山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 风险提示 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）奋斗 者 1 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要素 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股 计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 4、公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及 ...

担保额度 - 2024年度为子公司、孙公司提供不超13.7亿元担保额度[3] - 为资产负债率≥70%子公司、孙公司提供不超1亿元担保额度[3] - 为资产负债率＜70%子公司、孙公司提供不超12.7亿元担保额度[3] 海尔新材料 - 2024年12月12日为其提供最高额不超1亿元担保[4][5] - 2023年营收25.14亿元，净利润1302.55万元[6] - 2023年资产负债率67.41%，公司持股80%[6] 担保情况 - 截至公告日累计对外担保7.61亿元，占净资产24.69%[8] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

| | | 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知 ...

公司概况 - 道恩股份成立于2002年，专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料等高分子复合材料的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有四大研发平台和1+2+9研发体系，多项核心技术达到国内先进或领先水平 [2] 财务与并购 - 截至2024年9月30日，道恩钛业总资产11.27亿元，净资产5.98亿元，前三季度实现总收入12.04亿元，净利润1亿元 [2] - 并购道恩钛业旨在发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，促进业务转型升级 [2] 产品与产能 - HNBR产品主要应用于航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域，年产能已扩至3000吨 [4] - 共聚酯项目正在进行柔性化技术改造 [4] - DVA产品应用于轮胎气体阻隔层，可提高气密性和轮胎性能，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力 [4] 合作与布局 - 与海尔合作的循环再生项目已完成决策程序，正在办理合资公司注册工商手续 [4] - 公司在俄罗斯设立了合资公司，从事改性塑料产品的研发、生产和销售，并关注东南亚及北美地区的布局 [4]

中证鹏元资信评估股份有限公司 道恩钛业主营钛白粉材料的研发、生产和销售，和公司同属于化 工新材料领域范畴，钛白粉是公司生产改性塑料、色母料等主要产品 的重要原材料，道恩钛业主营业务与公司具有协同效应，通过本次交 易，道恩钛业将成为公司全资子公司，公司主营业务将在原有业务的 基础上增加钛白产业链相关业务。根据道恩钛业未审财务数据，其 2024 年 9 月末总资产 112,658.74 万元、净资产 59,790.26 万元；2023 年营业收入 162,202.48 万元、净利润 12,278.92 万元，本次交易完 成后，公司的资产、收入规模等预计将得到提升。 在本次交易中，交易对方道恩集团、宋慧东为公司的关联方，其 中宋慧东为公司董事，本次交易构成关联交易；以道恩钛业未审财务 数据初步测算，其最近一个会计年度期末的资产总额、资产净额及最 近一个会计年度营业收入占公司 2023 年度经审计的合并财务报表比 例均未达到 50%；但考虑到标的公司评估及作价情况尚未最终确定， 根据交易各方对评估作价的初步预期和估计，本次交易将可能构成重 大资产重组。本次交易暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议，业绩承 诺和补偿具体方案 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128 ...

道恩股份重组事件 - 道恩股份停牌10天后于11月11日晚公告拟通过发行股份及支付现金方式收购道恩钛业100%股份并募集配套资金11月12日开市起复牌当日股价一字板涨停这一重组顺应监管政策实现产业和资产整合推动公司转型升级产业链得到延伸且旗下两大核心资产上市协同效应加强 [1] - 化工新材料领域有机和无机化工呈现协同整合趋势道恩股份并购道恩钛业后业务板块向产业链上游延伸有机和无机化工新材料业务相结合 [1] - 道恩股份拟以询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金募资总额不超过购买资产交易价格100%且发行股份数量不超过购买资产完成后总股本30%发行股份购买资产股票发行价格为8.37元/股募集资金用于道恩钛业项目建设支付现金对价补充流动资金或偿还债务等若不足上市公司以自有资金或其他融资方式解决 [2] - 道恩钛业产品钛白粉与道恩股份相关业务有协同性可满足新能源汽车等市场需求 [2] - 以道恩钛业硫酸亚铁和道恩股份氢化丁腈橡胶为例双方业务整合协同可致力于高性能锂电池正极材料创新升级道恩钛业还可丰富上市公司高分子材料色彩和种类其新型纳米钛白粉与道恩股份未来布局领域有协同可促进在战略性新兴领域协同发展 [3] - 本次交易是道恩集团核心资产整体上市重要举措在集团整体战略下两大产业应加强整合协同提升管理效率延长产业链条实现相互赋能 [3][4] - 交易前上市公司2023年末营业收入45.44亿元总资产50.96亿元净资产32.52亿元净利润1.55亿元标的公司2023年度营业收入16.22亿元总资产10.04亿元净资产4.92亿元净利润1.23亿元交易完成后上市公司收入规模资产规模和盈利水平将大幅提升关键财务指标将优化改善对财务基本面有良好效果且集团两大产业板块协同效应将进一步放大 [4] - 道恩股份未来将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源促进实现战略远景目标 [5]

锂电产业链公司股价表现 - 12日盘中天华新能涨超15%宏盛股份大中矿业道恩股份瑞玛精密威领股份涨停争光股份赣锋锂业永兴材料等涨超7%宁德时代涨超4% [1] 新能源汽车行业产销数据 - 10月新能源汽车产销分别为146.3万辆和143万辆同比分别增长48%和49.6%新车销量占汽车新车总销量的46.8% [1] 动力电池行业装车量数据 - 10月我国动力电池装车量59.2GWh环比增长8.6%同比增长51%1—10月累计装车量405.8GWh累计同比增长37.6% [1] 电池企业活动及锂电产业链情况 - 三季度至今宁德时代亿纬锂能为代表的电池企业投扩产活动重启以10GWh级别以上大项目为主且锁单锂盐设备与材料供应链行情升温拉动锂电产业链景气度走高 [1] 甬兴证券观点 - 全球汽车行业电动化转型加速有望带动锂电池及相关设备需求上升头部企业扩产活动与关键提取技术突破将带动锂电及相关产业链同步回温建议关注宁德时代久吾高科大族激光 [1]

经审慎判断，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 特此说明。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三 十条规定情形的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（"道恩股份"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三 十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形说明如下： 参与本次交易的相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的保 密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易中所采取的保 密措施及保密制度说明如下： 1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人 员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹 划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方签署了《保密协议》，对 于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 特此说明。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2 5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务 ...