营业收入情况 - 本报告期营业收入29.7478668826亿元较上年同期增长23.12%年初至报告期末为85.1604743944亿元较上年同期增长18.77%[2] - 公司前三季度实现营业收入851604.74万元同比增长18.77%[13] - 公司第三季度实现营业收入297478.67万元同比增长23.12%[13] - 公司本年技术投入金额11977.20万元技术服务营业收入4174.93万元同比增长23.49%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4916.600131万元较上年同期下降9.60%年初至报告期末为1.3525338405亿元较上年同期下降10.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4774.846432万元较上年同期增长7.45%年初至报告期末为1.1199864687亿元较上年同期下降2.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的净利润5100.597771万元较上年同期增长14.78%年初至报告期末为1.2177118704亿元较上年同期增长6.21%[2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润13525.34万元同比降低10.96%[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4916.60万元同比降低9.60%[13] - 2024年第三季度营业利润为152,803,831.84元[27] - 2024年第三季度净利润为133,284,657.30元[27] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3420.384218万元较上年同期下降65.94%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为34,203,842.18元[29] 其他财务数据情况 - 其他应收款期末余额8394.900107万元较期初增长37.12%主要系业务增长导致代垫款增加以及出售股权少数股东股权转让款增加[6] - 开发支出期末余额2705.374219万元较期初增长154.73%主要系公司持续开展信息化建设及数字化转型投入[6] - 短期借款期末余额2.0029983837亿元较期初增长79.18%主要系用于日常经营用借款增加[6] - 合同负债期末余额1.0558186304亿元较期初增长62.12%主要系下属子公司收到客户预收账款增加[6] - 长期借款期末余额2.44141亿元较期初下降36.87%主要系公司偿还部分长期借款[6] - 期末货币资金为616391142.01元期初为800388998.32元[23] - 期末应收账款为2325325810.08元期初为2054704343.49元[23] - 本期营业总成本为8379121107.31元上期为6999774799.53元[26] - 本期营业成本为7941031799.56元上期为6613374310.97元[26] - 本期税金及附加为45206568.22元上期为35667810.52元[26] - 本期销售费用为130644929.50元上期为135555456.46元[26] - 本期管理费用为204455596.04上期为181719353.47元[26] - 本期研发费用为39329784.64元上期为38771704.59元[26] - 本期财务费用为18452429.35元上期为 -5313836.48元[26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数17298[9] - 霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股比例30.42%[9] 业务运营情况 - 前三季度灵活用工业务营业收入同比增长20.59%[13] - 三季度中高端人才访寻业务营业收入同比增长2.33%[13] - 报告期内为国内外客户成功推荐13814人中高端管理人员和专业技术岗位人员[13] - 灵活用工业务累计派出360824人次[13] - 公司累计收费客户5219家中国区客户外资/合资企业占17%民营企业占71%政府央/国企事业单位客户占11%[14] - 公司触达各类客户38100余家同比增长13.31%运营招聘岗位213900余个同比增长17.73%链接生态合作伙伴14800余家同比增长19.86%[16] - 禾蛙平台累计交付岗位突破10000个同比增长107.71%[16] - 禾蛙平台完成与垂类招聘平台业务整合并进行系统改造和收购整合形成SaaS系列产品为近500家猎企赋能[17] - 医脉同道举办超30场招聘活动吸引用人单位近18000家发布职位超266000个吸引超270130余人次参加[19] - 医脉同道等平台累计链接企业超34747家次发布职位超50000个[19] - 公司校园活动覆盖学生8万余人次协助企业校招宣传覆盖超20万学生[20] 分红情况 - 公司以总股本196806359股为基数向全体股东每10股派0.80元人民币现金共分派现金红利15744508.72元[21] 2024年第三季度财务指标情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.6872元[28] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,620,252,584.87元[29] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -70,192,844.03元[30] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -148,109,445.63元[30] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -183,997,856.31元[30] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为608,391,142.01元[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年10月18日通知，10月29日上午11:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对[3]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董办，涵盖官网等载体[4] - 一般舆情董秘和董办甄别处置，重大舆情工作组处理[6] 保密追责 - 内部人员对未公开事项保密，违规追责[9] - 媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[9]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-065 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性 的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月， 公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权， 财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-066 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超 过 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 3 亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2024 年 10 月 25 日。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性 的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月， 公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权， 财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-057 ...

报告公司投资评级 - 报告对科锐国际的投资评级为买入，原评级也是买入，板块评级为强于大市 [1] 报告的核心观点 - 科锐国际2024H1营业收入在灵活用工业务驱动下增长16.55%，但利润承压，归母净利润、扣非归母净利润分别同比-11.72%、-9.18%，维持买入评级 [2] - 考虑到招聘用工需求复苏不确定性，调整公司24 - 26年EPS为1.01/1.33/1.64元，对应市盈率分别为13.1/10.0/8.1倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 发行股数196.81百万，流通股196.28百万，总市值2609.65百万元，3个月日均交易额70.70百万元，主要股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股30.42% [2] 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月股价绝对表现分别为(51.4)%、(13.5)%、(38.7)%、(59.9)%，相对深圳成指表现分别为(38.9)%、(9.7)%、(25.6)%、(37.4)% [1] 财务数据 利润表 - 2022 - 2026E营业总收入分别为9092、9778、11244、13031、15253百万元，净利润分别为367、223、224、298、367百万元等 [4] 现金流量表 - 2022 - 2026E经营活动现金流分别为338、175、474、373、325百万元，投资活动产生的现金流分别为(175)、(91)、(85)、(120)、(115)百万元等 [4] 资产负债表 - 2022 - 2026E流动资产分别为3051、2957、3269、3533、4243百万元，负债合计分别为1297、1896、1965、1918、2279百万元等 [5] 财务指标 - 成长能力方面，2022 - 2026E营业收入增长率分别为29.7%、7.5%、15.0%、15.9%、17.0%等 [5] - 获利能力方面，2022 - 2026E息税前利润率分别为4.0%、1.8%、2.4%、2.8%、3.0%等 [5] - 偿债能力方面，2022 - 2026E资产负债率分别为0.3、0.5、0.5、0.5、0.5等 [5] - 营运能力方面，2022 - 2026E总资产周转率分别为2.5、2.6、2.9、3.2、3.3等 [5] - 费用率方面，2022 - 2026E销售费用率分别为2.1%、1.9%、1.7%、1.7%、1.7%等 [5] - 每股指标方面，2022 - 2026E每股收益（最新摊薄）分别为1.5、1.0、1.0、1.3、1.6元等 [5] - 估值比率方面，2022 - 2026E P/E（最新摊薄）分别为9.0、13.0、13.1、10.0、8.1倍等 [5] 业务情况 - 收入实现增长，利润承压，2024H1营业收入达55.41亿元，同比增长16.55%；归母净利润0.86亿元，同比-11.72%；扣非归母净利润0.64亿元，同比-9.18%，毛利率6.69%，较23H1的7.63%有所下降 [2] - 灵活用工保持增长，招聘需求仍待回暖，24H1灵活用工业务营业收入52.09亿元，同比增长18.70%；招聘类业务猎头和RPO收入分别同比-15.37%、-16.79%；技术服务业务营收0.26亿元，同比增长9.05% [2] - 海外业务承压，多元布局寻增量，24H1海外业务发展略缓，欧美等区域招聘需求不活跃，公司技术总投入0.79亿元，推进数字化建设，服务中国企业出海并在“一带一路”沿线国家战略布局 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 国内业务持续恢复，海外业务承压 - 中国经济回升向好,招聘市场用人需求出现边际改善,公司国内业务收入同比增长24.6% [5][6] - 欧洲及美国等区域受多重宏观因素影响,招聘需求不活跃,公司海外业务有所承压,收入同比下降6.5% [6] - 公司100%持股的境外资产Investigo1H24收益同比下降93.0% [6] 多板块业务营业收入有所增长 - 灵活用工业务收入同比增长18.7% [6] - 中高端人才访寻收入同比下降15.4% [6] - 招聘流程外包收入同比下降16.8% [6] - 技术服务收入同比增长9.1% [6] 国内市场需求略有回暖,公司未来发展潜力较高 - 国内中高端招聘市场需求略有回暖,公司业务增速可观 [6] - 公司可通过构建线上产品与线下服务业务相融合的运营模式,为企业人才配置与业务发展提供人力资源整体解决方案,实现收入增长 [6] 财务预测 - 2024年下半年,随着海外通胀压力降低、公司业务拓展及降本增效措施的有效实施,海外业务有望逐步恢复 [6] - 给予2024年17-20倍PE,对应合理价值区间18.53-21.80元/股 [6] - 2024年营业收入同比增长19.4%,净利润同比增长6.9% [7] - 2025年营业收入同比增长18.2%,净利润同比增长24.1% [7] - 2026年营业收入同比增长19.2%,净利润同比增长23.3% [7]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予总量45.39万股[1] - CHARLOTTE ELIZABETH LUMLEY获授5.00万股，占预留授予总量11.0156%，占总股本0.0254%[1] - 其他核心员工（13人）获授40.39万股，占预留授予总量88.9844%，占总股本0.2052%[1] - 预留授予总量占公司总股本0.2306%[1]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项 之 之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年九月 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到科锐国际如下保证：科锐国际向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露， ...