机构持股情况 - 截至2025年4月07日共有170个机构投资者持有香农芯创A股股份合计持股量达1.80亿股占总股本的39.31% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达38.17%较上一季度下跌1.30个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)旗下多只基金、无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)、深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)等 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为华夏中证1000指数增强A持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共计161个主要包括南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括鹏华高质量增长混合A、鹏华稳健回报混合A、中海分红增利混合 [2]

担保与授信 - 公司拟为全资子公司新增最高担保额度82.4亿元，累计达85.4亿元，占2024年经审计归母净资产290.74%[1][20] - 2024年第六次临时股东大会通过的55.1亿元担保额度待本次股东大会通过后提前终止[1][20] - 公司为新联芯、聚隆减速器、创泰电子合计新增担保11.45亿元，占2024年经审计归母净资产38.98%[2] - 公司合并报表范围内主体拟申请不超过85.4亿元授信，期限一年，额度可循环使用[3] 子公司业绩 - 创泰电子2024年营收231.08亿元，利润总额5.34亿元，净利润4.47亿元[9] - 新联芯2024年营收5.72亿元，利润总额0.45亿元，净利润0.34亿元[13] - 聚隆减速器2024年利润总额4546.81万元，净利润3364.17万元[13] - 聚隆景润2024年营收379,081,569.58元，2023年为308,609,694.05元[14] - 聚隆景润2024年利润总额15,637,282.72元，2023年为27,961,745.93元[14] - 聚隆景润2024年净利润14,007,372.71元，2023年为24,206,590.89元[14] - 聚隆景润2024年资产总额409,011,370.05元，2023年为461,330,137.31元[16] - 聚隆景润2024年负债总额14,009,806.99元，2023年为27,537,402.98元[16] - 聚隆景润2024年净资产395,001,563.06元，2023年为433,792,734.33元[16] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，无逾期担保[2][20] - 联合创泰股本为500万元港币[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:50现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月24日[2] - 会议登记时间为2025年4月25日、27 - 28日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为9:15至15:00，深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[15] 议案情况 - 议案8.00、10.00、11.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[4][5] - 非累计投票提案包括《2024年度董事会工作报告》等12项议案[19] 其他要点 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准[2] - 中小投资者表决情况将单独计票披露[5] - 登记地点在深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼[6] - 公告发布时间为2025年4月8日[10] - 委托出席股东大会相关要求，如委托人需在非累计投票提案选项中打“√”且每项单选等[20]

业绩与分配 - 2024年度公司支付给监事薪酬共62.76万元[7] - 2024年度利润分配预案拟以457,565,767股为基数，每10股派现0.58元（含税）[11] 会议审议 - 多项报告及议案审议获全票赞成通过[1][2][3][4][6][7][10][13][16] 保险计划 - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[17] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，将提交股东大会审议[17]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和7次股东大会，独立董事郭澳全部亲自出席[4] - 2024年召开4次审计、4次薪酬与考核和10次独立董事专门会议，郭澳均出席[5][6] - 2024年第四届董事会、监事会换届选举，未改聘或解聘高级管理人员[21] 监督审查 - 2024年郭澳审查监督关联交易等事项，无提议等情况[7] - 2024年郭澳认为财务等报告真实完整准确[16] 沟通交流 - 2024年郭澳通过股东大会等与中小股东沟通[9] - 2024年郭澳与经营层交流了解情况[10] 机构聘请 - 2024年聘请中审众环会计师事务所担任财务审计机构[17] 公司决策 - 2024年4月23日审议通过董高2023年度薪酬议案[22] - 2024年1月通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2024年未发生被收购等情况，未变更或豁免承诺[14][15] - 2024年未改聘或解聘财务负责人[18] - 2024年未因非准则原因变更会计政策等[20] - 2024年未发生对外担保及资金占用情况[24] - 2024年无募集资金使用情况[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习促进公司发展[27]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和7次股东大会[4] - 2024年召开4次薪酬与考核、2次提名和10次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年徐平审查监督关联等交易并发表意见[7] - 2024年徐平与中小股东沟通交流[10] - 2025年独立董事将加强学习助力发展[27] 公司运营情况 - 2024年未发生被收购、担保及资金占用情况[15][24] - 2024年财务等报告真实完整准确[16] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[18] - 2024年未因非准则变更作会计政策变更[19] 公司决策事项 - 2024年4月23日审议通过董高2023年度薪酬议案[22] - 2024年1月通过2024年限制性股票激励计划议案[23] 换届选举 - 2024年度董事会、监事会换届选举，提名程序合规[20]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:50现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月24日[2] - 现场会议地点为深圳航天科技广场B座22楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15至15:00[1][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[15] 议案信息 - 会议拟审议12项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 议案8.00、10.00、11.00为特别决议事项[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日、27 - 28日特定时段[6] 委托信息 - 可委托代表出席股东大会，授权表决总议案及12项非累计投票提案[19] - 委托人需在非累计投票提案选项中打“√”且每项单选[20]

业绩与分配 - 2024年支付给监事薪酬共62.76万元[7] - 2024年度拟每10股派现金股利0.58元（含税）[11] 会议与审议 - 2025年4月3日召开第五届监事会第九次会议[1] - 多项报告和议案审议通过，部分需提交股东大会[2][3][4][6][7][10][12][13][17][19] 其他决策 - 继续聘任中审众环为2025年度审计机构[12][13] - 为公司及董监高买责任险，限额不超5000万，保费不超25万[18]

财务数据 - 2024年度外汇衍生品交易金额2996.9548万美元，折合人民币2.15亿元，保证金209.786836万美元，折合人民币0.15亿元，公允价值变动损益0元[6] - 2024年度支付独立董事津贴30万元，非独立董事、高管薪酬827.80万元，合计857.80万元[7] - 2024年度计提信用及资产减值准备1.5045596532亿元，减少利润总额1.5045596532亿元[8] - 2024年度拟以总股本4.57565767亿股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税）[10] 决策事项 - 董事会提请授权决定向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 董事会同意续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 董事会同意提请授权出售子公司持有的好达电子、壁仞科技股权，期限12个月[16] 业务额度 - 外汇衍生品交易业务保证金上限1.32亿元，最高合约价值14.68亿元，有效期12个月[17] - 合并报表主体拟新增授信额度不超85.4亿元，授权有效期一年[18] - 为全资子公司新增担保额度不超82.4亿元，授权有效期一年[19] - 为控股子公司海普芯创新增担保额度不超3亿元，有效期一年[20] - 购买董监高责任险赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月3日召开第五届董事会第十次会议，应到实到董事9人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[2][3][4][5][8][9][12][13][14][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案待提交股东大会审议[3][4][9][10][14][15][16] - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为300475 [14] - 公司法定代表人为李小红 [14] - 公司注册地址为安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号，邮政编码242300 [14] - 公司办公地址为深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼，邮政编码518000 [14] - 董事会秘书为曾柏林，证券事务代表为包婺月 [15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部 [16] - 控股股东截至报告期末合计持有公司20.68%的股份[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[12] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以457,565,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）[5] - 2023年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利1.66元（含税），2024年7月10日实施完毕[158] - 2024年度拟以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利0.58元（含税），现金分红金额26,538,814.49元，占利润分配总额比例100.00%，预案尚需提交年度股东大会审议[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入242.71亿元，较2023年增长115.40%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较2023年下降30.08%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4765.26万元，较2023年下降106.70%[17] - 2024年末资产总额75.85亿元，较2023年末增长66.87%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.37亿元，较2023年末增长11.79%[17] - 2024年非经常性损益合计 - 4054.46万元，2023年为7313.89万元，2022年为5795.40万元[23][24] - 即征即退增值税269.28万元、增值税加计抵减279.74万元不列为非经常性损益[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.03亿元、55.04亿元、87.04亿元、77.61亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1409.82万元、1.42亿元、2.08亿元、 - 1.00亿元[19] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5.66亿元、 - 4.87亿元、6.35亿元、3.71亿元[19] - 2024年营业收入合计24,271,110,536.82元，较2023年的11,267,690,707.79元同比增长115.40%[41] - 2024年经营活动现金流入小计23,790,237,850.12元，较2023年的10,739,515,155.06元增长121.52%[57] - 2024年投资活动现金流入小计281,120,750.79元，较2023年的110,768,948.16元增长153.79%[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额118,852,650.23元，较2023年的 - 53,890,047.79元增加320.55%，主要因出售部分股票[58] - 2024年筹资活动现金流入小计22,367,942,310.56元，较2023年的5,907,472,918.76元增长278.64%[58] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额106,744,839.64元，较2023年的 - 314,131,463.79元增加133.98%，主要因借款增加[58][59] - 2024年投资收益12,166,282.65元，占利润总额比例4.00%，主要是处置持有的股票[62] - 2024年资产减值 - 149,984,471.94元，占利润总额比例 - 49.37%，因电子元器件的存货计提减值[62] - 货币资金为897,608,697.80元，占比11.83%，较上期增加1.85%，主要因借款增加及出售部分股票[65] - 应收账款为1,074,016,372.59元，占比14.16%，较上期增加0.49%，因期末账期客户销售额增加[65] - 存货为2,857,750,308.28元，占比37.68%，较上期增加6.09%，因增加存储类电子元器件采购[65] - 短期借款为1,326,029,678.73元，占比17.48%，较上期增加7.73%，因银行借款增加[65] - 交易性金融资产期初数9,908,985.66元，期末数105,037,566.77元，因子公司购买理财[65][68] - 其他非流动金融资产期初数387,225,177.83元，期末数88,094,929.33元，较上期减少7.36%，因处置部分股票[65][69] - 应付票据为1,355,321,557.33元，占比17.87%，较上期增加16.82%，因期末采用票据付款业务增加[65] - 应付账款为1,164,626,817.94元，占比15.35%，较上期增加5.89%，因期末以账期形式采购货物增加[65] - 应交税费为48,585,643.38元，占比0.64%，较上期增加0.39%，因子公司联合创泰利得税计提增加[65] - 报告期投资额162,268,100.56元，上年同期164,658,995.95元，变动幅度-1.45%[72] - 证券投资最初投资成本合计164,150,000.00元，期初账面价值305,053,954.16元，本期公允价值变动损益-69,668,167.22元，本期出售金额242,434,812.56元，报告期损益-56,695,435.94元[75] - 2024年度公司累计外汇衍生品交易金额29,969,548.00美元，折合人民币2.15亿元，累计保证金2,097,868.36美元，折合人民币0.15亿元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件分销业务收入23,579,515,817.58元，占比97.15%，较2023年同比增长115.23%[42] - 2024年电子元器件制造业务收入292,022,146.05元，占比1.20%，较2023年同比增长210,615.18%[42] - 2024年集成电路（含存储器）收入23,870,771,078.18元，占比98.35%，较2023年同比增长117.90%[42] - 2024年境内地区收入1,411,571,462.74元，占比5.82%，较2023年同比下降17.03%[42] - 2024年境外地区收入22,859,539,074.08元，占比94.18%，较2023年同比增长138.96%[42] - 2024年代理分销收入23,579,515,817.58元，占比97.15%，较2023年同比增长115.23%[42] - 2024年产销收入691,594,719.24元，占比2.85%，较2023年同比增长121.44%[42] - 电子元器件分销业务营业收入235.7951581758亿美元，同比增长115.23%，营业成本226.3864255666亿美元，同比增长118.10%，毛利率3.99%，同比下降1.26%[44] - 电气机械和器材制造业销售量517.57万台/套，同比增长26.02%，生产量519.76万台/套，同比增长30.46%，库存量21.86万台/套，同比增长11.13%[45] - 电子元器件制造业务销售量98.83万个，同比增长988200.00%，生产量576.40万个，同比增长11179.84%，库存量482.67万个，同比增长9364.12%[45] - 电气机械和器材制造业原材料成本18194.889533万美元，占营业成本比重69.27%，同比下降10.30%[47] - 电子元器件分销业务库存商品成本226.2587037972亿美元，占营业成本比重99.94%，同比增长118.20%[47] - 电子元器件制造业务原材料成本27498.739497万美元，占营业成本比重96.83%，同比增长217821.23%[47] 业务合作与市场情况 - 公司已取得SK海力士、MTK代理权以及AMD经销商资质[35] - 公司客户主要有阿里巴巴、中霸公司、华勤通讯等[37] - 前五名客户合计销售金额216.2797682075亿美元，占年度销售总额比例89.11%[50] - 前五名供应商合计采购金额237.7428045102亿美元，占年度采购总额比例95.15%[51] - 存储器产品占公司分销业务收入比重超70%，其毛利率波动对分销业务毛利率影响重大[98] - 三星、SK海力士、美光占据全球超95%的DRAM市场份额，公司第一大供应商为SK海力士[92] - 公司不存在向单个客户销售比例超总额50%或严重依赖少数客户情形，但对主要客户有一定依赖[94] 研发情况 - DDR4 RDIMM和DDR5 5600 RDIMM内存条已量产，有利于完善产品组合，扩大市场空间[53] - 2024年研发人员数量46人，较2023年的40人增长15.00%，占比7.99%，较2023年的6.94%增长1.05%[55] - 2024年研发投入金额20,843,046.86元，2023年为10,565,671.04元，2022年为12,657,025.91元，占营业收入比例均为0.09%[55] 子公司经营情况 - 联合创泰2024年度收入231.08亿元，净利润4.47亿元，境外资产占公司净资产比重69.31%[66] - 联合创泰总资产5,049,690,921.16元，净资产2,081,041,986.62元，营业收入23,107,820,648.14元，营业利润533,924,641.50元，净利润447,295,680.99元[84] - 聚隆景润总资产409,011,370.05元，净资产395,001,563.06元，营业利润-64,089,086.86元，净利润-46,366,836.62元[84] - 创泰电子总资产384,789,860.83元，净资产8,619,150.42元，营业收入89,100,620.91元，营业利润-76,987,322.99元，净利润-78,016,260.06元[84] - 新联芯香港总资产328,937,483.55元，净资产-28,043,918.24元，营业收入415,894,562.42元，营业利润-36,705,370.57元，净利润-30,648,984.38元[84] 公司业务发展动态 - 2021年公司以160,160.00万元现金购买联合创泰100%股权并于7月1日纳入合并报表范围[99] - 2023年上半年公司设立深圳海普开展半导体自研产品业务[86] - 2024年6月公司设立海普芯创完善企业级DRAM产品线[86] - 公司分销、自研、减速器、投资业务均有子公司独立开展，2025年将发挥协同效应推动业务发展[87] 公司调研与沟通活动 - 2024年4月25日公司通过网络平台线上交流接待120家机构调研2023年度及一季度经营情况[100] - 2024年5月15日公司通过网络平台线上交流与参与2023年度业绩网上说明会的投资者沟通年度业绩情况[100] 公司制度建设 - 2025年3月6日公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《市值管理制度》[103] 公司治理结构 - 公司董事会现任人数9人，独立董事3人，其中一位为会计专业人士[110] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[111] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例41.00%，召开于2024年1月31日[123] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例31.02%，召开