公司业绩 - 公司2023年全球营收达到101.25亿元，同比增长达到历史新高[9] - 2024年第一季度公司营收达到44.53亿元，同比增长200.52%[10] - 公司2023年第四季度毛利率提升至18.51%，单季度净利润为0.55亿元，实现当季度盈利扭转[10] 产品和技术 - 公司在全球占据相当份额的芯片级产品包括SD卡主控、EMMC主控等[4] - 公司创造了TCM模式，期望打破存储产品营收天花板[6] - 公司的SLC NAND工艺已覆盖4X纳米和2X纳米，累计输货量超过5000万颗[17] - 公司的自研32GB2D MLC NAND Flash产品已完成流片验证[17] - 公司的自研主控芯片WM6000和WM5000均采用28纳米工艺制程[17] 市场扩张和合作 - 公司在海外市场布局不断扩大，与巴西存储厂商Zillia强强联合[7] - 公司预计Zillia 2024年各主要产品线市占率有望全线增长[8] - 公司在市场覆盖方面已覆盖到52个国家，但仍有很大的发展空间[23] - 公司在全球整合和国际布局方面取得了良好进展[18] 市场趋势和展望 - 存储行业反转得到验证，2024年需求向好上延续，AI应用开始扩散至端侧市场[11] - 原厂以盈利为目标，2024年NAND业务逐步实现盈亏平衡，存储产业预期将达到59%[12] - 公司认为全球市场份额不到5%，仍有10倍至30倍的增长空间，市场本身还在增长[26] - 公司预计市场持续涨价，存货结构保持稳定，订单稳定且健康，市场有持续涨价空间[28]

业绩总结 - 江波龙2023年营业收入同比增长21.55%[1] - 归母净利润为-8.28亿元[1] - 1Q24营业收入为44.53亿元[1] - 归母净利润为3.84亿元[1] - 1Q24营收同比增长200.54%[2] - 环比增长22.6%[2] - 毛利率为24.4%[2] - 归母净利润接近历史高点[2] - 净利率为8.6%[2] 产品及市场 - 江波龙拥有行业类存储FORESEE和国际高端消费类Lexar两大存储品牌[3] - 2023年嵌入式存储营收占比44%[3] - 固态硬盘营收占比28%[3] - 公司四大类存储产品向企业级、车规级存储拓展[4] - 预计全球ADAS领域的NAND Flash存储消费将达到41.5亿GB[4] 投资评级及声明 - 证券的投资评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级标准包括看好、中性和看淡三个等级[12] - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策[13] - 不应仅仅依靠投资评级[13] - 报告采用沪深300指数作为基准指数[14] - 公司声明报告中的信息仅供参考[16] - 不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[16] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险[17] - 不应将报告作为唯一决策因素[17] - 公司对报告的版权保留一切权利[18] - 未经授权不得复制或再分发[18]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-025 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,同意公司分别调整募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"江波龙中山存储产业园二期建设项目" 及"企业级及工规级存储器研发项目"的内部投资结构，该事项不改变募集资金 用途，亦不涉及募投项目实施主体、投资总额的变更。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以 公开发行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后，实际 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对江波龙调整部分募集资 金投资项目内部投资结构进行了审慎核查，具体情况如下： | | | | 拟投入募集资 | 年 | 截止至 2024 3 月 | 31 | 日 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目 | 金金额 | 累计募集资金 | | | | （3）= | | 号 | | 总投资 | (1) | | 投入金额 | | | （2）/（1） | | | | | | | (2) ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市江波龙电子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况，说明如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末，安永拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永一直以来注重人才培养，截至 2023 年 末拥有执业注册会计师 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 15 ...

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 2、业务规模、业务期限 公司及子公司拟使用自有资金开展在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作 (即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此 额度在授权有效期内可循环使用)。本次审议的额度有效期为自 2023 年年度股东 大会决议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了额度有效期，则额度 有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资 金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-018 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 合同签订 | 截止至 2024 | | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 金额或预 | 年 3 月 31 | 日 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 已发生金额 | | | | 向关联人采购 | 捷策创 | 采购测试 工具、治 | 按照市场公允价格 | 15.00 | | 7.32 | 28.95 | | 原材料 | | | 由双方协商确定 | | | | | | | | 具 | | | | | | 注：1、公司全资子公司西藏远识创业投资管理有限公司持有捷策创 3.1108%股权，并委派王舒翀担任董 事。2023 年 5 月 11 日，王舒翀已卸任捷策创的董事一职； 2、自 2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 2、自 2024 年 6 月 1 日起，王舒翀卸任捷策创董事一职将满 12 个月，彼时捷策创将不是公 司关联方，公司预计的 2024 年度与捷策创的关联交易金额为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日止之间的交易预测； 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度日常 关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-010 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际亲自出席董事 9 名，其中，蔡靖、胡颖平、李志雄、王景阳、唐忠诚、陈伟 岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 本次会议由董事长蔡华波先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳市江 波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司选聘执行相关定期报告审计业务的会计师事务所对财务会计 报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得未经董事会、股 东大会审议聘请会计师事务所开展相关审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备相关法律法规规定的从业资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下 ...