会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议8月19日发通知，8月29日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[5][6] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[6]

公司基本信息 - 公司为珠海博杰电子股份有限公司，股票代码002975，于深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人为王兆春[20] - 董事会秘书为黄璨，证券事务代表为张王均[21] - 公司注册地址为珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼 - 1、二楼、三楼 - 1，办公地址为广东省珠海市香洲区科旺路66号[22] - 公司网址为https:www.zhbojay.com，电子信箱为zhengquan@zhbo jay.com[22] - 临时公告披露指定网站为巨潮资讯网，查询日期为2024年01月20日、7月3日[22] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 财务数据概况 - 2024年上半年公司营业收入5.72亿元，同比增长26.57%，归属于上市公司股东的净利润1810.16万元，同比增长109.60%[26][34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，同比下降25829.61%，总资产26.43亿元，较上年度末下降3.17%[26] - 归属于上市公司股东的净资产16.91亿元，较上年度末增长2.96%[26] - 非经常性损益合计900.57万元，主要包括处置子公司收益、政府补助、理财收益等[31] - 本报告期营业收入572,251,129.63元，同比增长26.57%[63] - 本报告期营业成本314,029,739.84元，同比增长30.74%[63] - 本报告期销售费用55,951,129.76元，同比减少1.32%[63] - 本报告期管理费用85,282,932.64元，同比增长34.37%[63] - 本报告期研发投入78,683,445.05元，同比减少18.11%[64] - 经营活动产生的现金流量净额-212,671,317.91元，同比减少25,829.61%[64] - 营业收入合计5.72亿元，同比增长26.57%，专用设备制造业占比100% [66] - 工业自动化设备营收4.77亿元，同比增长19.79%；设备配件营收4519.12万元，同比增长52.41%；技术服务营收5039.35万元，同比增长105.36% [66] - 外销营收2.31亿元，同比下降3.34%；内销营收3.41亿元，同比增长60.14% [66] - 专用设备制造业毛利率45.12%，同比下降1.75%；工业自动化设备毛利率43.15%，同比下降2.98% [67] - 投资收益187.18万元，占利润总额比例14.13%；资产减值-1242.16万元，占比-93.76%；其他收益802.86万元，占比60.60% [69] - 货币资金期末余额3.68亿元，占总资产比例13.91%，较上年末下降15.32% [71] - 应收账款期末余额5.65亿元，占总资产比例21.38%，较上年末上升8.87% [71] - 在建工程期末余额1.38亿元，占总资产比例5.21%，较上年末上升2.19%，主要系博杰大厦建设投入增加 [71] - 短期借款期末余额3600.16万元，占总资产比例1.36%，较上年末下降5.44%，主要系偿还银行借款 [71] - 报告期投资额6.87亿元，较上年同期下降30.38% [74] - 2024年上半年营业总收入5.72亿元，较2023年上半年的4.52亿元增长26.57%[185] - 2024年上半年营业总成本5.42亿元，较2023年上半年的4.59亿元增长17.97%[185] - 2024年上半年末流动资产合计14.53亿元，较期初的16.46亿元下降11.72%[181] - 2024年上半年末非流动资产合计9.83亿元，较期初的8.94亿元增长9.99%[183] - 2024年上半年末流动负债合计3.29亿元，较期初的4.99亿元下降34.09%[183] - 2024年上半年末非流动负债合计4.91亿元，较期初的4.81亿元增长2.08%[183] - 2024年上半年末所有者权益合计16.16亿元，较期初的15.60亿元增长3.57%[184] - 2024年上半年研发费用7868.34万元，较2023年上半年的9608.43万元下降18.11%[185] - 2024年上半年应收账款4.84亿元，较期初的3.07亿元增长57.40%[181] - 2024年上半年末货币资金2.95亿元，较期初的6.76亿元下降56.22%[181] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为18101560.85元，2023年上半年为8636134.29元[187] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13，2023年上半年均为0.06[188] - 2024年上半年母公司营业收入为445052237.35元，2023年上半年为382932048.49元[188] - 2024年上半年母公司营业利润为28541698.43元，2023年上半年为75175083.52元[188] - 2024年上半年母公司净利润为33408666.29元，2023年上半年为82737795.17元[189] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为376511242.04元，2023年上半年为559535011.63元[191] - 2024年上半年信用减值损失为 - 16415082.42元，2023年上半年为2291852.27元[187] - 2024年上半年资产减值损失为 - 12421634.69元，2023年上半年为 - 6482425.15元[187] - 2024年上半年综合收益总额为13482953.28元，2023年上半年为51769.34元[188] - 2024年上半年母公司利息费用为8214214.59元，2023年上半年为13229525.47元[188] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.06亿元，较2023年上半年的6.01亿元下降约32.49%[192] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.19亿元，较2023年上半年的6.02亿元增长约2.74%[192] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，2023年上半年为 -82.02万元[192] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.15亿元，较2023年上半年的7.85亿元下降约21.66%[192] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.87亿元，较2023年上半年的9.86亿元下降约30.32%[192] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7198.69万元，2023年上半年为 -2.01亿元[192] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.82亿元，较2023年上半年的1.28亿元增长约41.28%[192] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3.23亿元，较2023年上半年的1917.94万元增长约1584.19%[192] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，2023年上半年为1.08亿元[192] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.25亿元，2023年上半年为 -8782.79万元[193] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,642,391,769.37元，少数股东权益为47,586,374.56元，所有者权益合计为1,689,978,143.93元[197] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为48,601,909.47元，少数股东权益为39,121.25元，所有者权益合计变动为48,641,030.72元[197] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1,691,001,679.24元，少数股东权益为47,625,495.81元，所有者权益合计为1,738,627,175.05元[200] - 本期综合收益总额为1,295,637.32元[199] - 所有者投入和减少资本方面，投入普通股带来的变动为188,556,698.30元，股份支付计入所有者权益的金额为22,916,676.72元等[199] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为204,203.23元[199] 业务领域情况 - 消费电子领域，公司推出核心部件自主知识产权的玻璃盖板、曲面玻璃AOI测试设备，产品可实现进口替代[35] - 大数据云服务领域，公司实现全球知名客户全覆盖，完成多地业务布局，墨西哥已小批量生产，该领域设备销售收入占比11.04%[35] - 新能源汽车领域，公司产品覆盖EV、智能驾驶等领域，与多家汽车零部件头部企业合作，上半年获超3000万元订单预计年底出货[36] - 公司基于技术同心圆战略，采用“积木式搭建”方式研发生产，通过外延并购布局半导体晶圆与封测设备领域[34] - 公司拥有车载屏测试等平台，半导体测试设备完成样品研发及验证，实现亚微米级别精度突破[37] - 外延并购完成子公司博捷芯收购，布局半导体切割设备领域，多款划片机设备通过客户测试认证[37] - 被动元器件领域量产设备可进口替代，已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备[38] - 0201电容高速AI六面外观检测设备将分选效率提升30% [39] - 消费电子行业设备及系统相关业务占比66.59% [44] - 大数据及云服务测试相关设备业务收入占公司营收约11.04% [46] - 新能源汽车领域PCB使用面积增加至少3倍，带动公司测试和组装设备需求扩张[47] - 公司已实现多款自动化线体设备，单线价值量突破千万级[49] - 预计2022 - 2027年我国半导体设备行业市场规模保持15%左右复合增长率，2027年达685亿美元[50] - 集成电路测试设备部分产品进入市场导入阶段，已在客户产线试用[50] - 被动元器件检测设备累计营收约4.5亿元[51] - 公司初步覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备[52] - 机器视觉检测最高传输速度可达20,000pcs/min[54] 公司地址及联系方式变更 - 报告期内公司办公地址、投资者联系电话及传真号码、注册地址发生变更[25] 会计准则差异情况 - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[27][28][29] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额52245.9万元，本期已使用3522.76万元，累计使用46083.83万元，尚未使用8674.76万元[80] - 2021年可转债公开发行募集资金总额51425.29万元，本期已使用1409.43万元，累计使用28479.62万元，尚未使用24880.99万元[81] - 自动化测试设备建设项目截至期末累计投入21537.12万元，进度90.20%，报告期实现效益2493.22万元[85] - 自动化组装设备建设项目截至期末累计投入7695.51万元，进度100.00%，报告期实现效益333.32万元[85] - 研发中心项目截至期末累计投入4851.31万元，进度55.93%[85] - 补充运营资金项目截至期末累计投入11999.89万元，进度100.00%[85] - 可转债项目消费电子智能制造设备建设项目截至期末累计投入10636.05万元，进度37.42%[85] - 半导体自动化检测设备建设项目承诺投资8000万元，累计投入2798.52万元，投入进度34.98%，预计2025年完工[86] - 补充流动资金可转债项目承诺投资15000万元，累计投入15045.05万元，投入进度100.30% [86] - 承诺投资项目总计承诺投资103671.19万元，累计投入74563.45万元，其中报告期投入4932.19万元[86] - 自动化组装设备建设项目未达预计效益，原因是客户验收周期延迟延长致收入未达预期；截至2024年6月末可转债项目尚处施工建设阶段未完工[86] - IPO募集项目以4738.11万元募集资金置换预先投入自筹资金，可转债项目以5834.44万元募集资金置换预先投入自筹资金[86] - 公司及子公司拟用不超1亿元首次公开发行股票募集资金、不超2.5亿元公开发行可转换公司债券募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环滚动使用[86] - 截至2024年6月30日，IPO募集项目未使用资金86747553.73元，其中活期16747553.73元，理财70000000元；可转债项目未使用资金248809879.40元，其中活期118809879.40元，理财130000000元[86] 子公司经营情况 - 苏州博坤公司总资产163702845.83元，

会议信息 - 现场会议2024年8月12日14:50召开，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东及代表97人，代表股份81,112,651股，占比58.8309%[5][6] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意80,074,500股，占比98.7201%[7] - 中小股东同意227,500股，占出席中小股东所持股份17.9749%[7] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为会议程序及决议合法有效[8][9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年8月12日通讯表决召开，7位董事全出席[3] 股价数据 - 2024年第四次临时股东大会前二十交易日公司股票交易均价26.82元/股，前一交易日均价25.67元/股[4] 转股价格调整 - 董事会同意“博杰转债”转股价格由61.89元/股修正为26.82元/股，8月13日生效[4] 议案表决 - 《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》7票同意，0票反对和弃权[5]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月12日召开[4] - 会议召集通知7月27日发布，距会议15日[7][8] - 现场会议8月12日14:50在珠海博杰电子12楼召开[9] 投票情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人97人，代表81,112,651股，占比58.8309%[11][12] - 网络投票时间为8月12日，9:15至15:00[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》获通过[18][19] - 同意该议案股份80,074,500股，占比98.7201%[18]

可转债发行与转股价格调整 - 2021年11月17日发行526.00万张可转换公司债券，总额52,600.00万元[4] - 可转债初始转股价格62.17元/股，2022年5月23日起可转股[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年8月13日修正为26.82元/股[4][5][7][9][11][16] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年分别回购注销309,340、256,710、188,550股限制性股票，价格49.68元/股[6][9][10] 议案审议 - 2024年7 - 8月相关会议审议通过向下修正可转换公司债券转股价格议案[15] 股价参考 - 2024年第四次临时股东大会前二十个、前一个交易日公司股票交易均价分别为26.82、25.67元/股[16]

减持情况 - 2024年1月13日陈均计划6个月内大宗交易减持不超150万股，不超总股本1.08%[2] - 2024年6月3、7日陈均大宗交易减持115.3万股，占减持时总股本0.83%[3] 股权数据 - 2024年1月12日公司总股本1.3912419亿股，陈均持股810万股，占比5.82%[4] - 2024年7月19日公司总股本1.38939916亿股，陈均持股694.7万股，占比5.00%[4] 股份变动 - 2024年5月公司完成限制性股票18.855万股回购注销，1 - 7月可转债累计转股4276股[4] 影响说明 - 陈均减持符合规定，本次减持系正常行为，无重大影响[6][7]

人事变动 - 董事成君不再担任总经理，继续任董事，持股1620万股，占比11.66%[2] - 公司聘任陈均为总经理，任期自2024年7月18日起至第三届董事会届满[2] 业绩总结 - 2024年1 - 6月预计净利润为正，归母净利润1600 - 2400万元，上年同期863.61万元[4] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体和“博杰转债”信用等级为AA-，展望稳定[2][4] 评估结果 - 业务状况宏观指标评分4/5，评估结果4/7[6] - 财务状况初步指标评分8/9，评估结果8/9[6] - 主体信用等级为AA[6]

可转债发行 - 2021年11月17日发行526.00万张可转换公司债券，总额52,600.00万元[3] - 可转债初始转股价格为62.17元/股，2022年5月23日起可转股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派、回购注销股票多次调整转股价格，现调整为61.89元/股[4][5][6][7][8][9] 转股价格修正 - 截至目前，A股股价满足转股价格向下修正条件，当期转股价格85%为52.61元/股[11] - 2024年7月26日董事会审议通过向下修正议案并提交股东大会[12] - 修正后价格有相关限制条件，如不满足修正条件则无需调整[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月26日召开，7位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过修正博杰转债转股价格议案，待股东大会特别决议审议[4][5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 公司将于2024年8月12日以现场及网络投票结合方式召开该次大会[6]