行业概况 - 国内油气行业资本开支将得到政策支持,保持相对平稳,与全球其他地区相比弹性更大 [1][2][3] - 未来中枢油价预计将维持在80美元/桶以上水平,有利于上游资本开支 [4][5][6][7] - 全球供给端可能保持相对偏紧,OPEC减产政策有望持续发挥作用 [5][6] - 全球需求端增速虽有所放缓,但对油价影响有限 [6][7] 公司优势 - 国内页岩油气业务有望受益于中石油等企业加大资本开支,公司有望获得较大订单 [8][9][10] - 美国压力设备市场更新换代需求旺盛,公司有望获得较大市场份额 [11][12][13][14] - 公司在海外市场布局多年,已形成本地化生产和服务能力,未来海外市占率有望大幅提升 [16][17][18][20][21][22] 盈利预测 - 预计公司未来3-5年业绩将保持较高增速,估值具有较大上升空间 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 对于公司在美国市场的竞争优势和应对关税风险的措施 [20][21] **回答** 公司在美国已建立本地生产和服务能力,能够有效应对关税风险,未来在美国市场仍有较大增长空间 [20][21] 问题2 **提问** 公司在海外市场的布局和未来发展前景 [16][17][18][22] **回答** 公司已在海外多个市场建立本地化生产和服务能力,未来海外市占率有望大幅提升,具有较强的长期发展潜力 [16][17][18][22]

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验 资 2022Y00074 号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了相关监管协议。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产 业化项目（以下简称"原募投项目"）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更 为油气技术服务项目（以下简称"新募投项目"）。截 ...

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-056 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 8 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相 关规定。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限 公司（以下简称"杰瑞装备"或"子公司"）使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。本事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行 为。具体内容如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杰瑞股份"）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999, ...

国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 变更前后的募集资金项目投资计划如下： 注：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收入 1981.65 万元减去手续费 0.22 万 元后的余额全部转入新募投项目。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额合计为 4,280.64 万元， 使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10.1 亿元，使用闲置 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司 （以下简称"杰瑞装备"或"子公司"）使用最高余额不超过 16 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品，额度使用 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司 及子公司循环使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构 成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-055 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 8 日通 过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中委托出 席 1 人，董事孙伟杰先生因出差原因无法现场出席会议，委托董事长李慧涛先生代为出席并 行使表决权，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

海外业务发展 - 公司海外业务收入占比已达46.85%，海外市场毛利率有所改善[4] - 公司正在中东地区新建生产及办公基地，利用中东区位优势辐射中东、北非及东南亚等海外市场[5] - 公司在北美市场进行产能扩建，本地化团队建设健康发展，在产品规划、技术方案设计、市场开拓等方面发挥重要作用[5] 中东市场布局 - 公司在中东地区与沙特阿美、阿联酋阿布扎比国家石油公司、科威特国家石油公司等战略客户建立了长期稳定的合作关系[6][7] - 随着中东新一轮油气开发进程的推进，对设备及服务的需求将会提高，市场机会也会相应增加[7] 北美市场机遇 - 北美市场现有设备更新需求增加，清洁能源装备需求确定性强[8] - 公司在北美布局清洁能源设备业务，电驱压裂设备国产化程度高，不受海外供应链因素限制[8] - 公司正在积极推动北美地区本地化建设，提升产品交付能力和售后服务能力[8] 国内非常规油气资源开发 - 国内页岩油、页岩气、深层煤岩气等非常规油气资源勘探开发力度持续加大，对公司相关业务需求增加[9] - 电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著，现有老旧压裂设备以旧换新的市场机会增加[9] 锂电池回收业务 - 公司推出锂电池资源化回收成套装备解决方案，在国内外签订多套设备销售合同[10] - 公司正在建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂，探索业务发展新模式[10] - 公司在锂电池回收装备上的工艺路线和制造方面实现颠覆式提升，回收纯度和回收率均可达98%[10]

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-054 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年 7 月 8 日，公司提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 8 亿元全部归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过 12 个月。公司已 将本次募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称"杰瑞装备"或"子公司"）使用不 超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的 2023-061、 2023-062、 ...

公司概况 - 公司主营业务包括钻完井设备、油气技术服务等，在国内非常规油气资源开发领域具有优势 [3] - 公司可为客户提供全套电驱压裂解决方案，包括电驱压裂设备和燃气轮机发电机组 [4] - 公司在北美和中东市场进行本地化布局，建立生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地 [7][8] 业务发展 - 公司在山西省某平台启动深层煤岩气压裂施工作业，采用全电驱压裂作业模式 [3] - 公司燃气轮机发电机组已在北美成功开展设备销售和设备租赁业务 [4] - 公司在北美市场清洁能源装备需求前景良好，电驱压裂设备国产化程度高 [5][6] - 公司推出锂电池资源化回收成套装备解决方案，正在建设标杆示范工厂 [12] 重点项目 - 公司与伊拉克中部石油公司签署曼苏里亚气田开发合同，承担地面工程建设 [9][10] 风险管控 - 公司会通过适度使用外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响 [13]