产品与毛利率 - 一辆车使用4个三代轮毂轴承单元 [1] - 一代轮毂轴承毛利率28.13% [1] - 二代和三代轮毂轴承毛利率30.31% [1] - 离合器、涨紧轮及惰轮轴承毛利率32.77% [1] - 圆锥轴承毛利率24.67% [1] 产能与盈利展望 - 2023年初增加投资扩充产能 [1] - 当前在手订单情况良好 [1] - 对2024年盈利增速有信心 [1] 股权激励与战略规划 - 上市前已完成两轮股权激励 [2] - 暂无新股权激励计划 [2] - 目标成为全球领先的汽车轴承民族品牌 [2] 新能源业务进展 - 新能源车售后市场尚未成熟 [2] - 已对部分新能源车型售后产品进行储备开发 [2] - 计划渗透新能源汽车高端售后及主机配套市场 [2] - 单个驱动电机需使用2套驱动电机轴承 [2] - 驱动电机轴承研发进入小批量生产阶段 [2] 海外布局 - 泰国工厂受海外采购比例调整影响较小 [2] - 海外工厂有助于提升争取订单的竞争力 [2]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-010 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00 2、召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表 有表决权的股份合计为 67,291,360 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 1.经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》； 4.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》； 5.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （以下简称《股东大会通知》）； 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有中泰证券冯胜、齐向阳、蔡星荷 [1] - 时间为2023年11月8日上午10点 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 形式是现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事长姜岭和董事会秘书安娜 [1] 分组2：公司业务相关 - 针对客户“小批量、多品种”定制要求，将强化柔性制造能力，通过设备自动化和智能化改造及数字化系统协同提升水平 [1] - 新能源汽车业务主要是轮毂轴承和轮毂轴承单元，储备新能源汽车驱动轮毂电机系统高速轴承技术研发项目，有助于打造“零部件 + 系统”产品模式 [1] - 公司和特斯拉无直接供应关系，售后市场和渠道商联系 [2] - 前装市场业务涉及出口和内供 [3] 分组3：财务相关 - 2023年Q3公司毛利率达32.4%为历史最高，原因是优化产品和客户结构，提高高毛利率产品销售占比，增加高利润客户销量 [3][4]

市场规模与增长 - 全球轴承行业市场规模在2021年约为1,213亿美元，预计2030年达到2,430亿美元，年复合增长率约7.6% [1] - 高端制造领域的增长趋势将为轴承制造企业提供广阔市场空间，尤其在高端市场中带动作用明显 [1] 公司发展战略 - 以市场需求为导向，产品创新为支撑，品牌运营为手段，紧抓产业升级换代机遇 [1] - 围绕"生产数字化、自动化、智能化"开展发展战略，持续加大研发投入 [1] - 打造前沿技术驱动的产品升级与迭代，为客户提供高附加值的汽车轴承系统性解决方案 [1] - 强化及扩大营销网络布局与建设，深耕现有售后市场销售渠道，开拓全球顶级售后客户 [1][2] - 积极推动主机配套市场客户的合作，建立国际品牌知名度 [2] 竞争优势 - 产品体系优势、销售渠道及客户资源优势、地理区位优势、数字建设优势、研发创新优势 [2] - 通过展会开拓境外市场客户 [2] - 自主研发出适合"小批量、多品种、快速反应"的柔性生产线 [2] - 设备运行灵活并能实现快速换型，提高设备利用率、缩短生产周期、保证产品质量 [2] 产品与技术 - 新能源汽车轮毂轴承与传统汽车轮毂轴承在产品结构上没有明显差异，两者重叠性较高 [2] - 新能源汽车对轮毂轴承普遍要求轻量化和低摩擦力矩 [2] - 新能源汽车轮毂轴承在产品结构设计、表面处理等方面需要进行更多开发 [2] 售后市场策略 - 产品具有"小批量、多品种、快速反应"的定制化特点，是核心竞争能力之一 [2] - 柔性生产线能够根据订单总量和批量变化及时匹配生产能力 [2] - 提高市场响应速度和企业库存周转率，增强市场竞争优势及议价能力 [2]

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为199,025,890.05元，同比增长1.82%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为40,968,759.03元，同比增长17.94%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.50元，同比增长19.05%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为529,958,179.97元，较上期减少8.31%[14] - 公司2023年第三季度净利润为106,794,989.57元，较上期增长14.97%[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.29元，较上期增长14.16%[15] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为1.29元，较上期增长14.16%[15] 资产和所有者权益 - 公司2023年第三季度末总资产为1,933,374,867.22元，同比增长103.43%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,548,684,167.99元，同比增长199.91%[5] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为1,548,684,167.99元，较上期增长200.00%[13] - 资产总计为1,933,374,867.22元，相比2023年1月1日的950,372,375.36元有显著增加[12] 现金流量 - 公司2023年第三季度货币资金为1,285,847,760.25元，同比增长246.38%，主要系报告期收到IPO募集资金[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,321,937.56元，同比减少62.12%，主要系受账期影响销售商品收到现金相对减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,400,984.17元，同比增长68.76%，主要系固定资产投资增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为877,175,288.68元，同比增长-1802.43%，主要系报告期收到IPO募集资金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为68,321,937.56元，较上期增加180,352,744.80元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,400,984.17元，较上期减少18,013,940.17元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为877,175,288.68元，较上期减少51,524,978.51元[18] - 现金及现金等价物净增加额为922,811,250.03元，较上期增加126,148,172.16元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,226,745,393.60元，较上期增加255,659,442.25元[18] 负债和股东情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为380,382,097.20元，较上期减少11.25%[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,308,602.03元，较上期减少20.13%[13] - 公司2023年第三季度负债合计为384,690,699.23元，较上期减少11.36%[13] - 报告期末普通股股东总数为23,792，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 姜岭持股比例为32.97%，持股数量为36,271,000股，均为有限售条件股份[9] 财务费用和其他 - 公司2023年第三季度营业总成本为401,574,168.77元，较上期减少14.81%[14] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为479,264,119.78元，较上期减少18.48%[16] - 公司2023年第三季度其他应付款为19,559,519.50元，同比增长2834.12%，主要系应付IPO中介费用所致[8] 资产和负债变动 - 公司2023年第三季度货币资金为1,285,847,760.25元，相比2023年1月1日的371,222,359.84元有显著增加[12] - 公司2023年第三季度应收账款为203,348,806.57元，同比增长30.31%，主要系销售账期未到所致[8] - 公司2023年第三季度资本公积为1,002,892,440.54元，同比增长880.02%，主要系本期发行新股筹集资金所致[8] - 应收账款为203,348,806.57元，相比2023年1月1日的156,050,845.13元有所增加[12] - 存货为173,594,171.09元，相比2023年1月1日的178,793,076.18元略有减少[12] - 非流动资产合计为240,680,011.01元，相比2023年1月1日的222,597,176.76元有所增加[12] IPO相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，每股发行价格为37.56元，募集资金总额为103,290.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为92,655.29万元[11]

第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）公司外 汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《公司法》《外汇管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值 业务。 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相 匹配，以 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-004 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、办理 工商变更登记及制订、修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型以及<修订公 司章程>的议案》《关于新增并修订公司治理相关制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意注册，公司首次公开发行新股 2,750 万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕484 号），公司注册资本由 8,250 万元变更为 11,000 万元，公司总股本由 8,250 万股变更为 11,000 万股。 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、证书附件………………………………………………………第 6—10 页 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2023〕9471 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕704 号）的要求编 制《以自筹资金预先投 ...