| | | 全球主要股票指数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 市场 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | | 道琼斯工业平均 | 44650.64 | 192.34 | 0.43% | | | 纳斯达克 | 20630.66 | 19.32 | 0.09% | | | 标普500 | 6280.46 | 17.20 | 0.27% | | | 欧洲斯托克50 | 5438.27 | -7.38 | -0.14% | | 欧美 | 英国富时100 | 8975.66 | 108.64 | 1.23% | | | 法国CAC40 | 7902.25 | 23.79 | 0.30% | | | 德国DAX30 | 24456.81 | -92.75 | -0.38% | | | 俄罗斯RTS | 1104.94 | 18.32 | 1.69% | | | 上证指数 | 3509.68 | 16.63 | 0.48% | | | 深证成指 | 10631.13 | 49.33 | 0.47% | | | 创业板指 | | 2189.58W. 808nd 4 ...

中美贸易关系 - 美国商务部长卢特尼克表示可能在8月初与中方谈判代表会面，中美双方在多个层级保持密切沟通 [1] - 特朗普宣布对铜征50%关税，中国外交部表示反对泛化国家安全概念，认为关税战没有赢家 [5] - 巴西总统卢拉表示可能对美国出口产品征收50%关税作为反制措施 [18] 中国政策与监管 - 2025年退休人员养老金将上调2% [2] - 上海市国资委研究加密货币与稳定币发展趋势及应对策略 [3] - 中国部署打击战略矿产走私出口专项行动 [4] 公司动态与业绩 - 智元机器人否认推进港股IPO事宜 [6] - 北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿价格至19109元/吨，环比上涨1.5% [7] - 长龄液压被核芯破浪以36.24元/股要约收购12%股份 [9] - 东阳光上半年净利润预增157%-193%，具身智能机器人业务已实现收入 [10] - 赛力斯上半年净利润预增66%-97% [10] - 国盛金控上半年净利预增237%-394% [10] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44% [10] - 中国重工上半年净利预增182%-238% [11] - 中国船舶上半年净利润预增98%-119% [11] - 沪电股份上半年净利润预增44.63%-53.40% [11] - 天保基建上半年净利润预增1582%-2329% [11] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权 [12] - 仕佳光子拟购买福可喜玛82.3810%股权 [12] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元用于超高纯金属溅射靶材项目 [13] 行业数据与趋势 - 上半年中国挖掘机总销量达12.05万台，同比增长16.8% [8] - 比特币盘中突破117000美元，续创新高 [19] - WTI原油期货8月合约跌2.65%，布伦特原油期货9月合约跌2.21% [20] 美国经济与市场 - 美股三大指数上涨，纳指涨0.09%，标普500涨0.27%，道指涨0.43%，纳指和标普创收盘新高 [14] - 纳斯达克中国金龙指数收涨0.9% [14] - 美国上周首次申领失业救济人数为22.7万人，低于预期的23.5万人 [15] - 旧金山联储主席戴利表示2025年可能出现两次降息 [17]

REITs市场动态 - 首批两只数据中心REITs完成询价并于7月14日至15日启动认购，华夏华电清洁能源REIT公众发售提前结募并进行比例配售，首单民企仓储物流类REITs嘉实京东仓储REIT启动扩募，显示优质资产持续扩容[1] - 市场预期"首发+扩募"双轮驱动将进一步激活REITs市场新动能，相关部门将加快推动REITs常态化发行并持续优化扩募机制[1] ETF投资趋势 - 上半年多位个人投资者频繁出现在ETF首发认购前十大持有人名单中，部分累计认购金额超5000万元，高净值个人投资者成为ETF首发"帮忙资金"来源之一[1] - 部分私募资金采取挂名形式参与ETF配置或提供流动性做市服务，显示个人投资正从个股投资转向指数化投资[1] 权益基金表现 - 今年以来提前结束募集的基金达197只，其中权益类基金占比50%，上半年新成立基金发行份额达5303.47亿份，股票型基金占比35.46%，同比增长1216.18亿份[2] - 权益类基金发行显著回暖，资金加速流入A股市场迹象明显，与去年固收类产品主导形成鲜明对比[2] 货币政策与锂电池技术 - 我国实施适度宽松货币政策实现"稳增长、控物价、防风险、促稳定"多重目标平衡，未来政策工具箱储备充足[3] - 补锂剂可提升电池循环寿命，在液态和固态电解质锂电池中均适用，未来在固态电池中添加量有望超过液态电解质锂电池，售价达20-30万元/吨远高于磷酸铁锂材料的3万元/吨[3] 银行板块表现 - 2024年1月1日至2025年7月8日，全球、美国、欧洲、日本和中国银行板块指数分别上涨52%、49%、65%、53%和59%，均逼近或超过2010年以来新高[4] - 全球经济低增长环境下银行作为盈利稳定、分红可持续的"确定性资产"获得价值重估，海外银行兼具高股东回报和成长性[4] 港股市场融资 - 今年以来港股股权融资规模达2879.82亿港元同比增350.56%，上半年完成42宗IPO合计集资超1070亿港元较去年全年增22%暂列全球第一[5] - 港股融资呈现"科技+消费"双轮驱动特征，科技板块聚焦人工智能、新能源与新材料等前沿领域[5][6] 多晶硅期货行情 - 多晶硅期货主力合约报41345元/吨触及近三个月新高，成交量达101.5万手创历史新高，广期所将涨跌停板幅度调整为9%并提高保证金标准[6] 上市公司出海表现 - 2024年3667家A股上市公司披露境外业务收入占比68%，合计境外总收入9.52万亿元较2020年增长56.58%，制造业境外收入6.39万亿元增长75.42%[7] - 新能源汽车、锂电池、光伏等"新三样"构筑外贸增长极，产业链出海、生态圈出海成为关键词[7] 快递业与港股回购 - 今年我国快递业务量突破1000亿件比2024年提前35天，显示消费市场规模扩大和电商渗透率攀升[8] - 年内206家港股公司启动回购涉及金额1007亿港元，行业分布从互联网、金融扩展至消费、医药[8] 退市监管 - 年内已有19家退市公司收到20张罚单同比大幅增加，监管部门推动行政、民事、刑事立体追责机制[9]

智通财经APP获悉，在比特币连续第二日刷新历史纪录之际，期权交易员已将目光投向更高价位。 随着比特币首次突破11.6万美元关口，Deribit交易所的未平仓合约明显集中于执行价为11.5万和12万美 元的看涨期权。更长期限的9月底和12月到期期权，其未平仓合约更是集中在14万和15万美元的高位。 Coinglass数据显示，当比特币突破11.6万美元后，空头平仓加速，过去一小时清算额达5.43亿美元，12 小时内累计清算7.62亿美元。这轮上涨部分源于机构投资者的需求，也印证了加密货币多头自11月大选 以来的判断——特朗普再度入主白宫将开启监管宽松的新纪元。美国国会委员会更将7月14日当周定 为"加密货币周"。在风险资产普涨推动股市创新高的背景下，这个市值最大的数字资产年内已上涨约 25%。 DeFi交易公司Ergonia研究总监Chris Newhouse表示："值得注意的是，期权市场正反映出新的看涨情 绪。" 比特币永续期货市场的资金费率(市场情绪指标)保持正值，显示市场维持多头仓位的需求旺盛。这类合 约是加密货币交易者进行杠杆操作的主要工具之一。 特朗普在其Truth Social社交媒体平台发表的乐观 ...

巴西总统卢拉关于贸易货币的提议 - 巴西总统卢拉表示有兴趣在各国之间创造一种贸易货币，以便各国可以使用自己的货币进行贸易 [1]

比特币突破117000美元，继续刷新历史新高，日内涨超5%。 ...

宏观经济与政策 - 美联储官员戴利考虑在秋季实施降息，预计今年降息两次 [2][10] - 美联储提议放松对大型银行的监管 [10] - 人社部、财政部宣布退休人员基本养老金上调2% [2][12] - 财政部要求4500万元人民币以上的医疗器械政府采购项目排除欧盟企业参与 [2][12] - 上海市国资委召开会议研究加密货币与稳定币发展趋势 [2][13] 国际贸易与关税 - 越南未同意美国将关税税率从11%提升至20% [2][10] - 巴西总统卢拉表示若与美谈判失败将实施对等关税 [10] - 智利寻求免除美国铜关税 [10] - 欧美关税谈判提速，汽车行业为欧盟"红线" [10] 能源与大宗商品 - 欧佩克+考虑从10月起暂停增产 [2][10] - 欧佩克下调未来四年全球石油需求预测，上调长期需求预测 [10] - WTI原油收跌2.1%至65.78美元/桶，布伦特原油跌1.9%至68.15美元/桶 [3][7] 金融市场表现 - 美元指数收涨0.1%至97.55，10年期美债收益率报4.351% [2][7] - 现货黄金涨0.32%至3324.43美元/盎司，白银涨1.7%至36.98美元/盎司 [2][7] - 美股三大股指小幅上涨，标普500和纳指盘中创新高 [3][7] - 纳斯达克中国金龙指数涨0.9%，中通快递涨9% [3] - 比特币突破117000美元，日内涨超4%，以太坊站上3000美元 [5][8] 行业与公司动态 - 马斯克宣布推出Grok 4模型，将应用于特斯拉汽车 [2][12] - 特斯拉股价涨4.7%，英伟达市值达4万亿美元 [3] - 港股地产股走强，融创中国涨超13% [4] - A股地产相关概念股大涨，渝开发4连板 [4] - 光伏概念股强势，硅宝科技涨超18% [4]

宏观新闻 - 中美经贸磋商可能于8月初举行，双方在多个层级保持密切沟通 [2][3] - 中国已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动 [3] - 2025年退休人员养老金将上调2% [3] - 特朗普宣布对铜征50%关税，中方表示反对 [3] - 中马互免签证协定将于2025年7月17日生效，允许30日内免签停留 [2] 行业新闻 - 北方稀土三季度稀土精矿价格调整为19109元/吨，环比上涨1.5% [1][5] - 硅片价格止跌持平，硅料企业开始调高报价 [6] - OpenAI计划推出"开放权重模型"，具备先进推理能力 [6] - 欧洲预计数年内实现AI控制战斗机部署 [7] - 上半年中国挖掘机销量达12.05万台，同比增长16.8% [7] - OPEC预计2025年全球石油需求为1.05亿桶/日 [7] - 光伏组件含税含运均价上调0.3%-1.5%，硅片价格涨幅8%-11.7% [21][22] - 华为智能辅助驾驶总里程超30亿公里，日均使用超1000万公里 [23] - 6G技术发展加速，性能将达5G数十倍 [24] - 无人机配送AED在芜湖启用，推动低空经济发展 [25] 公司新闻 - 智元机器人否认港股IPO传闻 [9] - 新亚电子董事和高管减持股票 [10] - 赛力斯上半年净利润预增66%-97% [10] - 中国重工上半年净利预增182%-238% [10] - 中国船舶上半年净利润预增98%-119% [11] - 药明康德上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长44% [11] - 利民股份控股股东拟减持不超过3%股份 [11] - 三美股份上半年净利润预增147%-172% [12] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元 [13] - 东阳光上半年净利润预增157%-193% [14] - 国盛金控上半年净利预增237%-394% [15] - 真视通股东计划减持合计5.96%股份 [15] - 金风科技股东拟减持不超过1%股份 [16] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权 [17] - 天保基建上半年净利润预增1582%-2329% [17] - 广生堂乙肝创新药纳入突破性治疗品种 [18] - 良品铺子控股股东筹划控制权变更 [19] 环球市场 - 纳指和标普500指数续创收盘新高 [20] - 比特币突破117000美元 [20] - 英国富时100指数收涨1.23% [20] - 国际油价下跌，WTI原油期货跌2.65% [20] - 美联储理事沃勒表示可能在7月降息 [20]

美股市场表现 - 道指涨192.34点至44650.64点，涨幅0.43%，纳指涨19.33点至20630.66点，涨幅0.09%，标普500涨17.20点至6280.46点，涨幅0.27%，纳指和标普500盘中均创历史新高 [1] - 英伟达(NVDA US)涨近1%，收盘市值达4万亿美元，特斯拉(TSLA US)涨4.7%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，中通快递(ZTO US)涨9% [1] 欧股市场表现 - 德国DAX30指数跌56.00点至24465.93点，跌幅0.23%，英国富时100指数涨110.69点至8977.71点，涨幅1.25%，法国CAC40指数涨23.79点至7902.25点，涨幅0.30% [1] - 欧洲斯托克50指数跌7.90点至5437.75点，跌幅0.15%，西班牙IBEX35指数跌104.90点至14138.80点，跌幅0.74%，意大利富时MIB指数跌294.31点至40527.00点，跌幅0.72% [1] 亚太市场表现 - 日经225指数涨0.44%，韩国KOSPI指数涨1.58%，印尼综合指数涨0.88% [2] 外汇市场 - 美元指数上涨0.1%至97.652，欧元兑美元跌至1.1692，英镑兑美元跌至1.3574，美元兑日元跌至146.24，美元兑瑞士法郎升至0.7971，美元兑加元跌至1.3672，美元兑瑞典克朗升至9.5155 [2] 大宗商品 - 纽约轻质原油期货价格下跌1.81美元至每桶66.57美元，跌幅2.65%，伦敦布伦特原油期货价格下跌1.55美元至每桶68.64美元，跌幅2.21% [2] - 现货黄金上涨0.4%至每盎司3325.35美元 [3] 加密货币 - 比特币攀升至历史新高，突破11.3万美元关口，以太坊站上3000美元/枚，日内涨约8% [3] - Deribit交易所未平仓合约向11.5万和12万美元看涨期权集中，9月末与12月到期期权未平仓合约延伸至14万和15万美元执行价 [3] - 5月7日以来最大规模空头平仓约4.47亿美元头寸遭强平，表明看跌仓位过度拥挤 [3] 美联储动态 - 美联储理事沃勒支持7月降息，认为通胀已明显降温，就业市场趋稳，降息决策与经济逻辑无关政治 [4] - 旧金山联储主席戴利预计2025年将降息两次，认为关税对价格影响或弱于预期，部分企业正在协商分摊关税成本 [5] - 美联储理事沃勒表示稳定币可增强支付系统竞争，降低支付成本，并可能抑制对美国纸币需求但增强对美元总体需求 [5] - 美联储官员穆萨莱姆指出关税影响可能要到年底或明年初显现，当前经济形势良好，劳动力市场接近充分就业 [6] 公司动态 - 英伟达CEO黄仁勋与特朗普会面，特朗普称赞英伟达股价自关税实施以来上涨47%，英伟达因出口管制可能损失80亿美元订单 [7] - 李维斯(LEVI US)上调营收指引，预计本财年营收增长1%至2%，股价盘后大涨9% [8] 大行评级 - 摩根士丹利将礼来(LLY US)目标价由1133美元上调至1135美元，强生(JNJ US)目标价由169美元上调至171美元，BioNTech SE(BNTX US)目标价由132美元上调至133美元 [8]

股价表现 - 截至2025年7月10日收盘 怡亚通报收于4 61元 上涨0 88% [1] - 当日换手率1 33% 成交量34 64万手 成交额1 59亿元 [1] 资金流向 - 7月10日主力资金净流入42 2万元 [2] - 游资资金净流出546 54万元 [2] - 散户资金净流入504 34万元 [2] 跨境供应链数字化平台 - 跨境供应链数字化平台已支持多种跨境线上支付方式 但未涉及稳定币 [2] - 公司密切关注数字货币行业动态和政策导向 [2] 供应链管理系统 - 供应链管理系统核心功能聚焦采购 仓储 运输 分销及营销等环节的全流程高效运作 [2] - 系统当前重点在于业务数据精准流转 交易流程合规安全及运营效率提升 [2]