| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 26 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

一、募集资金的情况概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易 所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具 了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-4 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 孩子王儿童用品股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第22219-7-O-4 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [15] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长,盈利能力提升 - 2023年公司实现营收87.53亿元,同比+2.73%;归母净利润1.05亿元,同比-13.92%;剔除可转债利息支付及股份支付费用影响,归母净利润2.11亿元,同比+55.70% [9][10] - 2023年公司销售毛利率/销售净利率分别为29.56%/1.38%,同比-0.35pp/-0.03pp;2024Q1分别为29.92%/0.75%,同比+3.08pp/+0.41pp,盈利能力逐步改善 [9][10] - 2023年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为20.70%/5.79%/0.59%/1.07%,同比-0.60pp/+0.54pp/-0.45pp/+0.04pp;2024Q1分别为21.72%/5.25%/0.41%/1.42%,同比+2.02pp/-0.08pp/-0.31pp/+0.34pp,研发投入持续减少 [10] 母婴服务、平台服务收入持续增长 - 2023年:1)母婴商品实现营收75.76亿元,同比+2.15%;2)母婴服务实现营收3.11亿元,同比+23.98%;3)供应商服务实现营收6.06亿元,同比+0.08%;4)广告业务实现营收0.68亿元,同比-8.71%;5)平台服务实现营收1.16亿元,同比+9.44% [11] 收购乐友国际,完善市场布局 - 2023年公司成功完成对乐友国际的收购,收购完成后公司及乐友国际的门店总数已增至超1000家,覆盖全国21个省(市)、200多个城市 [12] - 目前乐友并购已进入深度整合阶段,双方计划在供应链、自有品牌方面加快整合步伐,充分发挥整合效应 [12] 全渠道运营升级,推进数智化转型 - 2023年公司已成功完成3家儿童生活馆的升级改造,单店交易额平均同比提升超过20%,消费人次平均增长近30% [13] - 2023年差异化供应链(含自有品牌)共实现销售收入8.19亿元,占母婴商品销售收入的10.82%;自有品牌交易额实现74.37%同比增长 [13] - 推出KidsGPT智能育儿顾问,在多个场景广泛应用并获得广大会员用户好评 [13][14] - 深耕同城业务,升级同城数字化到家服务,推出3km内30分钟达、5km内1小时达等时效产品 [14]

二、可转换公司债券的变动情况 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，孩子 王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，发行总额人民币 103,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"孩王转债"、 债券代码为"123208"。 公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称"江苏博思 达"）及其一致行动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南京千秒诺"）通过配售认购"孩王转债"共计 3,787,493 张，占 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：孩子王 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鹿美遥 IPO | 联系电话：025-8338 7689 | | IPO 保荐代表人姓名：李琦 | 联系电话：025-8338 7691 | | 再融资保荐代表人姓名：李琦 | 联系电话：025-8338 7691 | | 再融资保荐代表人姓名：赵岩 | 联系电话：025-8338 7920 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

| 证券代码：301078 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用 部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5.84 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日 起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-064）。 公司实际使用闲置募集资金 5.8336 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金 ...

业绩总结 - 孩子王2023年营收为87.5亿元，同比增长2.73%[1] - 2023年经营净现金流为8.04亿元，同比增长29.9%；2024年Q1净利实现正增长[1] - 2024年营业收入预测为10,050亿元，净利润预测为226亿元，每股净收益预测为0.20元[2] - 公司预测2024年净利润为226百万元，2025年为290百万元[3] - 孩子王公司2023年至2025年的营收分别为90亿元、92亿元和112亿元，PS值分别为0.80、0.78和0.65[7] 用户数据 - 2024年PE估值为40倍，合理估值为8元[5] - 孩子王2024年PS估值为0.95倍，合理估值为8.6元[6] - 孩子王公司的PS估值为0.95，合理估值股价为8.60元/股[7] - 综合考虑PE、PS估值，给予孩子王公司目标价8.45元，增持评级[7]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在回 购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股 ...