本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 6.16 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定 的回购方案。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-053 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为 ...

转股价格 - 调整前“齐翔转2”转股价格为5.53元/股[1] - 调整后“齐翔转2”转股价格为5.46元/股[1] - 转股价格调整起始日为2024年6月6日[1] 权益分派 - 2023年度以2824140781股为基数，每10股派现0.7058元（含税）[5] - 按总股本折算每10股现金分红0.701157元[5] - 本次权益分派实际现金分红199327856.32元[5] 股本情况 - 公司现有总股本2842840861股，已回购股份18700080股[5]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.7058元（含税），拟派200,013,639.83元（含税）[2] - 实际现金分红199,327,856.32元（含税），每10股分红0.701157元[3][5] 权益分派 - 2023年度权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[7] - 分派对象为6月5日收市后在册全体股东[8] 价格调整 - “齐翔转2”调整后转股价格5.46元/股，6月6日生效[10] - 回购股份价格上限调至6.09元/股，6月6日生效[11] 持股派息 - 首发前限售股等每10股派0.635220元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.141160元[6] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.070580元[6] - 持股超1年不需补缴税款[6]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策议案需股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[8]

金杜律师事务所 KING&WODD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financia 1 Donasanhuan Zhonalu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566/5599 1. 经公司 2023年第三次临时股东大会审议通过的《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》; 2. 公司 2024年1月 13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》;公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《淄博齐翔腾达化工 股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024年4月27日刊登于《中国证券报》 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召集人:公司第六届董事会 2、本次股东大会现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人：公司董事长李庆文先生。 （1）股东出席情况 出席 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 公司优势 - 公司是C4产业链龙头,产品规模居行业前列,成本优势显著,在行业中Alpha优势极为突出 [7] - 公司始终专注于对原料碳四的深度加工,形成了丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线,主要产品有甲乙酮、顺酐、甲基丙烯酸甲酯（MMA）和丁腈胶乳等,规模均位居行业前列 [3] - 公司所在地山东拥有全国最丰富的主营炼厂和地炼资源,为公司提供了丰富的原料供给 [3] - 甲乙酮供给格局稳定,公司市占率较高,甲乙酮是优良的有机溶剂,同时在涂料行业也有着广泛的应用,主要下游是胶黏剂、涂料和PU浆料,可应用于房地产、汽车和服装等领域 [3] - MTBE和工业异辛烷均凭借高辛烷值、低烯烃以及低芳烃的良好特性,成为目前汽油中不可或缺的组分,受益于国内外汽油高景气度驱动,MTBE及异辛烷保持较高景气度 [4] - MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等,下游PMMA被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域,应用前景广阔 [5] - 公司投资建设70万吨/年PDH、30万吨/年环氧丙烷和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯均已全面建成投产,形成了比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的C3产业链布局,为公司未来发展奠定基础 [6] 业绩情况 - 2023年全年营业收入269.18亿元,同比下降9.70%;归母净利润-3.84亿元,同比下降160.53% [3] - 2024年一季度营业收入54.80亿元,同比下降10.79%;归母净利润0.32亿元,同比增加140.55% [3] 未来展望 - 假设项目正常推进,预计2024年-2026年公司归母净利润为5.8亿元、11.1亿元、12.8亿元,对应2024年4月26日收盘价的PE为25.6倍、13.4倍和11.6倍 [7] - 公司将根据已有丙烯条件,大力建设规模经济、弥补淄博基地内产业链短板的碳三产业链,重点推动醇类、脂类、聚醚等产业链发展,实现公司的产业版图从C4向C3产业链的顺利延伸 [6] 风险提示 - 国际油价大幅下滑 [8][9] - 下游需求增速不及预期 [8][10] - 项目进度不及预期 [8][11]

业绩总结 - 公司2023年营收为269.18亿元，同比下降9.70%[1] - 公司2024年Q1营收为54.80亿元，同比下降10.79%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为0.32亿元，同比增长140.55%[1] 新产品和新技术研发 - 公司规划在催化剂业务上继续投资扩建化工催化剂[2] - 公司计划推进PMMA项目，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）[3] - 公司投资建设丙烷脱氢项目、环氧丙烷项目和丙烯酸及丙烯酸丁酯项目[4] 未来展望 - 齐翔腾达公司2023年至2026年的营业总收入预测分别为26918百万元、33796百万元、37550百万元、39780百万元[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的每股收益预测分别为-0.13元、0.17元、0.56元、0.95元[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的毛利率分别为6.1%、7.8%、11.0%、13.9%[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的净利润率分别为-1.4%、1.5%、4.2%、6.8%[10]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）接受山东能源集 团新材料有限公司（以下简称"山能新材料"或"收购人"）委托，担任其要约 收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"齐翔腾达"或"上市公司"） 的财务顾问（上述收购行为以下简称"本次要约收购"）。持续督导期从公告要约 收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 5 月 5 日）。2024 年 4 月 27 日，齐翔腾达披露了 2023 年年度报告及 2024 年一季 度报告。根据相关法律法规规定，结合上述报告及日常沟通情况，中信建投证券 就持续督导期间内（从 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 5 月 5 日，以下简称"本持 续督导期"）收购人及上市公司规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续 计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2023 年 3 月 24 日，齐翔腾达公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》），因淄博中院裁定通过《淄博齐翔 石油化工集团有限公司重整计划》，山能新材料作为重整投资人，取得上市公司 控股股东淄博齐翔 ...