交易方案概述 - 华天科技拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股权 [4] - 交易对方包括华天电子集团等27名交易对手方 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 交易完成后上市公司控股股东及实际控制人预计不变 不构成重组上市 [4] 交易性质与关联方 - 本次交易构成关联交易 因交易对方华天电子集团为上市公司控股股东 西安后羿投资执行事务合伙人为公司实际控制人之一肖智成 [4] 标的公司华羿微电概况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [6] - 2025年以来标的公司季度利润持续增长 其中2025年三季度实现净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [6] - 华羿微电此前曾申报科创板IPO 于2023年6月30日获受理 2024年6月7日终止 [6] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [6] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 开辟第二增长曲线 [6] - 交易前上市公司封测业务规模位列全国前三、全球第六 在集成电路封装测试领域积累较强领先优势 [7] - 交易双方在客户结构上具有关联性及协同性 有助于最大化实现客户资源价值 [7]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股份 [1] - 交易对方为华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方 [1] - 发行股份价格为8.35元/股 [1] - 公司将募集配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司证券将于2025年10月17日开市起复牌 [2] 标的公司业务与地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] - 标的公司建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托的一体化设计及生产能力 [1] - 华羿微电采用“设计+封测”双轮驱动的业务发展策略 [1] - 根据陕西省半导体行业协会统计，华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [1] 交易战略意义 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务 [2] - 交易将形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [2] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 [2] - 交易将为公司开辟第二增长曲线，实现新的收入增长点，进一步提高核心竞争力 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向华天电子集团等27名交易对方购买华羿微电100%股份 [1] - 发行股份价格为8.35元/股 [1] - 公司将募集配套资金 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司证券将于2025年10月17日开市起复牌 [2] 标的公司华羿微电业务与市场地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] - 公司建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托的器件一体化设计及生产能力 [1] - 华羿微电采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略 [1] - 根据陕西省半导体行业协会统计 华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [1] 交易对公司的战略意义 - 交易能够快速完善公司封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 [2] - 公司将形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [2] - 公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 [2] - 交易将为公司开辟第二增长曲线 实现新的收入增长点 进一步提高核心竞争力 [2]

交易概述 - 华天科技于10月16日晚间披露重组预案，公司证券将于10月17日开市起复牌 [1] - 交易拟以发行股份及支付现金方式购买27名交易对方合计持有的华羿微电100%股份 [1] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市 [1] 标的公司情况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] 交易影响与目的 - 交易完成后，上市公司与标的公司将进行深度融合和协同 [1] - 标的公司将纳入上市公司合并报表范围 [1] - 交易有利于上市公司进一步扩大业务规模，实现上市公司战略目标 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向华天电子集团等27名交易对方购买华羿微电100%股份 [1] - 交易同时将募集配套资金 [1] 标的公司业务与市场地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [1] - 公司采用"设计+封测"双轮驱动业务策略 2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [2] - 设计业务专注于SGTMOS、TrenchMOS等高性能功率器件 客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等 覆盖汽车、服务器、新能源领域 [2] - 封测代工业务服务英飞凌、意法半导体、安森美等国际国内知名半导体企业 2024年封测业务收入中约40%产品满足工业及汽车级标准 [2] 标的公司财务表现 - 2025年以来华羿微电季度利润持续增长 其中2025年三季度实现净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [2] - 结合降本措施、产能利用率上升及稳定客户需求 业绩预计持续向好 [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封测业务 形成覆盖集成电路、分立器件等细分领域的业务布局 [3] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级产品 开辟第二增长曲线 [3] - 双方客户结构具有关联性及协同性 可最大化实现客户资源价值 满足客户一揽子需求 增强客户粘性 [3] - 收购优质标的资产有助于优化上市公司产业布局 提高核心竞争力 [3]

华天科技公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿 投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金。公司股票将于2025年10月17日开市起复 牌。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否 通过审批尚存在不确定性。 ...

本次交易通过并购整合华羿微电，一方面上市公司能够快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装 测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局，为客户提供更全面的封装 测试产品，另一方面上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工 业级、消费级功率器件产品，开辟第二增长曲线，实现新的收入增长点，进一步提高核心竞争力。本次 交易将有助于上市公司及华羿微电最大化实现客户资源价值，双方客户结构上具有关联性及协同性，满 足客户一揽子需求，为客户提供更全面的产品和服务，增强客户粘性。通过本次交易，上市公司收购优 质标的资产，有助于优化上市公司产业布局，提高上市公司核心竞争力。 华羿微电采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略，根据陕西省半导体行业协会统计，华羿微电2024 年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位。其中，设计业务专注于以 SGTMOS、TrenchMOS为代表的高性能功率器件，客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等，覆盖汽车、 服务器、新能源等高增长领域；封测代工业务产品可靠性高、一致性好、稳定性强，积极服务英飞凌、 意法半导体、安森美、东微 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电子股份有限公司100%股份并募集配套资金 [1] - 本次交易已获公司第八届董事会第七次会议审议通过 [1] - 公司证券自2025年9月25日开市起停牌并于2025年10月17日开市起复牌 [1] 公司财务与业务 - 公司当前市值为380亿元 [2] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为集成电路封装产品占比99.97% LED占比0.03% [1]

天水华天科技股份有限公司 独立董事专门会议对第八届董事会第七次会议 相关事项的审核意见 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事制度》等 有关规定，在公司提交第八届董事会第七次会议审议前，公司已召开独立董事专 门会议对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易""本次重组"）相关议案进行审议，形成如下审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经对照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证 后，本次 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页） 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等报批事项；本次交易行为涉及的有关报批事项，已在本次交易预案中详细 披露，并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上 ...