在硅光产品上有400G和800G的产品布局[26] - 均衡科技与麦克尼尼等供应商有战略合作，供应链稳定[27][29] 其他重要内容 - 公司计划在合肥、武汉和马来西亚扩建工厂，预计日产能将达到3-5万只模块[14][15] - 均衡科技的AEC产品预计在一季度推出，铜缆产品全系列布局[28] - 均衡科技的客户包括新华山等设备厂，LPO和CPU产品有较大发展潜力[31][32] - 国内AI算力建设分散，海外算力建设更集中[34] - 均衡科技在AEC产品上有技术优势，铜缆生产工艺已打磨成熟[36] 总结 公司主营业务涵盖建筑工程和光模块行业，建筑工程业务受市场环境影响较大，而光模块业务通过入股均衡科技实现了快速发展 均衡科技在光模块领域具有技术优势和垂直整合能力，产品涵盖400G、800G等高端产品，毛利率较高 公司计划通过扩建工厂提升产能，并与麦克尼尼等供应商保持战略合作，确保供应链稳定 未来，均衡科技将继续推进AEC和铜缆产品的研发和市场布局，预计在国内外市场保持竞争力

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月5日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年2月5日[1] - 股权登记日为2025年1月22日[3] - 会议登记时间为2025年1月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票相关 - 提案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码为"361267"，投票简称为"汇绿投票"[14] - 本次会议议案均为非累积投票提案[14] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月5日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 议案1至议案18经2024年12月13日第十一届监事会第三次会议审议通过[4] - 提案3.00子议案数量为9个[19] - 总议案编号为100，涵盖除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票提案《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》编号为1.00[19] - 非累积投票提案《关于本次交易构成重大资产重组的议案》编号为2.00[19] - 非累积投票提案《关于本次交易构成关联交易的议案》编号为4.00[19] - 非累积投票提案《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》编号为5.00[19] - 非累积投票提案《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》编号为6.00[19] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室[6] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]