阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向 上海德迩实业集团有限公司（以下简称"上海德迩"）等交易对方以发行股份等 方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称"爱卓科技"或"标 的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对阜 新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（以下简称"问询函"）。根据问询 函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对《阜新德尔汽 车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善。上市公司于 2025 年 5 月 12 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。 本公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次交易过 程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第八 次会议决议,决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-038 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月29日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29 日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-037 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第六次会议， 公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组 问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、公司第五届监事会 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-036 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组 问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 本议案属于关联交易事项，关联董事李毅回避对本议案的表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审 ...

公司基本信息 - 2025年5月8日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”召开2024年年度报告网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长、总经理李毅，董事会秘书张磊，财务总监张锋，独立董事王海艳，保荐代表人陆郭淳 [2] - 截至2025年3月31日，公司股东总户数29,076户 [6] 经营业绩 - 2024年度实现营业收入45.13亿元，较2023年度增长4.98%，实现归母净利润3,242万元，较2023年度增长151.73%，资产负债率由2023年末的62.17%下降至2024年末的57.89%，下降4.28个百分点 [6][12] - 2025年一季度实现营业收入12.20亿元，毛利率19.74%，归属于上市公司股东的净利润2,274万元，净利润率1.86% [30] 固态电池业务 进展情况 - 上海已建成固态电池样品试制线，正在进行各项技术测试，具备各类样品试制能力，可量身定制方案，将根据客户开发验证和市场需求推进中试线及量产线基地建设 [2][3][4][5][13][15][16][20][21][22][23][26][27][28][29][31][32][33][39] - 第三代固态电池产品正在研制开发中 [40] 技术优势 - 布局的氧化物路线固态电池性能优异、安全性高、工艺流程简单、易于批量生产，初步建立先发优势 [3][38][39] - 目前开发的固态电池样品能量密度达到260Wh/kg，具有较高安全性，采用成熟涂布工艺，生产过程无需高温烧结或高压压制，有成本优势 [37] 合作情况 - 2024年8月与江西江铃集团新能源汽车有限公司签订《固态电池战略合作协议》，目前在持续技术对接中 [5][14][16][33] - 固态电池产品应用场景广泛，对下游客户合作保持开放态度，后续进展会及时披露 [14][30][33][35][38] 量产问题 - 从试制到量产需经过中试及多轮逐级放大验证，要不断优化设备适配性、工艺参数、良率和经济性等 [38] 液力缓速器业务 - 液力缓速器可实现车辆长下坡连续稳定且无磨损的减速制动，在欧美广泛应用，国内中重卡车渗透率不高，有较大提升空间 [2] - 2024年度市场开拓取得成效，获下游一线商用车客户认可，量产交付规模较2023年进一步上升 [2][3] 应对策略 应对原材料成本波动 - 优化产品结构设计，用工程塑料泵体代替铝合金泵体降低物料成本 [5] - 优化供应链，引入更有成本竞争力的供应商 [5] - 提高自制比例，部分外购零件转为内部自制 [5] - 扩大销售规模，形成规模优势，已获多个定点项目提高利润率 [5] 应对客户集中度高和贸易政策风险 - 客户和产品组合均衡合理，车辆类型上商用车、乘用车均有布局，客户群体上国内外均有布局，产品线丰富 [10] - 在北美、欧洲、亚洲布局生产基地、研发中心和销售机构，整合全球要素平衡发展 [10] - 境外仓库储备安全库存满足短期需求，与客户协商应对方案，通过转产降低关税税负 [16][22] 行业情况 - 2024年欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车6,240万辆，同比下降约0.5% [18] - 2024年国内汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [19] - 2024年度A股汽车零部件行业223家上市公司共实现营业收入1.06万亿元，较2023年度增长8%，公司增速略低于行业平均 [19] 未来规划 - 秉承“聚焦主业，前瞻布局”思想，深化全球化布局，巩固行业领先地位，拓展新能源汽车市场 [8] - 加大研发投入，强化市场拓展，巩固和提升市场份额，提升管理效率和优化生产设施布局，提升盈利能力 [32] - 围绕新能源汽车相关产品研发和推广，巩固新能源驱动单元冷却润滑电子油泵市场地位，开发隔音降噪模块、电池包阻燃材料及电池辐射屏蔽模块，加速固态电池开发 [21][32]

噪声防治概念板块表现 - 截至4月29日收盘，噪声防治概念上涨2.20%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内14股上涨，德尔股份、祥源新材、恒大高新涨幅居前，分别上涨8.52%、6.97%、4.24% [1] - 隆华科技、新莱福、凯伦股份跌幅居前，分别下跌1.46%、1.23%、0.09% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料以5.60%涨幅居首，超超临界发电以-1.53%跌幅居首 [2] - 噪声防治概念以2.20%涨幅排名第6，表现优于碳纤维(2.20%)和汽车拆解概念(2.17%) [2] 资金流向情况 - 噪声防治概念板块获主力资金净流入492.56万元 [2] - 德尔股份主力资金净流入1590.99万元居首，天晟新材、维业股份分别净流入1530.74万元、503.14万元 [2] - 维业股份、天晟新材、国创高新主力资金净流入率最高，分别为11.62%、9.31%、8.07% [3] - 隆华科技主力资金净流出2199.71万元，净流出率达20.68% [3] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.50%，市盈率20.78倍，主力资金净流入248.9万元 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨1.22%，市盈率35.01倍，主力资金净流入3383.3万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日微跌0.10%，主力资金净流出21.8万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨0.28%，市盈率83.81倍，主力资金净流出142.7万元 [6]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入12.20亿元，同比增长15.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2273.82万元，同比增长276% [1] - 降本增效成果显现，汽车零部件主业经营情况改善带动业绩回暖 [1] 业务发展模式 - "汽车零部件+固态电池"双轮驱动发展模式有望进入收获期 [1] - 固态电池产业化进程提速 [1] 固态电池研发进展 - 2018年在日本设立研发中心进行固态电池前瞻性研发 [1] - 氧化物电解质固态电池具有安全性高、工艺流程简单、易于批量生产等特点 [1] - 2024年8月与江西江铃集团新能源汽车有限公司签订《固态电池战略合作协议》 [1] - 2025年1月上海固态电池样品试制线完成首个样品试制 [1] 固态电池技术展示 - 在日本东京国际二次电池与储能展览会上展示新一代固态电池，能量密度达260Wh/kg [2] - 下一代目标突破400Wh/kg [2] - 研发团队将优化现有技术路线并探索新材料体系 [2] 生产线投入计划 - 加大对上海样品试制线的投入，完善设备和工艺 [2] - 提高试制效率和样品质量，为中试及批量化生产打下技术基础 [2]

2025年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-034 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...