融资计划与资金用途 - 公司拟通过发行可转债募资不超过5.29亿元 用于湖北生产基地、宁海线缆扩建及绝缘材料改扩建项目 [1] - 其中2.5亿元用于湖北卡倍亿生产基地项目 2亿元用于宁海汽车线缆扩建项目 [2][3] 产能扩张规划 - 募投项目达产后将新增汽车线缆产能464.81万公里 总产能预计达到1282.23万公里 [1] - 宁海绝缘材料改扩建项目完成后 绝缘材料产能将提升83.33%至2.97万吨 [3] 产能扩张必要性 - 主要工厂在旺季接近满负荷生产 产能瓶颈限制业务提升 [2] - 通过扩建宁海工厂将提升拉丝工艺自给率 减少外协依赖 [3] 生产基地布局战略 - 在湖北麻城新建生产基地弥补华中地区产能空缺 [3] - 项目完成后将实现西南、华中、东北、东南主要汽车产业聚集区的战略布局 [3] - 工厂分布范围广有利于就近供货和快速服务客户 [3] 技术升级与产业协同 - 购置多头拉丝机、高性能挤出生产线等先进设备提升自动化水平 [2] - 湖北麻城当地拥有200余家汽配企业 具备产业基础 [2] - 通过设备升级可提升产品良率并降低生产成本 [2] 行业地位与客户群体 - 公司已进入大众、通用、福特、沃尔沃、特斯拉、上汽集团、广汽集团、吉利控股等主流车企供应链体系 [1] - 凭借品类齐全和产能优势 市场占有率逐年提升 [2]

公司战略与投资布局 - 公司以建设世界一流高科技生物公司为战略愿景 投资6000万元取得扬州世之源生物科技20.48%股权[1] - 未来将根据临床试验进展和市场环境评估对世之源的增资或收购计划 并计划通过并购重组或设立基金投资创新药管线[1] - 已购回3417373股股份 将结合业务发展阶段适时推出股权激励计划[1] 创新药研发管线进展 - 艾滋病治疗单抗药物UB-421通过阻断CD4受体抑制HIV病毒 已在中国获批临床二/三期试验[1] - 抗过敏单抗药物UB-221通过结合IgE抑制炎症介质释放 正在进行中国二期临床试验 适应症为慢性自发性荨麻疹[1] - 抗疱疹病毒单抗药物UB-621通过结合gD蛋白抑制病毒传播 计划在海外开展二期临床研究 用于治疗生殖器疱疹[1] 动物疫苗业务发展 - 与中国农业科学院兰州兽医研究所合作开发两款口蹄疫三联四防产品 预计上市后满足高效疫苗市场需求[1] - 投资世之源是战略协同和业务重心转向的重要步骤 将持续关注生物制品领域创新机遇[1]

融资交易数据 - 8月7日融资买入1774.6万元，融资偿还1765.5万元，融资净买入9.1万元，融资余额3.19亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计432.62万元，其中8月5日净买入283.96万元，8月6日净买入139.55万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比从8月1日的4.99%降至8月7日的4.93% [2] 融资融券余额变动 - 8月7日两融余额3.19亿元，较昨日上涨0.03%，余额变动9.10万元 [2][3] - 8月5日两融余额3.17亿元，单日增幅0.90%（余额变动283.96万元），为近5日最高单日涨幅 [3] - 8月4日两融余额3.14亿元，单日降幅1.30%（余额变动-413.82万元），为近5日最大单日跌幅 [3] 市场情绪指标 - 融资余额连续3日净买入显示投资者情绪偏向买方市场 [1][4] - 融券方面8月7日无交易记录，融券余额未产生变动 [2]

上市公司减持情况 - 8月6日盘后共有23家A股上市公司披露减持计划 [1] - 科瑞技术股东拟合计减持不超过3.03%公司股份 [2] - 天禾股份董事罗旋彬计划减持不超过0.15%公司股份 [2] - 民德电子股东拟合计减持不超过总股本4%的股份 [2] - 麦迪科技股东汪建华拟减持不超过0.2321%公司股份 [2] - 天能重工特定股东郑旭拟减持不超过3008.45万股 [2] - 卡倍亿董事及高级管理人员计划减持股份 [2] - 晶升股份股东鑫瑞集诚拟减持不超过3%公司股份 [2] - 安联锐视股东汇文添富与齐梁计划合计减持不超过70万股 [2] - 立高食品股东立高兴、立高创计划减持公司股份 [2] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过2%公司股份 [2] - 千红制药持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过2090万股 [2] - 众生药业董事龙春华拟减持不超过90万股 [2] - 康强电子持股5%以上股东司麦司拟减持不超过1%公司股份 [2] - 普路通股东拟减持不超过0.98%公司股份 [2] - 滨化股份股东张忠正计划减持不超过0.8211%公司股份 [2] - 勘设股份5名自然人股东拟减持不超过0.99%公司股份 [2] - 皓元医药股东苏信基金拟减持不超过3%公司股份 [2] - 迪威尔股东拟合计减持不超过0.82%公司股份 [2] - 东方国信控股股东8月5日已减持268万股公司股份 [2] - 菲林格尔总裁刘敦银在股价异动期间减持8600股 [2] - 永新光学股东安高国际计划减持不超过20万股 [2] - 五洲特纸控股股东一致行动人拟减持不超过0.36%公司股份 [2] - 天洋新材股东珠海横琴财东基金拟减持不超过3%公司股份 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中汽车零部件行业占比96.04%其他业务占比3.96% [1] 高管减持计划 - 董事兼副总经理徐晓巧持有公司股份约93万股(占总股本0.49%)计划减持不超过约23万股(占总股本0.12%) [3] - 副总经理兼董事会秘书秦慈持有公司股份约18万股(占总股本0.09%)计划减持不超过约4.46万股(占总股本0.02%) [3] - 董事兼财务总监王凤持有公司股份约17.64万股(占总股本0.09%)计划减持不超过约4.41万股(占总股本0.02%) [3]

公司高管减持计划 - 董事兼副总经理徐晓巧拟减持不超过23.26万股 占公司总股本0.12% [1] - 副总经理兼董事会秘书秦慈拟减持不超过4.459万股 占公司总股本0.02% [1] - 董事兼财务总监王凤拟减持不超过4.41万股 占公司总股本0.02% [1] 减持规模汇总 - 三位高管合计拟减持不超过32.13万股 [1] - 合计减持数量占公司总股本比例为0.17% [1] 减持时间安排 - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为3个月 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

股东持股与减持 - 徐晓巧、秦慈、王凤合计持股1,285,270股，占总股本0.68%[4] - 三人计划减持不超321,317股，占总股本0.17%[5] - 减持原因是个人资金安排，在公告15个交易日后3个月内进行[5]

公司概况 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司成立于2016年6月20日，由宁波新协投资管理有限公司等发起人设立，注册地位于宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 [14] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，发行人民币普通股1,381万股，注册资本5,523万元，截至2022年12月31日累计发行股本总数5,553.62万股 [14] - 公司主营业务为汽车电气系统研发，传感器、电子元器件、汽车部件、电线电缆的研发、生产和销售，以及进出口业务 [14] 财务表现 - 2022年度公司营业总收入29.48亿元，同比增长30%，其中营业收入29.48亿元 [8] - 归属于母公司所有者的净利润1.4亿元，同比增长62.2%，基本每股收益2.54元/股 [8] - 截至2022年12月31日，公司总资产23.85亿元，负债合计15.98亿元，所有者权益合计7.88亿元 [6] 关键财务数据 - 货币资金期末余额3.06亿元，较上年减少1.16亿元 [6] - 应收账款余额9.29亿元，坏账准备金额4,650.97万元 [1] - 存货期末余额3.58亿元，较上年增加2,700万元 [6] - 短期借款11.5亿元，应付债券2.65亿元 [6] 审计情况 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，认为财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果 [1] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款可回收性，审计程序包括检查合同、抽样测试和分析性程序等 [1] - 2022年度公司营业收入主要来自汽车线缆业务，收入确认为关键审计事项 [1]

发行人概况 - 公司全称为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，股票代码300863，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司成立于2004年3月5日，注册资本1.35亿股，注册地址位于浙江省宁海县 [1] - 主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售，产品包括常规线缆、铝线缆、新能源线缆等 [3] - 已获得52项专利，通过IATF16949等国际认证，参与国际汽车线缆标准制定 [3] 财务数据 - 2024年营业收入36.48亿元，2023年34.52亿元，2022年29.48亿元，保持稳定增长 [5] - 2024年归属于母公司净利润1.62亿元，2023年1.66亿元，2022年1.40亿元 [5] - 2024年经营活动现金流净额-8532万元，2023年为5121万元，存在波动 [5] - 2024年资产负债率63.92%，流动比率1.44，速动比率1.17 [5] 客户与市场 - 前五大客户销售占比超60%，客户包括大众、宝马、特斯拉等知名车企 [3][11] - 已进入安波福、矢崎、李尔等全球知名汽车线束厂商供应链体系 [3] - 下游汽车线束行业集中度高，全球前五名市场份额约60-70% [11] 募投项目 - 拟募集资金6亿元用于上海高速铜缆、墨西哥生产基地等项目建设 [32] - 墨西哥项目新增产能占比超90%，主要面向北美市场 [17] - 项目建成后将新增汽车线缆产能273.32万公里，较2024年产能提升超20% [17] 技术研发 - 研发投入占比稳定在2.4-3.1%之间，2024年为2.7% [5] - 产品需符合国际、德国、日本等多国汽车线缆标准 [3] - 正在开发高速铜缆产品，应用于数据中心、5G通信等领域 [17]

公司基本情况 - 公司全称为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，成立于2004年3月5日，2016年6月20日改制为股份公司，股票代码300863，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为宁海县桥头胡街道汶溪周工业区，主要从事汽车线缆及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 截至报告期末，公司总股本为134,951,140股，法定代表人林光耀 [1] 本次可转债发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,000万元，债券期限6年 [16] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [17] - 本次可转债采用每年付息一次的方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [16] - 本次发行由民生证券担任保荐机构及主承销商，采用余额包销方式承销 [28] 股利分配政策 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先考虑采用现金方式分配利润 [2] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的10% [4] - 2022-2024年度现金分红金额分别为2,957.19万元、4,444.03万元和4,013.90万元 [6][7][8] - 公司同时实施资本公积金转增股本，2022-2024年度每10股转增比例分别为5股、4股和4股 [6][7][8] 行业与市场情况 - 全球汽车市场最近三年销量增长15%，中国作为第一大汽车市场增长17%，北美作为第二大市场也增长17% [15] - 汽车线束行业集中度高，2020年前五名企业合计市场份额达81.7%，2022-2023年仍保持在60-70% [35] - 汽车智能化、电动化、轻量化发展趋势对线缆的耐热、耐高压、抗干扰等性能提出更高要求 [37] 募集资金用途 - 募集资金将用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目、宁波汽车线缆改建项目 [27] - 项目建成后将新增汽车线缆产能273.32万公里，占公司2024年总产能的20%以上 [9] - 墨西哥项目是新增产能最大的项目，占比超过90%，主要面向北美市场 [10] 主要风险因素 - 原材料铜价波动直接影响产品价格、成本和毛利率水平，铜价上涨还会增加营运资金压力 [34] - 客户集中度高，前五大客户销售占比超过60%，前十大客户占比约80% [35] - 经营活动现金流量波动较大，2022-2024年分别为-1,799.68万元、5,120.68万元和-8,532.04万元 [38]