| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例 被动稀释至 5%以下权益变动的提示性公告 一、投资人基本情况 本行持股 5%以上的股东苏州工业园区经济发展有限公司保证向本行提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1. 本次权益变动属于本行持股 5%以上股东持股比例因"苏行转债"转股 导致被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购，投资者无需履行报告、公 告和限售义务。 2. 本行不存在控股股东及实际控制人，本次权益变动不涉及本行控股股东 及实际控制人变化。 3. 本次权益变动后，苏州工业园区经济发展有限公司不再是本行持股 5% 以上股东。 近日，由于苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）可转换公司债券 "苏行转债"转股导致本行普通股总股本增加，本行持股 5%以上股东苏州工业 园区经济发展有限公司（以下简称" ...

苏行转债赎回信息 - 赎回价格101.35元/张，当期年利率1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日2025年1月21日，赎回登记日3月6日，赎回日3月7日[3] 转股相关 - 2024年12月12日至2025年1月21日，15个交易日收盘价不低于转股价格6.19元/股的130%（8.05元/股）[5] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 投资者情况 - 苏州国际发展集团2024年7月21日至2025年1月21日买入872,130张，期末持有872,130张[13] - 个人投资者（含基金）征税税率20%，每张实际派发101.08元（税后）[15] - 居民企业每张赎回金额101.35元（含税），自行缴税[15] - 非居民企业暂免征收，每张实际派发101.35元[16] 其他 - 截至2025年3月6日未转股将被强制赎回[18] - 赎回完成后在深交所摘牌[19] - 建议被质押或冻结投资者在停止转股日前解除[19] - 提醒持有人限期内转股，未及时转股可能损失[19] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[20] - 公告发布时间2025年1月21日[22]

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 1 月 21 日以电子 邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，会 议于 2025 年 1 月 21 日采用书面传签方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转债 赎回条件的当日召开董事会决定是否行使赎回权，根据本行《董事会议事规则》 有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 21 日当天交易 收市后通过电子邮件和书面方式发出。本行应出席董事 13 人，实际参加表决董 事 13 人。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章 程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、 ...

可转债发行与价格 - 2021年4月12日发行5000万张可转换公司债券，总额50亿元[1] - 初始转股价格8.34元/股，2024年11月18日起生效价格为6.19元/股[2][3] 赎回条款与触发 - 转股期满足条件公司有权赎回，未转股金额不足3000万也可赎回[4][6] - 2024年12月12日至2025年1月21日触发有条件赎回条款[7] 决策与股东情况 - 2025年1月21日董事会通过提前赎回议案[8] - 2024年7月21日至2025年1月21日，大股东买入872130张转债[9] 保荐意见 - 保荐机构对提前赎回事项无异议[10]

债券发行 - 2021年3月10日，证监会核准公司发行50亿元可转换公司债券[10] - 2021年4月12日，公司发行50亿元可转换公司债券，期限6年[10] - 2021年5月12日，“苏行转债”在深交所挂牌交易[11] 转股信息 - “苏行转债”转股期为2021年10月18日至2027年4月11日，初始转股价8.34元/股[11] 赎回情况 - 2024年12月12日至2025年1月21日触发“苏行转债”有条件赎回条款[13] - 2025年1月21日，公司审议通过提前赎回“苏行转债”议案[16]

存款增长情况 - 截至2024年9月末，集团各项存款余额为4178亿元，较年初增长539.79亿元，增幅14.84% [1] - 全行存款规模继续保持较好增长态势，后续将继续推动存款规模与质量的均衡发展 [1] 财富管理业务 - 财富管理业务坚持以客户为中心，审慎遴选资产，完善产品配置策略，丰富财富产品货架 [1] - 发布"苏心财富"品牌，增强客户获得感，依托科技赋能优化服务质效 [1] - 截至2024年9月末，个人客户金融总资产（AUM）超3500亿元 [1] 现金分红 - 近三年来现金分红比例逐年提升，2024年全年利润分配总额及现金分红比例将根据最新经营情况确定 [2] - 力争为股东提供积极、可持续的投资回报，增强投资者获得感 [2]

信贷投放情况 - 2025年旺季信贷投放情况良好，实现开门红较好开局 [2] - 项目储备规模超上年同期水平 [2] - 公司将继续全力推进项目落地，积极拓展市场份额，力争实现早投放早收益 [2] 科创金融业务 - 截至2024年9月末，合作科创企业客户数超12000户 [2] - 科创企业授信总额超1200亿元 [2] - 公司秉持以金融匠心助力"新质生产力"的服务理念，持续加快产品开发和服务创新 [2] 异地展业情况 - 公司坚持"立足苏州，深耕江苏，全面融入长三角"的区域定位 [3] - 目前已实现全省经营机构全覆盖 [3] - 异地分行贡献度稳步提升，未来将继续延伸服务触角，深融属地市场 [3] 投资者关系活动 - 活动形式为现场会议，参与人员包括浙商证券徐安妮、国寿资产龚诚、蒲寒等 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书朱敏军、计划财务部总经理助理沈若弢等 [2] - 活动过程中严格遵守有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

投资评级 - 报告维持苏州银行的"买入"评级 [1] 核心观点 - 苏州银行股东增持频繁，短期内有望提振市场信心，长期来看具备成长潜力 [1][4] - 苏州银行的资产质量优异，不良贷款率低于1%，拨备覆盖率较高，具备较强的风险抵御能力 [6] - 预计2024-2026年归母净利润同比增速分别为10.3%、8.1%、9.2%，业绩表现优于同业 [8] 财务数据及盈利预测 - 2024E-2026E营业总收入预计分别为120.82亿、122.39亿、131.45亿，同比增长率分别为1.82%、1.30%、7.40% [5] - 2024E-2026E归母净利润预计分别为50.75亿、54.87亿、59.90亿，同比增长率分别为10.31%、8.12%、9.17% [5] - 2024E-2026E每股收益预计分别为1.26元、1.37元、1.50元 [5] - 2024E-2026E不良贷款率预计分别为0.83%、0.81%、0.79%，持续下降 [5] 股东增持与资本充足 - 第一大股东国发集团持股比例从9%提升至14%，并计划在未来6个月内继续增持3亿元 [4] - 截至2024年9月末，苏州银行核心一级资本充足率为9.4%，可转债转股后可进一步提升资本充足率 [6] 行业对比 - 苏州银行是城商行中唯二同时满足"不良率低于1%、拨贷比约4%"的银行之一 [6] - 苏州银行2025年PB为0.66倍，动态股息率为5.1%，估值较同业存在洼地 [6] 估值与市场表现 - 苏州银行2025年PB为0.66倍，市盈率为5.76倍，股息收益率为5.1% [6] - 苏州银行股价在2024年12月12日至2025年1月8日期间表现强劲，19个交易日中有10个交易日收盘价不低于强赎价8.05元/股 [6]

信贷投放 - 2025年旺季信贷投放情况良好，实现开门红较好开局 [2] - 项目储备规模超上年同期水平 [2] - 公司将继续全力推进项目落地，积极拓展市场份额 [2] 存款付息成本 - 2024年存款付息成本改善取得了一定成效 [2] - 2025年将继续推动存款规模与质量的均衡发展，持续改善存款付息成本 [2] 现金分红 - 近年来现金分红水平稳中有升，现金分红比例维持在30%以上 [3] - 2024年半年度权益分派已实施 [3] - 2024年全年利润分配总额及现金分红比例将根据最新经营情况确定 [3]

可转债发行 - 2021年4月12日发行5000万张可转换公司债券，总额50亿元，期限6年[3] 可转债交易与转股 - 2021年5月12日起在深交所挂牌交易，10月18日起可转股，初始转股价8.34元/股，当前6.19元/股[5] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股金额不足3000万也可赎回[6][7] 触发情况 - 2024年12月12日至2025年1月8日19个交易日中10日收盘价达标，未来11日有5日达标将触发[2] 后续安排 - 触发有条件赎回条款当日召开董事会审议并披露[10]