证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-050 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2、本次交易相关事项尚需公司股东大会审议批准，且本次交易涉及的广东 暨通信息发展有限公司控股股东和股权结构变更事项尚需通过保密行政管理部 门的审查，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间 均存在一定的不确定性； 3、本次交易中，交易双方可能需要根据监管机构的要求完善交易方案，如 交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易的交易对方及上市公司 均有可能选择终止本次交易； 4、其他原因可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式向广 州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、广州垂天投资控股合 伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限公司的 60%股权（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-054 广州广哈通信股份有限公司 二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支付现 金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、广州垂 天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限公司的 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保 ...

广州广哈通信股份有限公司董事会 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合 法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。除上述聘请行为外， 公司就本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。 特此说明。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2023 年10月20日 关于公司本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请 其他三方机构或个人的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购 买购买广州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合 伙）、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）共3名交易对方持有的广东暨通信 息发展有限公司（"暨通信息"）60%股权（下称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，公 司董事会就在本次交易中聘请的第三方机构情况说明如下： 针对本次交易，公司聘请广 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-051 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"广哈通信"）第四届董 事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 18 日分别以电话、电子邮件的形式送 达全体董事。会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在广州天河区平云路 163 号 广电中心召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长程 欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事 前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事 ...

3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的报告 书及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 4、公司聘请的独立财务顾问、法律顾问就本次交易出具了独立财务顾问核 查意见、法律意见书，对与本次交易相关的事项进行了核查。 5、2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 了本次交易的相关议案，并发布《广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第二 十四次会议决议公告》（2023-051）。关联董事程欧女士、孙业全、卢永宁、钟 勇、邓家青先生已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定回避表决。 公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交 易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其 涉及的有关事项发表了独立意见。 广州广哈通信股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式向广 州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、广州垂天投资控股合 伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投资 ...

上市地点：深圳证券交易所 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 重大资产购买交易对方 | | | | --- | --- | --- | | 广州广电平云资本管理有限 | 广东子衿投资合伙企业 | 广州垂天投资控股合伙企业 | | 公司 | （有限合伙） | （有限合伙） | 广哈通信重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 声 明 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本人/本企业因涉嫌 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人/本企业不转让 在广哈通信拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交广哈通信董事会，由广哈通信董事会代本人/本企 业向深圳证券交易所和登记结算 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年 1-5 月、2022 年度 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | | | 公司备考合并财务报表 | | | — 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 4-72 | 审阅报告 XYZH/2023BJAG1F0440 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）按备考合 并财务报表附注四披露的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 5 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年 1-5 月、2022 年度的备考合并利润 表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制和公允列报是广哈通信管 理层的责任，我们的责任是在执行审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅 报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重 大错报获取有限保 ...

广州广哈通信股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购 买广州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、 广东子衿投资合伙企业（有限合伙）共3名交易对方持有的广东暨通信息发展有 限公司（"暨通信息"）60%股权（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"联信评 估"）作为本次交易的评估机构，以2023年5月31日为评估基准日对本次交易的 标的公司进行评估，并出具了"联信(证)评报字[2023]第A0468号"《广州广哈 通信股份有限公司拟以支付现金的方式购买资产涉及的广东暨通信息发展有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称"资产评估报告"）。 公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评 估事项后，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以 ...

广发证券股份有限公司关于 广州广哈通信股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声明与承诺 | 5 | | 一、独立财务顾问声明 | 5 | | 二、独立财务顾问承诺 | 6 | | 释 义 | 8 | | 一、通用词汇释义 | 8 | | 二、专用术语释义 | 9 | | 第一节 本次交易概述 | 11 | | 一、本次交易的背景和目的 | 11 | | 二、本次交易的必要性 | 13 | | 三、本次交易具体方案 | 14 | | 四、本次交易的性质 | 17 | | 五、本次交易对上市公司影响 | 18 | | 六、本次交易决策过程和批准情况 | 19 | | 七、本次交易相关方作出的重要承诺 | 20 | | 第二节 交易各方情况 | 27 | | 一、上市公司基本情况 | 27 | | 二、本次交易对方概况 | 30 | | 三、关于交易对方相关事项的说明 | 41 | | 第三节 标的公司基本情况 | 43 | | 一、基本情况 | 43 | | 二、历史沿革 | 44 | | 三、产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州广哈通信股份有限公司拟以支付现金的方 式购买资产涉及的广东暨通信息发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2023]第A0468号 资产评估报告编码：4444020005202300575 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 二〇二三年十月十二日 | | | | 声明 第一部分 1 | | --- | | 第二部分 摘要 3 | | 第三部分 正文 7 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人概况 7 | | 二、评估目的 27 | | 三、评估对象和评估范围 27 | | 四、价值类型 32 | | 五、评估基准日 33 | | 六、评估依据 33 | | 七、评估方法 38 | | 八、评估程序实施过程和情况 44 | | 九、评估假设 46 | | 十、评估结论 48 | | 十一、特别事项说明 49 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 54 | | 十三、资产评估报告日 55 | 第四部分 附件 一、 收益法评估结果表 二、 资产评估结果汇总表及明细表（资产基础法） 三、 广州广哈通信股份有限公司 2023 年 6 月 ...