财务指标 - 报告期内公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%，呈上升趋势[8][48][103] - 报告期内公司营业收入分别为319525.59万元、394430.25万元、445657.05万元和250764.89万元，盈利能力持续加强[19] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3035.09万元、2971.14万元、5613.71万元和7839.28万元[19] - 2024年上半年实现营业收入250764.89万元，较上年同期增长17.03%[26] 资金与负债 - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额约22.82亿元，还款集中于2026年[8] - 截至2024年6月30日，公司货币资金合计37083.91万元，可动用资金为8718.15万元银行存款[12] - 截至2024年6月30日，公司受限资产合计207633.06万元，主要用于抵押获取银行借款[14] - 截至2024年6月30日，公司主要可变现资产合计242576.37万元，资产变现能力较强[17] 运营能力 - 报告期内公司应收账款周转率分别为3.82次、5.10次、5.94次和2.90次，呈上升趋势[20][61] - 报告期内公司存货周转率分别为4.17次、4.60次、4.41次和1.93次，整体保持平稳[20][61] 现金流 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 16829.28万元，剔除安徽工厂储备存货影响后为2998.59万元[23][25][27][28] - 报告期内投资活动现金流量净额分别为 - 2376.74万元、 - 2899.36万元、 - 62502.07万元和 - 28501.18万元[23][29] - 报告期内筹资活动现金流量净额分别为 - 10830.43万元、 - 13920.88万元、55161.67万元和37916.33万元[23][29] 募投项目 - “年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”投资总额225643.00万元，尚需投入134263.72万元，资金缺口55763.72万元[42] - 银邦安徽新能源募投项目2027 - 2034年偿债金额占经营现金流比例在11.55% - 22.49%之间，比例较低[38] 可转债 - 本次可转债募集资金不超7.85亿元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例为46.53%[47] - 本次可转债存续期内各年可比利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%、3.00%，利息支出分别为314.00万元、471.00万元、785.00万元、1177.50万元、1570.00万元、2355.00万元[53] 未来展望 - 2024 - 2030年现有业务经营活动现金流量净额合计94901.87万元[62][69] - 募投项目2026 - 2030年现金流合计177493.98万元[62][70] - 2024 - 2030年发行人可使用资金金额435023.02万元[62] - 2024 - 2030年发行人资金需求合计293521.80万元[63] - 可使用资金与资金需求差值为141501.22万元[63] 风险评估 - 保守和悲观情形下，公司可通过未使用授信额度等方式补充潜在资金缺口，不存在重大偿债风险[90] - 保荐人、申报会计师认为公司具有正常现金流量水平和合理资产负债结构[108] - 保荐人、申报会计师认为公司对潜在资金缺口已采取有效措施覆盖，不存在重大偿债风险[108] - 保荐人、申报会计师认为公司具有足够现金流偿还本次拟发行债券本息[108] 其他 - 2024年6月末安徽工厂存货增加额为8318.21万元，母公司为安徽工厂储备存货金额为11509.65万元[27] - 2021 - 2023年银邦股份（母公司）银团贷款授信额度分别为10.15亿元、12亿元和15亿元，逐年上升[34] - 报告期内银邦股份（母公司）净利润分别为5752.72万元、15021.72万元、16820.98万元和9417.04万元，持续快速增长[34] - 报告期内银邦股份（母公司）资产负债率分别为58.52%、59.23%、55.28%和56.49%，整体呈下降趋势[34] - 银邦安徽新能源合计授信额度16.80亿元，目前仅使用8.08亿元[38] - 截至2024年6月30日，黎阳天翔借款余额1000.00万元，授信额度4800万元[40] - 截至2024年6月30日，发行人有息负债合计228173.80万元，利息用自有资金偿还[41] - 2024年6月30日流动比率2.49倍，速动比率1.39倍，资产负债率（母公司）56.49%，资产负债率（合并）66.68%，利息保障倍数2.29[58] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额复合增长率为23.86%[69] - 2024年1 - 6月非受限货币资金8718.15万元，交易性金融资产为0，月平均付现成本39348.52万元，覆盖月数0.22个月[74] - 公司报告期内非受限货币资金和交易性金融资产覆盖月均付现成本月数平均数为0.44个月[75] - 2024年上半年公司日常经营需保有最低货币资金约17313.35万元[77] - 2023年公司实施现金分红1643.84万元，假设2024 - 2030年每年分红一致，合计9863.04万元[80] - 假设全部可转债持有人均不转股，公司需偿付可转债本息96947.50万元[81] - 2024 - 2030年公司合计需偿还银行贷款188973.21万元，其中流动资金贷款156900.00万元，项目贷款32073.21万元[84] - 乐观、保守、悲观情形下公司合计本息偿还金额分别为87662.45万元、151363.99万元、215065.54万元[86] - 乐观、保守、悲观情形下公司资金缺口分别为53838.77万元、 - 9862.77万元、 - 73564.32万元[88] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的授信额度为9.22亿元，完成新增4亿元授信后预计达13.22亿元[91] - 截至2024年6月30日，公司存货余额为13.01亿元，变现能力较强[92] - 截至2024年6月30日，公司主要流动资金借款14.50亿元由实控人担保，实控人持股比例24.35%，质押比例17.49%，股权市值19.85亿元[93] - 募投项目建设投资总额为15.7841亿元，可转债到期预计变现11.01亿元[94][99] - 结合各项资金来源，公司其他资金来源达37.21亿元，可覆盖悲观情形资金缺口7.36亿元[101] - 公司已将全部土地使用权及房屋所有权以及部分生产设备抵押给银行[105] - 公司未来可能通过银行借款满足募投项目资金需求，或提高有息负债余额及资产负债率[106] - 若无法偿还债务，公司抵押资产可能面临被银行处置风险，影响生产经营能力[106]

股价情况 - 2024年10月11 - 15日收盘价涨幅偏离值累计达38.15%，属异常波动[2][3] - 2024年9月26日至10月15日涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[2][3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充[5][6] - 无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未变[5] 其他 - 提示投资者注意市场等风险[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[7]

担保情况 - 为银邦安徽新能源融资预计担保额度不超15亿元[3] - 与工行淮北牡丹支行签最高1亿元保证合同[4] - 本次担保前余额12.8亿，后13.8亿，剩余可用1.2亿[6] - 累计对外担保总额13.9亿，占2023年净资产84.92%[13] 财务数据 - 银邦安徽新能源2023年末资产7.537295亿，负债5.988629亿，净资产1.548666亿[7] - 2023年度营收0.35万元，利润总额 -513.35万元，净利润 -513.35万元[8] - 最近一期资产负债率79.45%[6] - 已审议担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例84.31%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月28日召开[1] - 现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为10月23日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为"350337"，简称为"银邦投票"[14] 会议审议与登记 - 会议审议补选非职工代表监事议案[5] - 会议登记时间为10月25日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8]

一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-053 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会 作为召集人，召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

公司信息 - 公司股票代码为300337，证券简称为银邦股份[1] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》[4] 股价异动 - 2024年9 - 10月连续三日收盘价涨幅偏离值累计达38.78%，属异常波动[3] 相关声明 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 近期经营及环境未变[3] - 控股股东等未买卖股票[3] - 无违反公平信息披露规定情形[3] 时间信息 - 公告发布于2024年10月9日[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年10月8日现场召开[3] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[3] 议案情况 - 审议通过补选吕虹为第五届监事会非职工代表监事候选人议案[4] - 补选议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该交易事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[6]

人员变动 - 孙磊、吕友华因工作调动申请辞去监事职务，辞职后仍在公司任职[3] - 监事会提名吕虹为非职工代表监事候选人，职工代表大会选举顾晓明为职工代表监事[5] 人员信息 - 吕虹1988年生，本科学历，2011年至今任职公司，未持股[11] - 顾晓明1969年生，初中学历，2006年至今任职公司，未持股[12]

人事变动 - 银邦金属副总经理郭耿锋因个人原因辞职，报告送达董事会生效后不再任职[2] - 郭耿锋辞职不影响公司工作正常运行，截止公告日未持股、无未履行承诺[2] 时间信息 - 公告发布于2024年10月8日[5]

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路99号） 募集说明书 （上会稿） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年九月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...