公司基本信息 - 证券代码 301013，证券简称利和兴，编号 2023 - 003 [1] - 2023 年 11 月 15 日通过全景网“投资者关系互动平台”以远程方式召开 2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 接待人员包括董事长林宜潘、财务总监贺美华、董事会秘书王朝阳、独立董事郑晓曦 [1] 业绩与驱动因素 - 产品主要应用于智能手机、车载等移动智能终端、OLED，电子产品技术更新是发展主要驱动因素之一，加强研发投入、保持技术和产品创新是业绩增长主要驱动力 [1] 产品相关 产品生产与定位 - 目前将通用性较强的常规产品投入批量生产，未来坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品 [1] 产品优势与特点 - 产品质量稳定，交付及时，响应迅速，综合服务竞争力强，获业内知名企业认可和信任，有较高知名度和美誉度 [2] - OLED 柔性屏覆膜设备属制程类设备，积累丰富研发经验，获行业领先公司认可，掌握超长辊轴受力变形控制技术，实现 3D 曲面 OLED 柔性面板覆膜技术产业化，能覆盖 5.5 英寸 - 15.6 英寸范围的 OLED 柔性屏，率先应用在知名面板厂商 8 英寸 OLED 屏产品制程中 [2][3] 产品类型与应用 - 智能装备包括检测类和制程类，应用于智能手机、车载等移动智能终端、OLED 柔性屏等电子产品检测、生产领域，可检测下游产品多种性能，实现生产过程多项工作 [4] - 电子元器件目前以常规产品为主，未来重点开发高附加值产品 [4] 其他产品业务 - 以工业机器人为载体的智能制造设备，融合多种技术，实现智能装配等功能，提供最优生产等方案 [4][5] - 提供充电桩相关测试设备，业务占比较少 [5] - 为客户提供车载模块、车载 T - BOX 等相关测试产品 [5] 发展战略与行业地位 发展战略 - 专注自动化、智能化设备研发、生产和销售，成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商 [2][3][4] - 坚持为客户创造价值，配合客户研发，以装备促进客户终端产品迭代升级 [2] - 关注产业机遇，提升技术水平，扩大业务范围，提高客户满意度，降低成本，强化研发投入，增强自主创新和市场开拓能力，力争成为国内自动化、智能化设备智能制造装备细分市场前沿企业 [2] 行业地位 - 成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一，在移动智能终端制造装备领域有较强竞争优势，与全球领先的 ICT 企业建立长期稳定合作关系 [3] 业务合作与市场机遇 业务合作 - 与华为在移动智能终端、通讯基站等多领域合作，2022 年产品延伸至新能源汽车领域，2023 年延伸至储能领域 [4] - 向荣耀供货 [3] - 客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL 等知名企业 [4] 市场机遇 - 关注华为 Mate60 和手机业务复苏、荣耀手机销量增加等市场变化，紧跟客户需求，把握市场复苏机遇 [3] 其他业务情况 融券借券 - 大股东未开展融券借券相关业务 [2] AI 发展 - 紧密关注人工智能对智能终端、智能制造带来的技术革新和机会 [2] 代工业务 - 专注自动化、智能化设备研发、生产和销售，无代工业务 [3] Chiplet 技术研发 - 半导体封装相关研发配合客户进行，主要参与机械设计、光学方案设计等，产品尚处研发阶段，后续应用存在较大不确定性 [4]

公司概况 - 公司名称为深圳市利和兴股份有限公司，证券代码为301013，证券简称为利和兴[1] - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] 活动安排 - 活动时间为2023年11月15日(周三)15:30-17:00[1] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为2.92亿元，同比增长41.07%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为288.26万元，同比增长115.21%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,343.97万元[4] - 公司2023年9月30日货币资金为1.08亿元，较年初下降33.40%[7] - 公司2023年9月30日存货为2.31亿元，较年初增长42.12%[7] - 公司2023年9月30日短期借款为1.65亿元，较年初增长30.72%[7] - 公司2023年1-9月营业成本为2.42亿元，同比增长44.98%[8] - 公司2023年1-9月其他收益为1,242.68万元，同比增长53.24%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失为290.24万元，同比增长78.17%[8] - 公司2023年1-9月营业外收入为249.41万元，同比增长13093.33%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为2.92亿元，同比增长41.0%[15] - 公司2023年前三季度净利润为193.27万元，上年同期亏损2,015.49万元[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,343.97万元[18] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3,804.75万元，同比增加320.1%[18] - 公司2023年前三季度研发费用为3,028.68万元，占营业收入的10.4%[15] - 公司2023年前三季度销售费用为1,306.56万元，同比下降30.1%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为2,516.76万元，同比下降9.3%[15] - 公司2023年前三季度其他收益为1,242.68万元，同比增加53.2%[15] - 公司2023年前三季度信用减值损失为290.24万元，同比增加78.1%[15] - 公司2023年前三季度资产减值损失为8.54万元，上年同期为-11.06万元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动资产合计73,909.48万元，非流动资产合计68,492.69万元，资产总计142,402.17万元[13][14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动负债合计33,766.89万元，非流动负债合计12,650万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金10,818.38万元，应收账款34,536.94万元，存货23,133.48万元[13] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，短期借款16,448.50万元，长期借款12,650万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，应付票据2,687.28万元，应付账款9,549.51万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，合同负债770.20万元，应付职工薪酬848.22万元，应交税费266.76万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，一年内到期的非流动负债2,810.82万元[14] 现金流情况 - 投资活动现金流入小计为274,267,792.01元[19] - 投资活动现金流出小计为258,908,865.52元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为15,358,926.49元[19] - 筹资活动现金流入小计为238,730,999.30元[19] - 筹资活动现金流出小计为186,768,655.58元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,962,343.72元[19] - 现金及现金等价物净增加额为3,906,429.88元[19] - 期末现金及现金等价物余额为75,583,604.95元[19] 其他信息 - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）持有9,788,708股[9] - 公司部分高管持有限售股份，每年初按持股总数的25%解除限售[11] - 公司2021年10月中标某终端有限公司自动化测试装备框架采购项目，中标金额为5.57亿元，截至报告期末实际执行订单金额为3,672.89万元[12] - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司董事会于2023年10月26日发布第三季度报告[19]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-083 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司汇 德会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2023 年第三季度报告》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司汇德会议 室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-082 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况及经营成果。董事会保证公司《2023 年第三 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-085 深圳市利和兴股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：其他股份有限公司(上市) 住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，公 司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容 详见公司 2023 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。 近日，公司完成了上述事项的工商变 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-081 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会  | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 利和兴2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用网络远程 | | 人员姓名 | 方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日下午 16：00—17：00 | | 地点 | 同花顺路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/ir） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：林宜潘 | | | 董事会秘书、副总经理：程金宏 | | | 财务总监：贺美华 | | 员姓名 | 独立董事：梁清利 | | | 保荐代表人：陈思捷 公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用网络远 | | | 程方式进行，首先，公司播放了 讲解视频，向投资者们 PPT | | | 简要介绍了公司 2022 年度工作概述、业绩原因分析与措施及 | | | 公司 2023 年工作计划；然后就投资者关心的问 ...

公司概况 - 利和兴是一家专注于电子测试与测量领域的高新技术企业，主要从事电子测试设备及解决方案的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司2022年度营业收入为30.66亿元，研发投入占营业收入的15.12% [5] - 公司产品主要应用于智能终端、车载、数字能源等领域，主要客户包括华为、荣耀等知名企业 [2][3][5] 财务情况 - 公司2022年12月31日的资产负债率为36.53% [3] - 公司2022年一季度实现扭亏为盈，主要是由于配合客户进行研发的部分产品需求增加 [2] 研发及创新 - 公司将持续加大研发投入，坚持以客户需求为导向，深化与客户的合作研发 [5] - 近期研发成果包括SUN2000商用8.0测试技术、白光共焦设备技术、智能驾驶温循测试资源柜等 [5] - 公司子公司利和兴半导体主要服务于半导体存储、封测领域，是公司高端装备研发的战略要地 [8] 业务拓展 - 公司与锐盟半导体等公司共同成立了微机电新公司，利和兴持股2.5%，主要从事电子元器件制造、软件开发等业务 [4] - 公司中标某终端有限公司的订单，截至2022年12月31日累计执行金额为3,565.17万元 [6][11] - 公司电子元器件业务2022年度销售收入为8,944.46万元 [12] 未来展望 - 公司未来将继续积极配合主要客户进行新产品研发和产品品类拓展，以维持业绩增长 [2] - 公司2023年的具体营收及净利润目标未披露，但设置了相关业绩考核要求 [13]

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审查，我们认为：本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。本次聘 任高级管理人员的提名、议案审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任：林宜潘先生为公司总经理，潘宏权先生、邹高先生为公 司副总经理，王朝阳先生为公司董事会秘书，贺美华女士为公司财务总监；任期自本次 董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。 （以下无正文） 1/2 （此页无正文，为《深圳市利和兴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 深圳市利和兴股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独 ...