会计政策变更 - 2025年3月20日审议通过会计政策变更议案[1] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务无影响[1][6] - 自2024年1月1日起将保证类质量保证费用列报调整[2][3] 财务数据调整 - 2023、2024年度合并及母公司报表营业成本调增，销售费用调减[7] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响，不损害公司及股东利益[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]

交易信息 - 公司拟1.25亿元转让南昌科陆100%股权给康鑫泰[2] - 第一笔转让款2500万元，500万元诚意金可抵减[13] - 第二笔转让款3750万元，2025年4月8日前支付[13][14] - 剩余转让款6250万元，2025年6月30日前支付[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，赛威特实业总资产46.83亿元、总负债14.87亿元等[5] - 截至2024年9月30日，南昌科陆总资产6.47亿元、总负债5.42亿元等[10] - 南昌科陆股东全部权益账面值1.05亿元，评估值1.19亿元[10] - 截至2024年12月31日，南昌科陆欠款6674.19万元，应收账款6760万元[11] - 目标公司银行账户余额1250258.35元，应付押金2463872.73元[16] - 本次交易预计产生股权转让收益约2200万元[19] 其他要点 - 本次交易所得款项用于补充流动资金[18] - 交易完成后南昌科陆不再纳入合并报表范围[19] - 转让股权符合“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”战略[19]

业绩总结 - 2024年未分配利润-38.04亿，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年净利润-4.64亿，未弥补亏损扩大[3] - 2018、2019、2021 - 2024年度公司亏损[2][3] 市场扩张 - 智能电网立足国内，深耕非洲，加大中东和欧洲投入[4] - 储能业务拓展国内，深耕美欧，开拓“一带一路”市场[4] 新策略 - 加强研发投入，缩短产品开发周期[4] - 以平台创新驱动，推进标准化、平台化与降本增效[4] - 优化流程、整合资源、加强技术应用提升效益[4]

公司荣誉与资质 - 公司是国家高新技术企业、国家级“绿色工厂”[17] - 获宜春经济开发区2023年度营业收入增幅奖、2024年度最具影响力企业奖[19] - 荣登彭博新能源财经全球一级储能厂商榜单[19] - 获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证[51] - 连续多年通过ISO 14001环境管理体系认证[65] - 本年度获取ISO 50001能源管理体系认证证书[79] - 截至2024年12月31日，海外智能电表产品获KEMA、SABS、CE等多项国际前沿标准认证[114] - 截至2024年12月31日，23款产品取得产品碳足迹证书，18款产品获得ROHS认证[118] - 公司建立完善的产品质量管理架构，获取ISO_9001质量管理体系等多项权威标准认证[148] ESG相关 - 发布2024年环境、社会及治理报告，遵循深交所相关指引，参考GRI标准、SDGs等规定编制[7][8][10] - 构建ESG治理架构，形成ESG风险管理体系，建立常态化利益相关方沟通渠道[33][36][38] - 总结归纳出21个ESG重要性议题，产品质量与安全、应对气候变化是具财务重要性的议题[45] - 关注消除贫困等联合国可持续发展目标并采取对应责任举措[51] - 建立职责分明的气候治理架构，开展应对气候变化内部培训及分享会[67] - 2024年公司温室气体排放量（范围一）为82.94吨二氧化碳当量，排放量（范围二）为9672.86吨，排放量（范围一 + 范围二）为9755.79吨，排放强度（范围一 + 范围二）为2.20吨二氧化碳当量/百万元营业收入[76] - 本年度按时完成碳排放配额清缴工作，未超配额排放[77] 节能减排 - 注塑车间供料系统升级使综合能耗降低40%[84] - SMT车间贴片设备改造使单线效率提升80%，回流炉能耗降低50%[85] - DIP车间波峰焊技改实现每台炉子每班减少4kg焊锡条，耗电量减少90千瓦时[86] - 空压机节能改善实现产气能耗降20%、综合节能30%[87] - 园区部署1500kW屋顶光伏发电项目，全年发电约170万度，每年节约标煤约200吨[88] - 园区部署2MWh电化学储能项目，全年节省电费约180万元，节省约25%用能成本[89] - DIP车间部署超声波载具清洗机，用水量相比手工清洗节省50%[95] - 工厂卫生间水龙头改造为感应式，用水量相比传统手动旋转开关水龙头节水约30%[96] - 2024年汽油、柴油、液化天然气、外购电力消耗量分别为15.83、11.39、9.34、2123.92吨标准煤[97] - 2024年用电强度为0.48吨标准煤/百万元营业收入，用水强度为17.81立方米/百万元营业收入[97] - 2024年氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放量分别为35.45、0.22、3.23千克[104] - 2024年有害废弃物产生总量为31479.19吨，产生强度为7.10吨/百万元营业收入[104] - 2024年无害废弃物产生总量为360.35吨，产生强度为0.08吨/百万元营业收入[104] 研发与产品 - 2024年研发投入总金额达37,709.50万元，占营业收入8.51%[113] - 2024年推出A类电芯版0.598元/Wh和宁德电芯版0.68元/Wh的Auqa - E工商储[126] - Aqua C2.5液冷产品实现20尺标准柜超5MWh容量，占地节省超35%，单箱调试时间减少超60%，使用寿命提升25%，辅助功耗降低15%[127] - 本年度完成万分之一级标准电能表设计开发和万分之二及万分之五级标准表国产化平台替换等多项技术成果[120] - 2024年7月在广西东兴建设20MW/40MWh光伏配储项目，10月完成并网[130] 市场活动 - 2024年5月21日至23日参加第24届非洲电力能源展，展示输配电等综合解决方案[136] - 2024年6月13 - 15日，在第十七届SNEC展览会推出Aqua - C系列5MWh集装箱液冷储能系统，并与28家生态链伙伴签约“碳路者”生态伙伴战略计划[141] - 2024年6月19 - 21日，参加德国慕尼黑ees Europe 2024展览会，发布液冷储能系统新品Aqua - C2[137] - 2024年9月2日，在第三届EESA储能展推出Aqua - E工商储产品[142] - 2024年9月11日，携5MWh + Aqua - C2.5液冷机组等亮相美国国际光伏储能展览会（RE + 2024），并与多家美洲本地化企业服务商等达成战略签约[138] - 2024年9月11日，携旗下CL3021等多款核心产品参加广东省发电厂励磁、电测与关口计量专业技术监督工作会议[144] - 2024年5月23日，以“储能未来，碳路共赢”为主题召开生态伙伴大会，近百人参与[143] 运营管理 - 实现生产效率提升30%以上[164] - 本年度客户满意度达98.2%[176] - 本年度共有供应商505家，且均位于中国境内地区[184] - 截至2024年12月31日，公司有员工2537名[195] - 截至2024年12月31日，研发人员946名，占全体员工37.29%[200]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月14日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，会期半天[1] - 网络投票日期为2025年4月14日[1] - 会议股权登记日为2025年4月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月9 - 10日[8] - 深交所交易系统投票代码为362121，简称为“科陆投票”[14] 回避表决情况 - 美的集团对两项议案回避表决[3] - 黄幼平对两项议案回避表决[3] 待审议议案 - 多项报告待审议[22] - 利润分配预案等多项议案待审议[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入443,100.03万元，同比增长5.50%[9] - 2024年度公司营业利润 - 45,208.29万元，同比减少18.26%[9] - 2024年度公司归属股东净利润 - 46,390.27万元，同比增长12.24%[9] - 2024年度公司基本每股收益 - 0.2793元/股，加权平均净资产收益率 - 64.44%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产760,474.28万元，归属股东净资产49,919.46万元[9] - 2024年度公司经营活动现金流量净额81,236.82万元[9] - 2024年度母公司净利润 - 253,222,810.34元，可供分配利润 - 2,449,465,315.99元[12][13] - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不送股、不转增[13] 其他事项 - 审议通过《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》[32] - 监事会认为美的财务公司有合法证照，内控合理，风险可控[32] - 未发现美的财务公司风险管理重大缺陷及违规情形[33] - 相关评估报告详见2025年3月22日巨潮资讯网[33] 表决情况 - 本次会议应到监事3名，实到3名[1] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][7][10][14][17][21][25][27][30][34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入443,100.03万元，同比增长5.50%[9] - 2024年度公司营业利润 -45,208.29万元，同比减少18.26%[9] - 2024年度公司归属股东净利润 -46,390.27万元，同比增长12.24%[9] - 2024年度公司基本每股收益 -0.2793元/股，加权平均净资产收益率 -64.44%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产760,474.28万元，归属股东净资产49,919.46万元[9] - 2024年度公司经营活动现金流量净额81,236.82万元[9] - 2024年度母公司净利润 -253,222,810.34元，可供分配利润 -2,449,465,315.99元[12] - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[12] 决策事项 - 多数议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][13][16][20][22][27][30][33] - 关联董事回避后，美的集团财务有限公司和应收账款保理业务议案同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][13][16][20][22][27][30][33] - 多项报告和公告于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网及相关证券报[2][6][12][15][18][19][21][24][25][28][32] - 终止投建生产基地并注销项目公司议案通过，待2024年年度股东大会审议[34][35][36] - 转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权议案通过[37][39] - 增加公司2025年度日常关联交易预计议案通过，待2024年年度股东大会审议[40][41][42][43] - 召开公司2024年年度股东大会议案通过，拟定于2025年4月14日召开[44][45]

公司基本信息 - 公司股票代码为002121，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址邮政编码为518107，办公地址邮政编码为518057[19] - 公司董事会秘书为黄幼平，联系电话为0755－26719528，传真为0755－26719679[20] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司年度报告备置地点在深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼证券部[22] - 公司统一社会信用代码为91440300279261223W[23] - 2021年6月4日，公司控股股东由饶陆华先生变更为深圳市资本运营集团有限公司[23] - 2023年6月2日，公司控股股东变更为美的集团股份有限公司[23] - 公司法定代表人为伏拥军[19] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.31亿元，较2023年增长5.50%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4.64亿元，较2023年增长12.24%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，较2023年增长71.28%[24] - 2024年末总资产76.05亿元，较2023年末减少3.86%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.99亿元，较2023年末减少46.93%[25] - 2024年非经常性损益合计1304.22万元，2023年为-1.66亿元，2022年为3.65亿元[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.44亿元、8.67亿元、9.94亿元、15.26亿元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为704.49万元、-4671.59万元、-1.14亿元、-3.10亿元[29] - 2024年公司实现营业收入443,100.03万元，同比增长5.5%；归属上市公司股东的净利润-46,390.27万元，较上年同期减亏6,470.95万元[54][55] - 主营业务收入4,419,273,705.69元，占比99.74%，同比增长5.67%；其他业务收入11,726,549.97元，占比0.26%，同比减少34.10%[62] - 智能电网产品收入2,864,617,723.62元，占比64.65%，同比增长10.61%；储能业务收入1,456,176,741.67元，占比32.86%，同比增长1.51%[62] - 国内收入2,946,221,016.18元，占比66.49%，同比增长29.36%；国外收入1,484,779,239.48元，占比33.51%，同比减少22.77%[62] - 主营业务营业成本3,117,527,084.49元，毛利率29.46%，营业收入同比增长5.67%，营业成本同比增长3.67%，毛利率同比增长1.36%[63] - 其他业务收入营业成本8,338,038.45元，毛利率28.90%，营业收入同比减少34.10%，营业成本同比减少44.62%，毛利率同比增长13.51%[63] - 智能电网业务收入28.65亿元，同比增长32.27%；储能业务收入14.56亿元，同比增长23.90%[64] - 电气产品销售量918.46万台/套，同比增长40.59%；生产量953.12万台/套，同比增长55.16%；库存量125.05万台/套，同比增长38.35%[65] - 储能产品销售量1386兆瓦时，同比增长37.09%；生产量1694兆瓦时，同比增长74.46%；库存量661兆瓦时，同比增长87.25%[65] - 工业直接材料成本26.33亿元，占比84.23%，同比增长4.89%；直接人工成本1.16亿元，占比3.72%，同比下降9.62%；制造费用3.77亿元，占比12.05%，同比下降1.72%[69] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期减少9户[69] - 前五名客户合计销售金额15.26亿元，占年度销售总额比例34.43%[70] - 前五名供应商合计采购金额5.47亿元，占年度采购总额比例20.96%[71] - 销售费用3.54亿元，同比下降9.40%；管理费用4.06亿元，同比增长15.99%；财务费用2.23亿元，同比下降20.61%；研发费用3.77亿元，同比增长42.46%[72] - 2024年研发人员数量946人，较2023年的957人减少1.15%；研发人员数量占比37.29%，较2023年的36.53%增加0.76%[76] - 2024年本科研发人员585人，较2023年的552人增加5.98%；硕士研发人员105人，较2023年的72人增加45.83%[76] - 2024年30岁以下研发人员341人，较2023年的344人减少0.87%；30 - 40岁研发人员426人，较2023年的464人减少8.19%[76] - 2024年研发投入金额377,095,021.72元，较2023年的264,700,547.32元增加42.46%；研发投入占营业收入比例8.51%，较2023年的6.30%增加2.21%[76] - 2024年经营活动现金流入小计4,619,407,878.13元，较2023年的4,598,695,525.57元增加0.45%；经营活动现金流出小计3,807,039,637.55元，较2023年的4,124,393,367.07元减少7.69%；经营活动产生的现金流量净额812,368,240.58元，较2023年的474,302,158.50元增加71.28%[78] - 2024年投资活动现金流入小计286,105,408.83元，较2023年的134,624,753.10元增加112.52%；投资活动现金流出小计282,843,751.71元，较2023年的547,820,994.26元减少48.37%；投资活动产生的现金流量净额3,261,657.12元，较2023年的 - 413,196,241.16元增加100.79%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计4,139,400,000.00元，较2023年的7,391,741,699.27元减少44.00%；筹资活动现金流出小计4,935,413,333.04元，较2023年的7,623,814,648.47元减少35.26%；筹资活动产生的现金流量净额 - 796,013,333.04元，较2023年的 - 232,072,949.20元减少243.00%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 26,342,352.65元，较2023年的 - 185,296,162.96元增加85.78%[79] - 2024年公司实现净利润 - 49,128.31万元，其中投资收益 - 3,215.81万元，公允价值变动收益 - 5,475.92万元，计提信用减值损失7,342.87万元，计提各项资产减值损失27,236.63万元，资产处置收益2,842.16万元，筹资产生利息费用12,836.71万元，汇率重估产生的汇兑损失8,820.01万元，营业成本中计提产品质量保证4,327.47万元[80] - 投资收益为 -3215.81 万元，占利润总额比例 7.06%[82] - 公允价值变动损益为 -5475.92 万元，占利润总额比例 12.02%[82] - 资产减值为 -2.72 亿元，占利润总额比例 59.77%[82] - 2024 年末货币资金 13.11 亿元，占总资产比例 17.24%，较年初增加 5.83%[85] - 2024 年末固定资产 20.87 亿元，占总资产比例 27.45%，较年初减少 4.16%[85] - 合同负债 8.92 亿元，占总资产比例 11.73%，较年初增加 2.61%[85] - 长期借款 1.42 亿元，占总资产比例 1.87%，较年初减少 5.58%[85] - 交易性金融资产期末数为 2.97 万元，本期公允价值变动损益为 -85.16 万元[88] - 其他非流动金融资产期末数为 1.05 亿元，本期公允价值变动损益为 -5268.38 万元[88] - 报告期投资额 5661.63 万元，较上年同期减少 87.23%[91] 公司项目投资情况 - 智慧能源产业园项目（光明产业园）本报告期投入34,631,127.33元，截至期末累计投入1,905,218,753.52元，进度91.32%[93] - 宜春科陆储能基地一期扩建项目本报告期投入15,352,666.24元，截至期末累计投入56,791,958.42元，进度100%[93] - 佛山储能产业园项目本报告期投入6,632,553.51元，截至期末累计投入68,521,751.92元，进度13.60%[93] - 重大非股权投资项目合计本报告期投入56,616,347.08元，截至期末累计投入2,030,532,463.86元[93] - 证券投资千里科技最初投资成本5,678.40元，报告期损益3,418.80元，期末账面价值6,426.00元[98] - 外汇合约初始投资金额21,956.37万元，本期公允价值变动损益 -207.88万元，期末金额191.47万元，占公司报告期末净资产比例0.38%[100] - 报告期内衍生品投资实际损益为 -207.88万元[100] - 智慧能源产业园项目（光明产业园）已于2023年5月暂估转固，截至报告期末未完成竣工决算[93] - 宜春科陆储能基地一期扩建项目已于2024年12月暂估转固[94] - 公司计划在印尼建设储能生产基地，拟终止佛山储能产业园项目建设[94] - 报告期内确认的衍生品公允价值变动为-207.88万元[101] 公司子公司经营情况 - 深圳市科陆新能源技术有限公司技术服务、工程项目收入5000万元，净利润-5379.601743万元[108] - EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)电气产品收入2500万埃及镑，净利润-8966.9521万元[108] - CL Energy Storage Corporation新能源业务收入100万美元，净利润-5416.653893万元[108] - 南昌市科陆智能电网科技有限公司电气产品收入4.546713亿元，净利润-9215.760937万元[108] - 新疆科陆光润电子科技有限公司本期注销，净利润124.6万元；CLOU ENERGY LLC本期注销，净利润-158.08万元；河北丰隆光伏发电有限公司本期注销，净利润3469.09万元等[108] - 南昌科陆公交新能源有限责任公司本期转让，投资收益-600.83万元；深圳市陆润能源有限公司本期转让，投资收益-1.16万元[108] 公司业务发展规划 - 2025年智能电网业务立足国内，深耕非洲，加大对中东和欧洲市场投入[110] - 2025年储能业务积极拓展国内，深耕美洲、欧洲，开拓“一带一路”市场[110] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策、国际贸易摩擦、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等风险[112][113][114][115][117] - 公司将采取关注政策、开拓市场、跟踪行业、管理库存、关注汇率等措施应对风险[112][113][114][116][117] 公司投资者交流与会议情况 - 2024年4月2日和12月12日分别通过网络平台与网上不特定投资者交流公司经营等情况[118] - 报告期内公司召开6次股东大会，均由董事会召集并提供网络投票[121] - 报告期内公司召开7次董事会，提名等专门委员会发挥积极作用[122] - 报告期内公司召开6次监事会，监事履行监督职责[122] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.7622%，召开日期为2024年01月03日[127] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.2585%，召开日期为2024年04月11日[127] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.0552%，召开日期为2024年05月13日[127] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.7042%，召开日期为2024年08月14日[127]

担保额度与余额 - 2025年度公司为子公司提供担保额度总计不超190,000万元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额度190,000万元，占2023年净资产202.00%[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额52,466.49万元，占2023年净资产55.78%[2] 近期担保事项 - 近期公司为宜春科陆2,000万元融资提供连带责任保证担保[5] - 2024年11月科陆美国公司销售产品，公司申请开具1,061.40万美元反担保履约保函/备证[5] 特定时间担保余额占比 - 截至2024年9月30日，为宜春科陆担保余额14,000万元，占净资产比例17.22%[6] - 截至2024年9月30日，为CL Energy Storage Corporation担保余额38,466.49万元，占净资产比例47.31%[6] 子公司资产负债情况 - 截至2024年9月30日，宜春科陆总资产2,163,170,465.95元，总负债2,067,588,807.56元，净资产95,581,658.39元[12] - 截至2024年9月30日，科陆美国公司总资产246,950,364.23元，总负债288,198,539.71元，净资产 - 41,248,175.48元[16] 保函信息 - 汇丰银行（智利）开具的履约保函金额1,061.40万美元，有效期至2025年12月31日[18][19]