中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 单位：万元 额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电 子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"） 通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996. ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年半年度占用累 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | | 资金的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：通光线缆 保荐代表人姓名：任梦飞 联系电话：021-20262207 保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：0571-85783762 现场检查人员姓名：任梦飞、郭丽华、陈扬宗、刘科晶、李斌善 现场检查对应期间：2023 年 7 月 19 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 20 日-2024 年 5 月 17 日、2024 年 7 月 30 日-8 月 2 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

资金占用 - 公司向海通达提供650万元财务资助构成非经营性占用，本息已归还[4] - 公司未及时履行审议和披露程序，2024年8月1日更正披露[5] 定期存款 - 公司10000万元定期存款理财2024年9月4日到期，超决议12个月，8月28日前可提前赎回[7]

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （三）培训时间：2024 年 8 月 2 日 （四）培训地点：现场及线上视频培训结合 （五）培训人员：任梦飞 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏通光电子线缆股 份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：任梦飞、郭丽华 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求， 结合案例向相关人员重 ...

联合〔2024〕7794 号 联合资信评估股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 收到行政监管措施决定书及《监管函》的关注公告 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123034.SZ | 通光转债 | + + /稳定 A | /稳定 | A | 2024/06/21 | 0.78 亿元 | 2025/11/04 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2024 年 7 月 31 日，公司发布了《江苏通光电子线缆股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（以下简称"公告"）。公告称公司及公司董事长 兼总经理张忠、财务总监陈建旭于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏 证监局"）行政监管措施决定书《江苏证监局关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建 旭采取出具警示函措施的决定〔2024〕125 号》（以下简称"警示函"）。警 ...

张忠、陈建旭的监管函 请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 上述问题的再次发生。 创业板监管函〔2024〕第 116 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事、监事、高级管理人员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 深 圳 证 券 交 易 所 江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建旭： 关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、 经查，2023 年 9 月，你公司全资子公司江苏通光海洋光 电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）向你公司参股公 司江苏海通达海洋工程有限公司（以下简称"海通达"）提 供 650 万借款。海通达为你公司关联方，上述借款构成关联 交易。截至 2023 年 10 月 12 日，你公司已全部收回上述借 款的本金及利息。海通达其他股东未按出资比例向海通达提 供资金，且上述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义 务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 7.2.12 条，以 ...

公司信息 - 证券代码300265，简称为通光线缆；债券代码123034，简称为通光转债[1] 违规情况 - 2023年9月子公司向关联参股公司提供650万元借款，构成非经营性资金占用[2] - 关联交易未及时履行审议程序和披露义务[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司、张忠、陈建旭出具警示函[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[4] 后续权利 - 不服监管可60日申请复议或6个月内诉讼[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常经营管理[4]

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年营业收入为23.47亿元，同比增长12.67%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长24.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，同比增长90.39%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，同比增长34.67%[25] - 2023年基本每股收益为0.25元，同比增长13.64%[26] - 2023年稀释每股收益为0.25元，同比增长13.64%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降0.47个百分点[28] - 2023年末资产总额为32.85亿元，同比增长16.23%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.65亿元，同比增长62.83%[29] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2213元/股[31] - 2023年公司实现营业收入234,711.85万元，同比增长12.67%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为10,143.46万元，同比增长24.13%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为118,467,526.55元，同比增长34.67%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为298,818,045.38元，同比增长4030.81%[78] - 现金及现金等价物净增加额为273,842,856.51元，同比增长904.84%[78] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的87,970,367.51元增加到2023年的118,467,526.55元，增长34.67%[110] - 投资活动现金流入从2022年的68,398,972.00元减少到2023年的17,919,975.53元，减少73.80%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-7,601,947.54元增加到2023年的298,818,045.38元，增长4,030.81%[110] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-34,024,351.42元增加到2023年的273,842,856.51元，增长904.84%[110] - 投资收益为4,879,813.25元，占利润总额比例4.40%，主要为其他非流动金融资产在持有期间的投资收益，不具有可持续性[115] - 公允价值变动损益为4,338,053.64元，占利润总额比例3.91%，主要为套期保值损益，不具有可持续性[115] - 资产减值为-20,791,871.00元，占利润总额比例-18.73%，主要为计提的信用减值和资产减值，不具有可持续性[116] - 营业外收入为949,966.89元，占利润总额比例0.86%，主要为收到的材料质量赔款，不具有可持续性[117] - 营业外支出为2,305,190.02元，占利润总额比例2.08%，主要为对外捐赠支出，不具有可持续性[117] 分红政策 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[7] 行业环境 - 公司所处电力行业2023年电网工程建设投资完成5275亿元，同比增长5.4%[48] - 公司所处通信行业2023年电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%[49] 技术与创新 - 公司拥有301项专利，技术处于国内领先水平[58][60] - 公司参与起草10项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖[60] - 公司航空导线、光纤复合低压电缆和应力转移型节能导线被认定为单项冠军产品[58][60] - 公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列[62] - 公司生产的OPGW成功运用于多条国家重点示范工程线路[62] - 公司输电线缆主导产品节能型系列导线节能效果突出[63] - 公司技术团队由多名资深专家与专业技术人员组成，研发能力较强[65] - 公司正在进行多项新产品和新技术研发，包括单层管充油光单元研发、小延伸率OPGW研发、4管绞OPGW研发等[105] 市场与客户 - 公司已与国家电网、南方电网、通信运营商等大型优质客户建立稳定合作关系[64] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为346,175,109.98元，占年度销售总额的14.75%[93][94] - 公司前五名客户与公司不存在关联关系[95] 供应商与采购 - 公司主要供应商前五名合计采购金额为845,779,556.57元，占年度采购总额的42.09%[96][98] - 公司前五名供应商中，第五名为四川通光光纤有限公司，为公司关联法人，采购额占年度采购总额的2.97%[96][100] 子公司表现 - 通光光缆子公司总资产为796,904,900.56元，净资产为512,735,301.44元，营业收入为433,599,676.03元，净利润为10,778,214.08元[191] - 通光强能子公司总资产为1,002,512,616.57元，净资产为474,785,574.34元，营业收入为1,343,273,920.55元，净利润为55,187,630.73元[191] - 通光信息子公司总资产为630,580,322.89元，净资产为400,931,809.95元，营业收入为434,001,344.48元，净利润为28,024,827.59元[191] - 通光光缆2023年营业利润同比增长94.86%，净利润同比增长102.12%，主要原因是电力光缆毛利率提升[199] - 通光强能2023年营业收入同比增长46.44%，营业利润同比增长537.33%，净利润同比增长550.34%，主要原因是输电导线产品销售增加及毛利率提升[199] - 通光信息2023年营业利润同比减少32.81%，净利润同比减少30.67%，主要原因是通光信息原持有斯德雷特25%股权上年度完成出售[200] - 通光海洋2023年营业收入同比增长54.39%，营业利润同比下降33.02%，净利润同比下降35.49%，主要原因是募投项目尚未实施完毕，员工增加，成本费用增加[200] 研发投入 - 研发费用为9,595.00万元，占营业收入的4.09%，新授权专利48项[71] - 研发费用为95,949,984.77元，同比增长12.97%[102] - 公司研发人员数量从2022年的179人增加到2023年的200人，增长11.73%[108] - 研发人员数量占比从2022年的12.91%增加到2023年的13.66%，增长0.75%[108] - 本科及以上学历的研发人员从2022年的82人增加到2023年的98人，增长19.51%[108] - 研发投入金额从2022年的84,931,212.53元增加到2023年的95,949,984.77元，增长12.97%[108] - 研发投入占营业收入比例从2022年的4.08%增加到2023年的4.09%，增长0.01%[108] 季度表现 - 公司2023年分季度营业收入分别为546,400,249.95元、673,955,297.47元、573,694,876.41元、553,068,033.06元[33] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,913,941.19元、32,652,074.67元、32,852,864.51元、7,015,707.22元[34] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为25,894,990.13元、38,839,139.61元、24,514,631.13元、-4,148,506.71元[35] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-61,736,187.95元、-1,775,144.30元、-36,238,131.36元、218,216,990.16元[36] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益合计为16,334,333.43元，2022年为37,016,867.97元，2021年为21,033,500.64元[40][41][42][43][44] 资产与负债 - 货币资金年末金额为619,883,600.42元，占总资产比例18.87%，年初金额为363,686,691.45元，占总资产比例12.87%，比重增加6.00%[119] - 应收账款年末金额为1,088,622,708.12元，占总资产比例33.14%，年初金额为1,066,242,966.15元，占总资产比例37.72%，比重减少4.58%[119] - 合同资产年末金额为96,539,828.80元，占总资产比例2.94%，年初金额为72,496,527.99元，占总资产比例2.56%，比重增加0.38%[119] - 存货年末金额为280,895,626.23元，占总资产比例8.55%，年初金额为267,606,818.87元，占总资产比例9.47%，比重减少0.92%[119] 费用与成本 - 公司制造费用为105,830,138.88元，同比下降8.21%[90] - 公司销售费用为96,292,555.29元，同比增长13.78%[101] - 公司管理费用为90,483,762.54元，同比增长14.94%[101] - 公司财务费用为19,489,567.11元，同比下降26.23%[101] 投资与募集资金 - 报告期投资额为121,354,872.28元，上年同期投资额为165,349,021.23元，变动幅度为-26.61%[127] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额为7.8亿元，净额为7.69亿元[154] - 报告期内已使用募集资金总额为3.66亿元，累计使用募集资金总额为3.66亿元[154] - 尚未使用募集资金总额为4.04亿元，存放于募集资金账户，用于募投项目[154] - 公司使用募集资金6.2亿元对全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司进行增资，用于实施高端海洋装备能源系统项目新建项目（一期）[155] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用28.04万元和预先投入募投项目自筹资金1.46亿元[155] - 公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[155] - 公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和结构性存款等[155] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金36,598.02万元，募集资金账户余额为人民币20,387.64万元（含利息扣除手续费净额）[156] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）承诺投资总额为62,000万元，截至期末累计投入金额为21,654.36万元，投资进度为34.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[171] - 补充流动资金项目承诺投资总额为16,000万元，截至期末累计投入金额为14,943.66万元，投资进度为93.39%[172] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为78,000万元，截至期末累计投入金额为36,598.02万元[172] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”[184] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[181] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证等，自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用[185] 风险管理 - 公司开展套期保值业务以规避原材料价格波动风险，存在价格波动、资金、内部控制、交易对手违约、技术、政策等风险[144] - 公司采取多项风险控制措施，包括合理调度自有资金、严格控制期货头寸、建立客户信用管理体系等[144] - 公司套期保值商品定价以上海期货交易所挂牌交易价格为依据[145] 其他 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[30] - 公司报告期末至年度报告披露日股本因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额[30] - 公司全资子公司南通市冠通电缆材料有限公司于2023年8月21日完成注销，未