分组1：防务领域发展预期 - 2023年防务领域预计保持稳定增长，因武器装备加速研制、国防建设进度加快，且公司具备市场化运营、快速响应与成本控制及全生命周期服务保障能力 [2] - 国防军队现代化建设推进，电子信息化、无人装备、信创领域需求预计持续提升，公司拓展的宇航适航领域未来发展空间大 [2] 分组2：关联交易增长原因 - 2023年日常关联交易主要向航空工业所属单位销售产品，预计金额较同期增长是基于对航空领域市场需求增长的良好预期 [3] 分组3：产业发展新格局举措 - 设立南昌子公司，与主机厂合资打造全价值链EWIS专业化公司；成立北京、成都分公司，加大产业聚集区布局 [3] - 上海、广州子公司区位人才和产业聚集优势初现，客户认可度提升；越南子公司进入国际重点客户全球供应链资源池；德国子公司全面本地化运营 [3] - 洛阳新能源汽车智能厂房投入使用，基础器件产业园主体工程封顶，广州华南产业基地一期工程完工，一总部多中心能力格局初步构建 [3] 分组4：新能源汽车智能网联前景 - 汽车智能化进程加快，智能网联需求迫切，未来市场前景广阔 [3] - 公司布局智能网联业务，成立团队开展相关工作，提供高可靠性射频高速系列产品 [3] 分组5：成本管理工作开展 - 公司成立成本管理委员会及相关机构，统筹开展成本管理工作，推进成本效率工程，开展全价值链成本管理 [3] - 完善成本管控模式，以顾客需求为导向，从多环节开展全流程、全方位成本管控 [3] - 配套灵活激励机制，将成本费用指标纳入经营考核体系，建立分级承接的成本管理系统激励机制 [3]

公司经营成果 - 2022年实现销售收入158.39亿元，同比增长23.10% [2] - 2022年实现归母净利润27.24亿元，同比增长36.81% [2] - 2022年基本每股收益为1.73元/股，同比增长32.90% [2] 生产经营布局 - 国内设立南昌子公司，与主机厂合资打造全价值链EWIS专业化公司；上海、广州子公司区位人才与产业聚集优势初现 [2] - 国际上越南子公司进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司全面本地化运营，欧洲市场开拓进入新阶段 [3] 业务板块情况 2022年增长情况 - 防务领域全面保障重点型号任务研制交付，保持稳定增长 [3] - 新能源汽车领域把握行业趋势，市场渗透率提升，收入翻番增长 [3] - 通讯与工业领域推进客户与产品结构调整，全年增速基本符合行业预期 [3] 2023年发展预期 - 防务领域因国防建设加快且公司具备多种能力，预计保持稳定增长 [3] - 新能源汽车领域紧抓机遇，聚焦产品与客户结构调整，盈利能力提升 [3] - 数据中心、光伏、储能、医疗、大工业制造等领域前景良好，增长空间大 [4] 募投项目进展 - 华南产业基地一期项目2023年初完成主体竣工，预计一季度投产使用 [4] - 洛阳基础器件产业园项目已完成主体结构封顶，预计2024年初投产，产能逐步释放 [4] 业务占比情况 - 2022年防务领域收入占比达60%左右，公司坚持防务与民品协同发展 [4] 新能源汽车产品结构 - 专注汽车互连及充/换电解决方案研发，产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联 [4] 2022年四季度业绩情况 - 四季度营业收入和净利润偏低，原因包括疫情影响产能、客户提货进度及年末统算薪酬使期间费用升高 [4] - 同期来看，四季度盈利能力不变，净利润同比提升19.48% [4]

公司战略规划 - 经营业绩增长靠战略业务新布局，包括拓展新空间、新领域、新业务和新产能建设 [2] - 新空间深入拓展欧洲、东南亚、印度、日韩等前期市场占有率低的新市场，加强全球业务布局和交付能力 [2] - 新领域拓展新能源汽车、光伏储能、数据中心、医疗、商业航空航天等新兴领域及传统领域新兴子分领域 [2] - 新业务坚持“聚焦主业、价值延伸”，丰富互连产品品类，提供新互连解决方案，开展新业务孵化和联合技术创新 [2] - 新产能建设方面，光电技术产业基地（二期）2022年9月末投产，华南产业基地项目（一期）预计2023年初建成投用，基础器件产业园项目（一期）2022年4月开工，预计2024年投产 [3] - 重点增强科技创新引领能力，推动经营规模、质量与效率提升，加强集团化、全球化布局及资源配置能力，加强人才队伍建设并完善激励机制 [3] 防务领域发展 - 党的二十大提出建军目标，国际地缘政治冲突使全球安全局势紧张，推动各国军费增长，我国国防实力与世界一流有差距，长期来看防务领域武器装备研制加速、国防建设进度加快，行业发展前景良好 [3] - 防务前期薄弱技术领域加快布局，行业竞争对企业技术研发、引领武器装备技术创新、市场化运营、快速响应与成本控制、全生命周期服务保障能力提出更高要求 [3] - 公司坚持防务与民品协同融合发展，将民品管理模式应用于防务领域，资源配置集聚效应突出，应对风险和适应变革能力强 [3] 限制性股票激励计划影响 - 公司对限制性股票激励计划（三期）摊销费用充分预算，不会影响业绩目标实现 [4] - 该计划是落实高质量发展方针举措，经管理层论证评估、测算策划，可分年消化 [4] - 持续稳定业务增长可消化股权费用增长，防务领域预计稳定增长，民用新能源汽车业务高速增长，重点培育领域有较大增长空间 [4] - 公司设立成本中心，开展全价值链成本管理，控制成本费用在合理水平 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华夏基金、富国基金等多家基金和证券公司 [2] - 时间为2022年12月14日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有总会计师、董事会秘书王亚歌等 [2] 分组2：疫情对公司影响 - 疫情防控政策优化，对公司全年生产计划和经营指标完成无较大影响 [2] - 公司常态化开展疫情防控工作，保障生产交付正常运行 [2] - 个别供应商延期交货，公司内部采取计划调整等措施降低影响 [2] 分组3：公司营收利润情况 - 2020年、2021年第四季度收入及利润规模环比略降但同比提升 [2] - 受客户提货进度和产品结构变化影响，且防务领域强调均衡生产，公司全年生产进度更均衡 [2][3] 分组4：公司下游领域发展前景 - 防务领域预计维持稳定增长，无人装备、信创、宇航适航领域需求提升 [3] - 新能源汽车业务前三季度高速增长，预计未来维持较快增速 [3] - 数据中心、智能网联等领域前景良好且有较大增长空间 [3] 分组5：公司组件类业务情况 - 组件类业务规模约占防务业务总规模的1/4 [3] - 盈利水平相对稳定，预计未来持续增长 [3] 分组6：公司民机业务进展 - 为国产大飞机提供连接器及设备架等配套与技术服务 [3] - 多项产品通过适航认证进入商飞QPL目录，成为国内首家配套商用飞机的连接器供应商 [3] - 产品成功应用到C919、MA700、AG600飞机，助力国产大飞机发展 [3]

分组1：公司子公司情况 - 子公司西安富士达是有国资成份的民营企业，在射频连接器方面表现较好，军品、民品和国际业务皆有，与公司产品互补，以射频产品为主，主要客户有中兴、华为、烽火、大唐移动，2014年生产经营状况好，业绩或超预期 [1] 分组2：公司市场领域 - 军品市场涵盖航空、航天、军工防务、兵器、船舶等十大军工领域 [2] - 民品市场目前包括通讯、民机、新能源汽车、铁路、石油钻探等领域，未来考虑拓展医疗和智能装备等领域，2014年民品市场状况良好，订单过亿 [2] 分组3：公司合作项目 - 公司为C919大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等产品，是综合设备柜唯一供应商，产品处于设计定型前的试制和小批量订货阶段 [2]

公司产品与市场情况 - 集成化产品是公司向产业链上游的延伸，基于长期积累走在市场前列，未来前景较好 [1] - 为国内主要电动汽车品牌提供高压传输和布线系统，今年新能源汽车订单将破亿元，同比增长一倍，预计明后两年仍将翻倍增长 [3] - 民品市场包括通讯、民机、新能源汽车、铁路、石油勘探等领域，今年状况良好 [3] 公司看好的市场领域 - 公司看好新型光电子器件领域、高端电子器件领域和对产品线有补充的领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有长江证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司 [1] - 时间为2014年9月25日，地点在公司会议室（三） [1] - 上市公司接待人员有董事长郭泽义、董事会秘书刘阳、证券事务代表叶华、证券事务管理员王光普 [1]

业务发展相关 - 新能源汽车项目上量取决于下游企业需求，公司在该领域技术和业务无问题 [1] - 4G主要大客户为华为、中兴、诺西、贝尔等 [1] - 沈阳兴华今年军、民订货形势向好，铁路及轨道交通将带动其业务增长 [3] - 2014年西安富士达生产经营状况较好，半年订单量和收入增速均超过50% [3] 公司计划相关 - 公司在研究股权激励，计划在政策适合、方案成熟时择机推出，无具体时间表 [3] - 公司并购工作一直在做，成立专门规划投资部负责，但需寻找合适标的 [3] 市场竞争与项目前景相关 - 军品处于半垄断状态，民品竞争程度较大 [3] - 飞机集成安装架项目国外较成熟，国内新推机型适用，预计15 - 16年会有较快增长 [3]

客户与市场 - 公司新能源汽车领域主要客户有比亚迪、奇瑞、宇通、江淮等，涉及几乎所有电动汽车生产商 [1] - 公司第一大客户包含中航工业集团内所有关联方，销售收入达 5 亿多 [3] 用工情况 - 公司地处河南，劳动力充足，用工机制灵活，如劳务派遣 [1] 子公司持股 - 公司对西安富士达的持股比例为 58.18%，目前西安富士达工商变更正在进行中 [3] 激励计划 - 公司已在研究股权激励，计划在方案成熟时择机推出 [3] 产品供应 - 公司为 C919 大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等产品 [3] 并购策略 - 公司对外并购军民品不定，只要有利于公司发展和上市公司整体实力提升都会考虑 [3]

公司财务与业务占比 - 公司整体毛利率保持在32%-37%，细分领域未统计 [1] - 子公司西安富士达军品占比20%，民品占比80% [2] - 中航光电本部军品占比60%，民品占比40% [2] 子公司业务情况 - 子公司沈阳兴华今年军、民订货形势向好，铁路及轨道交通将带动其业务增长 [2] 市场竞争与项目优势 - 军品处于半垄断状态，民品竞争程度较大 [2] - 公司是国内飞机系统集成安装架的唯一供应商 [2] 公司未来规划 - 远景是保持国内领先，迈入全球行业前列，增强核心业务能力，拓展相关业务，更好回报股东 [2]

分组1：新能源汽车业务情况 - 公司今年新能源汽车订单将破亿元，预计今明后三年内实现收入翻倍，为国内主要电动汽车品牌提供连接系统，合资品牌跟进主流厂家 [1] 分组2：军、民品市场领域 - 军品市场包括航空、航天、军工防务、兵器、船舶等十大军工领域 [1][3] - 民品市场主要包括通讯、民机、新能源汽车、铁路等领域 [3] 分组3：公司并购思路 - 以基于价值的战略性增长为目标，以基于核心能力的业务布局为方向，与有机增长互为补充，适当向上、下游产业链延伸，坚持“整合、融合、凝聚、发展”的行业整合策略 [3] 分组4：子公司沈阳兴华情况 - 涉及航空军工、轨道交通、电机电器业务等，今年军、民订货形势向好，铁路及轨道交通带动业务增长 [3]