在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整， 其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律 师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第211号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第三届第三次职工代表大会，选举产生公司监事会第四届职工代表 监事，现将相关情况公告如下： 二〇二四年七月二十二日 2 谢盈瑜将与公司股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议。 特此公告。 1 仙乐健康科技股份有限公司 监事会 一、基本情况 第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司监事 会议事规则》《仙乐健康科技股份有限公司职工代表大会章程》的有关规定， ...

会议信息 - 现场会议于2024年7月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 30名股东通过现场和网络投票，代表172,973,820股，占比73.7072%[5] - 23名中小股东参与投票，代表13,032,545股，占比5.5534％[5] 人员选举 - 林培青获172,628,411股，占比99.8003%，当选非独立董事[9] - 高见获172,956,519股，占比99.9900%，当选独立董事[18] - 张美彬获172,908,548股，占比99.9623%，当选非职工代表监事[27] 议案表决 - 《确定第四届董事会非独立董事薪酬方案》总表决同意18,948,215股，占99.2166%[31] - 《确定第四届董事会独立董事津贴和补贴方案》总表决同意172,966,310股，占99.9957%[34] - 《为公司第四届董监高投保责任险》总表决同意172,777,190股，占99.8863%[39] - 《续聘年度审计机构》总表决同意172,966,570股，占99.9958%[41] - 《变更公司注册资本并修订章程》总表决同意172,966,570股，占99.9958%，同意变更为235,872,880元[46][47]

股份与资本变动 - 4名激励对象自愿离职，89,700股限制性股票将被回购注销[3] - 回购注销后公司总股本减至235,872,880股[3] - 回购注销后公司注册资本减至235,872,880元[3] 债权相关 - 债权人2024年7月23日起45日内可要求清偿或担保[4][5] - 明确债权申报时间、地点、联系人等信息[5]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩稳健 - 公司2024年上半年预计实现归母净利润1.5~1.6亿元,同比增长45%~60% [1] - 2024年第二季度预计实现归母净利润0.8~1.0亿元,同比增长16.6%~37.7% [1] 中国区业务稳健,全球市场持续拓展 - 公司已实现中美欧三地产能布局,三地研发供应链销售协同推进,持续扩大销售队伍助力全球份额扩张 [2] - 预期2024年第二季度中国区基本盈利稳健,美洲欧洲市场持续开拓,亚太等新兴市场保持高速增长 [2] 内生业务盈利能力提升,BF业务亏损有望收窄 - 通过定价策略优化、采购协同、降本增效等措施,内生业务净利率有望维持相对高位 [3] - 随着新产线产能爬坡,美国工厂BF业务亏损有望环比收窄 [3] 双重激励目标坚定,业绩有望持续释放 - 公司一系列降本增效措施效果持续兑现,股权激励+员工持股计划充分激发员工积极性 [4] - 预计2024年为业绩释放年,收入端中国区稳健、欧洲区销售渠道扩张、美洲区修复,利润端内生净利率维持高位、BF业务盈利能力逐步修复 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润分别为3.9/4.9/5.7亿元,同比增长40.0%/23.4%/18.2% [5][6] - 当前股价对应2024年PE为13x [5][6]

报告投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 公司2024年中报预计实现归母净利润14,671.91-16,189.70万元,同增45%-60%;实现扣非净利润14,405.21-15,895.41万元,同增45%-60% [3] - 2024年Q2单季度预计实现归母净利润8368.94-9886.73万元,同增16.6%-37.7%;实现扣非归母净利润7912.17-9402.37万元,同增7.1%-27.2% [3] - 内生业务方面,预计Q2新员工入职、展会等投放增加或带动销售费用率提升,同时公司亦增加研发投入;BFs方面,订单需求保持旺盛,Q2加强供应链管理以保障订单及时交付,产能爬坡叠加效率提升之下,业绩表现持续向好,预计6月单月首次实现盈亏平衡 [4] - 展望下半年,预计仍将持续加强扩张力度,故内生业务增长与销售费用提升态势将延续;而BFs产能持续爬坡、供应链管理优化、管理提效之下,预计业绩有望扭亏为盈,带动并表利润弹性释放 [4] - 公司维持2024-2026年业绩预测3.97/5.03/6.09亿元,对应PE 13/10/9X,目标价约34元,对应24E PE 20X [4] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入42.26亿元,同比增长20.8%;归母净利润3.97亿元,同比增长41.5% [5] - 2025年预计营业收入49.60亿元,同比增长14.7%;归母净利润5.03亿元,同比增长26.5% [5] - 2026年预计营业收入56.22亿元,同比增长13.3%;归母净利润6.09亿元,同比增长21.1% [5] - 公司2023年资产负债率为49.72%,流动比率为2.6,速动比率为1.9 [19] - 公司2024-2026年ROE分别为15.0%、16.6%、17.5% [19]

报告投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [9] 报告核心观点 - 公司2024H1归母净利润预计同比增长45%-60%,扣非归母净利润预计同比增长45%-60% [7] - 公司国内业务持续开发客户,欧洲、亚太地区延续高增,整体业务推进顺利 [7] - 公司通过推动整合措施和降本增效措施,促进BF业务盈利能力提升,长期看好公司产品研发创新能力和B端市场竞争力 [9] 公司经营情况总结 盈利能力持续提升 - 2024H1公司归母净利润和扣非归母净利润预计同比增长45%-60% [7] - 2024Q2公司归母净利润和扣非归母净利润预计同比增长17%-38% [7] - 预计公司营收实现双位数增长 [7] 业务开拓进展顺利 - 国内业务持续开发客户,欧洲、亚太地区延续高增 [7] - 公司抓住全球营养健康食品行业增长机遇,在稳固中国区业务的同时,加大境外业务开拓力度 [8] - 公司持续聚焦六大功能赛道,做深高价值客户,孵化新兴渠道业务 [8] 盈利能力有望持续提升 - 公司通过整合措施和降本增效措施,促进BF业务盈利能力提升 [9] - 长期看好公司产品研发创新能力和B端市场竞争力 [9] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.76/2.28/2.86元 [9]

预期盈利情况 - 2024年上半年，仙乐健康预计盈利为14,671.91-16,189.70万元，同比增长45%-60%[4] 业绩增长原因 - 公司受益于全球营养健康食品行业增长和国际化战略，稳步增长业绩[8] 非经常性损益影响 - 公司预计2024年半年度非经常性损益对净利润的影响约为30万元[9]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码： 2024-064），公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现 就本次会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 4、会议召开日期与时间： 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码： 2024-064），公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现 就本次会议有关事项提示如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 ...