政府补助金额 - 2024年5月23日至公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助53,987,703.58元且全部到账[2] - 2024年公司各项政府补助合计53987703.58元[7] 各子公司补助情况 - 安拓奥古上海分公司8月收到现金补助10,655.68元[3] - 安拓奥古上海分公司8月收到静安区级财政专项财政扶持资金10,000元[3] - 北京科锐上海分公司6月收到失保基金代理扩岗补助1,500元[3] - 北京科锐上海分公司7月收到静安区级财政促进就业资金680,000元[3] - 北京科锐上海分公司8 - 10月收到一次性吸纳就业补贴4,000元[3] - 北京兴航6月收到岗位补贴和社保补贴185,510元[3] - 北京亦庄收到一次性补助1,000元[3] - 北京亦庄2024年8月获现金70,699元[8] - 北京亦庄2024年10月获劳务派遣补贴1,127,900元[9] - 杭州科之锐2024年7月获现金20,000元[10] - 汇聘管理2024年7月获行业研究补贴90,000元[11] - 科锐尔上海分公司2024年8 - 10月获一次性吸纳就业补贴4,000元[12] - 科锐数字苏州公司2024年6月获高新补贴100,000元[13] - 科锐数字北京分公司2024年5月获一次性吸纳就业补贴1000元[14] - 科锐数字芜湖公司2024年6 - 10月获入驻税金返还12500元[15] - 上海科锐派2024年8月获稳岗补贴20000元[16] - 上海科之锐人才咨询6 - 7月获就业见习补贴13719元[17] - 上海科之锐人才咨询8月获浦东新区稳岗补贴144000元[18] - 上海科之锐人才咨询6月获中国（上海）自由贸易试验区扶持资金340000元[19] - 上海科之锐人才咨询9月获就业见习补贴250000元[20] - 上海科之锐贵阳分公司获一次性扩岗补助18000元[6] - 上海科之锐杭州分公司获就业吸纳补贴1500元[6] - 上海科之锐南京分公司获一次性扩岗补助19500元[6] - 上海科之锐深圳分公司获引进博士人才生活补贴100000元[6] - 上海科之锐深圳分公司获残疾人补贴5996.85元[6] - 上海亦庄获一次性就业吸纳补贴2000元[6] - 天津智锐获高质量发展专项资金4000000元[6] 补助会计处理及影响 - 与收益相关的政府补助，计入“营业外收入”46910000元，计入“其他收益”7077703.58元[8] - 补助预计对公司2024年度及以后年度损益影响金额为40490777.69元[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票14,094,955股，募资759,999,973.60元[1] - 扣除费用后，募集资金净额748,113,275.49元[1] 资金管理 - 公司制定制度对募集资金专户存储[4] - 公司与机构、银行签监管协议保证专款专用[4] 项目进展 - 公司近日划转节余资金并注销专户[8] - 相关监管协议终止[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月19日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 会议通知11月4日公告发出，现场在公司会议室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东120人，代表股份68,839,861股，占34.9785％[4] - 提案1.00同意68,735,361股，占99.8482％[6] 律师意见 - 北京国枫律师事务所认为本次股东大会合法有效[8]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0572 号 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力 资源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为“增持”[4] 报告的核心观点 - 科锐国际2024年前三季度实现营收85.2亿元同比+18.8% 归母净利润1.4亿元同比-11.0% 扣非归母净利润1.1亿元同比-2.8% 24Q3实现营收29.7亿元同比23.1% 归母4916.6万元同比-9.60% 扣非归母净利润4774.9万元同比+7.45%[1] - 灵活用工业务营收yoy+20.6% 环比略有提速猎头单Q3重回正增长yoy+2.3% 24前三季度公司推荐中高端管理人员和专业技术岗数量同比+23.7% 截止Q3灵活用工业务累计人次/在册人数分别36.1/4.24万人同比+17.0%/+20.8% 技术研发类岗位占在册人数比例同比提升6.23pct至66.52% 占净增人数比例96.43%[2] - 24年前三季度/Q3毛利率分别6.8%/6.9% 同比-1.0pct/-1.2pct 24Q3销售/管理/研发费用率分别为1.6%/2.2%/0.5% 同比-0.2pct/-0.4/-0.1pct 24年前三季度/24Q3归母净利率1.6%/1.7% 同比-0.5/-0.6pct[2] - 24Q1至Q3公司灵活用工在册人数分别净增约700/2500/3700人23Q1至Q4分别为-1179/1179/2400/400人[2] - 预计24 - 26年归母净利润分别为2.0/2.7/3.3亿元 对应PE分别为20.2/15.3/12.2xPE 参考可比公司 给予公司24年22xPE 对应合理价值22.45元/股[2] 根据相关目录分别进行总结 业绩概况 - 2024年前三季度营收85.2亿同比+18.8% 归母净利润1.4亿同比-11.0% 扣非归母净利润1.1亿同比-2.8% 24Q3营收29.7亿同比23.1% 归母4916.6万同比-9.60% 扣非归母净利润4774.9万同比+7.45%[1] 业务发展 - 灵活用工业务营收yoy+20.6% 环比提速猎头单Q3重回正增长yoy+2.3% 推荐中高端管理人员和专业技术岗数量同比+23.7% 灵活用工业务累计人次/在册人数同比+17.0%/+20.8% 技术研发类岗位占在册人数比例提升[2] 盈利相关指标 - 24年前三季度/Q3毛利率6.8%/6.9% 同比-1.0pct/-1.2pct 24Q3销售/管理/研发费用率1.6%/2.2%/0.5% 同比-0.2pct/-0.4/-0.1pct 24年前三季度/24Q3归母净利率1.6%/1.7% 同比-0.5/-0.6pct[2] 人员净增情况 - 24Q1 - Q3灵活用工在册人数净增约700/2500/3700人23Q1 - Q4分别为-1179/1179/2400/400人[2] 盈利预测与投资建议 - 预计24 - 26年归母净利润2.0/2.7/3.3亿元 对应PE20.2/15.3/12.2xPE 给予24年22xPE 对应合理价值22.45元/股维持“增持”评级[2] 财务数据预测 - 2022 - 2026年营业收入分别为9092/9778/11289/13952/17445百万元 增长率分别为29.7%/7.5%/15.4%/23.6%/25.0% 归母净利润分别为291/201/201/265/331百万元 增长率分别为15.1%/-31.0%/0.2%/32.0%/25.0%等[3] 资产负债表与现金流量表相关 - 2022 - 2026年流动资产、货币资金、应收及预付、非流动资产等数据以及经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等数据[10][11][12][13][14] 主要财务比率 - 2022 - 2026年毛利率分别为9.7%/7.3%/7.2%/7.4%/7.5% 净利率分别为4.0%/2.3%/2.0%/2.1%/2.1% ROE分别为12.8%/11.2%/10.0%/11.7%/12.7%等[19]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[1][3][6] 报告的核心观点 - 报告对科锐国际2024Q3业绩进行点评，前三季度营业收入85.16亿元同比+18.77%，归母净利润1.35亿元同比-10.96%，扣非后归母净利润1.12亿元同比-2.77%，扣除员工限制性股票成本和非经常性损益后的归母净利润1.22亿元同比+6.21%第三季度营业收入29.75亿元同比+23.12%，归母净利润4916.60万元同比-9.60%，扣非后归母净利润4774.85万元同比+7.45%，扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的归母净利润5100.60万元同比+14.78%[4] - 收入端分业务灵活用工业务持续增长，猎头单季度收入回正，中国大陆业务前三季度营业收入同比+27.08%，海外业务受多种因素影响招聘需求承压，英国子公司收入和盈利同比均有下降[5] - 国内业务已重回增长通道，期待海外业务理顺发展逻辑，中长期看好公司“技术+平台+服务”生态模式完善等，国内业务走出低谷，海外业务随着压力降低、业务拓展及降本增效有望逐步恢复[6] - 预计2024 - 2026年公司业绩分别为2.07/2.55/3.50亿，对应PE分别为19/16/11倍[1][6] 根据相关目录分别进行总结 业绩数据 - 2024年前三季度营业收入85.16亿元同比+18.77%，归母净利润1.35亿元同比-10.96%，扣非后归母净利润1.12亿元同比-2.77%，扣除员工限制性股票成本和非经常性损益后的归母净利润1.22亿元同比+6.21%，第三季度营业收入29.75亿元同比+23.12%，归母净利润4916.60万元同比-9.60%，扣非后归母净利润4774.85万元同比+7.45%，扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的归母净利润5100.60万元同比+14.78%[4] 业务情况 - 灵活用工业务持续增长，期末在岗灵工人数4.24万环比Q2净增3700个创2022年以来单季度净增新高且净增量逐季走高，截至目前在岗人数同比+21%，总量增加与结构升级并存，技术研发类岗位占比提升，该类岗位在前三季度整体净增人数中贡献达96.43%，中高端人才访寻业务单三季度营业收入同比增长2.33%，中国大陆业务前三季度营业收入同比+27.08%，海外业务受多种因素影响招聘需求承压英国子公司收入和盈利同比均有下降[5] 发展前景 - 国内业务已重回增长通道，期待海外业务理顺发展逻辑，中长期看好公司“技术+平台+服务”生态模式完善等，国内业务走出低谷，海外业务随着压力降低、业务拓展及降本增效有望逐步恢复[6] 财务预测 - 预计2024 - 2026年公司业绩分别为2.07/2.55/3.50亿，对应PE分别为19/16/11倍[1][6]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施方式暨募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及 具体核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1425 号），同意北京科 锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"、"科锐国际"）向特定对象发 行股票的注册申请，公 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-074 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）以现场 投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议的时间： ...

资金募集与结余 - 公司向特定对象发行股票1409.5万股，每股发行价53.92元，募集资金总额7.6亿元，净额7.48亿元[4] - 截至2024年10月18日，募集资金余额5.04亿元，利息及理财收入1479.2万元，合计5.19亿元[8] - 公司拟将募投项目节余资金519285335.50元永久补充流动资金[26][31] 项目投资与进展 - “集团信息化升级建设项目”计划投资3.25亿元，设备及软件购置费用占比49.77% [9] - “数字化转型人力资本平台建设项目”计划投资4.68亿元，设备及软件购置费用占比43.02% [10] - 截至2024年10月18日，“数字化转型人力资本平台建设项目”计划投资318,113,275.49元，累计投入16,106,349.33元，投入比例5.06%，预计结余312,185,250.13元[16] - 截至2024年10月18日，“集团信息化升级建设项目”计划投资230,000,000.00元，累计投入27,854,389.12元，投入比例12.11%，预计结余206,759,703.24元[16] - “补充流动资金”项目计划投资200,000,000.00元，累计投入200,000,000.00元，投入比例100.00%，已使用[16] 项目业绩 - 截至2024年9月30日，“数字化转型人力资本平台建设项目”实现营业收入4,562.68万元、净利润229.55万元[20] - 数字化转型人力资本平台建设项目预计营业收入5560万元，预计净利润 - 3613.15万元，实际营业收入6083.57万元，实际净利润306.07万元，营业收入达成率109.42%[21] 项目实施方式变更 - 公司拟将“数字化转型人力资本平台建设项目”和“集团信息化升级建设项目”实施方式由购置变更为购置或租赁[2] - 本次拟变更募投项目实施方式及节余资金永久补充流动资金超募集资金净额10%，需提交股东大会审议[3] 人才与产品成果 - “集团信息化升级建设项目”引进、招纳、培养不同专业技术人才50多名，完成开发26个产品，获授权及申请软著32个[16] - “数字化转型人力资本平台建设项目”引进、招纳、培养不同专业技术人才150多名，完成开发36个产品，获授权及申请软著41个[18] 软件著作权 - 候选人招聘管理移动工作平台V1.0软著登记号为2022SR1550657 [41] - 科锐数字候选人激活管理系统软件V1.0软著登记号为2024SR0854978 [41] - 科锐派灵活用工平台V1.0软著登记号为2022SR1616274 [41] - ERP Center系统V1.0软著登记号为2023SR0487444 [44] - 医脉同道-企职中心软件V1.0软著登记号为2022SR1554885，软著证书号为软著登字第10509084号[49] - 医脉同道小程序软件[简称：YMTD]V1.0软著登记号为2022SR1574999，软著证书号为软著登字第10529198号[49] - 医脉同道APP[简称：ymtd]V1.0软著登记号为2023SR0155016，软著证书号为软著登字第10742187号[49] - 数科同道-运营中心系统软件[简称：SKTD - 运营中心]V1.0软著登记号为2022SR1554884，软著证书号为软著登字第10509083号[49] - 数科同道-小程序系统软件[简称：SKTD小程序]V1.0软著登记号为2022SR1554767，软著证书号为软著登字第10508966号[49] - 数科同道-招聘者网站软件V1.0软著登记号为2022SR1575000，软著证书号为软著登字第10529199号[49] - 聚聘禾蛙后台管理系统[简称：禾蛙管理系统]V1.0软著登记号为2021SR1473629，软著证书号为软著登字第8196255号[50] - 聚聘禾蛙H5版本系统[简称：禾蛙H5版本系统]V1.0软著登记号为2021SR1473694，软著证书号为软著登字第8196320号[50] - 聚聘禾蛙代运营平台系统管理[简称：代运营平台管理系统]V1.0软著登记号为2021SR1473628，软著证书号为软著登字第8196254号[50] - 禾蛙及时微信小程序系统[简称：禾蛙及时小程序]V1.0软著登记号为2021SR1778745，软著证书号为软著登字第8501371号[50] - 聚聘禾蛙CMS管理系统V1.0软著登记号为2021SR1981532，软著证书号为软著登字第8704158号已获取[51] - 聚聘禾蛙活动管理系统V1.0软著登记号为2021SR1981479，软著证书号为软著登字第8704105号已获取[51] - 聚聘禾蛙测一测系统V2.0软著登记号为2024SR0858458，软著证书号为软著登字第13262331号已获取[51] - 聚聘招财蛙管理系统V1.0软著登记号为2024SR0863682，软著证书号为软著登字第13267555号已获取[51] - 才到组织人事管理软件V2.0软著登记号为2022SR1572966，软著证书号为软著登字第10527165号已获取[51] - 才到Onboarding系统(PC端)V2.0软著登记号为2022SR1566554，软著证书号为软著登字第10520753号已获取[52] - 才到表单引擎系统V1.0软著登记号为2022SR1572941，软著证书号为软著登字第10527140号已获取[52] - 才到元数据系统V1.0软著登记号为2022SR1572943，软著证书号为软著登字第10527142号已获取[52] - 才到合同管理软件V2.0软著登记号为2023SR0105565，软著证书号为软著登字第10692736号已获取[52] - 才到Onboarding系统软件(移动端)软著登记号为2023SR0135962，软著证书号为软著登字第10723133号已获取[52] 未来展望 - 集团信息化升级建设项目和数字化转型人力资本平台建设项目设备及软件购置，未来十年预估分别需持续投入8550.08万元和8896.64万元[27][28] - 集团信息化升级建设项目和数字化转型人力资本平台建设项目房屋建设，未来30年预估分别需持续投入6097.60万元和11252.64万元[29][31] 决策与审批 - 2024年11月4日公司第四届董事会第七次会议审议通过部分募投项目变更实施方式等议案[34] - 2024年11月4日公司第四届监事会第七次会议审议通过相关议案[36] - 保荐机构对部分募投项目变更实施方式等事项无异议[37]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年11月4日上午11:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募投项目实施方式等议案，符合相关要求[3] - 表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对[4]