矿山生产与销售情况 - 2019年6月矿山复工投产，当年生产2.73万吨锂精矿 [2] - 2020年1 - 3月冬歇期叠加疫情影响，3月底复工，当年生产5.84万吨锂精矿，加上2019年库存，2020年共销售7.07万吨锂精矿 [2] 产能规划与项目进展 - 目前锂矿精选产能45万吨/年，250万吨/年项目投产后，原45万吨/年精选厂要自行拆除 [2] - 鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目，2020年11月报送立项申请材料，已走完很多审批程序，项目设计完成，环评第一次公示期结束，辅助设施动工建设 [2] - 采矿产能105万吨/年与锂矿精选产能250万吨/年的匹配方案正在探讨 [2] 资源与成本情况 - 公司拥有甲基卡134号脉矿石储量2899万吨，2020年之前已动用136.8万吨，剩余储量按目前产能至少可开采20多年，按新产能也有10多年 [2] - 2020年锂精矿销售额约1.95亿元，毛利率48.21%，按产能数据计提政府利益共享资金4000万计入管理费用 [3] 当地支持与运输情况 - 公司给当地带来税收贡献，缴纳政府利益共享资金，招聘当地员工、雇佣当地劳务，投资8000多万扩宽硬化近30公里乡村道路，对当地公益事业进行捐赠 [3] - 矿区到塔公镇道路扩宽固化，塔公镇到其他地方道路运输无困难 [3] 资本开支与资金来源 - 主要资本开支为250万吨/年精选厂，固定资产投资7亿多，资金来源包括自有资金、非公开发行募集资金、项目建设贷款、政府产业支持，控股股东提供财务资助和担保额度 [3] 人员与产能配套情况 - 采矿业务外包，选矿人员不多，非劳动密集型产业 [3] - 成都融捷锂业4万吨/年锂盐产能可消化大部分锂精矿，约需30多万吨锂精矿，富余锂精矿对外销售 [3] - 成都融捷锂业投产时间视设备调试情况而定，目前资源紧张会先考虑自用，也愿与其他客户接触商谈 [3][5] 子公司情况 - 东莞德瑞订单饱和，满负荷运营，比亚迪持股32.5%，主要客户是比亚迪下属锂电池厂，产能瓶颈与技术工人和场地有关，会根据订单扩大 [5] - 东莞德瑞前几年收入基本维持在1.2亿左右，2019年亏损，2020年微利，经营目标是扩大收入规模、提升盈利水平 [5] - 锂电设备业务毛利率2019年开始下降，2020年回升2.75个百分点，下降原因有行业和企业自身因素，与比亚迪合作虽挤压利润空间，但可加快产品更新迭代 [5] 员工激励情况 - 公司员工激励主要在子公司层面，东莞德瑞、长和华锂有员工持股平台，上市公司层面目前未考虑激励 [5]

公司基本情况与项目进展 - 250万吨/年精选厂正在进行备案和环评工作，辅助设施动工建设 [1] - 非公开发行因募投项目要件未完成，正补充一季度尽职调查工作 [1] - 参股的成都融捷锂业锂盐厂正在进行设备调试，预计二季度投产 [1] 产能相关问题 - 目前锂矿精选产能45万吨/年，鸳鸯坝锂矿精选产能建成后为250万吨/年，原矿山区45万吨/年精选厂投产后要自行拆除 [1][2] - 锂矿开采产能105万吨/年与锂矿精选产能250万吨/年的匹配方案正在探讨 [2] - 矿山今年、明年在250万吨/年精选厂投产前产能为现有产能，满产时锂精矿产量约7 - 8万吨/年，投产后年产锂精矿约47万吨 [3] 资源与规划问题 - 公司拥有甲基卡134号脉矿石储量2899万吨，截至2020年底已动用136.8万吨，剩余储量按目前产能至少能开采20多年，按新产能有10多年，后续规划综合考虑 [2] - 甲基卡锂辉石矿区仅设置三个采矿权，其他未具备设权条件 [2] 项目建设问题 - 250万吨/年锂矿精选厂一次设计一次建设，建设周期一年，计划2022年四季度完成建设 [2] 资金相关问题 - 利益共享资金约4000万，与产能挂钩 [2] - 鸳鸯坝锂矿精选厂项目非公开发行筹集3.3亿元，其余用自有资金、银行融资、控股股东财务资助解决；建材厂项目由控股股东控制及运营建设，公司不再负责后续筹资 [2] - 公司未来资本性支出靠自有资金、非公开发行3.3亿元、控股股东财务资助和增加银行贷款解决，资产负债率可能上升 [2] 成本与运输问题 - 矿山到鸳鸯坝精选厂增加120公里运输距离，但锂精矿销售和选矿辅料运距减少120公里，且鸳鸯坝海拔低，整体经营成本不增加 [3] - 生产成本含材料、人工、运费，去年产量5.84万吨较小，规模扩大或降低成本 [3] - 锂矿资源税4.5%按锂精矿计税收入计算 [4] 子公司相关问题 - 子公司长和华锂电池级碳酸锂产能3000吨/年，氢氧化锂产能1800吨/年，今年进入比亚迪供应商名单，关联交易预计额度4亿元，目标提升盈利能力 [4] - 子公司东莞德瑞订单饱和，满负荷运营，目标扩大收入规模和提升盈利水平 [4] - 成都融捷锂业经营管理团队增资获20%股权，公司与融捷集团持股降至40%，暂无其他计划 [4] 其他问题 - 公司甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证开采深度4480米至4164米标高，露天开采以10米为平台 [3] - 往年矿山冬歇期12月下旬至3月中旬，2019年中复产后叠加疫情，冬歇期为次年1月上旬至3月下旬，鸳鸯坝精选厂投产后冬歇期缩短 [3] - 汛期或雨季对矿山无明显影响 [3] - 公司3月中下旬复工，锂精矿产量小，优先供应锂盐厂，未签长单，销售价格随行就市 [3] - 成都融捷锂盐厂加工成本与行业相近，优先用自己锂精矿，不足部分外采 [3] - 甲基卡地区仅设置三个采矿权，非仅三家公司有开采资格 [4] - 非公开发行股票无上报证监会时限要求，公司按规定推进，不会因资金拖慢项目进度，方案等合法依规 [4] - 公司根据国家政策、市场供需和研究机构信息综合判断锂精矿、锂盐等产品价格走势，目前新能源锂电行业景气度提升 [4]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为 2021 广东上市公司投资者关系管理月活动之投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为 2021 年 5 月 19 日下午，地点在全景网（https://rs.p5w.net/html/127545.shtml） [1] - 上市公司接待人员有副总裁兼董事会秘书陈新华、财务总监朱道源、总会计师李振强 [1] 产能相关 锂盐厂产能 - 邛崃锂盐厂一期 2 万吨/年正在进行设备调试，预计二季度投产，二期开建时间未明确 [1] - 长和华锂目前产能为电池级碳酸锂每年 1800 吨、氢氧化锂 3000 吨，暂无扩产计划 [1] 采矿与选矿产能匹配 - 新上 105 万吨采矿产能与选矿产能匹配方案正在探讨，未形成具体方案 [1] 精选矿产能 - 公司年产 250 万吨精选矿，可满足年产 5 万吨碳酸锂需求 [2] 股权与资源相关 股权建议 - 有建议增发股份收购成都融捷其余 60%股权，使其成为公司全资子公司 [2] 矿权情况 - 未查询到甲基卡 3 号矿权设置相关信息 [2] 资源获取与保护 - 公司将根据地方政府规划和企业实际考虑资源获取，公司资产受监管部门保护 [2] 项目进度相关 设备调试进度 - 成都融捷锂盐厂一期力争 2021 年二季度竣工投产，具体视调试情况而定 [2] 环评进度 - 250 万吨/年锂矿精选项目正在编制环境影响报告书，后续按规定程序推进 [2] 产品销售与业绩相关 - 公司锂精矿优先供应自己的锂盐厂，成都融捷锂盐厂计划 2021 年二季度竣工投产，延期投产会根据市场和实际情况制定销售计划 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括海通证券、银华基金等多家机构 [2] - 时间为2021年11月30日上午10:30至12:00、12月1日上午9:00至11:00和下午2:00 [2] - 地点包括甘孜州康定市融达锂业甲基卡锂矿采选现场、鸳鸯坝绿色锂产业园、邛崃市成都融捷锂业有限公司 [2] - 公司接待人员有副总裁兼董事会秘书陈新华等 [2] 250万吨/年锂矿精选项目情况 环评进展 - 因甘孜州康 - 泸产业集中区总体规划（2021 - 2035年）尚未取得环评批复，项目环评未正式申报，该规划环评报告已专家预审，正落实意见，项目无重大问题 [2] - 项目备案2021年5月完成，环评第二次公示2021年7月完成，待总体规划环评批复后申报 [3] 环评程序 - 第一次公示后，编制单位开展环境监测等工作，形成征求意见稿，结合公众意见，完成编制后进行第二次公示，再提交申报材料，受理后第三次公示 [3] - 甘孜州生态环境局工作分受理、拟批复公示（5个工作日）、审批决定公告（7个工作日）三个环节，进展会在政府官网公开，可查四川政务服务网 [3] 环评责任部门 - 甘孜州康 - 泸产业集中区总体规划环评由甘孜州经济和信息化局牵头、州生态环境局审批，250万吨精选厂项目环评由州生态环境局审批 [3] 专家关注点 - 主要关注尾矿利用，尾矿含长石和二氧化硅等，公司与大学和陶瓷企业合作研究，用于做轻质建材，国家规定未来城市建设70%用轻质建材 [3] 建设要件及周期 - 最重要要件是环评批复，其次是建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，建设周期预计一年 [3] 环保要求 - 公司重视环保，项目不会污染当地环境和大渡河，新选厂不设尾矿库，尾矿做轻质建材，生产用水循环零排放，废气达标排放，园区建污水处理厂处理生活污水 [4] 运输相关 - 甲基卡矿山离鸳鸯坝250万吨精选厂约147公里，选址利大于弊，虽增加原矿运输费，但减少精矿和尾矿产品运输距离，设备使用环境好、寿命长、维护费有望减少，低海拔地区有望提高回收率和生产时间 [4] - 按交通建设规划，矿石运输不经过康定城区，新公路会分流车辆，预计无交通瓶颈 [4] 产能匹配 - 增加原矿来源方案在讨论论证中，可查2021年8月7日公告 [4] 选矿厂拆除 - 鸳鸯坝250万吨/年精选厂投产后，原矿山区域45万吨/年精选厂拆除，届时锂矿选矿总产能250万吨/年 [4] 公司其他情况 锂矿产量与销售 - 今年受央督检查停产和疫情影响，生产时间少于去年，预计产量不及去年，具体年报披露，锂精矿优先保障自有锂盐厂需求，今年未对外销售 [5] 利益共享资金 - 与选矿产能挂钩，可查2020年报及年报问询函复函 [5] 矿山复产 - 冬休期结束前，提前上报复产方案和申请，开展员工安全教育培训和设备检修调试，应急管理局组织专家核验下达复产批准，从申请到复产约一周 [5] 矿脉储量 - 甲基卡锂辉石矿134号脉资源储量已探明，为2899.50万吨，开采深度海拔4164米 - 4180米，4164米以下储量未知 [5] 生态修复 - 矿山生态修复方案经自然资源部专家评审通过，按采矿权证载时间持续修复，建立三方共管生态修复专用基金账户，按计划拨款使用 [5] 精矿产量及成本 - 精矿产量及成本主要与矿石构成有关，与原矿品位不一定相关性大 [5] 成都融捷锂盐厂情况 优势 - 项目先进性明显，环保投入大，各项环保指标低于四川省、成都特控区和行业平均水平，做到脱硫、脱硝、脱白，粉尘和氮氧化物排放低 [6] - 自动化程度高，基本全自动化生产，有中控室监控生产流程和设备运行状态 [6] - 生产的锂盐品质高，含钠量、硫酸根等杂质含量低于行业平均水平，目标是生产高纯度、行业一流的电池级碳酸锂及氢氧化锂，刚完成带料联动调试，正优化中 [6] 加工成本 - 项目未投产，暂无法预计单位生产成本，自动化程度高意味着控制精度高，预计加工成本不增加 [6] 产量目标 - 一期2万吨/年锂盐刚完成带料联动调试，明年目标产量达产、品质达标，具体产量受冬季供电供气影响 [6] 原材料供应 - 目前自产精矿量不足，缺口外购解决，250万吨/年锂矿精选项目投产后可解决原料需求 [6] 能耗需求 - 锂盐生产不属于高耗能行业，一吨单品生产能耗不高 [6] 产线切换 - 锂盐生产技术成熟，与长和华锂锂盐厂化工段技术逻辑相同，前段冶金段可直接冶炼锂精矿，采取共用大窑系统，化工段分线，比传统技术经济性高，产线柔性，可根据市场需求调整产量 [7] 销售协议 - 锂盐产品销售未签长单，未锁定供应量，按市场行情定价 [7] 品质差异 - 锂盐厂对精矿品质只看锂含量和钾含量，靠自身工艺，生产线先进成熟，锂盐品质基本一致并满足客户需求 [7] 二期项目 - 目前致力于一期投产，二期建设视生产和市场需求决定，有一期经验且部分公共设施已建，预计建设时间缩短 [7] 品质要求趋势 - 客户对锂盐品质要求越来越高，公司产品符合要求，锂盐厂对精矿品质要求变化不大 [7] 公司定增情况 - 非公开发行工作持续推进，因募投项目环评批复未取得，不具备申报条件，2021年11月16日审议通过延长非公开发行股票决议有效期和授权有效期等议案，须股东大会审议，详情查2021年11月17日公告，其他事项不变 [7]

项目进展与规划 - 250万吨/年锂矿精选项目环评因甘孜州康 - 泸产业集中区总体规划（2021 - 2035）未取得环评批复，尚未取得批复 [2] - 增加原矿来源的可选方案正在讨论论证，建议查询2021年8月7日披露的相关公告 [2] - 邛崃锂盐厂一期项目正在进行点火状态下的联动调试，具体投产时间视调试情况而定 [3] - 非公开发行工作持续推进，因募投项目环评批复未取得，目前不具备申报条件 [4] 资源储量与产能 - 公司拥有甲基卡134号脉矿石储量2899万吨，2020年之前已动用136.8万吨，剩余储量按目前产能至少能开采20多年，按新产能也有10多年 [2] - 250万吨/年锂矿精选产能根据自身锂矿资源储量实际情况及下游规划，在政府指导下制定 [3] - 锂矿开采产能105万吨/年与锂矿精选产能250万吨/年的匹配问题解决方案待确定 [2] 产品销售与业绩 - 因参股锂盐厂进入调试阶段，锂精矿优先保障自有锂盐厂需求，今年暂未对外销售 [3] - 公司业绩各报告期持续盈利且有较大幅度增长，但因对关联方锂盐厂销售，合并报表层面调整抵销未实现利润部分，部分精矿未列报收入 [3] 产品成本与市场 - 2020年度锂精矿毛利率约为48%，2021年半年度锂精矿销售毛利率66.95%，自2020年度起，锂精矿销售运输费计入成本 [3] - 新能源汽车行业在双碳战略等政策支持下景气度高，公司已形成完整锂电材料产业链布局，将发挥协同优势把握机遇 [3] 政府态度与环保 - 当地政府重视甲基卡锂资源开发，公司锂矿开发是当地重点企业和项目 [4] - 公司矿山选矿生产废水零排放，少量废气低浓度排放，生活废水用于浇灌，近两年在环境治理和生态恢复投入大，践行环保理念 [4] 其他事项 - 产业园区环评按规范流程可能进行第二次公示，公司已完成锂矿精选项目环评第二次公示，会积极沟通后续流程 [3] - 公司锂矿目前所产尾矿均存储在尾矿库，尚未处置 [4]

矿资源情况 - 公司拥有康定甲基卡锂辉石矿区134号矿脉整体采矿权，证载储量2,899.50万吨，截至2020日，已动用矿石量136.8万吨，矿山保有资源储量为2,792.3万吨，锂矿平均品位1.42%，约5 - 6吨原矿石选1吨6%品位锂精矿，生产1吨锂盐约消耗8 - 9吨6%品位锂精矿，2021年度锂矿开采情况关注2021年报 [2] 项目环评与建设 - 250万吨/年锂矿精选项目因甘孜州康 - 泸产业集中区总体规划（2022 - 2035）未取得环评批复，尚未正式申报，该规划环评报告已专家预审，公司项目备案2022年5月完成，环评第二次公示7月完成，待总体规划环评批复后申报项目 [2] - 当地政府重视支持公司鸳鸯坝项目，列入党委工作报告和《甘孜州"十四五"绿色现代工业发展规划》，2020年初落实项目用地，公司密切关注、积极协调推进环评工作 [3] - 项目环评完成时间视上位规划环评，建设周期一年 [3] 产能与产量 - 2021年锂矿生产受央督检查和疫情影响，有效生产时间减少，预计产量不及2020年，具体数据关注2021年报 [3] - 250万吨/年精选厂投产前，现有产能满产时锂精矿产量约7 - 8万吨/年，今年预计有效生产时间长于去年，产量增加 [3] - 250万吨/年精选厂投产后，年产锂精矿约47万吨，折合碳酸锂当量约6万吨 [3] - 公司现有电池级碳酸锂产能3,000吨/年、氢氧化锂1,800吨/年，参股锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目试生产，今年目标达产达标，具体产量视实际情况 [4] 其他问题 - 公司暂无增加成都融捷锂业持股比例计划 [3] - 增加原矿来源可选方案在讨论论证，未形成决定，建议查询2021年8月7日相关公告 [3] - 未看到甲基卡X03号脉矿权设置相关信息 [3] - 2021年半年度报告显示，公司锂精矿毛利率约为67% [3] - 锂盐根据市场行情和客户需求销售，不刻意去库存，具体经营数据关注定期报告 [4] - 若一季度业绩达预告标准，会在规定时间披露预告 [4] - 公司拥有的甲基卡锂辉石矿134号脉开采深度4,164 - 4,480米，4,164米以下储量不明，是否勘探由政府规划 [4] - 公司根据国家政策、市场供需和研究机构信息综合判断锂盐价格走势，认为新能源锂电行业景气度高 [4]

非公开发行与产业链整合 - 公司非公开发行方案为定价发行，符合证监会定价原则，会正常推进，待募投项目批复后向证监会申报 [1] - 目前未考虑将成都融捷锂业 60%并入上市公司，但从发展战略看，整合产业链有必要，筹划相关事项会依规披露 [1] 生产与销售情况 - 成都融捷锂业 2 万吨/年设计产能，公司自产锂精矿无法满足其满产需求，还需外购或委托加工 [1] - 成都融捷锂业一季度刚试生产，产量少，销售主要面向非关联方 [1] - 二季度受疫情和碳酸锂价格下跌影响，公司会适当调整锂盐销售 [2] - 公司锂盐销售采取现货销售，无长协销售，与比亚迪未签署包销协议 [2] - 公司锂盐产品紧缺，会根据市场行情和客户需求销售，不刻意去库存 [2] 项目环评与建设 - 甘孜州康 - 泸产业集中区总体规划（2021 - 2035）环评申报资料已报送，完成专家评审但未批复，公司会跟进 [2] - 鸳鸯坝项目环评待上位规划环评批复后可正式申报，顺利预计 1 个月完成，项目不存在政府主观拖延情况 [2] - 鸳鸯坝 250 万吨/年锂精矿项目建设周期预计一年，目前已启动准备工作，辅助设施在建设中 [2] 运输与产能问题 - 矿区到塔公镇道路投资约 9000 万元拓宽固化，运输无障碍 [2] - 精选厂产能大于采矿产能，解决方式有扩大采矿产能和政府协调外购原矿，详情可查阅 2021 年 8 月 7 日公告 [2] 资源开采相关 - 矿山保有矿石资源储量 2899.50 万吨，截至 2021 年末累计动用 164.9 万吨，按 105 万吨/年可开采约 26 年，按 250 万吨/年可开采约 11 年 [3] - 公司会根据政府规划和自身情况综合考虑后续矿产资源获取 [3] - 公司锂矿全露天开采方式既定，无变成洞采风险 [3] 其他事项 - 利益共享资金按 45 万吨/年选矿产能规模收取，每年固定 4000 万元 [3] - 融达锂业卖给成都融捷锂业的锂精矿销售价格参考国际市场定价，考虑产品品质 [3]

项目环评与利益共享金 - 250万吨选矿利益共享资金按实际采矿量计收，与选矿产能无关 [1][2][3] - 250万吨/年锂矿精选项目上位规划环评已完成报批前公示，后续还有受理及批复流程，政府未明确上位环评批复时间，取得批复后公司会尽快申报项目环评 [1][2][3] 公司业绩与发展规划 - 公司贯彻多产出、快产出方针，加快250万吨/年锂矿精选项目建设，争取采选冶产能匹配，综合考虑后续发展规划 [2] - 关注2022年10月25日披露的第三季度报告了解公司第三季度业绩情况 [2] 行业政策与企业便利 - 工信部表态对行业发展有积极影响，期待具体政策出台 [2] 同业竞争与关联交易 - 融捷集团计划未来五年内以多种方式解决成都融捷锂业与公司的同业竞争问题，详细情况查看2022年7月22日披露的公告 [2][3] - 公司关联交易履行程序、遵循市场化原则，不存在损害上市公司利益情形 [2][3] - 公司未来拓展非关联方客户、整合产业链降低关联交易占比，筹划事项会依规披露 [3] 其他问题 - 公司在具备分红条件下会遵守“未来三年股东分红回报规划”回报投资者 [3] - 若融捷集团或公司筹划整合成都融捷锂业股权事项会依规披露 [3] - 公司目前无扩大矿源计划，根据政府规划和自身情况考虑后续发展，成都锂盐厂二期开建时间未明确 [3] - 外购原矿指购买其他公司挖出来的锂辉石原矿 [4]

融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-043 融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|- ...

融捷股份有限公司 2022 年半年度报告全文 融捷股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 08 月】 1 融捷股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人朱道源及会计机构负责人(会计 主管人员)李振强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司业务运 ...